6. Article

Paziņojuma iesniedzējs Konkurences padomei ir norādījis, ka konkrētais tirgus lietā ir viss siltumizolācijas materiālu realizācijas tirgus Latvijas Republikā, minot, ka visi siltumizolācijas materiāli iedaloties organiskajos un neorganiskajos siltumizolācijas materiālos. Pie neorganiskajiem siltumizolācijas materiāliem piederot - minerālvate, akmens vate, stikla vate, keramzīts, perlīts, vermikulīts, putustikls, putuģipsis. Pie organiskajiem sintētiskajiem siltum­izolācijas materiāliem piederot ekstrudētais putu polistirols (XPS), putu poliuretāns (PUR), putu fenolsveķi (PF), poliesters, pilivinilhlorīds. Pie organiskajiem dabiskās izcelsmes siltumizolācijas materiāliem piederot kokšķiedra, koka vilna, kūdra, celuloze, salmi, aitu vilna, niedres, kokoss, korķis u.c. Kā vienus no galvenajiem konkurentiem Paziņojuma iesniedzēji min pasaules mēroga lielākos minerālvates, akmens vates ražotājus kā - PAROC, ISOVER, ROCK­WOOL, URSA u.c., tādā veidā norādot, ka Latvijā pastāvot ļoti liela siltumizolācijas materiālu izvēle un augsts konkurences līmenis kopējā siltumizolācijas materiālu tirgū. Tā kā konkurence esot izteikta, tad galvenie konkurences elementi esot cena, kvalitāte un pakalpojuma piegādes serviss. Vienlaicīgi Paziņojumā tiek uzsvērts, ka galalietotājs siltumizolācijas materiālus izvēloties atkarībā no savām vēlmēm, arhitektu un projektētāju iecerēm, būvnormatīviem un ēkas tipa. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu - konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. Pamata regulāciju siltumizolācijas materiālu tirgū galvenokārt nosaka Latvijas Republikas būvnormatīvi, t.i., LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", kā arī LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas". Izvērtējot šos normatīvus, var secināt, ka Latvijā nav noteiktas normas, kas aizliegtu pielietot atšķirīgus siltum­izolācijas materiālus dažādās pielietojuma vietās (uz sienām, pamatos, jumtos). Līdz ar to, lai gan būvnormatīvi pieļauj izmantot atšķirīgus siltumizolācijas materiālus, t.i., putu polistirolu, minerālvati un akmens vati dažādās pielietojuma vietās, tomēr Konkurences padome uzskata, ka svarīgākais elements konkrētās preces tirgus noteikšanā ir preces cenai. Līdz ar to būtisks fakts lietā ir izpētes laikā izdarītais secinājums, ka minerālvates un akmens vates cenas atsevišķiem vates produktiem salīdzinājumā ar putu polistirola EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200 materiālu cenām ir pat no divām līdz čet­rām reizēm dārgāka. Lai noteiktu konkrēto tirgu, lietas izpētes gaitā tika iegūta informācija no būvmateriālu ražotājiem, tirgotājiem un būvniecības komercsabiedrībām. SIA "Paroc" un SIA "Optimera Latvia" sniedza informāciju, ka, neskatoties uz ievērojamām cenu atšķirībām vates un putu polistirola EPS materiāliem, tomēr vates produkti ir aizvietojami ar EPS materiāliem un praksē notiekot šo materiālu aizvietojamība. SIA "Paroc" 30.05.2008. apmeklējuma laikā sniegtā informācija liecina, ka tādi SIA "Tenax" ražotie putu polistirola produkti kā - TENAPORS TERMO, EKSTRA, CERAMIC, LSP nav pilnībā aizvietojami ar Distribūcijas līguma EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200 aptvertiem