2. Article

Lai konstatētu iespējamo vienošanās aizlieguma pārkāpumu un veiktu kviešu un rudzu miltu cenas pieauguma pamatotības izvērtējumu 2005.gada nogalē, Konkurences padome veica kviešu un rudzu graudu vidējo iepirkuma cenu analīzi, kā arī veica kviešu un rudzu miltu vidējo realizācijas cenu industriālajiem klientiem beztaras veidā izvērtējumu. Miltu cenu analīze tika veikta šādiem kviešu miltu tipiem - 405, 550 un a/s "Dobeles dzirnavnieks" miltiem "EKSTRA", kā arī šādiem rudzu miltu tipiem: 700, 1370. 3. a/s "Rīgas dzirnavnieks" Graudu iepirkuma cenas Kviešu graudu vidējās svērtās iepirkuma cenas par 1 tonnu 2005.gadā bijušas robežās no Ls/t (*) līdz Ls/t (*). Kviešu graudu iepirkuma cenas bijušas ar lejupslīdošu tendenci 2005.gada jūlijā, augustā un oktobrī salīdzinājumā ar 2005.gada pirmā pusgada cenām. (*) Rudzu graudu vidējās svērtās iepirkuma cenas par tonnu 2005.gada laikā no janvāra, kad tā bija (*), kritušās un bijušās ar lejupslīdošu tendenci līdz 2005.gada septembrim. Rudzu graudu vidējās svērtās iepirkuma cenas par tonnu 2005.gada laikā no janvāra līdz jūlijam bijušas Ls/t (*) robežās. Rudzu graudu iepirkuma cena nokritusies 2005.gada augustā un septembrī par (*). 2005.gada septembrī rudzu graudu vidējā svērtā iepirkuma cena par tonnu bija Ls/t (*) un tā oktobrī ir (*). Miltu cenas A/s "Rīgas dzirnavnieks" kviešu miltu vidējās svērtās cenas par tonnu, ieskaitot bonusus, 2005.gada laikā pa mēnešiem ir bijušas ļoti atšķirīgas. Tās ir gan pieaugušas, gan samazinājušās. Vidējā svērtā cena kviešu miltiem septembrī bija Ls/t (*) un oktobrī tā ir (*). Visa 2005.gada laikā kviešu miltu vidējā svērtā cena par tonnu, ieskaitot bonusus, drīzāk ir novērtējama (*). Pēc 26.05.2006. a/s "Rīgas dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtās informācijas, kviešu miltu tips 450 beztaras veidā cenas ir bijušas (*). Cena ir pacēlusies par Ls (*) no Ls/t (*) uz Ls/t (*), taču Ls/t (*). Krasāks cenu pieaugums šim miltu tipam ir novērojams (*). Pēc 26.05.2006. a/s "Rīgas dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtās informācijas, kviešu miltu tips 550 beztaras veidā cenas ir bijušas ar nemainīgu tendenci visa 2005.gada garumā, jo bijušas Ls/t (*) robežās, taču 2005.gada oktobrī cena šim miltu tipam (*). A/s "Rīgas dzirnavnieks" rudzu miltu vidējās svērtās cenas par tonnu, ieskaitot bonusus, 2005.gada laikā pa mēnešiem ir bijušas ar pieaugošu tendenci un 2005.gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieau­gusi no Ls/t (*) uz Ls/t (*). Pēc 26.05.2006. a/s "Rīgas dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtās informācijas, rudzu bīdelēto miltu tips 700 beztaras veidā cena 2005.gada oktobrī ir pieaugusi uz Ls/t (*) no Ls/t (*) 2005.gada septembrī. 