5. Article

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu konkrētie preču tirgi, kuri var tikt ietekmēti apvienošanās sakarā, ir: - vaislas buļļu spermas tirdzniecība; - piena kvalitātes kontroles analīžu pakalpojumu sniegšana (labturības prasību nodrošināšanai); - mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniegšana. Pēc apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas gan Siguldas CMAS, gan Kurzemes CMAS klienti potenciāli ir visi lauksaimnieki, kuri tur govis un ražo pienu. Vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka Siguldas CMAS klienti lielākoties ir izvietojušies Vidzemes reģionā, savukārt Kurzemes CMAS lielākie klienti atrodas Kurzemē, tomēr apvienošanās dalībnieki norāda, ka savstarpēja konkurence minētajos konkrētajos tirgos notiek arī citos Latvijas reģionos. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus Konkurences likuma 1.panta 3.punkta izpratnē šajā lietā ir Latvijas teritorija un nav pamata samazināt konkrēto tirgu, sadalot Latvijas teritoriju reģionos. 5.1. Vaislas buļļu spermas tirdzniecība Šajā konkrētajā tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki, lielākie no tiem ir Siguldas CMAS, Kurzemes CMAS un a/s "Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija"(turpmāk - Latgales CMAS). Salīdzinoši mazāki konkurenti ir SIA "Vidzemes veterinārais serviss" (galvenokārt strādā ar "meln­raibo" šķirņu vaislas buļļu spermas importu un tās realizāciju) un SIA "Fari Bovine". Vaislas buļlu spermas realizācija 2004-2006.gads Komersanta nosaukums Spermas realizācija (devas) 2004.gads Tirgus daļa (%) 2004.gads Spermas realizācija (devas) 2005.gads Tirgus daļa (%) 2005.gads Spermas realizācija (devas) 2006.gads Tirgus daļa (%) 2006.gads Siguldas CMAS (*) (*) (<30) (*) (*) (<40) (*) (*) (<40) Kurzemes CMAS (*) (*) (<40) (*) (*) (<40) (*) (*) (<40) Latgales CMAS (*) (*) (<30) (*) (*) (<30) (*) (*) (<30) SIA "Vidzemes veterinārais serviss" (*) (*) (<10) (*) (*) (<10) (*) (*) (<10) SIA "Fari Bovine" - - - - (*) (*) (<1) Realizēts no rezervēm** (*) (*) (<20) (*) (*) (<10) (*) (*) (<10) KOPĀ: 299630* 100 311026* 100 319020* 100 * Valsts aģentūras datu bāzē reģistrēto mākslīgo sēklojumu skaits. ** Realizēts no uzglabāšanas centru rīcībā esošajām iepriekšējo gadu rezervēm. Pēc Konkurences padomes rīcībā esošajām ziņām, tirgus daļas šajā konkrētajā tirgū par laika periodu no 2004.gada līdz 2006.gadam, vadoties no realizētā bioprodukta apjoma, Siguldas CMAS svārstījās no (*) (<30) līdz (*) (<40), Kurzemes CMAS no (*) (<40) līdz (*) (<40), Latgales CMAS no (*) (<30) līdz (*) (<30), SIA "Vidzemes veterinārais serviss" no (*) (<10) līdz (*) (<10). Lietā tika izvērtēts tirgus daļu sadalījums un tirgus dalībnieku sniegtā informācija par konkurences attīstību konkrētajā tirgū, izmantojot Hirshmann-Herfendall indeksu (turpmāk - HHI), kas ir plaši pielietojams rādītājs tirgus koncentrācijas analīzē. Pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli1 (turpmāk - Pamatnostādnes) noteikts, ja pēc apvienošanās HHI ir 1000 līdz 2000 un deltas koeficients zemāks par 250, vai apvienošanās gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas koeficients zemāks par 150, horizontālā apvienošanās parasti nerada bažas attiecībā uz konkurenci (Pamatnostādņu 20.punkts). Konkurences padome konstatē, ka: 1) HHI pirms apvienošanās pēc apgrozījuma 2006.gadā ir 26462, kas ir augsti koncentrēta tirgus pazīme; 2) HHI pēc apvienošanās pēc apgrozījuma 2006.gadā ir 46303. Starpība vai deltas koeficients ir 1984. Šādi HHI un