4. Article

Konkrētie tirgi un to izvērtējums Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu, konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Konkurences likuma 1.panta 5.punktā noteikts, ka konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. Konkurences likuma 1.panta 3.punktā noteikts, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām. 4.1. Ziņojumā ir norādīts, ka AAS "Gjensidige Baltic" Latvijas Republikā darbojas kā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot šādus pakalpojumus: veselības apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana, sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšana, gaisakuģu apdrošināšana, gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kredītu apdrošināšana, dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana, kravu apdrošināšana, vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, palīdzības apdrošināšana, galvojumu apdrošināšana, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kuģu apdrošināšana, dzelzceļa transporta apdrošināšana. Savukārt "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" Latvijas filiāle "Nordicia Apdrošināšana" darbojas kā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot šādus pakalpojumus: īpašuma apdrošināšana, sauszemes transporta apdrošināšana, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 4.2. Ziņojumā tika norādīts, ka nedzīvības apdrošināšana veido atsevišķu konkrētās preces tirgu, un visi nedzīvības apdrošināšanas produkti ir jādefinē par piederošiem vienam konkrētās preces tirgum. Atsaucoties uz Eiropas Komisijas praksi1, Ziņojuma iesniedzējs norādīja, ka, vērtējot apdrošināšanas pakalpojumu no piegādātāja puses, dažādu risku apdrošināšanas nosacījumi ir samērā līdzīgi un lielākā daļa apdrošināšanas uzņēmumu darbojas vairāku risku veidu apdrošināšanā. Turklāt dažādie nedzīvības apdrošināšanas produkti pamatā tiek izplatīti pa tiem pašiem kanāliem. Apvienošanās dalībnieki kā konkrēto ģeogrāfisko tirgu norāda nacionālā mēroga tirgu, pamatojot savu viedokli ar Eiropas Komisijas praksi2. Apvienošanās dalībnieki uzskata, ka nav nepieciešams definēt konkrētās preces tirgu atbilstoši apdrošināšanas riskiem, jo "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" daļu iegāde nerādīs un nenostiprinās dominējošo stāvokli nevienā konkrētajā tirgū, kā arī neietekmēs efektīvu konkurenci nedzīvības apdrošināšanas tirgū Latvijas Republikā. 4.3. Eiropas Komisijas lēmumos dzīvības apdrošināšanas tirgus tiek nodalīts no nedzīvības apdrošināšanas tirgus ar norādi, ka katrs no minētajiem tirgiem var būt noteikts šaurāk, ņemot par pamatu piedāvātos apdrošināšanas veidus pa riskiem, jo no patērētāja viedokļa nepastāv aizstājamības starp dažādiem apdrošināmajiem riskiem3. Vienlaicīgi Eiropas Komisija uzskata, ka nedzīvības apdrošināšanas tirgus pārsvarā ir nacionāla mēroga dēļ izveidotajiem nacionālajiem izplatīšanas kanāliem, izveidotās tirgus struktūras, nodokļu un regulēšanas sistēmas4. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Ziņojumā sniegto informāciju, Konkurences padome uzskata, ka apvienošanās rezultātā tiek ietekmēti šādi nedzīvības apdrošināšanas tirgi Latvijas Republikā: 1) īpašuma apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgus; 2) sauszemes transporta apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgus; 3) sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgus. Vienlaicīgi Konkurences padome norāda, ka, pastāvot citiem faktiskajiem vai tiesiskajiem apstākļiem, konkrētie tirgi var būt definēti šaurāk. 4.4. Ziņojumā sniegtā informācija5 par nedzīvības apdrošināšanas tirgus lielumu pēc apgrozījuma (bruto parakstītās prēmijas) pēdējo trīs gadu laikā ir atspoguļota zemāk - tabulā Nr.1. Tabula 1. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus pēc apgrozījuma Apdrošinātājs Bruto parakstītās prēmijas (latos) Tirgus daļa pēc apgrozījuma (%) 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā Balta 43 974 441 54 202 732 61 020 475 24,3 20,1 20,0 Baltikums 13 188 840 16 232 544 19 590 281 7,3 6,0 6,4 Balva 11 069 260 24 581 381 21 356 762 6,1 9,1 7,0 BAN 5 994 601 12 514 061 13 257 968 3,3 4,6 4,3 BTA 40 498 518 65 006 764 73 067 060 22,4 24,1 23,9 Ergo Latvija 16 183 483 18 386 723 22 113 368 9,0 6,8 7,2 If Latvija 15 633 158 22 791 420 25 210 990 8,6 8,4 8,3 Lauto klubs 145 933 150 690 149 314 0,1 0,1 0,0 Gjensidige Baltic 19 607 095 37 244 092 45 882 684 10,8 13,8 15,0 RSK apdrošināšana 7 127 625 7 144 862 7 506 125 4 2,6 2,5 Seesam Latvia 7 360 234 11 839 567 14 530 602 4,1 4,4 4,8 Latvijas filiāle Nordicia Apdrošināšana6 0 0 1 852 562 0 0 0,6 Kopā 180 783 188 270 094 836 305 538 192 100 100 100 Ziņojumā sniegtā informācija7 par nedzīvības apdrošināšanas tirgus lielumu pēc apjoma (pēc apdrošināšanas līgumu skaita) pēdējo trīs gadu laikā ir atspoguļota zemāk - tabulā Nr.2. Tabula 2. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus pēc apjoma Apdrošinātājs Apdrošināšanas līgumu skaits Tirgus daļa pēc apjoma (%) 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā Balta 523 016 482 056 536 690 20,1 15,4 16,4 Baltikums 483 616 472 915 577 239 18,6 15,2 17,7 Balva 298 987 418 017 350 672 11,5 13,4 10,7 BAN 31 068 138 621 125 913 1,2 4,5 3,9 BTA 612 170 757 576 709 619 23,5 24,4 21,7 Ergo Latvija 204 662 181 157 189 893 7,9 5,8 6 If Latvija 61 157 87 543 92 405 2,4 2,8 2,8 Lauto klubs 660 548 577 0 0 0 Gjensidige Baltic 246 146 425 501 509 026 9,5 13,7 15,6 RSK apdrošināšana 114 623 91 766 83 129 4,4 3,0 2,5 Seesam Latvia 23 710 54 937 85 390 0,9 1,8 2,6 Latvijas filiāle Nordicia Apdrošināšana8 0 0 4 455 0 0 0,1 Kopā 2 599 815 3 110 637 3 265 008 100 100 100 Izvērtējot tabulā Nr.1 un tabulā Nr.2 ietvertos datus par apdrošināšanas sabiedrību tirgus daļām 2008.gadā, secināms, ka neviena nedzīvības apdrošināšanas tirgus dalībnieka tirgus daļa nepārsniedz 25%. AAS "BTA" ir lielākā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība gan pēc bruto parakstītajām prēmijām (23,9%), gan pēc noslēgto apdrošināšanas līgumu skaita (21,7%) 2008.gadā. AAS "Gjensidige Baltic" ieņem trešo vietu pēc parakstīto prēmiju skaita (15%) un ceturto vietu pēc noslēgto apdrošināšanas līgumu skaita (15,6%). Nākamā (pēc AAS "Gjensidige Baltic") tirgus dalībnieka tirgus daļa pēc parakstīto prēmiju skaita ir 8,3% - AAS "If Latvija"; savukārt nākamā (pēc AAS "Gjensidige Baltic") tirgus dalībnieka tirgus daļa pēc parakstīto līgumu skaita ir 10,7% - AAS "BALVA". Savukārt "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" filiāles Latvijā "Nordicia Apdrošināšana" tirgus daļa 2008.gadā gan pēc parakstīto prēmiju skaita, gan pēc parakstīto apdrošināšanas līgumu skaita bija mazāka par 1%. Ņemot vērā minēto, Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā AAS "Gjensidige Baltic" tirgus daļa kopējā nedzīvības apdrošināšanas tirgū palielināsies par mazāk nekā 1%. Ziņojumā sniegtā informācija par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām pēc apgrozījuma pa atsevišķiem apdrošināšanas riskiem ir atspoguļota zemāk tabulā Nr.3 un tabulā Nr.49. Tabula 3. AAS "Gjensidige Baltic" tirgus daļas pēc apgrozījuma Apdrošināšanas veids 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Sauszemes transporta apdrošināšana 10 074 464 14,7 18 519 643 17,4 16 304 081 16,1 Jūras apdrošināšana 84 485 23,7 82 126 26,0 79 113 24,5 Kravu apdrošināšana 60 020 2,3 86 012 3,1 88 506 3,1 Īpašuma apdrošināšana 2 235 370 7,5 1 404 513 3,5 4 934 196 10,6 Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 428 514 7,5 653 371 8,5 748 655 9,0 Galvojumu apdrošināšana 51 187 3,0 148 757 6,5 218 600 8,4 Palīdzības apdrošināšana 273 438 6,6 388 757 7,1 386 272 6,6 Nelaimes gadījumu apdrošināšana 114 975 3,5 190 687 4,6 233 460 5,5 OCTA 4 409 077 12,5 5 459 650 9,1 12 522 413 15,6 Citi apdrošināšanas pakalpojumi 1 568 206 - 4 654 602 - 3 099 036 - Kopā 19 607 095 10,8 37 244 092 13,8 45 882 684 15,0 Tabulā Nr.4 "Länsförsäkringar International Försäkringsaktiebolag (PUBL)" Latvijas filiāles "Nordicia Apdrošināšana" tirgus daļas pēc apgrozījuma Apdrošināšanas veids 2006.gadā 2007.gadā 2008.gadā Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Bruto prēmijas (latos) Tirgus daļa (%) Sauszemes transporta apdrošināšana 0 0 0 0 1 705 337 3,7 Īpašuma apdrošināšana 0 0 0 0 66 667 0,1 OCTA 0 0 0 0 80 557 0,1 Kopā 0 0 0 0 1 852 561 0,6 Vērtējot Tabulā Nr.3 un Tabulā Nr.4 ietvertos datus par 2008.gadu, Konkurences padome secina, ka apvienošanās rezultātā AAS "Gjensidige Baltic" tirgus daļa Latvijā sauszemes transporta apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgū palielināsies par 3,7% un būs 19,8%; īpašuma apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgū - par 0,1% un būs 10,7%; sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas tirgū - par 0,1% un būs 15,7%.