produktiem, jo tie ir domāti citiem specifiskiem un šaurākiem "nišas" celtniecības risinājumiem. SIA "Paroc" domā, ka aptuveni puse no SIA "Paroc" akmens vates ražotajiem produktiem ir aizvietojami ar Distribūcijas līguma aptvertajiem produktiem. Tikšanās laikā SIA "Paroc" sniedza ziņas, ka akmens vates cenas ir divas līdz trīs reizes dārgākas. SIA "Paroc" uzskata, ka putu polistirola EPS produktu aizvietojamība ar akmens vati galvenokārt tiek izmantota trīs pielietojuma vietās: - lēzenos jumtos, - apmetamām fasādēm, - grīdu un pamatu siltināšanai. SIA "Optimera Latvia" sniedza informāciju, ka putu polistirola materiāli ir aizvietojami ar vates produktiem. Galvenie mīnusi putu polistirola materiāliem salīdzinājumā ar vates produktiem esot slikta skaņas izolācija un aizdegšanās iespējamība, ja būs degšanas avots. Savukārt akmens vate nedegot. Tika sniegta informācija, ka akmens vates produkti esot 2-3 reizes dārgāki nekā putu polistirola materiāli. Tāpat tika sniegta informācija, ka būvniecības veikalos neesot novērots, ka pircēji vates produktu cenu pieauguma dēļ sāktu pirkt tikai un vienīgi putu polistirola materiālus. Uzskata, ka tā, kā pircēji pirka dārgākos vates produktus, tā arī turpināšot to darīt gadījumā, pat ja cenas vates produktiem vēl paaugstināsies. Tikšanās laikā tika sniegta informācija, ka vates produktu cenas vidēji esot no 80 LVL par m3, izņēmums esot viens PAROC produkts (UNS 37z) un URSA ievesto vates produktu cenas, kuras maksājot, sākot no 30 LVL par m3. SIA "Skonto būve" 11.06.2008. vēstulē Konkurences padomei ir sniegusi informāciju, ka, izvēloties siltumizolācijas materiālus, ir jāņem vērā dažādas fizikāli mehāniskās īpašības, kas nosaka materiāla pielietojuma sfēru. No siltumizolācijas tipa ir atkarīgs pielietojums konstrukcijās. Piemēram, EPS 60 ir piemērots sienu siltum­izolācijai, kur pieļaujama neliela mehāniska slodze. EPS 200 iztur ievērojamu mehānisku slodzi un ir domāts grīdu siltumizolācijai rūpnieciskās hallēs. TENAPORS EPS EXTRA ieteicams vietās ar paaugstinātu mitrumu - jumti, ēku pazemes daļas. TENAPORS EPS TERMO tiek pielietots apsildāmajās grīdās. Papildus SIA "Skonto būve" norāda, ka būvprojektā ir norādīts konkrēts siltumizolācijas materiāls, balstoties uz būvnormatīviem un standartiem, u.c. Līdz ar to SIA "Skonto būve" savos objektos izmanto tikai tos materiālus, kuri ir norādīti projektā. Tāpat SIA "Skonto būve" praksē neesot gadījumu, kad notiktu siltumizolācijas materi­ālu nomaiņa. Vienlaikus SIA "Skonto būve" vēstulē ir norādījusi, ka TENAPORS TERMO, EKSTRA, CERAMIC, LSP nav savstarpēji aizstājami ar Distribūcijas līguma EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200 aptvertiem produktiem, jo tiem ir dažāds pielietojums. SIA "PBLC" 12.06.2008. vēstulē Nr.240/08 Konkurences padomei ir sniegusi informāciju, ka SIA "Tenax" ražotajiem putu polistirola materiāliem ir savs tirgus segments. Teorētiski tos var aizvietot ar akmens vati, taču tas nav nepieciešams kādas konkrētas situācijas kontekstā, pamatojoties uz to, ka pasūtītājs vai projektētājs, paredzot šī materiāla izmantošanu, par primāru uzskata cenu, kas arī ir noteicošais faktors. Apvienojot divus radniecīgus ražotājus, tiek pazaudēts tirgus konkurences elements, un tirgus ekonomikas apstākļos tas negatīvi ietekmē produkta patērētāju. Taču no ražotāja viedokļa jebkura paplašināšanās vai apvienošanās palielina tā konkurētspēju globālās Eiropas ekonomikas mērogos. 