2. Article

Lietā iegūtā informācija un tās izvērtējums Lai pārbaudītu, vai AS "Aldaris", AS "Cēsu alus" un AS "Lāčplēša alus" darbībās ir konstatējams Konkurences likuma 11.panta 1.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpums, Konkurences padome, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 23.05.2008. lēmumu Nr.KP-27000508/7, 28.05.2008. veica Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4. un 5.punktā noteiktās darbības AS "Aldaris", AS "Cēsu alus", AS "Lāčplēša alus" (turpmāk - inspekcija). 2.1. AS "Aldaris" AS "Aldaris" inspekcijas laikā Konkurences padome saņēma paskaidrojumus no AS "Aldaris" valdes priekšsēdētājas Ināras Šures, izpilddirektora Jevgēņija Ševčenko un tirdzniecības marku koordinatores A.S., veica AS "Aldaris" valdes priekšsēdētājas Ināras Šures un AS "Aldaris" izpilddirektora Jevgēņija Ševčenko datoru apskati, saņēma līgumu kopijas ar mazumtirgotājiem un sabiedriskās ēdināšanas pārstāvjiem, alus cenrāžus no 2005.gada janvāra līdz 2008.gada maijam un AS "Aldaris" valdes priekšsēdētājas Ināras Šures mobilā tālruņa izdrukas no 01.11.2006. līdz 28.05.2008. 2.1.1. Inspekcijas laikā iegūtie skaidrojumi. 2.1.1.1. 28.05.2008. inspekcijas laikā AS "Aldaris" iegūtā informācija liecina, ka AS "Aldaris" alus cenu izmaiņas notika 21.05.2007., ko apliecina AS "Aldaris" izpilddirektora Jevgēņija Ševčenko 24.04.2007. apstiprināts cenrādis N 1-1 alus (stikla pudelēs un kārbās) pārdošanas cenas no 21.05.2007. (sk. tabula Nr.2). Tabula Nr.2 Alus sortiments Pārdošanas cenas spēkā stāšanās datums Rūpniecības cena bez pudeles, LVL Pudeles cena bez PVN, LVL Pārdošanas cena ar pudeli, LVL Aldaris Gaišais 23.04.2007. (*) (*) (*) 21.05.2007. (*) (*) (*) 15.06.2007. (*) (*) (*) Aldaris Pilzenes 23.04.2007. (*) (*) (*) 21.05.2007. (*) (*) (*) 15.06.2007. (*) (*) (*) Apinītis Stiprais 7% (2L PET) 23.04.2007. (*) (*) 21.05.2007. (*) (*) 15.06.2007. (*) (*) 2.1.1.2. AS "Aldaris" valdes priekšsēdētāja Ināra Šure paskaidroja, ka alus pārdošanas cenas tiek paredzētas, izstrādājot nākamā gada budžetu. Budžetu izstrādā AS "Aldaris" valde, bet apstiprina - padome. Atkarībā no situācijas tirgū, piemēram, darbaspēka atalgojuma paaugstinājuma, pašizmaksas sadārdzinājuma, var tikt pieņemts lēmums mainīt cenu. Cenu maiņa parasti notiek divas reizes gadā. Parasti no maija līdz septembrim palielinās ražošanas apjomi divas reizes, piemēram, ja ziemā ražo aptuveni (*) tūkst. dekalitru, tad vasarā - ap (*) milj. dekalitru. Restorānu segmentā vērojams pieprasījuma samazinājums. Parasti pieprasījums paaugstinās brīvdienu un svētku laikā. Galvenās alus izejvielas ir iesals, apiņi, etiķetes, metāla korķi, PET korķi, kartona iepakojumi, pudeles. 2.1.1.3. AS "Aldaris" izpilddirektors Jevgēņijs Ševčenko paskaidroja, ka nav ticies ar AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāju Evu Sietiņsoni, lai atrunātu alus cenas un klientus. 2.1.1.4. Izskatot AS "Aldaris" valdes priekšsēdētājas Ināras Šures mobilā tālruņa izdruku par laika posmu no 01.11.2006. līdz 28.05.2008., netika gūti pierādījumi, kas liecinātu par iespējamo sazināšanos starp AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāju Evu Sietiņsonu un AS "Lāčplēša alus" valdes locekli Jesper Colding. 