4. Article

Konkrētā tirgus noteikšana Veicot apvienošanās izvērtējumu, Konkurences padome ņem vērā gan iespējamo pret konkurenci vērsto ietekmi, ko rada vertikālā apvienošanās, gan arī iespējamo konkurenci veicinošo ietekmi, kas balstīta uz apvienošanās dalībnieku pamatotu efektivitāti vai tās pieaugumu paredzētās apvienošanās rezultātā. Izvērtējums tiek veikts saskaņā ar Konkurences likuma noteikumiem turpmāk definētajos konkrētajos tirgos. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 5.punktu konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. Ņemot vērā iepriekš minēto, Ziņojumā noradīto un turpmākos apsvērumus, konkrētie preču tirgi, kuri var tikt ietekmēti apvienošanās sakarā, ir: - zāļu mazumtirdzniecības tirgus; - zāļu vairumtirdzniecības tirgus. Savukārt zāļu vairumtirdzniecības tirgus kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir pamatoti nosakāms kā Latvijas teritorija, ņemot vērā, ka konkurences apstākļi šajā tirgū ir līdzīgi visiem tirgus dalībniekiem. Attiecībā par zāļu mazumtirdzniecību Konkurences padome savos pieņemtajos lēmumos1 attiecībā uz aptieku apvienošanās gadījumiem ir secinājusi, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus nosakāms attiecīgi tās pilsētas teritorijā, kurā reģistrētas aptiekas. Līdz ar to konkrētajā lietā ir apskatāmas vairākas administratīvās teritorijas, jo AS "Sentor Farm aptiekas" piederošās aptiekas ir izvietotas visā Latvijas teritorijā, bet liela daļa no tām atrodas Rīgas pilsētas teritorijā. Vēl atsevišķas pilsētas ietvaros salīdzinoši nozīmīgs aptieku skaits minētajai komercsabiedrībai ir Dobeles, Jēkabpils un Talsu pilsētas administratīvajā teritorijā. Farmācijas likuma 36.panta otrā daļa un Ministra kabineta 2002.gada 5.marta noteikumi Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji" nosaka pieļaujamo aptieku skaitu noteiktā administratīvā teritorijā vai apdzīvotā vietā. Tā kā minētās pilsētas ir atsevišķas administratīvās teritorijas, tad Konkurences padome uzskata, ka minētās teritorijas var izdalīt kā atsevišķu konkrēto ģeogrāfisko teritoriju arī konkrētajā lietā. Minētajās teritorijās piedāvājuma un pieprasījuma tendences, administratīvās un citas barjeras ir līdzīgas, kā arī konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir līdzvērtīgi visiem tirgus dalībniekiem. Konkurences padome secina, ka patērētāju rīcību, iegādājoties zāles, nosaka aptiekas pieejamības ērtums un tuvums. Zāļu iegāde notiek tajās vietās, kur norisinās patērētāju galvenās aktivitātes (piemēram, dzīvesvieta, darbavietas tuvums). Lietas izpētes gaitā tika iegūta informācija no Zāļu valsts aģentūras par zāļu mazumtirgotāju apgrozījumu visā Latvijas teritorijā 2007.gadā. Izmantojot šo informāciju tika aprēķināta AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa katrā attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Minētajā procesā tika izmantoti arī pētījuma "Konkurences situācijas izpēte farmācijas tirgū, vertikālā un horizontālā integrācija, cenu veidošanās sistēma"2 ietvaros veiktie aprēķini. Vienlaicīgi tika aprēķināts tirgus daļas lielums nākamajiem lielākajiem attiecīgā tirgus dalībniekiem. Izvērtējot šos rādītājus, tika noteiktas administratīvās teritorijas, kurās AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir būtiski lielāka nekā citiem attiecīgā konkrētā tirgus dalībniekiem, t.i., ir būtiska starpība starp pirmo un otro tirgus dalībnieku. Tās ir Rīgas, Dobeles, Talsu, Jēkabpils administratīvās teritorijas. Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi, ir svarīgi izvērtēt konkurences apstākļus minēto pilsētu teritorijās. Līdz ar to tiek definēti attiecīgie konkrētie tirgi. Ņemot vērā visu šajā punktā norādīto un pamatojoties uz Konkurences likuma 1.panta 4.punktu, konkrētie tirgi šajā lietā ir zāļu mazumtirdzniecības (aptieku) tirgus Rīgas, Dobeles, Talsu, Jēkabpils pilsētas teritorijā un zāļu vairumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā. 4.1. Zāļu vairumtirdzniecības tirgus Saskaņā ar licencēto zāļu lieltirgotavu sarakstu uz 13.11.2008. Latvijā ir 34 licencētas zāļu lieltirgotavas: Saskaņā ar informāciju, kura pieejama par zāļu lieltirgotavu apgrozījumiem Valsts Zāļu valsts aģentūras mājas lapā http://www.zva.gov.lv ir izdarāms secinājums, ka lielākās lieltirgotavas pēc zāļu apgrozījuma visu veidu patērētājiem ir AS "Recipe Plus" (tirgus daļa ap 35 %), SIA "Tamro" (ap 20%), SIA "Magnum Medical" un SIA "Oriola Rīga". Vairumtirdzniecības tirgus var tikt segmentēts atsevišķos segmentos, t.i., pārdošana vispārējā tipa aptiekām, zāļu realizācija ārstniecības iestādēm. Minēto segmentācijas iespējamību nosaka tas, ka katrā no minētajiem segmentiem ir atšķirīgi piegādes noteikumi. Veselības aizsardzības iestādēm zāļu piegāde notiek daļēji uz centralizēto iepirkumu pamata un konkursu pamata caur slēgtā tipa aptiekām. Savukārt vispārēja tipa aptiekām piegāde notiek, balstoties uz piederību/saistību attiecīgajam vairumtirgotājam vai iesaistīšanos attiecīgajā mārketinga grupā un citiem mārketinga apsvērumiem. Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras mājas lapā http://www.zva.gov.lv pieejamo informāciju par zāļu tirgus sadalījumu pēc pārdošanas apjoma vispārēja tipa aptiekām Latvijā līderis ir AS "Recipe Plus" ar tirgus daļu ≈ 40%, SIA "Tamro" seko ar tirgus daļu ≈ 20 %, SIA "Magnum Medical" ieņem ≈ 10% tirgus, savukārt pārējās lieltirgotavas ir ievērojami mazākas (informācija pieejama par atsevišķiem gada ceturkšņiem). Var prezumēt, ka konkrētā vairumtirgotāja vairumtirdzniecības apgrozījums vispārēja tipa aptiekām ir saistīts un zināmā mērā proporcionāls šī vairumtirgotāja īpašumā esošajam aptieku skaitam un attiecīgajā mārketinga programmā ietilpstošo aptieku skaitam. Līdz ar to var secināt, ka, lai ienāktu šajā konkrētajā tirgū, par būtisku barjeru ir uzskatāms normatīvajos aktos noteiktais aptieku skaita ierobežojums, kas neļauj izveidot pietiekami nozīmīgu īpašumā esošo aptieku apjomu un esošās mārketinga programmas, lai ar laiku šo komersantu varētu uzskatīt par efektīvu konkurentu tirgus līderiem. Arī pati tirgus struktūra ar izteiktu līderi, kuram ir attīstīta loģistika, mārketings, iespēja no zāļu piegādātājiem saņemt vislielākās atlaides mazāk vertikāli integrētiem tirgus dalībniekiem kalpo par ienākšanas barjeru. Līdz ar to var secināt, ka būtiski ir apgrūtināta jaunu tirgus dalībnieku ienākšana vairumtirdzniecības tirgū. Vēl kā zināmu barjeru var uzskatīt vadošā tirgus dalībnieka lielo tirgus daļu un finanšu kapacitāti. Tādējādi, pie esošajiem noteiktajiem medikamentu piecenojumiem (it sevišķi kompensējamām zālēm), kas ir salīdzinoši neliels, un iedzīvotāju maksātspēju, kas samazinās, jauna tirgus dalībnieka ienākšana Latvijas tirgū vai mazāko tirgus dalībnieku būtiska izaugsme ir maz ticama. 