26.05.2006. a/s "Rīgas dzirnavnieks" vēstulē Nr.03/57 sniegtā informācija liecina, ka rudzu skrotēto miltu tips 1370 beztaras veidā cena 2005.gada oktobrī ir pacēlusies uz Ls/t (*) no Ls/t (*) septembrī , t.i., pieaugusi par (*). Inspekcijas laikā iegūtie skaidrojumi 01.12.2005. inspekcijas laikā a/s "Rīgas dzirnavnieks" iegūtā informācija liecina, ka 2005.gadā graudu kvalitāte laika apstākļu dēļ ir pasliktinājusies, rudzu graudi, kuri atbilstu nepieciešamajām kvalitātes prasībām, Latvijā praktiski nav, tāpēc graudus a/s "Rīgas dzirnavnieks" ir spiesta ievest no ārvalstīm. Kviešu graudu kvalitāti a/s "Rīgas dzirnavnieks" uzlabojot, izmantojot tehnoloģiskos uzlabojumus, nošķirot sliktas kvalitātes graudus no labas kvalitātes graudiem. Ja labas kvalitātes graudu paliekot mazāk, tad cena tiekot paaugstināta. A/s "Rīgas dzirnavnieks" sniedza skaidrojumu, ka Latvijā 2005.gadā esot 100% rudzu deficīts. Rudzus iepērkot par EUR/t (*) no ārvalstīm, gala rezultātā sanāk ar visiem izdevumiem tos nopirkt par EUR/t (*). 2005.gada oktobrī, paceļot miltu cenas, tiekot izlīdzināti zaudējumi. A/s "Rīgas dzirnavnieks" strādājot ar zaudējumiem, un cenas miltiem 2005.gada oktobrī komercsabiedrība esot pacēlusi ar mērķi sasniegt (*) tūkst. latu peļņu, miltu cenas paaugstināšana esot bijusi plānota kopš 2005.gada augusta, un šāda rīcība a/s "Rīgas dzirnavnieks" ļauj izvairīties no zaudējumiem. Pēc a/s "Rīgas dzirnavnieks" ģenerāldirektora A.Sedmaļa elektroniskajā pastā atrastās informācijas - (*). Tātad jāsecina, ka visdrīzāk miltu cenu celšana oktobrī a/s "Rīgas dzirnavnieks" ir bijusi ilgstoši plānota darbība. 01.12.2005. inspekcijas laikā nav iegūti pietiekami pierādījumi, kuri norādītu uz a/s "Rīga dzirnavnieks" kontaktiem ar citiem miltu tirgus dalībniekiem. Tā kā būtiski bija pieaugušas rudzu graudu iepirkuma cenas 2005.gada oktobrī, tad Konkurences padome secina, ka ir konstatējams pamatojums rudzu miltu cenas pieaugumam. Savukārt kviešu miltu gadījumā, lai gan a/s "Rīga dzirnavnieks" 405 un 550 tipa miltu cenu industriālajiem klientiem 2005.gada oktobrī ir palielinājusi, Konkurences padome nekonstatē a/s "Rīgas dzirnavnieks" iespējamās vienošanās pazīmes ar citiem miltu tirgus dalībniekiem. 4. a/s "Dobeles dzirnavnieks" Graudu iepirkuma cenas Graudu iepirkuma cena a/s "Dobeles dzirnavnieks" tiek noteikta katru nedēļu, vadoties no tirgus situācijas un saskaņošanas ar ģenerāldirektoru. Vidējo cenu analīze iepirktajiem pārtikas kviešu graudiem pa mēnešiem 2005.gadā liecina, ka kviešu graudu iepirkuma cena katru mēnesi ir cita, tā ir bijusi robežās no Ls/t (*) - Ls/t (*), tātad cenu atšķirības 2005.gadā ir bijušas līdz pat (*)%. Tomēr 2005.gada sākumā līdz maijam salīdzinājumā ar 2004.gada nogali cenas ir bijušas ar pieaugošu tendenci, iepirkuma cena ir nokritusies 2005.gada jūnijā un augustā. Būtiskākais kviešu graudu iepirkuma cenas pieaugums ir noticis 2005.gada septembrī, kad cena pieauga no Ls/t (*) augustā uz Ls/t (*) septembrī. 2005.gada septembrī cena bija Ls/t (*) un oktobrī tā pieauga uz Ls/t (*), t.i., cena pieaugusi vēl par (*)%. Miltu cenas A/s "Dobeles dzirnavnieks" kviešu miltu vidējo cenu izmaiņu dinamika liecina, ka kviešu miltu vidējās cenas no 1997.gada ir kritušās no Ls/t (*) uz Ls/t (*) 2005.gadā, t.i., par (*) %. A/s "Dobeles dzirnavnieks" 2004.gada finanšu ziņojumā ietvertā informācija liecina, ka, piemēram, 2004.gadā kviešu graudu iepirkuma cenas bija pieaugušas par (*)%, bet kviešu miltu cenas tikai par (*)%. (*) Līdz ar to izmaksas 2005.gada 9 mēnešos bija pieaugušas nedaudz straujāk nekā ienākumi. 