53466. Article

Starpība, vai deltas koeficients ir 424. Pirms apvienošanās HHI pēc klientu skaita ir 3804, pēc apvienošanās tas sastādīs 42527, deltas koeficients ir 448. Šādi HHI un deltas koeficienta rādītāju lielumi saskaņā ar Pamatnostādnēm liecina par to, ka apvienošanās var negatīvi ietekmēt konkurenci, jo vairāk tāpēc, ka vienam no apvienošanās dalībniekiem ir liela tirgus daļa. 7.1. Viens no veidiem, kā apvienošanās var radīt negatīvas sekas konkurencei, ir t.s. nekoordinēta ietekme. Tā nozīmē, ka izzudīs konkurence starp apvienošanās dalībniekiem, palielināsies koncentrācija un, izveidojoties dominējošam stāvoklim vai pieaugot tirgus varai, kura ļaus darboties neatkarīgāk no konkurentiem un klientiem, samazināsies konkurences spiediens uz visiem tirgus dalībniekiem. Šai sakarā svarīgi ir izvērtēt, vai apvienošanās rezultātā radīsies dominējošais stāvoklis, cik spēcīgs konkurents ir SIA "ZetCOM" attiecībā pret SIA "LMT" un cik liela loma konkurences attīstībā un saglabāšanā ir virtuāliem operatoriem (galvenokārt, SIA "ZetCOM"), īpaši gadījumos, ja tiek likvidēta konkurence starp infrastruktūras īpašnieku ar šīs infrastruktūras iznomātāju. Galvenie aspekti, kas ir vērtējami nekoordinētas ietekmes analīzē, ir: 1) vai uzņēmumiem, kas apvienojas, ir lielas tirgus daļas; 2) vai uzņēmumi, kas apvienojas, ir tuvi konkurenti; 3) vai pircējiem ir ierobežotas iespējas mainīt piegādātāju; 4) cik ticams, ka konkurenti palielinās piedāvājumu, ja paaugstināsies cenas; 5) vai apvienotā struktūra spēj kavēt konkurentu paplašināšanos; 6) vai apvienošanās likvidē svarīgu konkurētspējīgu spēku. 7.1.1. Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošiem datiem SIA "LMT" ir viens no diviem lielākiem tirgus dalībniekiem un SIA "ZetCOM" ir trešais/ceturtais pēc lieluma tirgus dalībnieks. SIA "ZetCOM" tirgus daļa ir neliela salīdzinājumā ar vadošo tirgus dalībnieku tirgus daļām. Rēķinot tirgus daļu summu pēc apgrozījuma, SIA "LMT" apvienošanās rezultātā palielinās savu tirgus daļu līdz līmenim, kāds tai bija 2004.-2005.gadā. Rēķinot tirgus daļu pēc klientu skaita, SIA "LMT" apvienošanās rezultātā palielinās savu tirgus daļu līdz līmenim, kāds tai bija 2003.-2004.gadā. Rēķinot tirgus daļu pēc klientu skaita, SIA "LMT", apvienošanās rezultātā palielinot savu tirgus daļu, nekļūst vadošais tirgus dalībnieks, tā tirgus daļa nedaudz pārsniegs 40%, tomēr tā joprojām būs mazāka par SIA "Tele2" tirgus daļu. Tāpēc pie šāda tirgus daļu sadalījuma ir secināms, ka, palielinot tirgus daļu, SIA "LMT" neizveidosies dominējošais stāvoklis. Taču Konkurences padome uzskata, ka SIA "LMT" palielināsies tirgus vara, jo konkrētā tirgus apstākļi Latvijā ir tādi, ka arī mazs tirgus dalībnieks ar nelielu tirgus daļu spēj ietekmēt konkurences apstākļus un radīt konkurences spiedienu. Tādējādi SIA "ZetCOM" pievienošana būtiski palielinās SIA "LMT" tirgus varu. Tirgus apstākļi, kuri nosaka nelielas tirgus daļas