4.2. Zāļu mazumtirdzniecības tirgus Izvērtējot konkurences apstākļus mazumtirdzniecībā, tāpat kā vairumtirdzniecības tirgū, ir jāņem vērā, ka konkurence pēc būtības pamatā notiek starp vertikāli integrētām struktūrām, kurai katrai ir arī attiecīgā mārketinga programma. Tās ir AS "Recipe Plus" organizētā mārketinga programma (≈ 280 aptieku), SIA "Tamro" mārketinga programma (≈ 240 aptiekām), SIA "Aptiekas un Partneri" organizētā mārketinga programma, kura ir mazāka par pirmajām divām. Mārketinga programmas pamatā ir tirgus dalībnieku sadarbība preču iepirkšanā, mārketinga akciju organizēšanā, semināru rīkošanā. Katra komercsabiedrība, iekļaujoties mārketinga programmā, saglabā juridisku patstāvību un izvēlas, cik lielu zāļu apjomu iepirkt patstāvīgi un cik caur attiecīgo mārketinga programmu. Līdz ar to starp attiecīgajā mārketinga programmā ietilpstošajām aptiekām netieši rodas arī horizontālas attiecības, jo grupas dalībnieki ir ieinteresēti kopēja mērķa sasniegšanai - iegūt pēc iespējas lielāku zāļu atlaižu apjomu no zāļu piegādātājiem. Vairākos Konkurences padomes rīcībā esošajos AS "Recipe Plus" noslēgtajos līgumos atlaide ir atkarīga no realizētā zāļu apjoma. Daļēji kopīgā zāļu iepirkšana palielina grupā esošo aptieku konkurētspēju, savukārt iekļaušanās vienā grupā mazina šo aptieku savstarpējo konkurenci. Konkurences padome ir ieguvusi informāciju no Zāļu valsts aģentūras (24.04.2008. vēstule Nr.4-4/483), ka kopīgais vispārēja tipa aptieku zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā 2007.gadā bija (*). AS "Sentor Farm aptiekas" kopējais zāļu apgrozījums Latvijas teritorijā 2007.gadā bija (*). AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa zāļu mazumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā 2007.gadā bija aptuveni (*) (<30%), (lēmums "Par SIA "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Ogres Centra aptieka" vienošanos3"). Pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļas ir būtiski mazākas. Administratīvās teritorijas, kurās AS "Sentor Farm aptiekas" ir liela tirgus daļa, ir Rīga, Dobele, Talsi, Jēkabpils. 2007.gadā zāļu apgrozījums Rīgas pilsētā bija LVL 80 923 730,89. Šajā rādītājā ir ieskaitīts arī SIA "Ilmas aptieka" piederošās vienas filiāles apgrozījums, kuru lietas izpētes laikā iegūt neizdevās, bet šis fakts rada pavisam nenozīmīgu kļūdu. Rīgas teritorijā AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa 2007.gadā bija ap (*) (<40) un tā bija vairāk nekā divas reizes lielāka nekā nākamajam tirgus dalībniekam SIA "Hansa Pharma" (tirgus daļa ir nedaudz virs 10%), kura ietilpst mārketinga programmā, kuru organizē otrais lielākais vairumtirgotājs - SIA "Tamro". Savukārt nākamo tirgus dalībnieku - SIA "Euroaptieka" un SIA "A Aptieka" tirgus daļas ir nedaudz zem 10%. Tirgus daļu aprēķinu par 2007.gadu nevar veikt ar pilnīgu precizitāti, jo šajā laika posmā minētie mazākie aptieku tīkli pievienoja jaunas aptiekas. Vairākas AS "Sentor Farm aptiekas" aptiekas ir stratēģiski izvietotas vietās, kur ir liela cilvēku plūsma. Tā, piemēram, t/c Origo un Centrālajā stacijā atrodas 4, bet Centrālajā tirgū 5 aptiekas. Visi šie apstākļi norāda, ka AS "Sentor Farm aptiekas" Rīgas teritorijā ir tirgus vara. Rīgas teritorijā 2007.gadā mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošo neatkarīgo aptieku tirgus daļa bija virs 10%. Mārketinga programmas "Aptieku Alianse" ietilpstošo neatkarīgo aptieku apgrozījumu nevar tieši pieskaitīt apvienošanās dalībnieku apgrozījumam, jo minētās aptiekas ir juridiski patstāvīgas personas un tikai daļēji iepērk tām nepieciešamās zāles ar mārketinga programmas "Aptieku Alianse" starpniecību. Lietas ietvaros tika analizēta mārketinga programma "Aptieku Alianse", galvenokārt attiecībā par to, cik liels ir iepirkto zāļu īpatsvars no AS "Recipe plus", kas zināmā mērā raksturo, cik cieši programmas ietvaros aptiekas faktiski ir