01.12.2005. inspekcijas laikā a/s "Dobeles dzirnavnieks" padomes priekšsēdētāja V. Paškauska datorā izņemtā informācija par cenu dinamiku liecina, ka miltu vidējā cena laika periodā no 1997.gada līdz 2005.gadam krītas salīdzinājumā ar vidējo graudu iepirkuma cenu. Pārtikas kviešu vidējā iepirkuma cena kopš 2002.gada ir pieau­gusi. (*). A/s "Dobeles dzirnavnieks" ražoto un realizēto miltu tips 450 beztaras veidā realizācija 2005.gadā nav notikusi, līdz ar to šajā miltu kategorijā nepastāv cenu salīdzināšanas iespējas par laika periodu 2005.gada rudenī, kas attiecas uz iespējamo cenu pieaugumu 2005.gada oktobrī. Izanalizējot a/s "Dobeles dzirnavnieks" ražoto un realizēto miltu "EKSTRA", kuri pēc a/s "Dobeles dzirnavnieks" skaidrojumiem, pēc kvalitātes atbilst 405C miltu tipam, beztaras veidā vidējās realizācijas cenas, ir konstatējams, ka šo miltu vidējās realizācijas cenas 2005.gada oktobrī ir pieaugušas no Ls/t (*) septembrī uz Ls/t (*) oktobrī. Cenas pieaugums pakāpeniski ir konstatējams arī 2005.gada novembrī Ls/t (*) un decembrī Ls/t (*). Taču miltu "EKSTRA" cena Ls/t (*) robežās jau ir bijusi visa 2005.gada sākumā, kas neliecina par īpašu cenu pieauguma tendenci šajā miltu segmentā. Turklāt ir konstatējams, ka iepriekšējos divos gados vidējās miltu "EKSTRA" cenas ir bijušas salīdzinoši augstās cenu robežās un praktiski visu laiku ir bijušas Ls/t (*). A/s "Dobeles dzirnavnieks" ražoto un realizēto miltu tips 550 beztaras veidā pārdošana ir notikusi tikai 2005.gada pēdējos trīs mēnešus, un šī miltu tipa cena bija Ls/t (*), līdz ar to nepastāv salīdzināšanas iespējas visa 2005.gada laikā. Tomēr šī cena salīdzinājumā ar konkurenta a/s "Rīgas dzirnavnieks" cenām ir zemākās robežās, jo oktobrī a/s "Rīgas dzirnavnieks" tā bija Ls/t (*). 01.12.2005. inspekcijas laikā iegūtā informācija liecina, ka a/s "Dobeles dzirnavnieks" industriālajiem klientiem kviešu miltu realizācijas cenas ir izmainījusi, sākot ar 01.10.2005. Piemēram, klientam (*) kviešu miltu realizācijas cenas ir izmainītas ar 01.10.2005. attiecīgi miltiem "EKSTRA" par (*) %, "LIELISKIE" par (*) %, "VESELĪBAS" par (*) %. Dokumentu, elektronisko dokumentu analīze 01.12.2005. inspekcijas laikā a/s "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs V.Muižnieks nenoliedza kontaktēšanos ar citiem tirgus dalībniekiem, bet tas notiekot saistībā ar piedalīšanos Baltijas graudu asociācijā. Minētā asociācija ir iestājusies Eiropas graudu asociācijā (GAM). Tāpat V.Muižnieks nenoliedza tikšanos ar a/s "Rīgas dzirnavnieks" valdes priekšsēdētāju, ģenerāldirektoru A.Sedmali Panevēžā. (*) (*) pierakstos kalendārā 01.12.2005. inspekcijas laikā bija atrodamas norādes par iespējamām tikšanām ar konkurentu komercsabiedrību amatpersonām, piemēram, (pēc kalendārā esošajiem datumiem): (*) Tomēr par šādiem pierakstiem (*) ir sniedzis paskaidrojumus, ka tikšanās varētu būt saistītas ar asociācijas lietām. (*). 