13.06.2008. Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas vēstulē Nr.01/06 teikts, ka putu polistirola materiāli tehnoloģiski ir aizvietojami ar akmens vates, minerālvates vai līdzīgiem materiāliem. Tomēr esot jāatzīmē, ka, pēc asociācijas aplēsēm, šāda putu polistirola aizvietošana palielina siltum­izolācijas izmaksas 2-4 reizes. Būvniecības praksē putu polistirola aizvietošana ar citiem siltumizolācijas materiāliem neesot izplatīta, jo būvniecība noris atbilstoši būvprojektam - ja būvprojektā ir paredzēta putu polistirola plākšņu izmantošana, tad tiek izmantots šis materiāls. Vēl minētajā vēstulē ir norādīts, ka pastāv bažas, ka SIA "Izoteps", noslēdzot ekskluzīvu produkcijas izplatīšanas vienošanos ar SIA "Tenax", var pastiprināt monopolstāvokli putu polistirola materiālu tirgū, kā rezultātā var ciest pārējie mazie un vidējie uzņēmumi, kas ražo putu polistirola siltum­izolācijas materiālus. Latvijas Būvinženieru savienība 18.06.2008. vēstulē Nr.090 Konkurences padomei ir sniegusi informāciju, ka putu polistirola materiālus daļēji var aizvietot ar minerālvati, stikla un akmens vati. Taču galvenās atšķirības esot: gan minerālvates, gan XPS materiāli ar līdzīgiem slodzes nestspējas parametriem ir aptuveni 2-3 reizes dārgāki. Principiāla atšķirība starp EPS un minerālvati ir degtspēja, minerālvates materiāli ir nedegoši, EPS ir degošs materiāls. Principiāla atšķirība starp EPS un XPS ir ūdens uzsūkšana, XPS tā ir līdz 0,5%, EPS tā ir lielāka. Cenu salīdzinājums 6.1. Izvērtējot SIA "Tenax" EPS 60, 70, 80, 100, 150, 200 materiālu bāzes cenas bez PVN, kuras aptver noslēgto Distribūcijas līgumu m3 ir secināms, ka tās ir robežās no (*). EPS 60,70,80 ir paredzēts fasāžu siltināšanai ar apmetuma apdari, bāzes cena no (*). EPS 100, 150, 200 ir paredzēts betona grīdu siltināšanai, bāzes cena no (*). 6.2. Izvērtējot SIA "Izoteps" EPS 60, 80, 100, 150, 200 materiālu bāzes cenas bez PVN, kuras aptver noslēgto Distribūcijas līgumu m3 ir secināms, ka tās ir robežās no (*). 6.3. Savukārt izvērtējot SIA "Tenax" ražoto produktu EPS EXTRA cenu, tiek secināts, ka tā cena m3 bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir paredzēts betona grīdu siltināšanai, kā arī pamatu un pagrabu siltināšanai. Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto produktu EPS EXTRA PLUS cenu, ir secināms, ka tā cena m3 bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir paredzēts betona grīdu siltināšanai, kā arī pamatu un pagrabu siltināšanai. Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto produktu EPS CERAMIC cenu, ir secināms, ka tā cena m3 bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir paredzēts fasāžu siltināšanai ar keramisko flīžu dekoratīvo apdari. Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto produktu EPS TERMO un EPS TERMO PLUS cenu, ir secināms, ka tā cena m3 bez PVN ir no (*). Minētais produkts ir paredzēts siltumizolācijai siltās grīdas ierīkošanai. Izvērtējot SIA "Tenax" ražoto produktu EPS LSP cenu, ir secināms, ka tā cena m3 bez PVN ir (*). Minētais produkts ir paredzēts siltumizolācijai betona grīdu, pamatu un pagrabu, lēzeno jumtu, grīdu siltināšanai rūpnieciskās hallēs, garāžās. Līdz ar to, izvērtējot dažādu SIA "Tenax" EPS materiālu cenas, tiek secināts, ka Distribūcijas līguma aptvertie produkti no cenas viedokļa, kā arī vērtējot tos pēc pielietojuma mērķa, nav aizvietojami ar lēmuma sadaļas "Cenu salīdzinājums" 6.3.punktā nosauktajiem SIA "Tenax" produktiem, t.i., EPS EXTRA, EPS EXTRA PLUS u.c. Līdz ar to tie nav iekļaujami vienā konkrētajā preces tirgū, jo nav aizvietojami cenas ziņā. 6.4. Izvērtējot SIA "Paroc" piedāvāto akmens vates produktu cenas pēc standarta cenu lapas, tiek secināts, ka cenas ziņā ar putu polistirolu būtu aizvietojami šādi akmens vates produkti - universālā elastīgā akmens vates plāksne un paklājs PAROC UNS 37z (30,50 LVL - 37,80 LVL par m3). Taču jāņem vērā, ka šī akmens vate tiek lietota horizontālās vai vertikālās koka vai metāla konstrukcijās kā siltumizolācijas, skaņas vai ugunsaizsardzības materiāls, līdz ar to visticamāk nebūs pilnībā aizvietojama un domāta fasāžu siltināšanai ar apmetuma apdari, kā arī nav paredzēta lietošanai betona grīdās. 6.5. SIA "Paroc" siltumizolācijas plāksnes apmestām fasādēm PAROC FAS 3, PAROC FAS 4, PAROC FAB 3 cenas ir robežās no 97 LVL līdz 150 LVL. Izvērtējot akmens vates cenas, kuras pielieto apmestām fasādēm, Konkurences padome secina, ka tās, vadoties no cenas faktora, nav aizvietojamas ar Distribūcijas līguma aptvertajiem EPS 60, 70, 80 produktiem, kurus pielieto apmesto fasāžu siltināšanai. 6.6. SIA "Paroc" siltumizolācijas plāksnes betona grīdām un "peldošo grīdu" konstrukcijām ir aptuveni cenu robežās no 79 LVL līdz 138 LVL par m3. Izvērtējot akmens vates cenas, kuras pielieto grīdās, Konkurences padome secina, ka tās nav aizvietojamas ar Distribūcijas līguma aptverto EPS 100, 150, 200 produktu, kurus pielieto betona grīdu siltināšanai, cenām. Ņemot vērā to, ka vates produktu cenas ir divas līdz četras reizes dārgākas nekā putu polistirola EPS 60, 70, 80, 100, 150, 200 cenas par m3, tad, izvērtējot iegūto informāciju kopumā, Konkurences padome uzskata, ka vates produkti nav iekļaujami vienā konkrētā preces tirgū ar Distribūcijas līguma aptvertajiem produktiem. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, konkrētās preces tirgus lietā ir putu polistirola EPS 60, 70, 80, 100, 150, 200 materiālu realizācijas tirgus. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 3.punktu konkrētais ģeogrāfiskais tirgus lietā tiek noteikts kā Latvijas Republikas teritorija. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus lietā kā Latvijas Republikas teritorija tiek noteikts, ņemot vērā to, ka lielāko daļu no savas saražotās putu polistirola produkcijas Latvijas putu polistirola ražotāji realizē Latvijas Republikas teritorijā. Konkurences padome secina, ka, ievērojot minēto, lietā nav pamata noteikt plašākas ģeogrāfiskā tirgus teritorijas robežas. Konkrētais tirgus saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu lietā ir putu polistirola EPS 60, 70, 80, 100, 150, 200 materiālu realizācijas tirgus Latvijas Republikas teritorijā. Paziņojuma iesniedzēju viedoklis par to tirgus daļām