ievērojamo nozīmi konkurences radīšanai, ir šādi: 1) tirgus aptver lielāko daļu iedzīvotāju Latvijā, mobilo sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumiem ir pieaugošs pieprasījums un noiets. Tirgus ir tuvu piesātinājumam pēc klientu skaita. Apgrozījumi tirgū katru gadu palielinās. SIA "ZetCOM" pēc apgrozījuma ir trešais lielākais konkurents konkrētajā tirgū, pārējo mazāko konkurentu apgrozījumi ir līdz 10 reizes mazāki. Pēc klientu skaita SIA "ZetCOM" ir ceturtais tirgus dalībnieks, pārējo (mazāko) tirgus dalībnieku tirgus daļas ir 10 un vairāk reizes mazākas; 2) konkurenti SIA "Tele2", SIA "Bite Latvija" uzskata SIA "ZetCOM" "Amigo" priekšapmaksas kartes par spēcīgu konkurentu priekšapmaksas karšu segmentā. Saskaņā ar tirgus dalībnieku viedokļiem, spēcīgākie konkurenti priekšapmaksas karšu segmentā ir "Zelta Zivtiņa", "Okarte", "Amigo" un "Toxic"; 3) nozares speciālisti (t.sk. tirgus dalībnieki) izteica viedokli, ka konkurenci pastiprina vairāki virtuālie mobilo sakaru operatori, kas, piedāvājot elastīgus tarifu plānus, ietekmē pakalpojumu cenu krišanos (publiski pieejamā informācija8, SIA "Teledema Latvija" 22.02.2007. vēstule Nr.41, SIA "Tele2" 03.05.2007. vēstule Nr.1-1/61). 4) publiski paustais SIA "ZetCOM" vadības viedoklis ir, ka, neskatoties uz konkurenci, uzņēmumam 2006.gadā izdevies stabili attīstīties, palielinot apgrozījumu9. 7.1.2. SIA "LMT" un SIA "ZetCOM" piedāvā tirgū aizvietojamus pakalpojumus. SIA "ZetCOM" piedāvā pakalpojumus ar priekšapmaksas kartēm "Amigo" un "Hallo!", SIA "LMT" piedāvā pakalpojumus gan ar pēc­apmaksu, gan ar priekšapmaksu (priekšapmaksas kartes "OKarte"). Ziņojuma iesniedzēju un SIA "Tele2" sniegtā informācija liecina, ka SIA "ZetCOM" apgrozījums tirgū no priekšapmaksu karšu pārdošanas (kas SIA "ZetCOM" gadījumā ir vienāds ar kopējo apgrozījumu no mobilo sakaru pakalpojumu mazumtirdzniecībā sniegšanas) ir daudz mazāks par SIA "Tele2" apgrozījumu no priekšapmaksas karšu pārdošanas. Toties SIA "Tele2" norādīja arī (03.05.2007. vēstule Nr.1-1/61), ka, "Lai gan SIA "ZetCOM" tirgus daļa un reālā ietekme nav liela, tomēr SIA "ZetCOM" var uzskatīt par konkurentu, kura pakalpojumu tarifu politika ir likusi mainīt cenas konkurējošiem operatoriem, piemēram, GPRS tarifu samazinājums 2006.gada maijā". Lietā iegūtā informācija liecina, ka visstraujākā tirgus attīstība sākās 2005.gadā, kad tirgū ienāca jauni tirgus dalībnieki - SIA "Bite Latvija" un a/s "Telekom Baltija". Ir būtiski, ka šiem tirgus dalībniekiem ir sava infrastruktūra. Tirgus dalībnieku sniegtā (SIA "Izzi" 01.03.2007. vēstule Nr.04-067/07) un publiski pieejamā informācija liecina, ka operatori, kuriem ir sava infrastruktūra, ir daudz elastīgāki attiecībā pret tirgus izmaiņām (piedāvā vairākus tarifu plānus, pielāgojas dažādu patērētāju vajadzībām) un spējīgāki piedāvāt patērētājiem jauninājumus. Tas izskaidrojams ar to, ka virtuālie operatori nevar ietekmēt pakalpojumu kvalitāti