5. Article

Apvienošanās izvērtēšana 5.1. Ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgus Latvijas Republikā 5.1.1. Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto, kā arī papildus iegūto informāciju ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū darbojas vairākas komercsabiedrības, lielākās no kurām ir: SIA "Baltā Bura"; SIA "Eugesta un Partneri"; SIA "GREIS"; AS "KONIG Distribution"; SIA "PARK MV"; SIA "UNIFEX"; SIA "Zingus"; SIA "Firma ROLNIK Baltija" SIA "RIALAT"; UAB "OSAMA" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS"; SIA "LEVERSA"; SIA "KAMĀRA"; SIA "UNIFEX"; AS "JUNGENT"; SIA "FUTURUS FOOD"; SIA "FUDEKS" un citi uzņēmumi. Saskaņā ar SIA "Karsten-Sanitex Latvia" sniegto informāciju specializēta tipa4 vairumtirgotāji daļēji var konkurēt ar citiem ikdienas patēriņa preču vairumtirgotājiem, taču SIA "Karsten-Sanitex Latvia" neuzskata specializēta tipa vairumtirgotājus par saviem konkurentiem. Apvienošanās dalībnieki iesniedza Konkurences padomē datus par ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgiem, kuros apvienošanās rezultātā radīsies koncentrācija (skat. Tabula Nr.1): Tabula Nr.1: Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati par tirgus lielumu 2008.gadā pēc NACE kodiem NACE 2.red. Uzņēmumu skaits Apgrozījums (Ls) 46.31. Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība 122 138 853 000 46.32. Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība 64 130 564 000 46.33. Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 84 170 630 000 46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība 90 326 681 000 46.35. Tabakas izstrādājumu tirdzniecība 16 235 913 000 46.36. Cukura, šokolādes un cukuroto konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība 45 57 408 000 46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība 90 45 137 000 46.38. Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus 190 260 584 000 46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība 164 282 132 000 46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība 104 87 952 000 46.49. Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība 330 221 431 000 46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība 481 268 634 000 52.1. Uzglabāšana un noliktavu tirdzniecība 88 47 110 000 Kopā: 2 273 029 000 Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes dati (turpmāk tekstā - CSP) var neprecīzi atspoguļot tirgus situāciju plaša patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū, jo tiek iesniegti dati ne tikai par vairumtirdzniecības posmu, bet arī par loģistikas pakalpojumu sniegšanu, kas apvienošanās dalībnieku ieskatā ir nošķirams tirgus. Arī citi tirgus dalībnieki, sniedzot atbildes Konkurences padomei, norādīja, ka CSP dati par tirgus lielumu pēc NACE kodiem atspoguļo reālo tirgus lielumu (apgrozījumu) daļēji un neprecīzi, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka Latvijā ir ievērojama daļa darījumu, kuri netiek uzskaitīti. Savukārt SIA "Baltā Bura" un SIA "PARK MV" norādīja, ka CSP dati objektīvi atspoguļo situāciju ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanas tirgū, jo tā apkopo iesniegtos datus no visiem Latvijas tirdzniecības uzņēmumiem gan par importu, gan par iekšējo ražošanu. Konkurences padome uzskata, ka šīs apvienošanās izvērtēšanas kontekstā CSP dati ir izmantojami, lai redzētu kopēju apgrozījumu, kā arī uzņēmumu skaitu, kas darbojas preču grupās, kurās apvienošanās rezultātā rodas koncentrācija. Tabulā Nr.2 ir atspoguļots Ziņojumā norādītais apvienošanās dalībnieku apgrozījums ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā: Tabula Nr.2: Apvienošanās dalībnieku apgrozījums (Ls) ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā 2007.g.,LVL 2008.g.,LVL 2009.g.,LVL Karsten-Sanitex grupa5 (*) (*) (*) SIA "Avers Centrs" 6 (*) (*) 7 (*) Tabulā Nr.3 ir atspoguļots lielāko apvienošanās dalībnieku konkurentu apgrozījums ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā: Tabula Nr.3: Tirgus dalībnieku apgrozījums (Ls) ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā 2007., LVL 2008., LVL 2009., LVL SIA "GREIS" Nav informācijas 82 120 677 61 786 434 SIA "Eugesta un partneri" Nav informācijas 30 200 000 (*) SIA "UNIFEX" 24 682 699 24 774 066 Nav informācijas AS "JUNGENT" 13 227 122 21 086 193 Nav informācijas SIA "Baltā Bura" Nav informācijas 16 679 718 20 151 204 SIA "RIALAT" 9 187 495 9 316 135 3 417 066 SIA "LEVERSA" 8 028 873 9 183 737 Nav informācijas SIA "FUTURUS FOOD" 5 899 088 7 038 997 Nav informācijas SIA "FUDEKS" 2 890 403 3 777 674 2 936 073 SIA "Zingus" 2 325 939 3 108 276 Nav informācijas UAB "OSAMA" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS" 1 951 299 3 107 261 Nav informācijas SIA "KAMĀRA" 1 131 971 1 094 523 Nav informācijas SIA "Firma ROLNIK Baltija" 686 010 881 006 Nav informācijas Ņemot vērā Tabulā Nr.2 un Tabulā Nr.3 atspoguļotos datus, Konkurences padome konstatē, ka 2009.gadā Karsten-Sanitex grupas apgrozījums konkrētajā tirgū ir (*), kas ir lielākais apgrozījums salīdzinājumā ar pārējiem apvienošanās dalībnieku konkurentiem Latvijas Republikā. SIA "Avers Centrs" apgrozījums bija trešais lielākais - (*) - pēc Karsten-Sanitex grupas un pēc SIA "GREIS". Tabulā Nr.4 un 5 atspoguļots apvienošanās dalībnieku apgrozījums atsevišķi pa preču grupām, kurās saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju apvienošanās rezultātā rodas koncentrācija. Tabula Nr.4: Karsten-Sanitex grupas apgrozījums katrā preču grupā 2009.gadā NACE 2.red. SIA "Karsten-Sanitex" SIA "Karsten Horeca" SIA "Starptautiskais Baltijas dekors" SIA "Sanitex Distributions& Logistics" SIA "Karsten International" Kopā 46.31. Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (*) (*) (*) (*) - (*) 46.32. Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (*) Gaļa un zivis (*) - (*) (*) - (*) 46.33. Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (*) Eļļa (*) - (*) (*) - (*) Olas (*) - - - - (*) Piens (*) - (*) (*) - (*) 46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība (*) Alkohols (*) (*) - - - (*) 46.35. Tabakas izstrādājumu tirdzniecība (*) (*) (*) - (*) - (*) 46.36. Cukura, šokolādes un cukuroto konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība (*) Cukurs (*) - (*) (*) - (*) konditoreja (*) - (*) (*) - (*) 46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība (*) (*) - (*) (*) - (*) 46.38. Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (*) Cita pārtika (*) - (*) (*) - (*) Bērnu pārtika (*) - - - - (*) 46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (*) dzērieni (*) (*) (*) (*) - (*) 46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība (*) Sadzīves ķīmija (*) (*) (*) (*) (*) (*) 46.49. Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (*) Kosmētikas līdzekļi (*) - (*) (*) - (*) Higiēnas līdzekļi (*) - (*) (*) (*) (*) 46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība (*) Mobilo sakaru priekšapmaksas pakalpojums (*) - - - - (*) Kaķu un suņu barība (*) - - - - (*) Citas vairumtirdzniecības preces (*) (*) (*) (*) (*) Tabula Nr.5: SIA "Avers Centrs" apgrozījums katrā preču grupā 2009.gadā NACE 2.red. SIA "Avers Centrs" apzīmējums SIA "Avers Centrs" apgrozījums (LVL) 46.31. Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība 46.32. Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība 46.33. Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (*) Siers (*) Saulespuķu, rapšu, olīveļļa (*) Olīveļļa, Vīnogu eļļa, vīna etiķis (*) Jogurti (Campina) (*) Jogurti (Danone) (*) Margarīni un sieri (*) Majonēze (*) Margarīni un sieri (*) 46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība (*) Alus HORECA (Alus EKSIM) (*) Alus HORECA (Cēsu) (*) Alkohols, minerālūdens un atspirdzinošie dzērieni (*) Alkoholiskie kokteiļi un bezalkoholiskie dzērieni (*) Minerālūdens (*) Minerālūdens HORECA (*) Alkohols (*) Alus, minerālūdens (*) Alus (*) Alkoholiskie kokteiļi (*) 46.35. Tabakas izstrādājumu tirdzniecība 46.36. Cukura, šokolādes un cukuroto konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība (*) Porcijas šokolāde, kafija, kafijas piens HORECA (*) Cepumi (*) Porcijas cukurs un saldais krējums HORECA (*) Cukurs HORECA (*) Porcijas džems un medus HORECA (*) Pirts medus (*) Medus (*) 46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība (*) Garšvielas HORECA (*) Kafija (*) Kafija tikai HORECA klientiem (*) Kafija tikai HORECA klientiem (*) Kafijas koncentrāti tikai HORECA klientiem (*) HORECA preces (Lipton) (*) HORECA preces kakao (*) Tēja HORECA (*) 46.38. Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (*) 46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (*) Tomātu pasta - HORECA (*) Čipsi (*) Sulas koncentrāti (*) Rieksti (uzkodas) (*) Sulas un pārtikas preces (*) Buljoni, zupas, makaroni, mērces (*) Horeca preces (Knorr) (*) Kečupi, mērces, majonēzes, sulas, sīrupi, pamatēdieni (*) Enerģētiskie dzērieni (*) Ievārījumi, gurķi, sīrupi, sulas, šokolāde (*) Biezputras un cepumi, makaroni (*) Enerģētiskie dzērieni (*) Enerģētiskie dzērieni (*) Rieksti un žāvēti augļi (*) HORECA preces (EKO-bietes) (*) 46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība Tīrīšanas līdzekļi HORECA (*) 46.49. Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (*) Mutes skalošanas līdzekļi (*) Zobu pastas (*) Zobu birstītes (*) Skuvekļi (*) Papīra un potoplasta glāzes, krūzes, vāciņi (HORECA) (*) Salvetes un galdauti (*) Tualetes papīrs, papīra dvieļi, higiēnas preces (*) HORECA preces (LOTUS) (*) HORECA preces (LOTUS Professional) (*) Saimnieciskie cimdi, lupatiņas utt. (*) Atkritumu maisi, lupatiņas (*) 46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība (*) Aksesuāri un līdzekļi kafijas aparātiem (HORECA) (*) Kafijas aparāti un rezerves daļas (HORECA) (*) Corega līdzekļi protēzēm (*) Bērnu pārtika un kosmētiskie līdzekļi (*) Suņu un kaķu barība (*) Kosmētika (*) Pildspalvas (*) Šķiltavas (*) Šķiltavas (*) Apkopojot Tabulā Nr.4 un 5 ietvertos datus, secināms, ka tirgus dalībnieku apvienošanās rezultātā radīsies šādu preču grupu koncentrācija (skat. Tabulu Nr.6): Tabula Nr.6: Preču grupu pārklāšanās, kas notiks apvienošanās rezultātā NACE Preču grupa Karsten-Sanitex grupas apgrozījums 2009.g., LVL SIA "Avers Centrs" apgrozījums 2009.g., LVL 46.33. Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (*) (*) 46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība (*) (*) 46.36. Cukura, šokolādes un cukuroto konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība (*) (*) 46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība (*) (*) 46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (*) (*) 46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība (*) (*) 46.49. Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (*) (*) 46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība (*) (*) Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka abiem apvienošanās dalībniekiem būtiski pārklājas nepārtikas preču sortiments - mājsaimniecības preces, suņu un kaķu barība; pārtikas preču sortimentā būtiskā pārklāšanās notiek piena produktu izplatīšanā, kafijas izplatīšanā, dzērienu un konservētas pārtikas, kā arī eļļas izplatīšanā. Turklāt jāuzsver, ka apvienošanās rezultātā Karsten-Sanitex grupas sortimentam tiks pievienots SIA "Avers Centrs" jogurtu sortiments, kas veido lielāko apgrozījumu no visām preču kategorijām, pateicoties SIA "Avers Centrs" līgumiem ar patērētāju vidū populāro zīmolu DANONE un KAMPINA ražotājiem. Tāpat SIA "Avers Centrs" sortimentā koncentrējas liels bērnu pārtikas zīmolu skaits. Tāpat no Tabulas Nr.4 un Nr.5 ir redzams, ka vislielākais apgrozījums (> 1 000 000 LVL) apvienošanās dalībniekiem 2009.gadā bija šādās preču grupās (skat. Tabulu Nr.7): Tabula Nr.7: Apvienošanās dalībnieku preču grupas, kurās veidojas lielākais apgrozījums NACE Preču grupa Karsten-Sanitex grupas apgrozījums, LVL SIA "Avers Centrs" apgrozījums, LVL 46.33. Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība - (*) 46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība (alkohols) (*) - 46.35. Tabakas izstrādājumu tirdzniecība (*) - 46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība (*) (*) 46.38. Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (cita pārtika, bērnu pārtika) (*) - 46.39. Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība - (*) 46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība (sadzīves ķīmija) (*) - 46.49. Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (kosmētikas līdzekļi, higiēnas līdzekļi) (*) (*) 46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība (mobilo sakaru priekšapmaksas karšu vairumtirdzniecība, kaķu/suņu barība, citas vairumtirdzniecības preces) (*) - Tabulā Nr.8 ir atspoguļota Konkurences padomes rīcībā esošā informācija par apvienošanās dalībnieku lielāko konkurentu apgrozījumu pēc preču grupām 2009.gadā: Tabula Nr.8: Lielāko vairumtirgotāju apgrozījums pēc preču grupām 2009.gadā NACE Preču grupa AS "JUNGENT" apgrozījums, LVL SIA "Baltā Bura" apgrozījums, LVL SIA "GREIS" apgrozījums, LVL 46.34. Dzērienu vairumtirdzniecība (alkohols) (*) (*) - 46.35. Tabakas izstrādājumu tirdzniecība - - (*) 46.36. Cukura, šokolādes utt. izstrādājumu vairumtirdzniecība (*) (*) (*) 46.37. Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība (*) (*) (*) 46.44. Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība (sadzīves ķīmija) - (*) - 46.49. Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (kosmētikas līdzekļi, higiēnas līdzekļi) (*) (*) - 46.90. Nespecializēta vairumtirdzniecība (mobilo sakaru priekšapmaksas karšu vairumtirdzniecība) - - (*) Ņemot vērā Tabulā Nr.6 un Tabulā Nr.8 ietverto informāciju, Konkurences padome konstatē, ka preču kategoriju (pārtikas un nepārtikas) izplatīšanu vairumtirdzniecībā (preču grupā, kurās apvienošanās rezultātā veidosies koncentrācija) veic ne tikai apvienošanās dalībnieki, bet arī citas komercsabiedrības. Konkurences padome norāda, ka vairumtirgotāja konkurētspēju ietekmē arī sortimentā esošo artikulu skaits. Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju Karsten-Sanitex grupas sortimentā ir >2000 artikulu, SIA "Avers Centrs" sortimentā ir >1000 artikulu, AS "JUNGENT" ir >700 artikulu, SIA "Baltā Bura" ir >2500 artikulu, SIA "GREIS" ir >200 artikulu, SIA "Eugesta un partneri" ir >2000 artikulu. Tātad, vērtējot aizvietojamību no piedāvājuma puses, saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju secināms, ka pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecību veic salīdzinoši liels komercsabiedrību skaits. Tādējādi no piedāvājuma puses pastāv plašas aizvietojamības iespējas. Taču lielu lomu vairumtirgotāja konkurētspējas palielināšanā spēlē ne tikai artikulu skaits, bet arī zīmolu popularitāte patērētāju vidū un ekskluzīvo līgumu esamība starp ražotāju/ ražotāja pārstāvniecību (t.sk. populāro zīmolu ražotāju) un vairumtirgotāju. 5.1.2. Vērtējot Karsten-Sanitex grupas Latvijas teritorijā piegādāto/realizēto preču sortimentu 2009.gadā, var konstatēt, ka Karsten-Sanitex grupa realizē: A. Nepārtikas preces: 1) sadzīves ķīmiju: veļas pulveri - ARIEL, BONUX, TIDE; tīrīšanas, mazgāšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, dezinfekcijas līdzekļi - Fairi u.c.; veļas mīkstinātāji - Lenor, Dreft; 2) higiēnas preces: Pampers; higiēnas paketes - Naturella, Always, Discreet; tamponi - Tampax; zobu pastas u.c. mutes higiēnas līdzekļi, zobu sukas Blend-a-med, Blend-a-dent, CLASSIC, VISION, Advantage Plus, Stages, Interdental; ziepes un dušas želejas Camay, Safeguard; šampūni un kondicionieri - Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essences; dezodoranti, aerosoli, skūšanās līdzekļi, tualetes ūdeņi, skūšanās aparāti, skuvekļi, skūšanās kasetes - Secret, Old Spice, Venus, MACH3, Sensor, BLUE, Gillette, Satin Care, RUBIE, SLALOM PLUS, Sputnik, Fusion, GS; kabatlakatiņi, salvetes - Paloma, RUTA; matu krāsas u.c. līdzekļi matiem - Wellaton, Wellaflex, WellaDesign, Londa, 3) saimniecības preces: pumpji dozatori, šķiltavas, spuldzes, lukturi - Unilite, X-Lite, Philips, Pila, Sirijus; GSM atjaunošanas kartes, starta komplekti - Zelta Zivtiņa, Amigo, O'Karte; 4) mājsaimniecības preces: lupatas, atkritumu maisi, PVC cimdi, folija, pārtikas plēve - Merkant, Clean Land, TORK, 5) apģērbi (zeķes un zeķubikses) - Egeo, 2GO; 6) dzīvnieku barība un smiltis - Rokus, Kitty Friend, Catfield, Pedigree, Chappi, KITEKAT, Whiskas, Sheba, Cesar, Profilum, Catsan, Natusan; 7) cigaretes - Monte Carlo, MORE, CAMEL, Winston. B. Pārtikas preces: 1) sīrupi - MILDA, TEISSERE, Giffard; tējas - Apsara, Lipton, Možums, TECA, TAVO; 2) eļļa - Pernes, OILIO, OLITALIA, COOPOVILA; 3) žāvēti augļi un rieksti - Nik Nak, Classic u.c.; 4) konfektes, šokolādes, cukurs, medus - u.c. Laima, P&V, DANISCO, PELLINI, VINNIS; 5) bērnu pārtika, piena maisījumi - Aptamil, Milumil, Tutteli, BIO u.c.; 6) bezalkoholiskie dzērieni - GUTTA, LOTTE, CIDO, RAMAVA, SAMBA, AMIGO, Mangali, RASA; 7) kafija - Paulig; 8) garšvielas, marinādes, čipši, nūdeles, makaroni, mērces - Estrella, Santa Maria, KING LION, VALDO, APPRIGHI, Aldente, PASAKA, Milda, VEGETA, Galina Blanca, PASTA ZARA, OHO; 9) konservēta pārtika - BELLA, Provincijos, Mikado, ABAVA, ESSA, OLICOOP, FILIPOS; 10) alkoholiskie dzērieni - Bacardi, Russkij Standart, Moskovskaja osobaja, 3 Graudu degvīns, Finlandia u.c. Vērtējot SIA "Avers Centrs" Latvijas teritorijā piegādāto/realizēto preču sortimentu 2009.gadā, var konstatēt, ka SIA "Avers Centrs" realizē: A. Nepārtikas preces: 1) kaķu un suņu barība - LECHAT, Simba, Special Dog; 2) zobu pastas, zobu birstes - Corega, Aquafresh, Sensodyne, Paradontax; 3) saimniecības preces - švammes, cimdi, maisi; baterijas, spuldzes - SHIELD u.c.; 4) higiēnas preces - kabatlakatiņi, salvetes, tualetes papīrs - Lotus u.c.; 5) ziepes, dezodoranti, krēmi - (*) u.c.; B. Pārtikas preces: 1) garšvielas, marinādes, čipsi, nūdeles, mērces, zupas, etiķis -Galina Blanca, POLVEN majonēze u.c.; 2) konservēti dārzeņi, augļi, zivis un ievārījumi - Pure Food u.c.; 3) kafija - Gustav Paulig; 4) konditoreja, cepumi - Kelsen Bisca u.c.; 5) makaronu izstrādājumi, milti, putras - ELOVENA u.c.; 6) konfektes, šokolādes, cukurs, medus, džems - Vinnis, Floriol u.c.; 7) piena produkti - BEL sieri, CAMPINA (jogurti), DANONE; 8) bērnu pārtika - Bebivita, HiPP; 9) alkoholiskie dzērieni -Livonia. Vērtējot iepriekš minēto informāciju par produkcijas zīmoliem, kurus izplata katrs no apvienošanās dalībniekiem, Konkurences padome secina, ka apvienošanās dalībniekiem ir daudzi zīmoli, kas pārklājas, tomēr apvienošanās rezultātā notiks zīmolu konsolidācija "vienās rokās" - Karsten-Sanitex grupā, kas nodrošinās vairumtirgotājam lielāku svaru ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā. Jāuzsver, ka notiek patērētāju vidū populārāko zīmolu konsolidācija. Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto, kā arī publiski pieejamo informāciju apvienošanās dalībnieku konkurenti ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū izplata šādus zīmolus: a) SIA "Baltā Bura": 1) alkoholiskie dzērieni - Varta, Tērvetes alus, Užavas alus, Piebalgas alus, Bear Beer, Unibeverages, Servaali u.c.; 2) bezalkoholiskie dzērieni - Granini u.c.; 3) saldumi - Haribo, Kalev u.c.; 4) uzkodas - Granini, Alis Co, Pringles, Lorentz u.c.; 5) kafija - Tchibo, Eduscho, Liepajas kafija, Folgers, Bahlsen u.c.; 6) individuālās aprūpes preces - Henkel, Splat, Syoss, Biolita, Bic u.c.; 7) sadzīves ķīmija - Vileda, Spodrība, Ubervilla u.c.; 8) higiēnas preces - Kimberly-Clark, Paloma u.c.; b) SIA "Eugesta un partneri": 1) saldumi un cepumi - Ferrero, Nestle, Ritter Sport, Bon Pari, Lum Finn crips u.c.; 2) bezalkoholiskie dzērieni - Shark, Rauch u.c.; 3) kafija - Nescafe, Lavazza u.c.; 4) ātras pagatavošanas zupas un garšvielas - Maggi, Knorr u.c.; 5) individuālās aprūpes preces - Colgate-Palmolive, Garnier, L'Oreal, Bella, Lady Speed Stick u.c.; 6) sadzīves ķīmija - Bison, HG, Calgonit, Cilit, Cif, Domestos, Harpic, Tiret, Vanish u.c.; 7) bērnu pārtika - Gerber u.c.; c) AS "JUNGENT": 1) bezalkoholiskie dzērieni - Red Bull, Evian u.c.; 2) kafija - Merrild u.c.; 3) saldumi - Mars, Katjes, Storck, Perfetti van Melle u.c.; 4) higiēnas preces - Zewa/SCA, Tena u.c.; d) SIA "GREIS": 1) alkoholiskie dzērieni - Alita, Baltika u.c.; 2) bezalkoholiskie dzērieni - Pepsi u.c.; 3) saldumi - Catburries, Vilniaus Pergale; Stimorol, Dirol u.c.; 4) tabakas izstrādājumi - Philip Morris u.c.; e) AS "Konig Distribution": 1) bezalkoholiskie dzērieni - Borjomi, Fuldataler, Gutta u.c.; 2) saldēta pārtika - Bonduelle, Balbino, Frosta, Atlantika, Farm Frites u.c.; 3) Eļļa - Carapelli, Brolio u.c.; 4) garšvielas - Vegeta u.c. Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome konstatē, ka apvienošanās dalībnieku konkurentiem sortimentā arī tiek piedāvāta plaša patērētāju vidū populāro zīmolu izvēle, kas palielina konkrētā tirgus dalībnieku konkurētspēju un nodrošina mazumtirgotājiem citas alternatīvas apvienošanās dalībnieku piedāvātajām precēm un zīmoliem. Šāda alternatīvā izvēle, ko nodrošina apvienošanās dalībnieku konkurenti konkrētajā tirgū, samazina Karsten-Sanitex grupas iespējas realizēt savu tirgus varu attiecībā uz mazumtirgotāju iepirkuma tirgu. 5.1.3. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju preču realizācijas ķēde no ražotāja līdz gala patērētājam ir šāda: ražotājs → piegādātājs (loģistikas pakalpojuma sniedzējs) → vairumtirgotājs → mazumtirgotājs → patērētājs. Saskaņā ar Lietas ietvaros iegūto informāciju preču realizācijas modelis (posmi) var būt atšķirīgi. Piemēram, svaigu produktu kategorijas (piena produkti, gaļas izstrādājumi, maize, augļi un dārzeņi) parasti tiek piegādātas no ražotāja, izlaižot vairumtirdzniecības posmu. Tāpat realizācijas modelis var būt atkarīgs no pasūtītā preču daudzuma - mazumtirgotājam nav izdevīgi slēgt līgumu ar ražotāju (neatkarīgi no ražotāja izcelsmes valsts), ja pasūtījuma apjomi ir nelieli. Šādos gadījumos realizācijas posmā bieži tiek iesaistīts vairumtirgotājs. Savukārt, ja mazumtirgotāja (parasti lielām mazumtirdzniecības ķēdēm) apjomi ir pietiekami lieli, lai sadarbība ar ražotāju būtu izdevīgāka nekā sadarbība ar vairumtirgotāju, vairumtirdzniecības posms tiek izlaists. Saskaņā ar mazumtirgotāju sniegto informāciju (SIA "Narvesen Baltija"/ AS "Preses apvienība", SIA "Palink", SIA "BAF Ltd.", SIA "RIMI Latvia", SIA "MAXIMA Latvija" u.c.) tirgū nepastāv juridiski vai citi ierobežojumi slēgt līgumus ar ražotājiem (un nesadarboties ar vairumtirgotājiem); tāpat arī nav ierobežojumu mainīt sadarbības partneri - vairumtirgotāju un citu vairumtirgotāju, ja esošie sadarbības nosacījumi kļūst neizdevīgi. SIA "BAF Ltd." norādīja, ka par galveno ierobežojošo faktoru, kas ietekmē piegādātāja izvēli, kā arī līguma noslēgšanu ar konkrēto piegādātāju, ir uzskatāms tas apstāklis, vai piegādātājs spēj nodrošināt mazumtirgotāju ar tam nepieciešamām precēm un vai līguma nosacījumi ir izdevīgi. Saskaņā ar SIA "BAF Ltd." sniegto informāciju pēdējā laikā ir vērojami ierobežojumi sadarboties ar ražotājiem bez vairumtirgotāju starpniecības, jo ražotāji izvēlas paši nenodrošināt mazumtirgotājus ar savu produkciju, uzdodot preču piegādi