11. Article

VID APP 2009.gada 20.aprīļa atbildes vēstulē Nr.13.3.1/8534 Konkurences padomei ir norādījusi, ka dzirkstošā vīna realizācijas apjoms 2007. un 2008.gadā aizņēma 12% (sk. tabulu Nr.1) no kopējā alkoholisko dzērienu realizācijas Latvijas teritorijā, kas norāda uz to, ka dzirkstošajam vīnam ir stabilas pozīcijas alkoholisko dzērienu tirgū Latvijas teritorijā. Par dzirkstošo vīnu šajā lietā tiek uzskatīti dzirkstošie vīni un dzirkstošie raudzētie dzērieni, kas iekļauti Kombinētās nomenklatūras 2204. preču pozīcijā, un minēto dzērienu aizvietotāji. Pamatojoties uz Ziņojumā norādīto, Pircēja tirgus daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā 2005.gadā bija (*) (>60%), 2006.gadā (*) (>60%) un 2007.gadā, pamatojoties uz VID APP sniegto informāciju, bija ap (*) (>60%)^, 2008.gadā, pamatojoties uz VID APP sniegto informāciju, tā bija (*) (>60%) ^ . Pamatojoties uz Ziņojumā norādīto, SIA "S.Alko"(ieskaitot arī SIA "L.D.V." un SIA "Mono M") tirgus daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā 2005.gadā bija (*) (<10%), 2006.gadā (*) (<20%) un 2007.gadā saskaņā ar VID APP sniegto informāciju un Ziņojumā norādīto, bija ap (*) (<20%)^. Pamatojoties uz apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, SIA "S.Alko", SIA "Mono M" un SIA "L.D.V." tirgus daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā 2008.gadā bija (*) (<10%). Savukārt, pamatojoties uz VID APP sniegto informāciju, SIA "Mono M" un SIA "L.D.V." tirgus daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā 2008.gadā bija (*) (<10%) ^. AS "Latvijas Balzams" vadošā dzirkstošā vīna preču zīme saskaņā ar interneta vietnē - http://www.lb.lv norādīto informāciju ir "Rīgas šampanietis". Apvienošanās rezultātā divi būtiskākie pievienojamie dzirkstošo vīnu zīmoli pēc realizācijas apjoma (dal) 2008.gadā ir - Martini Asti Sparkling Wine un Bosca white label (raudzētais dzēriens, bet var tikt uzskatīts par aizvietotāju). Pamatojoties uz Ziņojumā norādīto, SIA "Mono M" importē un SIA "S.Alko" vairumtirdzniecībā pārdod SIA "Mono M" preces, kuru starpā ir arī dzirkstošais vīns "Asti". Konkurences padomes saņemtajā vēstulē no VID APP, kurai pievienots saraksts "Populārākie Latvijā realizētie alkoholiskie dzērieni (neskaitot vīnu un alu) 2008.gadā", dzirkstošais vīns "Asti" ierindojas 77.vietā starp Latvijā populārākajiem realizētajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Ar Pircēju vienas grupas komercsabiedrība AS "Latvijas Balzams" ražotais dzirkstošais vīns "Rīgas šampanietis" VID APP pievienotajā sarakstā "Populārākie Latvijā realizētie alkoholiskie dzērieni (neskaitot vīnu un alu) 2008.gadā" ir atrodams otrajā vietā. Iepriekš minētajā sarakstā ir atrodami vairāki dzirkstošie vīni, kur kā ražotājs/importētājs (faktiski arī muitas noliktavas turētājs) ir minēta AS "Latvijas Balzams" - "Rīgas Šampanietis" (Nr.2), "Svetskoje" (Nr.9), "Martini Asti" (Nr.49), "Asti" (Nr.61) un Bosca (Nr.100). AS "Latvijas Balzams" ražo dzirkstošo vīnu "Sovetskoje Šampanskoje", kas VID APP sarakstā atrodams 