01.12.2005. inspekcijas laikā tika iegūta (*) elektroniskā pasta vēstule, kura (*) satur datni ar nosaukumu Sedmalis 2006 1var.xls. Saskaņā ar Komercreģistra informāciju A. Sedmalis 2005.gadā bija a/s "Rīgas dzirnavnieks" ģenerāldirektors un valdes loceklis. Sūtījuma datnes saturā ir 10 lielāko a/s "Dobeles dzirnavnieks" industriālo klientu nosaukumi un tiem paredzētās piedāvājamās miltu cenas sagrupētas trīs kategorijās pēc miltu kvalitātes. Minētā dokumenta nosaukumā lietotais konkurējošā uzņēmuma vadītāja uzvārds deva pamatu aizdomām, ka a/s "Dobeles dzirnavnieks" un a/s "Rīgas dzirnavnieks" ir savstarpēji apmainījušies ar informāciju par miltu realizācijas cenām, savstarpēji ar e-pasta sūtījumu starpniecību, saskaņojot plānotās miltu realizācijas cenas. 06.06.2006. atkāroti veiktās inspekcijas laikā a/s "Dobeles dzirnavnieks" Konkurences padome nav ieguvusi papildu informāciju par šīm cenām. 20.06.2006. LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes eksperta atzinumā Nr.20/5-0611190 ir izdarīts secinājums, ka (*) portatīvā datora atmiņas iekārtā ir atrasta vēstule ar tai pievienoto dokumentu "Sedmalis 2006 1 var.xls". Konkurences padome nav ieguvusi pierādījumus, ka minētā e-pasta vēstule būtu nosūtīta konkurentiem miltu realizācijas tirgū, jo a/s "Dobeles dzirnavnieks" (*) e-pasta sarakste par to neliecina. Ievērojot to, ka 06.06.2006. atkārtotās inspekcijas laikā netika iegūti papildu pierādījumi par šī e-pasta saturu, kas bijis iekšējā uzņēmuma a/s "Dobeles dzirnavnieks" apritē, Konkurences padome secina, ka minētā (*) e-pasta vēstule nav uzskatāma par pietiekamu pierādījumu iespējamā Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpuma konstatēšanai, t.i, informācijas apmaiņa par miltu realizācijas cenām. No (*) elektroniskā pasta sarakstes ar (*) var secināt, ka (*) rīcībā ir plašas ziņas par Igaunijas graudu un miltu tirgu, jo notiek aktīva informācijas apmaiņa par tirgu. (*) Konkurences padome secina, ka komercsabiedrībām nav aizliegts izmantot atļautās metodes, lai iegūtu informāciju par tirgu un tirgū pastāvošajām cenām. Konkurences padomes rīcībā nav pierādījumu, kas varētu norādīt uz aizliegtu informācijas apmaiņu par tirgu un miltu cenām. Izvērtējot e-pasta sarakstes saturu, Konkurences padome secina, ka tās rezultātā netiek pārkāptas Konkurences likuma 11.pantā noteiktās normas, t.i., nenotiek vienošanās starp konkurentiem par cenām vai to veidošanas kritērijiem. 06.06.2006. inspekcijas laikā a/s "Dobeles dzirnavnieks" tika veikta valdes priekšsēdētāja V.Muižnieka portatīvā datora izņemšana. 20.06.2006. Kriminālistikas pārvaldes eksperta slēdzienā Nr.20/5-0611190 ir secināts, ka V.Muižnieka portatīvā datora atmiņas iekārtā laika periodā no 01.06.2004.