deltas koeficienta rādītāju lielumi saskaņā ar Pamatnostādnēm liecina par to, ka apvienošanās var negatīvi ietekmēt konkurenci. Ņemot vērā iepriekšminēto, jāsecina, ka apvienošanās rezultātā būtiski palielināsies un nostiprināsies apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa vaislas buļļu spermas tirdzniecības tirgū, kas būtiski pārsniegs 40%, un tādējādi tiks radīts uzņēmums, kuram būs dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū. Pēc apvienošanās nākamā konkurenta tirgus daļa būs 2,5 reizes mazāka. Apvienošanās dalībnieki jau pirms apvienošanās ir attīstījuši klientu piesaistīšanu un sniegto pakalpojumu un produktu noietu, kas ļauj tiem sekmīgi konkurēt ar citiem tirgus dalībniekiem. Lietas izpētes gaitā tiek secināts, ka lielākie tirgus dalībnieki (Siguldas CMAS, Kurzemes CMAS, Latgales CMAS) sniedz kompleksu pakalpojumu, t.i., vienlaikus notiek gan spermas, gan šķidrā slāpekļa (nepieciešams spermas uzglabāšanai) piegāde, nodrošinot arī piena pārraudzības analīžu pakalpojumu. Kompleksa pakalpojumu sniegšana samazina izmaksas un ļauj veiksmīgāk konkurēt ar mazākajiem tirgus dalībniekiem - SIA "Vidzemes veterinārais serviss" un SIA "Fari Bovine". Apvienošanās rezultātā šajā konkrētajā tirgū tiks likvidēta konkurence starp diviem lielākajiem konkurentiem. Pārējie tirgus dalībnieki ir salīdzinoši nelieli un tie nevar tikt uzskatīti par apvienotā tirgus dalībnieka pietiekami spēcīgiem, efektīviem konkurentiem. Tāpat Konkurences padome secina, ka ir apgrūtināta jaunu tirgus dalībnieku ienākšana konkrētajā tirgū, jo lietas izpētes gaitā konstatēts, ka tirgū ir salīdzinoši augstas administratīvās ienākšanas barjeras (sagatavošanas centriem un uzglabāšanas centriem, jāatbilst Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumu Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" prasībām, kā arī nepieciešami dažādi sertifikāti un atļaujas), kā dēļ pastāv arī finanšu ienākšanas barjeras. Pēc Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datiem, pamata govju šķirne Latvijā ir Latvijas brūnā šķirne, kas veido 74%, savukārt melnraibo šķirņu govju skaits veido 26%. Kopējais slaucamo govju skaits Govis 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 Holšteinas melnraibās 39669 42848 47971 51369 Sarkanās šķirnes (Latvijas brūnā) 114092 117115 121030 119581 Citas 3427 4979 7815 13782 Kopā 157188 164942 176816 184732 (Tabula sagatavota pēc Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegtās informācijas.) Konkurences padome secina, ka konkrētais tirgus pašlaik nav augošs, drīzāk stagnējošs. Siguldas CMAS un Kurzemes CMAS apvienošanās rezultātā būs apgrūtināta jaunu tirgus dalībnieku ienākšana tirgū, samazināsies patērētāju izvēles iespējas, arī tiks apgrūtināta citu tirgus dalībnieku darbība. Iespējama esošo tirgus dalībnieku izspiešana no konkrētā tirgus, tādējādi veicinot un nostiprinot apvienotā tirgus dalībnieka monopola stāvokli un spējas noteikt monopolcenas. Būtisks apstāklis ir arī tas, ka mākslīgo apsēklošanas staciju pašražotā vaislas buļļu sperma un tās izvēles iespējas katram lauksaimniekam atbilst Latvijā vēsturiski izveidojušās piena govju ganāmpulka struktūrai - Latvijas govju ganāmpulki pārsvarā veidoti no "sarkanajām", nevis "melnraibajām" šķirnēm. Citur pasaulē kopumā dominē "melnraibās šķirnes". Lai gan piena ražotāji Latvijā kļūst arvien profesionālāki - iegādājas Holšteinas šķirnes govis, kurām ir salīdzinoši lielāks izslaukums un govis tiek sēklotas ar pēc iespējas augstvērtīgāku bioproduktu, tomēr Konkurences padomes lietā iegūtā informācija liecina, ka "Latvijas brūno" šķirņu vaislas buļļu spermas realizācijas apjomi samazinās minimāli. 