un piedāvāt jaunus ar tīklu saistītus tehnoloģiskus risinājumus, bet infrastruktūras īpašnieki nav ieinteresēti iznomāt infrastruktūru tā, lai radītu sev konkurentus10. Konkurences padomes rīcībā esošā informācija liecina, ka spēcīgākie savstarpēji konkurējošie produkti priekšapmaksas karšu segmentā ir "Amigo", "Zelta Zivtiņa", "Okarte" un "Toxic". Konkurences padome uzskata, ka pēc pakalpojuma būtības SIA "ZetCOM" piedāvātā karte "Amigo" un SIA "LMT" piedāvātā karte "Okarte" ir tuvi konkurenti, taču pēc savas popularitātes, lietotāju skaita un apgrozījuma SIA "Tele2" priekšapmaksas karte "Zelta Zivtiņa" ir spēcīgākais konkurents tirgū. Konkurences padome uzskata, ka, izvērtējot šo apvienošanos, ir jāņem vērā, ka apvienošanas notiek priekšapmaksu pakalpojumu segmentā, kurā spēcīgākais tirgus dalībnieks ir SIA "Tele2". 7.1.3. Konkurences padome, izvērtējot mobilo sakaru gala lietotāju iespējas mainīt operatoru, uzskata, ka šādas iespējas pēdējo gadu laikā stipri palielinājušās numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanas dēļ. Patērētāju interesi mainīt operatoru stimulē arī tas, ka operatori kopā ar pieslēgumu piedāvā arī subsidētos mobilos telefonus, kaut gan, no otras puses, subsidētā mobilā telefona izmantošana ierobežo patērētājus mainīt operatoru 1,5-2 gadus. Pašreiz klientiem, kas izmanto priekšapmaksas kartes, nav iespējas saglabāt numuru, pārejot pie cita mobilo sakaru operatora, tāpēc numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešana šos klientus neietekmē un tiem pastāv barjera mainīt operatoru. Ziņojumā ir norādīts, ka pēc apvienošanās situācija SIA "ZetCOM" klientiem var mainīties - SIA "ZetCOM" klienti varēs kļūt par SIA "LMT" abonentiem (pēcapmaksas tarifu plānu lietotājiem), saglabājot numuru, un sekojoši, ar laiku - arī citu operatoru klientiem. 7.1.4. Konkurences padome, izvērtējot tirgus tendences pēdējo gadu laikā, uzskata, ka esošajā situācijā ir maz ticams, ka tirgus dalībnieki var paaugstināt cenas vai samazināt piedāvājumu. Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un vērojamās tendences tirgū liecina par pretējo: cenas samazinās, piedāvājums palielinās. 7.1.5. Attiecībā par apvienošanās ietekmi uz konkurentu attīstības kavēšanu, ir konstatējams, ka SIA "LMT" un SIA "ZetCOM" ir konkurenti pakalpojumu sniegšanas ziņā, taču tie nav konkurenti infrastruktūras ziņā. Līdz ar to apvienošanās neradīs infrastruktūru saplūšanu, kas varētu radīt SIA "LMT" vēl lielākas priekšrocības. Taču SIA "ZetCOM" apgrozījums un īpaši klientu skaits ir tāds, kas ļautu apvienošanās rezultātā panākt "mēroga efektu" un dot SIA "LMT" konkurences priekšrocības - nozīmīgu klientu bāzi. Šajā gadījumā klientu bāze tiek iegūta bez konkurences cīņas. Gadījumā, ja apvienošanās nenotiktu, SIA "LMT", lai iegūtu tirgus daļu, kas ekvivalenta SIA "ZetCOM" tirgus daļai pēc klientu skaita, būtu jāveic aktīvāki cenu samazināšanas u.c. pasākumi, kas veicinātu konkurenci un nestu labumus patērētājiem visā konkrētajā tirgū. 