piesaistītas lieltirgotavai, kura organizē šo programmu, tādējādi samazinot citu lieltirgotavu zāļu noieta iespējas un sekojoši tirgus daļu. Tika iegūta informācija no vairākiem mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošiem tirgus dalībniekiem. Izanalizējot minēto informāciju, tika secināts, ka iepirkto zāļu īpatsvars no AS "Recipe plus" ir 40% - 95%. Mārketinga programmā iesaistītās aptiekas pastiprina apvienošanās dalībnieku tirgus varu konkrētajā teritorijā, jo konkurenci starp "Aptieku Alianse" ietilpstošajām aptiekām zināmā mērā ierobežo mārketinga programmas noteiktie uzdevumi attiecībā uz konkrētā noieta veicināšanu. Turklāt apvienošanās izvērtēšanas procesā tiek secināts, ka tās ir aptiekas, caur kurām apvienošanās dalībnieki var palielināt savu ietekmi konkrētajā tirgū, gan palielinot savu piegādes apjomu, gan noslēdzot franšīzes līgumus, gan iegādājoties attiecīgo aptieku. Dobeles, Talsu, Jēkabpils pilsētu administratīvajās teritorijās nav citu mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošo aptieku, izņemot AS "Sentor Farm aptiekas" piederošās aptiekas. Konkurences padomes rīcībā ir tikai informācija par zāļu realizācijas apgrozījumu Dobeles, Talsu un Jēkabpils pilsētās kopā ar šajās pilsētās esošo aptieku filiālēm rajonos, jo šādi informāciju apkopo Zāļu valsts aģentūra un tas var radīt nelielu kļūdu aprēķinos. Minēto tirgu struktūra norāda uz apvienošanās dalībnieku būtisko ietekmi šajās pilsētās. Dobeles pilsētā AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir ap (*) (>70), nākamā tirgus dalībnieka - SIA "Euroaptieka" tirgus daļa ir ap (*) (<20). Savukārt Talsu pilsētas teritorijā AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir nedaudz lielāka par (*) (>40), nākamā tirgus dalībnieka SIA "Melise" tirgus daļa ir ap (*) (<30). Jēkabpils pilsētā AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus daļa ir ap (*) (<40), savukārt nākamā lielākā tirgus dalībnieka SIA "Kolibri AD" tirgus daļa 2007.gadā ir ap (*) (<30). AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus varas izpausme ir salīdzinoši ierobežota gala pārdošanas cenu noteikšanas procesā, jo piecenojuma maksimālo apjomu nosaka normatīvais regulējums. Taču attiecīgā tirgus dalībnieka paša ziņā ir izvēlēties, vai tiek noteikts maksimāli pieļaujamais uzcenojums. Nepietiekoša konkurence, uz ko norāda lietā definēto tirgu struktūra, ir fakts, kas ļauj AS "Sentor Farm aptiekas" pilnīgi vai daļēji darboties neatkarīgi no konkurentiem cenu noteikšanas procesā minētajās administratīvajās teritorijās. AS "Sentor Farm aptiekas" tirgus varu stiprina tās klientu lojalitātes programma un fakts, ka tiek rīkotas mārketinga, t.sk. reklāmas akcijas. Tirgus varas avots ir arī dalība mārketinga programmā "Aptieku Alianse". Konkurences padome secina, ka, jo lielāks aptieku skaits, izdevīgāka to atrašanās vieta, lielāks apgrozījums, jo lielāks ir kumulatīvais efekts, t.i., faktiski iegūtais labums, no kopējā apgrozījuma un iesaistīšanās mārketinga programmā. Visa minētā rezultātā rodas apvienotā tirgus dalībnieka pārsvars iepērkot zāles, salīdzinot ar citiem konkurentiem, kuriem aptieku tīkli ir mazāki un aptiekām, kuras neietilpst nevienā no mārketinga programmām. Mārketinga programma Aptieku Alianse AS "Recipe plus" organizē mārketinga programmu "Aptieku Alianse", kurā 2008.gadā kopā ietilpst ≈ 280 aptieku. Lielākais programmas dalībnieks ir AS "Sentor Farm aptiekas" (173 aptiekas). Minētās dalības rezultātā AS "Sentor Farm aptiekas" pastāv lielāka iespēja iegūt būtiskākas atlaides no