13.vietā, un "Sovetskoje Igristoje", kas atrodas 52.vietā. Precizējot minēto informāciju, ir iegūtas ziņas, ka attiecībā par dzērieniem ar zīmolu "Martini" un "Bosca" AS "Latvijas Balzams" ir sniegusi muitas noliktavas pakalpojumus, bet faktiskā importētāja ir SIA "Mono M", t.i., viena no apvienošanās dalībniecēm. Pamatojoties uz VID APP un apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, SIA "Mobil Plus ADV", kas ir apvienošanās dalībnieku konkurents, tirgus daļa konkrētajā tirgū Latvijas teritorijā pēc realizācijas apjoma 2007.gadā bija (*) (<10%) ^% un 2008.gadā (*) (<10%)^%. No iepriekšminētā var secināt, ka šim konkurentam pēc realizētā alkoholisko dzērienu apjoma divu gadu laikā tirgus daļa konkrētajā tirgū ir stabila. Apvienošanās dalībnieki Ziņojumā norādījuši, ka SIA "Liviko" tirgus daļa konkrētajā tirgū ir (*) (<10%), SIA "Latalko" ir (*) (<10%). Savukārt, pamatojoties uz VID APP un apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, SIA "Liviko" tirgus daļa konkrētajā tirgū 2008.gadā bija (*) (<10%) ^%, SIA "Latalko" tirgus daļa konkrētajā tirgū 2008.gadā bija (*) (<10%) ^%. No iepriekš minētā var secināt, ka pārējiem tirgus dalībniekiem tirgus daļas ir daudz mazākas par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām konkrētajā tirgū. No Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas, kura iegūta no lielākajām mazumtirdzniecības ķēdēm, var secināt, ka vislielākais apvienošanās dalībnieku piegādāto alkoholisko dzērienu īpatsvars ir veikalu tīklos SIA "RIMI Latvija", SIA "ELVI GRUPA" un SIA "PALINK", kur apvienošanās rezultātā apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa dzirkstošo vīnu konkrētajā tirgū nozīmīgi palielināsies, pārsniedzot 70% no dzirkstošo vīnu sortimenta. Pircējs visvairāk savus saražotos dzirkstošos vīnus pārdod SIA "RIMI Latvija" - (*) (<30%) un otrajā vietā ierindojas SIA "MAXIMA Latvija" ar gandrīz divas reizes mazāku dzirkstošo vīnu iepirkumu - (*) (<20%). Analizējot saņemto informāciju no VID APP par 2008.gadā populārākajiem realizētajiem alkoholiskajiem dzērieniem (neskaitot vīnu un alu), var secināt, ka šajā sarakstā no 100 populārākajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir atrodami astoņi dažādi dzirkstošie vīni, kur kā ražotāji/importētāji ir norādīti apvienošanās dalībnieki. Paralēli apvienošanās dalībnieku sniegtajai informācijai Konkurences padomes rīcībā ir arī mazumtirdzniecības ķēžu sniegtā informācija par lielāko alkoholisko dzērienu piegādātāju īpatsvaru. SIA "RIMI Latvija" ir norādījusi, ka SIA "AV&D" dzirkstošo vīnu kategorijā ieņem absolūtas līderpozīcijas - (*) (>60%) un nākamajam dzirkstošo vīnu piegādātājam ir tikai (*) (<20%), t.i., vairākas reizes mazāks pārdošanas apjoms. Savukārt SIA "MAXIMA Latvija" ir norādījusi, ka SIA "AV&D" ieņem pirmo vietu dzirkstošo vīnu kategorijā ar (*) (>40%) un nākamajam piegādātājam ir tikai (*) (<20%). SIA "ELVI GRUPA" SIA "AV&D" ieņem pirmo vietu dzirkstošo vīnu kategorijā ar (*) (>50%) un nākamais ir apvienošanās dalībnieks - SIA "S.Alko" ar (*) (<30%). SIA "PALINK" veikalos SIA "AV&D" arī ieņem absolūtas līderpozīcijas dzirkstošo vīnu kategorijā ar (*) (>60%) un nākamais ir SIA "S.Alko" ar (*) (<20%). No iepriekš minētā var secināt, ka konkurējošo piegādātāju īpatsvars nozīmīgākajās mazumtirdzniecības ķēdēs ir daudz mazāks par Pircēja īpatsvaru, pie tam būtisks ir konstatētais fakts, ka nākamā komercsabiedrība pēc apjomiem procentuāli pietiekami nozīmīgos mazumtirdzniecības uzņēmumos ir dalībnieks, pār kuru tiek iegūta izšķiroša ietekme apvienošanās rezultātā, tādējādi mazumtirdzniecības ķēdēs būtiski tiek palielināta apvienotā dalībnieka īpatsvars, kas neapšaubāmi apvienošanās dalībniekiem radīs tirgus varu attiecībā pret šīm (SIA "ELVI GRUPA", SIA "PALINK" u.c.) salīdzinoši mazākajām veikalu ķēdēm. Pircēja pārdotais apjoms uz SIA "RIMI Latvija" un SIA "MAXIMA Latvija" netieši norāda, ka lielākās mazumtirdzniecības ķēdes ir būtisks sadarbības partneris Pircējam šajā konkrētajā tirgū. Taču, izvērtējot minēto faktu kopsakarā ar lielo Pircēja īpatsvaru gan SIA "MAXIMA Latvija", gan SIA "RIMI Latvija" pārdoto dzirkstošo vīnu apjomā un Pircēja un tirgus dalībnieku, pār kuriem tiek iegūta izšķiroša ietekme zīmolu vadošo lomu dzirkstošo vīnu kategorijā Latvijā, jāsecina, ka tirgus vara šajā gadījumā ir Pircēja pusē. Tā preču zīme "Rīgas šampanietis" Latvijas teritorijā varētu tikt uzskatīta par plaši pazīstamu preču zīmi, bez kuras mazumtirgotāji nevar sastādīt pilnvērtīgu sortimentu. Apvienošanās gadījumā plānots pievienot tādus starptautiski spēcīgus dzirkstošo vīnu zīmolus kā "Martini Asti", "Asti", "JP Chenet", "Bosca" (raudzētais dzēriens, bet var tikt uzskatīts par aizvietotāju) un daudzas citas preču zīmes. Līdz ar to apvienošanās gadījumā notiks koncentrācijas process un pastiprināsies apvienotā tirgus dalībnieka tirgus vara konkrētajā tirgū - dzirkstošo vīnu realizācijas tirgū Latvijas teritorijā. Jaunā tirgus dalībnieka tirgus daļa konkrētajā tirgū vēl palielināsies, nākot klāt dzirkstošajam vīnam ar zīmolu "Martini", kas ir uzskatāms par plaši pazīstamu zīmolu ļoti daudzās valstīs un vairāk kā simts gadu garu vēsturi. Apvienošanās dalībnieku konkurentiem līdzīgas kvalitātes un cenas dzirkstošo vīnu pārdošanas apjomi 2008.gadā (Cinzano, Freixenet) ir nesalīdzināmi mazāki. Ņemot vērā, ka patērētāja izvēle pamatā ir balstīta uz preces cenas novērtējumu noteiktās robežās, tad pamatoti būtu sīkāk dalīt dzērienus pēc to piederības cenu grupai, neizslēdzot, ka cenu grupas varētu tikt dalītas arī sīkāk, vai to, ka dzēriens, kura cena vienā cenu grupā ir tuvu maksimālai, varētu konkurēt ar dzērienu, kura cena citā cenu grupā ir tuvināta minimālai robežai. Lai detalizētāk izvērtētu konkurences apstākļus dzirkstošo vīnu tirgū, tie tika sadalīti trīs kategorijās atkarībā no tirgus dalībnieku norādītās pārdošanas cenas lieluma "līdz 3 LVL", "3-6 LVL" un "6 un vairāk LVL". Izvērtējot šo informācijas apkopojumu kopsakarā ar apvienošanās dalībnieku iesniegto AC Nielsen un VID APP sniegto informāciju, jāsecina, ka "līdz 3 LVL" segmentā kā būtiskākais