5. Article

Saskaņā ar lēmuma 4.punktā minēto Konkurences padome uzskata, ka šīs lietas ietvaros kā konkrētie tirgi nosakāmi - pelēkā cementa (vairumtirdzniecības) tirgus Latvijā un transportbetona (realizācijas) tirgus Latvijā. Pelēkā cementa (vairumtirdzniecības) tirgus Latvijā Pēdējo gadu laikā ir strauji pieaudzis pelēkā cementa realizācijas apjoms Latvijā, galvenā tendence tirgū - pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, t.i., veidojas deficīts. Nozares speciālisti to saista ar būvniecības apjomu palielināšanos. Turklāt Latvijas tirgum ir raksturīga atkarība no tendencēm ārvalstu tirgos. Tāpat tirgum raksturīgas ļoti augstas barjeras gan ienākšanai nozarē, gan ražošanas palielināšanai. Ienākšanai nozarē ir nepieciešamas milzīgas investīcijas, tuvu ražošanas vietai esošas izejvielu iegūšanas vietas, ražošanas palielināšanai ir nepieciešamas atļaujas sakarā ar atbilstību ekoloģijas prasībām (emisijas kvotas), kuras tiek noteiktas Eiropas Kopienas mērogā3. Tomēr darbība pelēkā cementa (vairumtirdzniecības) tirgū ir iespējama, ja ir piekļuve pie termināla vai citām telpām, kuras ir piemērotas cementa uzglabāšanai, turklāt svarīgi, lai būtu efektīvas iespējas transportēt cementu pa dzelzceļu un/vai jūru no ražotnes uz termināliem. Potenciāliem konkurentiem pastāv iespējas ienākt Latvijas tirgū, uzceļot jaunu terminālu vai pārveidojot esošos silosus par cementa noliktavām. Termināla darbam nepieciešamas vides, ūdens, elektroapgādes u.c. atļaujas. 1.tabula "Pelēkā cementa realizācija (vairumtirdzniecībā) Latvijā" 2004.gads 2005.gads 2006.gads Apjoms tonnās Apgrozī-jums latos Apjoms tonnās Apgrozī-jums latos Apjoms tonnās Apgrozī-jums latos Saražots (un realizēts) Latvijā Ievests Latvijā (*) (*) (*) (*) (*) (*) Kopā 200033,632 5217365 224779,206 6018348 317986,225 11121154 t.sk. no Igaunijas 113595,13 2678418 164517,08 4072092 181567,51 5537794 t.sk. no Lietuvas 74110,562 2229114 40897,685 1304051 93912,531 3593145 t.sk. no Baltkrievijas 12146,6 286669 16676,056 512294 27227,572 1086057 Izvests no Latvijas 23336,3 569872 4932,864 197487 814,9 49612 Realizēts (vairum-tirdzniecībā) Latvijā (*) - (*) - (*) - (-) nav iegūta informācija Saskaņā ar 1.tabulā norādītajiem datiem pēdējos 3 gados Latvijā saražotā (vienīgais ražotājs Latvijā - SIA "Cemex") pelēkā cementa īpatsvars attiecībā pret visu Latvijā realizētā pelēkā cementa daudzumu svārstās (*)% robežās. SIA "Cemex" realizē gan pašas saražoto cementu, gan ievesto. No ievestā cementa lielāko daļu veido cements no Igaunijas (2004.g. - 56%, 2005.g. - 73%, 2006.g. - 57%), tad Lietuvas (2004.g. - 37%, 2005.g. - 18%, 2006.g. - 30%) un Baltkrievijas (2004.g. - 6%, 2005.g. - 7%, 2006.g. - 9%). Lielākais tirgus dalībnieks cementa piegādes tirgū Latvijā ir SIA "Cemex". Citi lielākie tirgus dalībnieki - SIA "Baltik Saule", SIA "Iļģuciems" (Baltkrievijā ražotā cementa piegādātājs), kā arī daži mazi piegādātāji (no Krievijas, Vācijas, Dānijas, Baltkrievijas, Polijas)4. SIA "Baltik Saule" pieder vairāki dzelzceļa vagoni, kuri piemēroti cementa trans­portēšanai, cementa piegāde tiek veikta pa dzelzceļu līdz SIA "Baltik Sau­le" termināliem. 2.tabula "Tirgus dalībnieku tirgus daļas pelēkā cementa (vairumtirdzniecības) tirgū Latvijā" Komerc­sabiedrība 2004.gads 2005.gads 2006.gads Tirgus daļa % (apjoms tonnās) Tirgus daļa % (apgrozījums latos) Tirgus daļa % (apjoms tonnās) Tirgus daļa % (apgrozījums latos) Tirgus daļa % (apjoms tonnās) Tirgus daļa % (apgrozījums latos) SIA "Cemex" (*) (*) - (*) (*) (*) - (*) (*) (*) - (*) SIA "Baltik Saule" (*) (*) - (*) (*) (*) - (*) (*) (*) - (*) Pārējie (*) - (*) - (*) - Latvijā kopā 100% (*) 100% - 100% (*) 100% - 100% (*) 100% - (-) nav iegūta informācija Saskaņā ar 2.tabulā norādītajiem datiem pēdējos 3 gados SIA "Cemex" tirgus daļa ir pieaugusi, savukārt SIA "Baltik Sau­le" tirgus daļa 2006.gadā ir samazinājusies, kaut arī realizētā cementa apjoms un apgrozījums katru gadu ir palielinājies. 