5.2. Piena kvalitātes kontroles analīžu pakalpojumu sniegšana (lai nodrošinātu labturības prasības) Ministru kabineta 27.11.2007. noteikumi Nr.811 "Slaucamo govju pārraudzības kārtība" nosaka kārtību, kādā veic slaucamo govju pārraudzību. Slaucamo govju pārraudzības galvenais mērķis ir palīdzēt sekmēt zemnieku spēju palielināt ganāmpulku produktivitāti un līdz ar to arī ienākumus. Slaucamo govju pārraudzība ir brīvprātīgs pasākums, kuru izvēlas ganāmpulka īpašnieks, bet valsts palīdz, subsidējot piena pārraudzības analīžu veikšanu un nogādājot informāciju ganāmpulka īpašniekam. Pirms slaucamo govju pārraudzības uzsākšanas ganāmpulka īpašnieks slēdz līgumu ar piena kvalitātes analīžu laboratoriju, kas ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs". Slaucamo govju pārraudzība nav piesaistītas zemnieka dzīves vietai, piena pārraudzības analīzes var veikt jebkurā laboratorijā. Piena pārraudzības dati atspoguļo arī to, cik sekmīga ir bijusi ēdināšana un saimniecības plānošana iepriekšējā periodā. Izdevumi lopbarības iegādei sasniedz 60% no visiem piensaimniecības izdevumiem, tādēļ izmantojot pārraudzības datus, īpašnieks var izrēķināt optimālo lopbarības daudzumu un sagatavot sabalansētu barību, lai sasniegtu galveno mērķi - samazinātu izmaksas un palielinātu peļņu. Pēc Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas Latvijā piena pārraudzības analīzes var veikt Siguldas CMAS, Latgales CMAS un SIA "Piensaimnieku laboratorija". Kurzemes CMAS ar piena pārraudzības analīžu veikšanu nenodarbojas, bet nodarbojas ar piena paraugu trans­portēšanu uz Siguldas CMAS. Pēc apvienošanās dalībnieku sniegtās informācijas Siguldas CMAS veic apmēram 80% no visām piena pārraudzības analīzēm. Ņemot vērā iepriekšminēto, var secināt, ka Siguldas CMAS šajā konkrētajā tirgū ir dominējošā stāvoklī. Apvienošanās rezultātā jaunajam tirgus dalībniekam, salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem konkrētajā tirgū, būs pieejami lielāki finanšu resursi, kas radīs konkurentu izspiešanas iespēju no konkrētā tirgus, iespējams, tiks radīts monopola stāvoklis, līdz ar to tiks samazināta patērētāju izvēle. Arī šajā konkrētajā tirgū ir salīdzinoši augstas ienākšanas barjeras gan finanšu, gan administratīvās. Pēc Latgales CMAS un Siguldas CMAS sniegtās informācijas - apgrozījuma īpatsvars, kas tiek iegūts no valsts subsīdijām par piena pārraudzības analīžu veikšanu, ir apmēram (*) (<40). 5.3. Mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniegšana Ar mākslīgās apsēklošanas pakalpojuma sniegšanu nodarbojas gan Siguldas CMAS, gan Kurzemes CMAS, katrā uzņēmumā strādā 2 sertificēti mākslīgās apsēklošanas speciālisti. Pēc Ciltslietu valsts inspekcijas sniegtās informācijas, Latvijā pašlaik ir 461 sertificēts mākslīgās apsēklošanas speciālists (tajā skaitā individuālie mākslīgās apsēklošanas speciālisti un zemnieki, kuri ir izgājuši sertifikāciju (mākslīgo apsēklošanu var veikt tikai savā ganāmpulkā)). Ņemot vērā iepriekšminēto, Konkurences padome uzskata, ka konkrētajā tirgū neizveidosies dominējošais stāvoklis, jo minēto pakalpojumu sniedz ievērojams skaits mākslīgās apsēklošanas speciālistu. No minētās informācijas tiek secināts, ka apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa šajā konkrētajā tirgū nepārsniegs 40%. Tādējādi nav pamata uzskatīt, ka apvienošanās rezultātā var tikt būtiski samazināta konkurence konkrētajā tirgū.