zāļu lieltirgotavām, salīdzinot ar tās konkurentiem, kuri nav iesaistīti nevienā no mārketinga programmām vai nesasniedz šādu zāļu noieta vietu apjomu. Vēl tā dod iespēju piedalīties sadarbības partneru organizētajās mārketinga akcijās, kas, savukārt, piesaista patērētāju uzmanību un veicina klientu plūsmas palielināšanos, kā arī dod iespēju piedalīties sadarbības partneru organizētajās sanāksmēs un semināros, tā veicinot stimulu galapatērētājus orientēt uz noteiktu zāļu iegādi un ierobežojot to iespēju izvēlēties alternatīvus "nereklamētus" medikamentus. Noteikumi, kas ir iekļauti AS "Recipe Plus" noslēgtajos līgumos ar mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošajām aptiekām: (*) Apvienošanās dalībnieku 2009.gada 23.janvāra vēstulē Nr.23/01_KP ir norādīts, ka programma [mārketinga programma Aptieku Alianse un citas šādas programmas] ir izveidota tādā veidā, lai gan lieltirgotava, gan aptieka būtu ieinteresēta preču realizācijas kāpumā. Palielinoties realizēto preču apjomam, palielinās atlaides, ko preču ražotājs var piedāvāt gan lieltirgotavai, gan aptiekām. Papildus minētajā apvienošanās dalībnieku vēstulē ir norādīts, ka mārketinga programmas (Tamro aptieku programma, Aptiekas un Partneru programma, Aptieku Alianses programma) faktiski ir viens no ražotāju pārdošanas instrumentiem. Ražotāji centralizēti ar programmu administratoru starpniecību realizē dažāda veida pārdošanas, informatīvās un mārketinga aktivitātes gan zālēm, gan pārējām precēm. Tai pašā laikā Konkurences padome secina, ka šāda šo programmu administrēšana aizvien plašākā mērogā rada risku, ka tiek ierobežota galapircēju izvēles brīvība un pieeja alternatīvām, t.sk. lētākām zālēm, kuru ražotāji/piegādātāji neveic attiecīgas mārketinga kampaņas. Jebkura vertikāla integrācija (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības) palielina šo uzņēmumu konkurētspēju attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem, īpaši individuālo aptieku uzņēmumiem, kuriem nav "savas" lieltirgotavas. Kā negatīvo efektu, kas var rasties no šādu aptieku mārketinga grupu izveidošanas, ir jānorāda: - sasaistīšanas efekts; - tiek vājināta konkurence starp lieltirgotavām augšupejošajā tirgū; - konkurējošu ražotāju, vairumtirgotāju, kas ražo/izplata alternatīvas arī farmakoloģiski ekvivalentas zāles izslēgšanas risks; - atsevišķu izplatīšanas kanālu izslēgšana, tiešās tirdzniecības izslēgšana; - informācijas apmaiņa starp aptiekām; - piesaistīšanās noteiktai datorprogrammai aptieku grupas ietvaros, kas var radīt aptiekas grūtības pārslēgšanai uz citu datorprogrammu; - pārslēgšanās problēmas uz citu piegādes avotu (lieltirgotavu); - galu galā patērētājiem tiek ierobežotas izvēles iespējas alternatīvu zāļu piedāvājumiem. Konkurences padome secina, ka integrācijas rezultātā, samazinoties aptieku un lieltirgotavu konkurencei, apvienotajam tirgus dalībniekam daudz vieglāk būs realizēt maksimālā piecenojuma stratēģiju, un, ņemot vērā to, patērētājam samazinās pieejamu alternatīvu iespējamība vienas apdzīvotas vietas ietvaros, kur nepieciešamās zāles iegādāties lētāk. Turklāt visticamāk patērētāja transporta izmaksas pārsniegs iespējamo ieguvumu. Līdz ar to pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka Rīgas, Dobeles, Jēkabpils un Talsu pilsētu teritorijā apvienotajam tirgus dalībniekam ir būtiska tirgus vara. Tāpat konstatējams, ka, palielinoties mārketinga programmā "Aptieku Alianse" ietilpstošo aptieku skaitam, apvienotais tirgus dalībnieks varētu iegūt būtisku tirgus varu arī citviet Latvijas teritorijā.