5. Article

Apvienošanās izvērtēšana Ziņojumā ir norādīts, ka 2008.gada septembra beigās Latvijas Republikā banku pakalpojumus sniedz 21 banka un piecas ārvalstu banku filiāles, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētas kredītiestādes vai to filiāles, kas iesniegušas pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. 5.1. Lai novērtētu konkurences struktūru banku sektorā, Konkurences padome salīdzināja svarīgākos banku finanšu rādītājus: aktīvus, t.sk. banku īpašumā esošo vērtspapīru portfeļa lielumu4, banku kapitālu un rezerves: Tabula Nr.1. Banku aktīvi uz 2008.gada 30.septembri5 Nr. Bankas nosaukums Aktīvi, tūkst. Ls Tirgus daļa 1. Swedbank 5 116 737,1 22,4% 2. Parex banka 3 137 322,8 13,8% 3. SEB banka 2 999 816,7 13,2% 4. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 2 248 401,2 9,9% 5. DnB NORD Banka 1 947 207,4 8,5% 6. Rietumu banka 1 197 770,2 5,3% 7. Aizkraukles banka 1 135 362,5 5,0% 8. Latvijas Hipotēku un zemes banka 959 547,3 4,2% 9. UniCredit Bank 777 187,4 3,4% 10. Latvijas Krājbanka 600 407,8 2,6% 11. NORVIK BANKA 559 180,3 2,5% 12. Latvijas tirdzniecības banka 521 736,5 2,3% 13. Danske Bank filiāle Latvijā 267 718,4 1,2% 14. GE Money Bank 265 517,5 1,2% 15. TRASTA KOMERCBANKA 254 703,9 1,1% 16. PrivatBank 183 606,9 0,8% 17. Baltic International Bank 155 120,6 0,7% 18. Latvijas Biznesa banka 132 286,2 0,6% 19. Reģionālā investīciju banka 122 414,0 0,5% 20. Komercbanka Baltikums 110 419,6 0,5% 21. SMP Bank 67 612,5 0,3% 22. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 37 113,0 0,2% 23. VEF banka 6 705,6 0,03% 24. Latvijas pasta banka 4 965,9 0,02% 25. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 399,8 0,002% 26. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 135,9 0,001% Banku sektors kopā 22 809 396,9 100% Saskaņā ar tabulā Nr.1 atspoguļoto informāciju lielākais aktīvu rādītājs ir a/s "Swedbank", kas uz 2008.gada 30.septembri veidoja 22,4% no visiem aktīviem banku sektorā kopumā. Nākamā banka pēc aktīvu lieluma ir a/s "Parex banka" (13,8%), tai seko a/s "SEB banka" (13,2%), savukārt va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ieņem 8.vietu (4,2%) pēc aktīvu lieluma. Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" īpašumā esošo vērtspapīru portfeļa lielumu veido (*) Ls no visu Latvijas banku īpašumā esošo vērtspapīru portfeļa lieluma6, savukārt a/s "Parex banka" īpašumā esošo vērtspapīru portfeļa lielumu veido (*) Ls. Konkurences padome salīdzināja banku rīcībā esošo kapitālu un rezerves: Tabula Nr.2. Banku kapitāls un rezerves uz 2008.gada 30.septembri7 Nr. Bankas nosaukums Kapitāls un rezerves, tūkst. Ls 1. Swedbank 578 599,5 2. SEB banka 279 968,8 3. Parex banka 208 178,2 4. DnB NORD Banka 156,347,4 5. Rietumu banka 128 886,8 6. Aizkraukles banka 84 009,8 7. NORVIK BANKA 62 106,7 8. Latvijas Hipotēku un zemes banka 59 821,0 9. UniCredit Bank 50 207,4 10. Latvijas Krājbanka 41 832,5 11. Latvijas Tirdzniecības banka 39 854,8 12. TRASTA KOMERCBANKA 35 473,2 13. GE Money Bank 30 467,3 14. Latvijas Biznesa banka 19 339,5 15. Komercbanka Baltikums 18 751,6 16. Reģionālā investīciju banka 15 532,2 17. PrivatBank 14 837,5 18. Baltic International Bank 12 285,8 19. SMP Bank 7 617,0 20. Latvijas pasta banka 4 965,9 21. VEF banka 4 307,3 22. Allied Irish Banks Latvijas filiāle * 23. Danske Bank filiāle Latvijā * 24. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle * 25. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle * 26. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle * Banku sektors kopā 1 861 535,6 * - Ārvalstu banku filiāļu kapitāls nav nodalīts Tabulas Nr.2 dati norāda uz to, ka a/s "Swedbank" ir lielākais kapitāla apjoms, salīdzinot ar pārējām komercbankām. A/s "Parex banka" ir trešā pēc kapitāla lieluma, savukārt va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ieņem 8.vietu. Izvērtējot iepriekš aprakstītos finanšu rādītājus, Konkurences padome secina, ka Latvijas banku sektorā ir pārstāvētas vairākas spēcīgas bankas, no kurām vislabākie aktīvu un kapitāla lieluma rādītāji ir a/s "Swedbank", kas gandrīz divreiz pārsniedz nākamā spēcīgākā konkurenta rādītājus. 5.2. Konkurences padome, vērtējot va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Parex banka" apvienošanās ietekmi uz konkurenci, analizēja šādus būtiskākos banku pakalpojumu sniegšanas tirgus segmentus: banku sniegtie noguldījumu pakalpojumi, kreditēšanas pakalpojumi, līzinga un faktoringa pakalpojumi, kā arī valsts fondēto pensiju pakalpojumi: Tabula Nr.3. Noguldījumi bankā uz 2008.gada 30.septembri8 Nr. Bankas nosaukums Noguldījumi, tūkst. Ls Tirgus daļa 1. Parex banka 1 938 051,9 19,2% 2. Swedbank 1 685 919,5 16,7% 3. SEB banka 1 241 437,1 12,3% 4. Aizkraukles banka 873 306,0 8,6% 5. Rietumu banka 837 383,1 8,3% 6. Latvijas Krājbanka 495 405,7 4,9% 7. Latvijas Tirdzniecības banka 439 257,1 4,3% 8. DnB NORD Banka 407 880,0 4,0% 9. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 391 809,0 3,9% 10. NORVIK BANKA 371 174,9 3,7% 11. Latvijas Hipotēku un zemes banka 274 054,3 2,7% 12. GE Money Bank 210 399,9 2,1% 13. TRASTA KOMERCBANKA 180 449,8 1,8% 14. UniCredit Bank 137 378,4 1,4% 15. Baltic International Bank 136 434,6 1,3% 16. PrivatBank 133 700,4 1,3% 17. Latvijas Biznesa banka 95 784,8 0,9% 18. Reģionālā investīciju banka 82 314,0 0,8% 19. Komercbanka Baltikums 72 009,8 0,7% 20. SMP Bank 54 771,1 0,5% 21. Danske Bank filiāle Latvijā 50 702,6 0,5% 22. VEF banka 2 276,9 0,02% 23. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 108,6 0,001% 24. Allied Irish Banks filiāle Latvijā 0,0 - 25. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 0,0 - 26. Latvijas pasta banka 0,0 - Banku sektors kopā 10 112 009,2 100% Vērtējot tirgus dalībnieku tirgus daļas uz 2008.gada 30.septembri noguldījumu tirgus segmentā, konstatējams, ka a/s "Parex banka" ir lielākā tirgus daļa - 19,2% banku sektorā kopumā; nākamā ir a/s "Swedbank", kuras noguldījumu apjoms veido 16,7%, un a/s "SEB banka" ar 12,3% noguldījumu apjomu. Va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" tirgus daļa noguldījumu tirgus segmentā veido 2,7%, un tā ieņem 11.vietu. Tabula Nr.4. Banku izsniegtie kredīti uz 2008.gada 30.septembri9 Nr. Bankas nosaukums Izsniegtie kredīti, tūkst. Ls Tirgus daļa 1. Swedbank 4 391 895,0 26,4% 2. SEB banka 2 392 729,2 14,4% 3. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 2 009 466,2 12,1% 4. Parex banka 1 895 317,9 11,4% 5. DnB NORD Banka 1 688 186,7 10,1% 6. Latvijas Hipotēku un zemes banka 717 580,0 4,3% 7. Aizkraukles banka 683 873,2 4,1% 8. UniCredit Bank 618 761,4 3,7% 9. Rietumu banka 600 294,9 3,6% 10. NORVIK BANKA 351 875,2 2,1% 11. Latvijas Krājbanka 341 032,4 2,0% 12. Danske Bank filiāle Latvijā 222 477,0 1,3% 13. GE Money Bank 214 065,5 1,3% 14. TRASTA KOMERCBANKA 123 644,8 0,7% 15. PrivatBank 114 990,2 0,7% 16. Reģionālā investīciju banka 75 564,2 0,5% 17. Latvijas Biznesa banka 65 022,8 0,4% 18. Baltic International Bank 42 898,7 0,3% 19. SMP Bank 41 871,5 0,3% 20. Komercbanka Baltikums 36 928,8 0,2% 21. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 28 108,2 0,2% 22. VEF banka 2 024,1 0,01% 23. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 214,7 0,001% 24. Latvijas tirdzniecības banka 183,8 0,0% 25. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 0,0 - 26. Latvijas pasta banka 0,0 - Banku sektors kopā 16 659 006,50 100% Lielākā tirgus daļa izsniegto kredītu pakalpojumu tirgus segmentā ir a/s "Swedbank", kura saskaņā ar tabulā Nr.4 sniegtajiem datiem uz 2008.gada 30.septembri veidoja 26,4%, un a/s "SEB banka" ar 14,4%. A/s "Parex banka" ieņem 4.vietu pēc izsniegto kredītu apjoma (11,4%), savukārt va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" - 6.vietu (4,3%). Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju 2007.gadā kopīgie dati par līzinga un faktoringa portfeli ir šādi: Tabula Nr.5. Latvijas līzinga devēju asociācijas galvenie rādītāji, tūkst.Ls 2007.gadā Rādītājs 2007.gads, tūkst. Ls Līzinga portfelis 1 640 901 Faktoringa portfelis 159 751 Līzinga un faktoringa apgrozījums 2 116 010 SIA "Hipolīzings" tirgus daļa 2007.gada decembrī līzinga pakalpojumu tirgū veidoja 5,8%; faktoringa pakalpojumu tirgū - 1,8%; līzinga un faktoringa kopējā tirgū - 5,4%. SIA "Parex līzings un faktorings" tirgus daļa 2007.gada decembrī līzinga pakalpojumu tirgū veidoja 5,4%; faktoringa pakalpojumu tirgū - 0,5%; līzinga un faktoringa kopējā tirgū - 5%. Tāpat Ziņojumā tika norādīts, ka vērtējamā apvienošanās neietekmēs Valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu, jo a/s "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo Fondi"" ieguldījumu plānu tirgus daļa ir nebūtiska: neto aktīvu vērtība veido 6 262 tūkst. Ls jeb 1% no kopējā apjoma; dalībnieku skaits ir 17 877 jeb 2% no kopējā skaita. Savukārt a/s "Parex Asset Management" tirgus daļa šajā segmentā ir šāda: neto aktīvu vērtība veido 91 555 tūkst. Ls jeb 21% no kopējā apjoma; dalībnieku skaits ir 216 091 jeb 20% no kopējā skaita. Ziņojumā ir norādīts, ka atbilstoši Eiropas Komisijas sākotnējiem priekšlikumiem valsts atbalsta sniegšanai a/s "Parex banka" finanšu situācijas stabilizācijas ietvaros tās darbība jāturpina un jāattīsta, taču tās izaugsme nav jāstimulē tādējādi, lai tā iegūtu priekšrocības attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem. Lai to neveicinātu, finanšu sistēmas stabilizācijas apņemšanās plāns, kura sastāvdaļa ir a/s "Parex banka" akciju iegūšana va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" īpašumā, nevar būt ilgtermiņa. Līdz ar to saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju netiek paredzēta a/s "Parex banka" integrēšana va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka". Filiāles un klientu apkalpošanas centri netiks apvienoti, tiek plānots uzturēt tās kā pilnīgi atsevišķas saimnieciskas vienības ar nodalītu vadību, finanšu uzskaiti un biznesa plānu. Iepriekš minētais ir nostiprināts arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 10.11.2008. lēmumā Nr.163 (*). Konkurences padome secina, ka par lielākajiem tirgus dalībniekiem banku pakalpojumu sniegšanas tirgū ir uzskatāmi a/s "Swedbank", a/s "SEB banka", a/s "Parex banka", a/s "DnB NORD banka", Nordea Bank Finland Latvijas filiāle, to vidū īpaši spēcīgs tirgus dalībnieks ir a/s "Swedbank". Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome konstatē, ka apvienošanās rezultātā neveidojas dominējošais stāvoklis, kā arī netiks būtiski samazināta konkurence noguldījumu, izsniegto kredītu, līzinga un faktoringa, kā arī valsts fondēto pensiju pakalpojumu tirgus segmentā. 5.3. Ieguldījumu līgums, kas paredz va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Parex banka" apvienošanos, tika noslēgts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2008.gada 25.oktobra vadlīnijas par valsts palīdzības noteikumu piemērošanas pasākumiem attiecībā uz finanšu institūcijām kontekstā ar pašreizējo globālo finanšu krīzi (turpmāk tekstā - Vadlīnijas). Vadlīniju mērķis ir dot dalībvalstīm vispārīgus norādījumus, veicot nacionālā mēroga pasākumus, kas vērsti uz finanšu krīzes pārvarēšanu, lai nerastos nevajadzīgi traucējumi konkurencei starp finanšu iestādēm. Vadlīnijas nosaka, ka "(..) valsts atbalsts nedrīkst pārsniegt to, kas ir noteikti vajadzīgs, lai sasniegtu tā likumīgo mērķi, (..) ir jānovērš vai pēc iespējas jāsamazina konkurences traucējumi, un pienācīgi ņemot vērā pašreizējos apstākļus, visiem vispārīgajiem atbalsta pasākumiem ir jābūt 1) mērķtiecīgiem, lai ar tiem varētu efektīvi sasniegt mērķi novērst nopietnus traucējumus tautsaimniecībā; 2) samērīgiem ar radušos problēmu, nepārsniedzot to, kas ir vajadzīgs šā rezultāta sasniegšanai; un 3) veidotiem tā, lai līdz minimumam samazinātu negatīvo papildu ietekmi uz konkurentiem, citām nozarēm un citām dalībvalstīm"10. Turklāt saskaņā ar Vadlīniju 24.punktu "(..) Komisija uzskata, ka, lai noteiktu jebkuras vispārīgas shēmas [valsts atbalsta pasākumu] saderību, dalībvalstis ik pēc sešiem mēnešiem veic to elementu pārskatīšanu, kas ietver pamatojumu tam, ka tiek turpināta shēmas piemērošana, un iespējamos pielāgojumus atbilstoši situācijai finanšu tirgos. Šīs pārskatīšanas rezultāti būs jāiesniedz Komisijai. Ja tiek nodrošināta minētā regulārā pārskatīšana, shēmas apstiprināšana principā var attiekties uz laikposmu, kas pārsniedz sešus mēnešus un ilgst līdz diviem gadiem. Saņemot Komisijas apstiprinājumu, to var vēl pagarināt uz tik ilgu laiku, cik tas ir nepieciešams sakarā ar krīzi finanšu tirgos. Ja shēma ļauj turpināt garantijas, lai segtu attiecīgos aizdevumus, līdz termiņam, kas ir vēlāks par shēmas termiņu, būs vajadzīgi papildu aizsardzības pasākumi, lai novērstu pārmērīgus konkurences traucējumus (..)"11. Tātad, lai samazinātu iespējamo negatīvo efektu uz konkurenci finanšu pakalpojumu tirgū, sniedzot valsts atbalstu kādai konkrētai finanšu iestādei, Eiropas Komisija ierobežo valsts atbalsta pasākumu veikšanas maksimālo termiņu ar diviem gadiem, norādot arī uz iespējamību to pagarināt, atsevišķi paredzot aizsardzības pasākumus. Izvērtējot Ieguldījumu līguma 11.punktā ietvertos valsts atbalsta izmantošanas ierobežojumus, Konkurences padome secina, ka tie pēc savas