7.1.6. Virtuāliem operatoriem ir sava loma tirgū - tie aizņem specifiskas nišas atbilstoši kādas patērētāju grupas specifiskām interesēm, un šajās nišās tie rada konkurenci operatoriem, kuriem ir sava infrastruktūra. SIA "ZetCOM" ir virtuālais operators, kas, pateicoties savai salīdzinoši nozīmīgai klientu bāzei (tirgus daļai pēc klientu skaita), spēj radīt konkurences spiedienu tirgū. Ņemot vērā minēto, Konkurences padome uzskata, ka apvienošanās likvidēs konkurentu, tās rezultātā SIA "LMT" palielinās tirgus varu. Kaut arī apvienošanās rezultātā neradīsies un nenostiprināsies SIA "LMT" dominējošais stāvoklis, konkurences situācija tirgū tiks būtiski ietekmēta negatīvi nekoordinētās ietekmes iespaidā. SIA "LMT" un SIA "ZetCOM" apvienošanās ļauj SIA "LMT" iegūt konkurences priekšrocības klientu bāzes veidā, nevis dabīgā konkurēšanas ceļā, kam būtu vajadzīgas aktīvas cenu samazināšanas u.c. kampaņas, bet vien pateicoties konkurenta pārņemšanai. 7.2. Cits veids, kā apvienošanās var radīt negatīvas sekas konkurencei, ir t.s. koordinēta ietekme. Tā nozīmē, ka, samazinoties konkurentu skaitam tirgū, tirgus dalībniekiem savas rīcības koordinēšanas iespējas var kļūt vieglāka nekā pirms apvienošanās. Mobilo sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu tirgus var tikt uzskatīts par tādu, kurā lielākiem tirgus dalībniekiem ir iespēja un ekonomisks izdevīgums radīt (vai nostiprināt) kolektīvo dominējošo stāvokli, tādējādi ievērojami kavējot konkurenci. Iespēja radīt (vai nostiprināt) kolektīvo dominējošo stāvokli pastāv tikai starp lielākiem tirgus dalībniekiem - SIA "LMT" un SIA "Tele2" - vairumtirdzniecības līmenī. Šāda iespēja pastāv neatkarīgi no tā, vai notiks vai nenotiks SIA "LMT" un SIA "ZetCOM" apvienošanās, jo SIA "ZetCOM" vairumtirdzniecības līmenī nedarbojas. Attiecībā par mazumtirdzniecības pakalpojumu tirgu ir pamats uzskatīt, ka kolektīvas dominances radīšanas (nostiprināšanas) un rīcības koordinēšanas risks eksistē, bet pēc apvienošanās tas nepalielināsies. Šāds secinājums izriet no tā, ka pēdējo divu gadu laikā tirgus dalībnieku skaits būtiski palielinājās, kas ievērojami apgrūtina rīcības koordinēšanu. Jaunienācēji ir gan priekšapmaksas, gan pēcapmaksas pakalpojumu segmentu dalībnieki, t.i., gan SIA "ZetCOM", gan SIA "LMT" konkurenti. Vērā ņemams ir arī fakts, ka mobilo sakaru pakalpojumu mazumtirdzniecības tirgum ir raksturīgs dinamiskums tehnoloģiju attīstības ziņā, jauninājumi. Šis dinamiskums padara rīcības koordinēšanu sarežģītāku, jo būtiski jauninājumi ļauj tirgus dalībniekam gūt ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, tādējādi samazinot rīcības koordinēšanas risku. 7.3. Konkurences padome izvērtēja SIA "LMT" un SIA "ZetCOM" pieprasījuma struktūru konkrētajā tirgū un konstatē, ka abu apvienošanās dalībnieku pakalpojumu pieprasījuma struktūras ir atšķirīgas. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju ir pamats uzskatīt, ka SIA "LMT" galvenie klienti ir juridiskās personas. Bet SIA "LMT" neaprobežojas ar pakalpojumu sniegšanu tikai juridiskām personām, ļoti liels klientu skaits ir fiziskās personas. SIA "ZetCOM" klienti saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju ir privātās personas, kuras ir anonīmas. Tāpēc ir pamats secināt, ka apvienošanās dalībniekiem pēc apvienošanās pieprasījuma struktūra nemainīsies. 7.4. Konkurences padome izvērtēja jaunu tirgus dalībnieku ienākšanas tirgū iespējas. Ir maz ticams, ka tirgū ienāks jauni mobilo sakaru operatori, kas būvēs savu mobilo sakaru tīklu, jo tam nepieciešami lieli ieguldījumi un konkurences dēļ nebūs iespējams tos atpelnīt vairāku gadu laikā. Attiecībā par priekšapmaksas pakalpojuma segmenta piesātinātību nav viennozīmīgas atbildes - pamatojoties uz publiski paustiem tirgus dalībnieku viedokļiem11, Konkurences padome secina, ka jaunu tirgus dalībnieku ienākšana ar laiku kļūst grūtāka, jo prasa ieguldījumus mārketingā (brīvo nišu izpētē un pakalpojumu noieta veicināšanas pasākumos), taču tā nav neiespējama. Bez tam vairāki tirgus dalībnieki atzīst, ka priekšapmaksas pakalpojumu segmentam ir izaugsmes iespējas. Kā barjeras ienākšanai un darbības palielināšanai tirgū (priekšapmaksas pakalpojumu segmentā) var atzīmēt nepieciešamību saņemt vispārējo atļauju, numuru diapazonu, izveidot izplatīšanas sistēmu, infrastruktūras īpašniekiem ir jānoslēdz starpsavienojuma līgumus. Būtiskākās barjeras, ko atzīmēja tirgus dalībnieki, ir barjera saistībā ar starpsavienojuma līgumu noslēgšanu un tas, ka mazumtirgotāji nelabprāt pieņem realizācijai priekšapmaksas kartes, ja netiek sasniegts liels noieta apjoms. Turklāt virtuāliem operatoriem ir minimāla izvēle starp tīkliem, kuros būtu iespējams sniegt pakalpojumus: SIA "Bite Latvija" piedāvā savu tīklu virtuāliem operatoriem, jo pašlaik tās gala lietotāju skaits nav tik liels un "(..) vairumtirdzniecības bizness pieļauj zināmu apjomradītu ietaupījumu.". Savukārt SIA "Tele2" norādīja, ka tai nav noraidoša attieksme pret virtuāliem operatoriem, taču "(..) sadarbībai jābūt balstītai uz abpusēji izdevīgiem pamatiem." Jau iepriekš tika norādīts, ka par papildu barjeru jauna tirgus dalībnieka ienākšanai tirgū ir uzskatāma arī tirgus piesātinātība pēc klientu skaita. 7.5. Konkurences padome izvērtēja, kādas priekšrocības apvienošanās rada patērētājiem. Izvērtējot Ziņojumā sniegto informāciju, apvienošanās rezultātā, pateicoties lielākam priekšapmaksas karšu apjomam, SIA "LMT" spēs panākt labākus priekšapmaksas karšu izplatīšanas nosacījumus mazumtirdzniecībā, samazināt SIM karšu iegādes izmaksas un samazināt izmaksas no funkcijām, kuras SIA "LMT" un SIA "ZetCOM" veic paralēli, piemēram, klientu apkalpošanas serviss pa telefonu. Apvienošanās rezultātā SIA "ZetCOM" klientiem rastos iespēja kļūt par SIA "LMT" pēcapmaksas pakalpojumu lietotājiem, nemainot numuru.