-01.06.2006. ir atrasta sarakste ar vairākām a/s "Rīgas dzirnavnieks" un a/s "Jelgavas dzirnavas" amatpersonām un darbiniekiem. Konkurences padome, pārbaudot esošās sarakstes saturu, nav konstatējusi, ka sarakste būtu saistīta ar informācijas apmaiņu par miltu cenām vai par vienošanos par miltu cenu paaugstināšanu 2005.gada oktobrī Latvijas dzirnavnieku darbībās. 01.12.2005. un 06.06.2006. inspekciju laikā a/s "Dobeles dzirnavnieks" nav iegūti pietiekami pierādījumi, kuri norādītu uz a/s "Dobeles dzirnavnieks" informācijas apmaiņu par miltu cenām ar citiem miltu tirgus dalībniekiem. Tieši fakti par aizliegtu vienošanos a/s "Dobeles dzirnavnieks" darbībās Konkurences padomes pārbaužu laikos nav apstiprinājušies. Vērtējot kviešu graudu iepirkuma cenas, ir konstatējams pamatojums kviešu miltu "EKSTRA" cenas pieaugumam, jo būtiski bija pieaugušas a/s "Dobeles dzirnavnieks" kviešu graudu iepirkuma cenas 2005.gada septembrī un oktobrī. 5. a/s "Jelgavas Dzirnavas" Graudu iepirkuma cena Saskaņā ar a/s "Jelgavas dzirnavas" 01.12.2005. inspekcijas laikā sniegto informāciju slikto laika apstākļu dēļ 2005.gadā ir maz vietējo pārtikas rudzu graudu, tāpēc a/s "Jelgavas dzirnavas" tos 2005.gadā iepirka no Polijas un Ukrainas. 2004.gadā a/s "Jelgavas dzirnavas" rudzus vidēji iepirka par Ls/t (*) tonnā. 2005.gadā vidējā rudzu graudu iepirkuma cena bija paaugstinājusies līdz pat Ls/t (*), tātad pieaugusi par (*) %. Konkurences padomes rīcībā esošā informācija liecina, ka rudzu graudu iepirkuma cenas 2005.gadā a/s "Jelgavas dzirnavas" ir bijušas robežās no Ls/t (*) līdz Ls/t (*). A/s "Jelgavas dzirnavas" rudzu graudu iepirkuma cenas pieauga no Ls/t (*) 2005.gada septembrī uz Ls/t (*) 2005.gada oktobrī. Līdz ar to iepirkuma cenas pieaugums ir (*) %. Miltu cenas Izvērtējot a/s "Jelgavas dzirnavas" vidējās rudzu miltu realizācijas cenas, ir secināms, ka rudzu bīdelēto miltu (700 tips) cenas beztaras veidā 2005.gada nogalē būtiski nav mainījušās. 2005.gada septembrī vidējā realizācijas cena ir bijusi Ls/t (*) un 2005.gada oktobrī tā ir nokritusies uz Ls/t (*). 2005.gada novembrī minētā miltu tipa vidējā realizācijas cena industriālajiem klientiem ir bijusi Ls/t (*), bet 2005.gada decembrī tā ir samazinājusies uz Ls/t (*). Vienīgi ir konstatējams, ka šim miltu tipam a/s "Jelgavas dzirnavas" vidējās realizācijas cenas ir bijušas augstākas par konkurenta a/s "Rīgas dzirnavnieks" vidējām realizācijas cenām. Salīdzinot situāciju tirgū, rudzu bīdelēto miltu (700 tips) segmentā nav konstatējamas saskaņotas tirgus dalībnieku darbības. Izvērtējot a/s "Jelgavas dzirnavas" vidējās rudzu skrotēto miltu (1370 tips) realizācijas cenas, ir secināms, ka rudzu skrotēto miltu (1370 tips) cenas 2005.gada nogalē - septembrī bija Ls/t (*) un oktobrī tās tika paaugstinātas uz Ls/t (*). Pieaugoša cenu tendence šajā rudzu miltu segmentā ir saglabājusies līdz 2005.gada decembrim, t.i., cenai paaugstinoties līdz Ls/t (*). Arī a/s "Rīgas dzirnavnieks" 2005.gada oktobrī ir paaugstinājusi šim miltu tipam - rudzu skrotētie milti (1370 tips) - realizācijas cenas, taču a/s "Jelgavas dzirnavnieks" tās ir bijušas augstākas. A/s "Jelgavas dzirnavas" saviem industriālajiem klientiem no 2005.gada 1.oktobra rudzu miltu realizācijas cenas ir paaugstinājusi individuāli, pārslēdzot sadarbības līgumus. Tā, piemēram, klientam (*) cenu pieaugums ir sekojošs: 1740 tipa miltiem no (*) uz Ls/t (*), 1370 tipa miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t (*), 700 tipa miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t (*). Savukārt klientam (*) cenu pieaugums ir šāds: 1740 tipa miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t (*), 1370 tipa miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t (*), 700 tipa miltiem no Ls/t (*) uz Ls/t (*). Inspekcijas laikā iegūtās ziņas 01.12.2005. inspekcijas laikā tika iegūta informācija, ka lēmumus par cenu celšanu uzņēmumā pieņem valdes priekšsēdētājs R.Vilcāns. R.Vilcāns sniedza skaidrojumu, ka (*). A/s "Jelgavas dzirnavas" miltu cenas esot paaugstinājusi sakarā ar graudu iepirkuma cenu pieaugumu, transporta izmaksām, gāzes, elektrības cenu pieau­gumu. Pēdējo divu gadu laikā rudzu miltu cenas esot kritušās konkurences dēļ, kaut gan izmaksas nepārtraukti esot pieau­gušas. Rudzu miltu ražošanas rentabilitāte a/s "Jelgavas dzirnavas" esot ap nulli. Līdz ar to arī esot celtas rudzu miltu cenas. Dokumenti, pieraksti, elektroniskā sarakste Inspekcijas laikā (*) kalendārā tika atrasta informācija un piezīmes par dažādām miltu un graudu cenām, tajā skaitā arī par cenām Lietuvā. Kalendāra pierakstos piezīmes par miltu cenām tika konstatētas 2005.gada 6., 7., 8., 21., 22.septembrī, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. oktobrī. Piemēram, 22.septembrī tika konstatēti ieraksti: cenas; vienota cena zem kuras neiet, savstarpēja apmaiņa un citi ieraksti (lietas 2. sējuma lapa Nr.17). Kalendāra pierakstos 2005.gada 6.oktobrī tika atrasts ieraksts (*). Pārbaudot a/s "Jelgavas dzirnavas" amatpersonu un darbinieku elektroniskā pasta sarakstes saturu, Konkurences padome nav konstatējusi, ka sarakste būtu saistīta ar informācijas apmaiņu par miltu cenām vai par vienošanos par miltu cenu paaugstināšanu 2005.gada oktobrī Latvijas miltu ražošanas uzņēmumu darbībās. 01.12.2005. inspekcijas laikā a/s "Jelgavas dzirnavas" nav iegūti pietiekami pierādījumi, kuri norādītu uz a/s "Jelgavas dzirnavas" informācijas apmaiņu par miltu cenām ar citiem miltu tirgus dalībniekiem, lai konstatētu aizliegtas vienošanās pārkāpumu Konkurences likuma 11.panta izpratnē. (*) kalendārā atrastie ieraksti tikai un vienīgi nevar kalpot par pietiekamu pierādījumu aizliegtas vienošanās konstatēšanai. Vērtējot rudzu graudu iepirkuma cenas, Konkurences padome secina, ka ir konstatējams pamatojums rudzu miltu (700 tips) un rudzu miltu (1370 tips) vidējo realizācijas cenu pieaugumam, jo būtiski bija pieaugušas a/s "Jelgavas dzirnavas" rudzu graudu iepirkuma cenas 2005.gada oktobrī. Jāatzīmē, lai gan rudzu miltu vidējās realizācijas cenas pieaugums 2005.gada oktobrī ir konstatējams arī a/s "Rīgas dzirnavnieks", tomēr katrai komercsabiedrībai tās ir bijušas atšķirīgas.