2.2. AS "Cēsu alus" AS "Cēsu alus" inspekcijas laikā Konkurences padome saņēma paskaidrojumus no AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājas Evas Sietiņsones un finanšu un administratīvās daļas vadītāja A.A., veica AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājas Evas Sietiņsones un AS "Cēsu alus" finanšu un administratīvās daļas vadītāja A.A. datoru apskati, saņēma līgumu kopijas ar mazumtirgotājiem un sabiedriskās ēdināšanas pārstāvjiem, alus cenu rīkojumus no 2005.gada janvāra līdz 2008.gada maijam. 2.2.1. Inspekcijas laikā iegūtie skaidrojumi. 2.2.1.1. 28.05.2008. inspekcijas laikā AS "Cēsu alus" iegūtā informācija liecina, ka AS "Cēsu alus" cenu izmaiņas notika ar 15.05.2007., ko apstiprina AS "Cēsu alus" realizācijas cenas 15.05.2007. Tabula Nr.3 Alus sortiments Pārdošanas cenas spēkā stāšanās datums Cena par vienību, LVL bez PVN (bez pudeles vērtības) Pudeles cena bez PVN, LVL Cena par vienību, LVL ar PVN (ar pudeles vērtību) Cēsu Light 2007. gada marts (*) (*) (*) 15.05.2007. (*) (*) (*) Cēsu Premium 2007. gada marts (*) (*) (*) 15.05.2007. (*) (*) (*) Bocmanis (2L PET) 2007. gada marts (*) (*) 15.05.2007. (*) (*) 2.2.1.2. AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone paskaidroja, ka alus cenas 2007.gadā tika mainītas jūnijā un oktobrī. Alum ir sezonāls raksturs. Latvijas alus tirgum ir liela konkurence. AS "Cēsu alus" ražošanas jaudas vasaras sezonā nepietiek. Lai nodrošinātu pieprasījumu aktuālā sezonā, ražo uz priekšu. Tikšanos 2007.gada 21./22.aprīlī ar AS "Aldaris" izpilddirektoru Jevgēņiju Ševčenko neatceras. Pārdošanas cena tiek aprēķināta atkarībā no plānotajām ražošanas izmaksām, produkta veida, ieguldītajiem mārketinga līdzekļiem, plānotās kapacitātes un ņemot vērā prasības par produkta nepieciešamo rentabilitāti. Cenu izmaiņas produktiem nākamajam kalendārajam gadam tiek plānotas kārtējā gada budžeta izstrādes laikā - novembrī, procesā iesaistīta valde, pārdošanas, finanšu un ražošanas daļa, budžets tiek apstiprināts ar padomes lēmumu. Plānojot cenu izmaiņas, tiek ņemti vērā cenu ietekmējošie faktori un prognozes nākamajam gadam. Tā kā AS "Cēsu alus" ražoto produktu ražošanas un pārdošanas izmaksu būtisku daļu veido tādas izejvielas un materiāli, kuru cenas pasaules tirgū pieaug straujāk nekā vienu reizi gadā (iesals, apiņi, degviela, elektroenerģija, gāze, loģistikas pakalpojumi), sastādītais budžeta plāns neizslēdz iespēju, ka nākamajā gadā būs nepieciešamas korekcijas, mainoties cenu ietekmējošiem faktoriem. 2007.gada 15.maijā tika palielināta pārdošanas cena atsevišķām produktu grupām. 2.2.1.3. Pēc Konkurences padomes pieprasījuma AS "Cēsu alus" iesniedza AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājas Evas Sietiņsones un AS "Cēsu alus" finanšu un administratīvās daļas vadītāja A.A. mobilā tālruņa izdrukas par laika posmu no 01.07.2006. līdz 28.05.2008., kuru izpētes laikā netika gūti pierādījumi, kas liecinātu par iespējamo sazināšanos starp AS "Aldaris" valdes priekšsēdētāju Ināru Šuri un izpilddirektoru Jevgēņiju Ševčenko un AS "Lāčplēša alus" valdes locekli Jesper Colding. 2.3. AS "Lāčplēša alus" AS "Lāčplēša alus" inspekcijas laikā Konkurences padome saņēma paskaidrojumus no AS "Lāčplēša alus" valdes locekli Jesper Colding, veica AS "Lāčplēša alus" valdes priekšsēdētāja Jesper Colding datora apskati, saņēma līgumu kopijas ar mazumtirgotājiem un sabiedriskās ēdināšanas pārstāvjiem, alus cenrāžus no 2005.gada janvāra līdz 2008.gada maijam. 2.3.1. Inspekcijas laikā iegūtie skaidrojumi. 2.3.1.1. 