3.tabula "Pelēkā cementa realizācijas īpatsvars dažādām klientu grupām" 2004.gads 2005.gads 2006.gads SIA "Cemex" SIA "Baltik Saule" SIA "Cemex" SIA "Baltik Saule" SIA "Cemex" SIA "Baltik Saule" Transportbetona ražotāji (*) (*) (*) (*) (*) (*) Sausā betona ražotāji (*) (*) (*) (*) (*) (*) Mazumtirgotāji (*) (*) (*) (*) (*) (*) Būvnieki (*) (*) (*) (*) (*) (*) Pārējie (*) (*) (*) (*) (*) (*) (-) nav iegūta informācija Saskaņā ar 3.tabulā norādītajiem datiem lielākā daļa pelēkā cementa tiek realizēta transportbetona ražotājiem, turklāt SIA "Baltik Saule" transportbetona ražotājiem realizētā cementa īpatsvars ar katru gadu palielinājies, 2006.gadā sasniedzot (*)%. SIA "Cemex" vērā ņemamu daļu cementa realizē arī sausā betona ražotājiem un mazumtirgotājiem, savukārt SIA "Baltik Saule" - būvniekiem un mazumtirgotājiem, kaut gan būvniekiem un mazumtirgotājiem realizētā cementa īpatsvaram ir tendence samazināties. Pamatojoties uz apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, secināms, ka SIA "Baltik Saule" 5 lielākajiem klientiem realizētā pelēkā cementa īpatsvars no kopējā realizētā pelēkā cementa 2004.gadā - (*)%, 2005.gadā - (*)%, 2006.gadā bija (*)%, savukārt SIA "HC Betons" realizētā cementa īpatsvars no kopējā realizētā cementa 2004.gadā - (*)%, 2005.gadā - (*)%, 2006.gadā bija (*)%. Ņemot vērā lēmumā konstatēto, kā arī apvienošanās dalībnieku ziņojumā sniegto informāciju, ka SIA "Maxit" šobrīd ceļ jaunu ražotni, kura tiks izmantota keramzīta bloku un Fibo bloku ražošanai, Konkurences padome secina, ka HeidelbergCement Northern Europe AB grupas pieprasījums pēc cementa Latvijas teritorijā palielināsies. Transportbetona (realizācijas) tirgus Latvijā Pēdējo gadu laikā transportbetona tirgus ir palielinājies, tas ir saistīts ar situāciju būvniecības tirgū. Transportbetona ražotāju klienti pārsvarā ir dažāda lieluma būvniecības sabiedrības. Transportbetona ražošanai izmanto gan stacionāras, gan mobilas ražotnes. Izveidot jaunu transportbetona ražotni nav īpaši sarežģīti, un tā ir relatīvi lēta. Pēdējā laikā Latvijā uzceltas vairākas jaunas trans­portbetona ražotnes. Transportbetona ražošanā cements veido apmēram 1/3 no visām izmaksām. Praktiski viss Latvijā realizētais transportbetons tiek saražots uz vietas (skat. 4.tabulu). 4.tabula "Transportbetona realizācija Latvijā" 2004.gads 2005.gads 2006.gads Apjoms tonnās Apgrozījums latos Apjoms tonnās Apgrozījums latos Apjoms tonnās Apgrozījums latos Saražots (un realizēts) Latvijā 1210320,34 17097282 1832718,663 29609971 2060005,141 44665751 Ievests Latvijā 0 0 40,977 9140 150,327 20311 Izvests no Latvijas 0 0 0 0 0 0 Realizēts Latvijā 1210320,34 17097282 1832759,64 29619111 2060155,468 46686062 5.tabula "Tirgus dalībnieku tirgus daļas transportbetona (realizācijas) tirgū Latvijā" Komercsabiedrība 2004.gads 2005.gads 2006.gads Tirgus daļa % (apjoms m³) Tirgus daļa % (apgrozījums latos) Tirgus daļa % (apjoms m³) Tirgus daļa % (apgrozījums latos) Tirgus daļa % (apjoms m³) Tirgus daļa % (apgrozījums latos) MB Betons grupa (*) (*) - (*) (*) - (*) (*) - SIA "Rudus Latvija" (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) SIA "Eksim Trans" (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) SIA "HC Betons" (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) a/s "BMGS"5 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Pārējie (*) - (*) - (*) - Latvijā kopā 100% (504300) 100% (17097282) 100% (763650) 100% (29619111) 100% (858398) 100% (46686062) (-) nav iegūta informācija Saskaņā ar 5.tabulā norādītajiem datiem pēdējos 3 gados SIA "HC Betons" tirgus daļa ir (*)% robežās, realizētā transportbetona apjoms un apgrozījums ar katru gadu pieaug. Lielākais tirgus dalībnieks ir MB Betons grupa, kuras tirgus daļa pārsniedz (*)%. Bez tabulā norādītajiem tirgus dalībniekiem tirgū darbojas vēl apmēram 10 komercsabiedrības. Ņemot vērā tirgus dalībnieku sniegto informāciju, secināms, ka tabulā norādītie transportbetona ražotāji pārsvarā pelēko cementu iegādājas no viena piegādātāja - (*).