būtības ir vērsti uz valsts atbalsta pasākumu iespējamās negatīvas ietekmes uz konkurenci banku pakalpojumu sniegšanas tirgū ierobežošanu un samazināšanu, atbilstoši Vadlīnijās noteiktajam. Tāpat Konkurences padome secina, ka stabilizācijas plāns ir vērsts uz konkurences saglabāšanu Latvijas banku sektora tirgū, nodrošinot Latvijas rezidentiem piederošai bankai līdzīgas iespējas ar Latvijas tirgū strādājošām ārvalsts akcionāriem piederošām bankām, par kuru atbalstu paziņojušas attiecīgās ārvalstu valdības. Līdz ar to Konkurences padome uzskata, ka va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Parex banka" apvienošanās neradīs negatīvas sekas banku pakalpojumu sniegšanas tirgū; tāpat apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis, un netiks būtiski samazināta konkurence kreditēšanas, noguldījumu, līzinga un faktoringa tirgus, kā arī valsts fondēto pensiju pakalpojuma tirgus segmentā, un atbilstoši Konkurences likuma 16.panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: atļaut va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Parex banka" apvienošanos, kas paredzēta, va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" iegūstot izšķirošu ietekmi a/s "Parex banka". Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija. 1 Tiek norādīti tirgus dalībnieki, kas veic savu darbību Latvijas Republikas teritorijā. 2 Eiropas Komisijas 01.10.2008. lēmums lietā Nr.COMP/M.5296 "Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS" [http://ec.europa.eu]. 3 [http://llda.lv/faktorings/kas.html] - Latvijas Līzinga devēju asociācijas mājas lapa. 4 Va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Parex banka" apvienošanās ietvaros banku īpašumā esošo vērtspapīru tirgus segments ietver centrālo valdību parāda vērtspapīrus (Latvijas un ārvalstu), pārējos vērtspapīrus (pārējo emitentu obligācijas u.c. parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu; akcijas u.c. vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu), atvasinātos finanšu instrumentus, līdzdalību sabiedrību pamatkapitālā. 5 http://www.bankasoc.lv/lka/statistika/bankas/article.php?id=2738 - Latvijas Komercbanku asociācijas Banku darbības rādītāji. 6 Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas statistikas datiem kopējais banku īpašumā esošo vērtspapīru portfeļa lielums uz 2008.gada 30.septembri veidoja 1 651 587 tūkst. Ls. [www.fktk.lv]. 7 http://www.bankasoc.lv/lka/statistika/bankas/article.php?id=2738 - Latvijas Komercbanku asociācijas Banku darbības rādītāji. 8 http://www.bankasoc.lv/lka/statistika/bankas/article.php?id=2738 - Latvijas Komercbanku asociācijas Banku darbības rādītāji. 9 http://www.bankasoc.lv/lka/statistika/bankas/article.php?id=2738 - Latvijas Komercbanku asociācijas Banku darbības rādītāji. 10 "Valsts atbalsta noteikumu piemērošana pasākumiem, kas veikti attiecībā uz finanšu iestādēm saistībā ar pašreizējo globālo finanšu krīzi", 15.punkts (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 25.10.2008. C 27C 8.-14.lpp.). 11 "Valsts atbalsta noteikumu piemērošana pasākumiem, kas veikti attiecībā uz finanšu iestādēm saistībā ar pašreizējo globālo finanšu krīzi", 15.punkts (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 25.10.2008. C 27C 8.-14.lpp.). Konkurences padomes priekšsēdētāja v.i. R.Jonītis