28.05.2008. inspekcijas laikā AS "Lāčplēša alus" iegūtā informācija liecina, ka AS "Lāčplēša alus" cenu izmaiņas notika ar 01.07.2007. sakarā ar izmaksu pieaugumu, ko apstiprina SIA "Cido grupa" izpilddirektora 06.06.2007. un 13.06.2007. rīkojums par cenu izmaiņām no 01.07.2007. (sk. tabula Nr.4). Tabula Nr.4 Alus sortiments Pārdošanas cenas spēkā stāšanās datums Cena par vienību, LVL bez PVN (bez pudeles vērtības) Pudeles cena bez PVN, LVL Lāčplēša Gaišais 15.01.2007. (*) (*) 01.07.2007. (*) (*) Lāčplēša Pils 15.01.2007. (*) (*) 01.07.2007. (*) (*) Plostnieku stiprais (2L PET) 15.01.2007. (*) 01.07.2007. (*) 2.3.1.2. Elektroniska pasta vēstule, kur laika posmā no 25.05.2007. līdz 28.05.2007. notiek informācijas apmaiņas sarakste starp AS Royal Unibrew izpilldirektoru Jonnie Astrup-Larsen un AS "Lāčplēsa alus" valdes locekli Jesper Colding par to, ka AS "Aldaris" cenas paceļ no (*), bet AS "Lāčplēša alus" plāno no (*), un ka AS"Aldaris" un AS "Cēsu alus" paceļ alus cenas no (*) %. 2.3.1.3. AS "Lāčplēša alus" valdes loceklis Jesper Colding paskaidroja, ka "par pamatu produkta cenas noteikšanai tiek ņemtas produkcijas izejvielas, galvenokārt iesala cenas. Cenu izmaiņas ar 01.07.2007. tika veiktas sakarā ar izmaksu pieaugumu. 2.3.1.4. AS "Lāčplēša alus" valdes locekļa Jesper Colding mobilā tālruņa izdrukas par laika posmu no 03.01.2007. līdz 28.05.2008., kuru izpētes laikā netika gūti pierādījumi, kas liecinātu par iespējamo sazināšanos starp AS "Aldaris" valdes priekšsēdētāju Ināru Šuri un izpilddirektoru Jevgēņiju Ševčenko un AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāju Evu Sietiņsoni. 2.3.1.5. Pēc Konkurences padomes pieprasījuma AS "Lāčplēša alus" papildus iesniedza šādu informāciju: SIA "Cido grupa" saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu izplata AS "Lāčplēša alus" produkciju Latvijas teritorijā. Līdz 2006.gada 2.maijam AS "Lāčplēša alus" produkcija izplatīja SIA "Cido Logistika". SIA "Cido grupa" slēdz līgumus ar mazumtirgotājiem, piegādā mazumtirgotājiem produkciju un cita starpā informē arī par cenu izmaiņām. Par AS "Lāčplēša alus" cenu izmaiņām SIA "Cido grupa" ģenerāldirektors izdod rīkojumu, pamatojoties uz kuru tiek sagatavots komercpiedāvājums, nosūtīta informācija klientiem un, ja klients pieprasa, nosūtīta arī vēstule pa pastu. Minēto apliecina: a) SIA "Cido grupa" izpilddirektora Jesper Colding parakstītais 06.06.2007. rīkojums Nr.47-06/07 par cenu izmaiņām no 01.07.2007. b) 15.06.2007. elektroniska pasta vēstule, kas sūtīta no SIA "Cido grupa" norēķinu (key account) menedžera O.M. SIA "Elvi" darbiniekam J.G., kurā paziņots sekojošais: "(..), ka sakarā ar izejvielu cenu paaugstināšanos, kā arī darbaspēku resursu izmaksu celšanos esam spiesti paaugstināt cenas. Šoreiz tas skars 0,5L alus stikla pudeli, kā arī dažas Lāčplēša alus pozīcijas. Pielikumā nosūtu oficiālo SIA "Cido grupas" vēstuli un cenu maiņu. Ļoti ceru, ka varēsiet apstiprināt cenu maiņu ar 01.07.2007.(..)". c) Iepriekšminētās elektroniskā pasta vēstules pielikums "Cenu izmaiņas ELVI tirdzniecības tīklam. Jauna cena stājas spēkā no 01.07.2007.", kur iepriekš pētītajiem alus produktiem noteiktas sekojošas cenas: - Lāčplēša gaišais (tilp. 0,5l) - vecā pudeles cena bez PVN - (*) LVL, vecā bāzes cena bez PVN - (*) LVL, jaunā pudeles cena bez PVN - (*) LVL, jaunā bāzes cena bez PVN - (*) LVL; - Lāčplēša pils (tilp. 0,5l - vecā pudeles cena bez PVN - (*) LVL, vecā bāzes cena bez PVN - (*) LVL, jaunā pudeles cena bez PVN - (*) LVL, jaunā bāzes cena bez PVN - (*) LVL; - Plostnieku stiprais (tilp. PET 2L) - nav.