apvienošanās dalībnieku konkurents varētu tikt uzskatīts dzirkstošais vīns "Torley", kuru izplata SIA "Parks MV" (atrodas 22.vietā VID APP populārāko dzērienu sarakstā). "3-6 LVL" un "6 un vairāk LVL" kategorijā apvienošanās dalībnieku konkurentu realizētais dzirkstošo vīnu daudzums ir vērtējams kā neliels. Arī "6 -…LVL" kategorijā Pircējs pēc apvienošanās iegūs vairākas dzirkstošo vīnu preču zīmes, taču šī segmenta nozīmīgums, vadoties pēc attiecīgo dzērienu pārdošanas apjoma, ir salīdzinoši mazāk nozīmīgs. Turklāt apvienošanās dalībnieku konkurentiem šajā segmentā ir salīdzinoši daudz alkoholisko dzērienu zīmolu. Tabula Nr.3 Dzirkstošo vīnu realizācijas apjomi konkurentiem (dal) 2006., 2007. un 2008.gadā (*) Tabula Nr.4 Dzirkstošo vīnu realizācijas apjomi (dal) Pircējam (SIA "AV&D") 2006., 2007. un 2008.gadā (*) Tāpat Konkurences padome ir saņēmusi atbildes uz informācijas pieprasījumiem par dzirkstošo vīnu realizācijas apjomiem (dal) 2006., 2007. un 2008.gadā no SIA "Jaunalko", SIA "Latalko" un SIA "Liviko" (skat. tabulu Nr.3). No saņemtajām atbildēm secināms, ka ne tikai Pircēja realizācijas apjomi (dal) ir kritušies, bet arī konkurējošo komercsabiedrību realizācijas apjomi (dal) ir samazinājušies. Līdz ar to Konkurences padome secina, ka realizācijas apjomi samazinās visām komercsabiedrībām, kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu ražošanu un vairumtirdzniecību. Ņemot vērā šajā punktā konstatēto, var secināt, ka konkrētajā tirgū apvienošanās rezultātā apvienotā dalībnieka dominējošais stāvoklis var nostiprināties, kā rezultātā var tikt būtiski samazināta konkurence. Tādējādi, izvērtējot iepriekš norādīto informāciju un ņemot vērā to, ka Pircēja tirgus daļa dzirkstošo vīnu realizācijas tirgū ir izteikti liela, pēc apvienošanās apvienotā dalībnieka tirgus daļa konkrētajā tirgū būtiski pieaugs, t.sk. iegūstot tiesības uz preču ar Martini zīmolu izplatīšanu, to, ka vairāki apvienošanās dalībnieku dzirkstošie vīni ir VID APP populārāko dzērienu sarakstā, ka mazumtirdzniecības ķēdes ir norādījušas, ka tās nespēj izveidot pilnvērtīgu piedāvājumu bez Pircēja alkoholiskajiem dzērieniem, ko netieši apstiprina arī Pircēja dzirkstošā vīna īpatsvars mazumtirdzniecības ķēdēs, ka pēc apvienošanās būtiski pieaugs apvienotā dalībnieka dzirkstošā vīna īpatsvars mazumtirdzniecības ķēdēs un to, ka šajā dzērienu kategorijā nepastāv mazumtirdzniecības uzņēmumu nozīmīgas privātās preču zīmes, kas var nodrošināt konkurences spiedienu, Konkurences padome secina, ka nav pieļaujama apvienošanās dalībnieku dominējošā stāvokļa nostiprināšanās un tāpēc nepieciešami saistošie noteikumi, kas novērstu apvienošanās negatīvās sekas konkurencei. Tāpēc Pircējam kā saistošais noteikums jānosaka aizliegums pievienot savam alkoholisko dzērienu portfelim dzirkstošos vīnus, kas bija tirgus dalībnieku, pār kuriem apvienošanās rezultātā iegūta izšķirošā ietekme sortimentā 2008.gadā un 2009.gadā līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai. Konjaka un brendija realizācijas tirgus Latvijas teritorijā