vairumtirgotājam. Par ierobežojumiem sadarboties ar ražotājiem bez vairumtirgotāju starpniecības ir uzskatāmas lielas loģistikas izmaksas, kuras ir atkarīgas no pasūtījuma apjoma. SIA "Skai Baltija" prakse ir sadarbība ar vairumtirgotājiem (piegādātājiem), retāk - tieši ar ražotājiem, izņemot svaigo preču piegādes (piens un piena izstrādājumi, gaļas un gaļas izstrādājumi). SIA "Maxima Latvija" norādīja, ka ierobežojumi slēgt līgumus ar ražotājiem bez vairumtirgotāju iesaistīšanas galvenokārt atkarīgi no pašu ražotāju izvēlētās savu preču izplatīšanas politikas. Reizēm ražotāji nevēlas nodarboties ar savu preču izplatīšanu un tādēļ tieša līguma noslēgšana nav iespējama. SIA "Maxima Latvija" nepieciešamo preču iepirkuma tirgū preces tiek iepirktas gan no ražotājiem, gan no vairumtirgotājiem. Mainīt vairumtirgotājus (piegādātājus) apgrūtina laika patēriņš jauna piegādātāja atrašanai un līguma slēgšanas procesam, kā arī sākotnēja piesardzība par jauna piegādātāja spējām izpildīt uzņemtās saistības piegāžu apjomā, grafika ievērošanas un preču kvalitātes nodrošināšanas ziņā. SIA "Maxima Latvija" bieži nepieciešami lieli preču apjomi, kuru nepiegādāšana var potenciāli nodarīt lielus zaudējumus, tādēļ jaunu vairumtirgotāju (piegādātāju) atrašana un sadarbības uzsākšana ir saistīta ar ievērojamu risku. (*) Saskaņā ar SIA "Karsten-Sanitex Latvia" sniegto informāciju, ja ir izdevīgāk iegādāties preci no ārvalstīm/ ārvalstu pārstāvniecībām, SIA "Karsten-Sanitex Latvia" nav ierobežojumu/ barjeru to darīt. Ja ir izdevīgāk nopirkt pie cita vairumtirgotāja, tad arī šāds sadarbības modelis praktizējas, piemēram, ja kādu preci vajag tikai nelielos apjomos (lai palielinātu savu produktu grozu). Šajā gadījumā nav nepieciešamības (arī nav izdevīgi) slēgt vienošanās pa taisno ar ražotāju/ oficiālu pārstāvniecību. Tātad secināms, ka arī daļa no vairumtirgotājiem sadarbojas ar citiem vairumtirgotājiem, ja, piemēram, tam nav nepieciešami lieli preču apjomi, lai nokomplektētu savu piedāvājuma portfeli. Konkurences padome pieprasīja ražotāju viedokli par iespējām mainīt sadarbības partnerus-vairumtirgotājus. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (turpmāk tekstā - LMT) norādīja, ka nepastāv nekādi ierobežojumi slēgt līgumus ar citiem vairumtirgotājiem vai mainīt esošos vairumtirgotājus. Piemēram, LMT 2006.gadā pārstrukturēja priekšapmaksas karšu izplatīšanas kanālus, nomainot arī priekšapmaksas karšu vairumtirgotāju. Nepastāv arī šķēršļi slēgt līgumus un sadarboties ar mazumtirgotājiem. LMT, līdzīgi kā citiem operatoriem, ir noslēgti līgumi gan ar vairumtirgotājiem, gan ar atsevišķiem lielajiem mazumtirgotājiem. Līdzīgu viedokli atbalstīja arī SIA "MARS Latvia". Tāpat SIA "MARS Latvia" norādīja, ka ierobežojumu slēgt līgumus ar mazumtirgotājiem arī nav. Jebkuram mazumtirgotājam ir iespēja iegādāties preci pa taisno no ražotāja. Par vienīgo ierobežojošo faktoru var būt nopērkamās preču partijas apjoms un piegādes nosacījumi. Ražošanas un noliktavas izmaksu dēļ ekonomiski pamatotas ir tikai piegādes, kur minimālā preču partija ir pilna kravas mašīna (33 paletes) no vienas ražošanas vietas. Turklāt pasūtījuma apstrāde un preču piegāde aizņem ilgāku laiku, salīdzinot ar piegādēm no vairumtirgotāja noliktavām. Mazumtirgotājam šie divi faktori nes papildu izdevumus. Pirkt mazākās partijās no ražotāja neatmaksājas, jo papildu loģistikas izdevumi pārsniedz ieguvumu. Latvijas tirgū ļoti nedaudziem mazumtirgotājiem ir pieejami nepieciešamie resursi - noliktavu platības un finansējums, tāpēc ļoti nedaudzi ir spējīgi pirkt šādas preču partijas. Līdz ar to lielākā daļa no mazumtirgotājiem izvēlas pirkt preci no vairumtirgotāja mazākos apjomos un ar ātrāku piegādi. Saskaņā ar SIA "Tele2" sniegto informāciju praktiski vairumtirgotāja maiņa vienmēr nozīmē apgrozījuma kritumu sākuma periodā un daudz citas iepriekš neparedzamas tehniskas un cita rakstura problēmas. Sadarbībā pa tiešo ar mazumtirgotāju pastāv liels finanšu risks. Nozarē ir izplatīta prakse sadarboties ar TOP 5-10 mazumtirgotājiem, kā arī strādāt ar vairumtirgotāju. Līdz ar to secināms, ka vairumtirdzniecības posma nepieciešamība daļēji ir atkarīga no pašu ražotāju izvēlētā sadarbības modeļa - daļa no ražotājiem sadarbojas tikai ar vairumtirgotājiem. Līdz ar to mazumtirgotājiem, neatkarīgi no pasūtījuma apjomiem, var nebūt iespējas tikt pie ražotāja. Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome secina, ka tirgū pastāv plašas iespējas slēgt līgumus ar piegādātājiem/ vairumtirgotājiem vai mainīt piegādātājus/ vairumtirgotājus. Jāuzsver, ka mazumtirgotājiem, lai piesaistītu klientu, ir jānodrošina sortimenta izvēles iespējas, piedāvājot patērētājam ne tikai plašu sortimentu, kurā ietilpst liels produktu grozs, bet arī vairākas preču alternatīvas, piemēram, dažādu ražotāju (zīmolu) kafiju, bezalkoholiskos dzērienus u.c. Saskaņā ar Tabulā Nr.1 ietverto informāciju visās preču grupās (pēc NACE kodiem) strādā liels skaits uzņēmumu, kuri var daļēji aizvietot Karsten-Sanitex grupu, SIA "Avers Centrs" vai jebkuru citu plaša sortimenta piegādātāju, taču cenas ziņā un ērtuma ziņā vairumtirgotāju ar lielu sortimentu un ejošākajiem zīmoliem (piemēram, jogurti DANONE) pakalpojumi ir grūti aizvietojami. Konkurences padome uzsver, ka praksē pastāv barjera, kura traucē mazumtirgotājiem (it īpaši maziem veikaliem) slēgt līgumus ar ražotājiem, jo: 1) ir nepieciešams neliels produkcijas daudzums (balstoties uz pieprasījumu) tās realizācijai un regulārās piegādes (jo nelielu mazumtirgotāju rīcībā nav ilgai uzglabāšanai nepieciešamās noliktavu platības); 2) pasūtot nelielus preču apjomus mazumtirgotājam netiek piemērotas apjoma atlaides, turklāt, lai nodrošinātu loģistikas pakalpojumu (regulāri un nelielā daudzumā), ir nepieciešami papildu izdevumi. Runājot par plaša sortimenta veikaliem (it īpaši, ja tie nav lieli), izdevīgi būtu slēgt piegādes līgumu ar tāda plaša sortimenta vairumtirgotāju kā Karsten-Sanitex grupas uzņēmumi, SIA "Avers Centrs", SIA "Eugesta un partneri", SIA "Baltā Bura" u.c. 5.1.4. Lielu lomu ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū spēlē arī ekskluzīvie līgumi ar ražotājiem, kas padara vairumtirgotāju konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā par vienīgo avotu, no kura ir iespējams iepirkt konkrēto produkciju. Konkurences padomes ieskatā iepriekš minētais apstāklis, it īpaši, ja ir runa par ekskluzīviem līgumiem, kas skar populāro ražotāju zīmolu produkcijas izplatīšanu vispār vai konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā, pastiprina katra vairumtirgotāja tirgus varu un spēju ietekmēt sadarbības nosacījumus ar mazumtirgotāju. Tirgus varas realizācijas iespējas palielinās, ja ražotāja sadarbības modelis paredz sadarbību tikai ar vairumtirgotājiem. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju ražotāji/ ražotāju pārstāvniecības, kuru preču vienīgais piegādātājs/ izplatītājs ir Karsten-Sanitex grupa, ir šādi: (*). Ražotāji/ ražotāju pārstāvniecības, kuru preču vienīgais piegādātājs/ izplatītājs ir SIA "Avers Centrs" (vai ar to saistītie uzņēmumi), ir šādi: (*). Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku papildus sniegto informāciju to lielākie piegādātāji ir: SIA "Karsten-Sanitex" lielākie piegādātāji: (*). SIA "Karsten Horeca": (*). SIA "Starptautiskais Baltijas Dekors": (*). SIA "Sanitex Distributions&Logistics": (*). Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju SIA "Avers Centrs" lielākie piegādātāji ir šādi: (*). Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, secināms, ka Karsten-Sanitex grupai, kā arī SIA "Avers Centrs" ir noslēgti ekskluzīvie līgumi ar populāro zīmolu ražotājiem, kuru apvienošana vienās rokas var ietekmēt konkurenci mazumtirdzniecības līmenī. Taču, ņemot vērā 5.1.2.punktā ietverto informāciju par zīmoliem, ko izplata Karsten-Sanitex grupas lielākie konkurenti, Konkurences padome secina, ka citi vairumtirgotāji nodrošina mazumtirgotājiem izvēles iespējas starp dažādiem populāriem zīmoliem, kuri konkurē ar Karsten-Sanitex grupas uzņēmumu produkcijas zīmoliem. 5.1.5. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju apvienošanās dalībnieku lielākie klienti ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū ir (*). Karsten-Sanitex grupas un SIA "Avers Centrs" kopējā apgrozījuma (*) tiek realizēti (*) mazumtirdzniecības tīklos. Ņemot vērā 5.1.3.punktā aprakstīto preču izplatīšanas modeli, Konkurences padome secina, ka ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājs parasti sadarbojas ar vairumtirgotājiem noteikto preču grupu piegādē. Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju lielveikali parasti sadarbojas ar vairāk nekā 100 vairumtirgotājiem, t.sk. ar apvienošanās dalībniekiem, kā arī ar 5.1.1.punktā minētājiem apvienošanās dalībnieku konkurentiem. Lielo tīklu mazumtirgotāji mēģina nodrošināt plašu sortimenta un zīmolu izvēli savu veikalu plauktos, līdz ar to pastāv nepieciešamība sadarboties ar vairākiem vairumtirgotājiem. Konkurences padome pieprasīja informāciju no mazumtirgotājiem, kuri sadarbojas ar apvienošanās dalībniekiem par apvienošanās dalībnieku piegādātās produkcijas īpatsvaru (pēc apgrozījuma) 2008. un 2009.gadā. Zemāk ir ietvertas lielāko mazumtirdzniecības ķēžu atbildes: Saskaņā ar SIA "Skai Baltija" sniegto informāciju mazumtirgotājam ir noslēgti ~200 līgumi ar piegādātājiem/ vairumtirgotājiem. SIA "Skai Baltija" 10 vairumtirgotāji ar lielāko apgrozījumu ir atspoguļoti Tabulā Nr.9: Tabula Nr.9: SIA "Skai Baltija" 10 vairumtirgotāji ar lielāko apgrozījumu Vairumtirgotājs 2008.g., LVL 2008.g.,% 2009.g., LVL 2009.g.,% (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Izmantojot SIA "Palink" sniegto informāciju, Konkurences padome vērtēja SIA "Karsten-Sanitex Latvia" (un to saistīto uzņēmumu) un SIA "Avers centrs" piegādātās produkcijas īpatsvaru pēc apgrozījuma, salīdzinājumā ar pārējiem lielākiem apvienošanās dalībnieku konkurentiem ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikā. Saskaņā ar SIA "Palink" sniegto informāciju kopējais piegādāto preču apjoms (LVL bez PVN) 2008.gadā bija (*); 2009.gadā - (*). Lielāko vairumtirgotāju īpatsvars un SIA "Palink" piegādāto preču apjoms (bez PVN) 2008. un 2009.gadā ir atspoguļots Tabulā Nr.10: Tabula Nr.10: SIA "Palink" lielāko vairumtirgotāju īpatsvars pēc piegādātā preču apjoma (bez PVN) Uzņēmuma nosaukums 2008., LVL 2008.,% 2009., LVL 2009.,% (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Saskaņā ar SIA "Maxima Latvija" sniegto informāciju no kopējā preču apjoma 2008.gadā vairumtirgotāji piegādāja SIA "Maxima Latvija" preces (*) LVL vērtībā (bez PVN), kas atbilst (*) %, bet 2009.gadā - (*) LVL, kas atbilst (*) %. Pārējās piegādes tika veiktas no ražotājiem. Tabulā Nr.11 ir atspoguļota informācija par lielāko vairumtirgotāju piegādāto preču apjomiem 2008. un 2009.gadā SIA "Maxima Latvija": Tabula Nr.11: Lielāko vairumtirgotāju piegādāto preču apjomiem 2008. un 2009.gadā SIA "MAXIMA Latvija" 2008.g., LVL 2008.g.,% 2009.g., LVL 2009.g.,% (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) SIA "RIMI Latvia" lielāko vairumtirgotāju piegādāto preču apjomi 2008. un 2009.gadā ir atspoguļoti Tabulā Nr.12: Tabula Nr.12: SIA "RIMI Latvia" lielāko vairumtirgotāju piegādāto preču apjomi 2008. un 2009.gadā 2008., LVL 2008., % 2009., LVL 2009., % (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) SIA "BALTSTOR" ir noslēgts vairāk par 200 piegādes līgumu, t.sk. ar Karsten-Sanitex grupas uzņēmumiem, ar SIA "Avers Centrs", kā arī ar apvienošanās dalībnieku konkurentiem konkrētajā tirgū darbojas kā starpnieks (mazumtirgotāju pārstāvis) sadarbībā ar ražotājiem vai vairumtirgotājiem. Ņemot vērā minēto, kā arī Tabulā Nr. 9., 10., 11. un 12. ietverto informāciju, Konkurences padome secina, ka lielie mazumtirgotāju tīkli sadarbojas ar vairāk nekā 100 vairumtirgotājiem, kas tiem piegādā dažādu produkciju, t.sk. arī konkurējošās preces no dažādiem ražotājiem. Savukārt šī lēmuma 5.1.2.punktā ietvertā informācija liecina par to, ka arī citi vairumtirgotāji spēj piedāvāt populārus zīmolus dažādās ikdienas patēriņa preču grupās. Tātad secināms, ka mazumtirgotāju iepirkuma tirgū pastāv plašas alternatīvas iespējas iegādāties ikdienas patēriņa preces no citiem vairumtirgotājiem. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka apvienošanās dalībnieku piegādes apjomi lielākajos mazumtirdzniecības tīklos ir mazāki par 5% no kopējā vairumtirgotāju piegādātā preču apgrozījuma, Konkurences padome secina, ka SIA "Karsten-Sanitex Latvia" un SIA "Avers Centrs" apvienošanās nevar negatīvi ietekmēt ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgu Latvijas Republikas teritorijā. 5.2. Loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgus Latvijas Republikā Ņemot vērā to, ka abi apvienošanās dalībnieki darbojas loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgū, ir jāizvērtē apvienošanās ietekme uz loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgu. Ar loģistikas pakalpojuma sniegšanu parasti nodarbojas paši vairumtirgotāji (vai ar tiem saistītie uzņēmumi), kā arī loģistikas kompānijas, kas nodrošina kravu pārvadājumus, bet nedarbojas ar preču izplatīšanas vairumtirdzniecības posmu. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto, kā arī Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju par lielākajiem loģistikas pakalpojuma sniedzējiem ir uzskatāmi šādi uzņēmumi: SIA "Dominante", SIA "Eugesta un partneri", AS "Dominante Loģistikas Sistēma", SIA "GREIS Loģistika", SIA "Via 3L", AS "NP Logistics, SIA "LogSol", SIA "Konig Eirotrans", SIA "Voldemārs", SIA "Transko" u.c. Saskaņā ar tirgus dalībnieku (vairumtirgotāju, kā arī loģistikas pakalpojumu sniedzēju) sniegto informāciju par vieniem no lielākajiem konkurentiem loģistikas pakalpojumu sniegšanas tirgū ir uzskatāmi apvienošanās dalībnieku saistītie uzņēmumi: SIA "Baltic Logistic Solutions" un SIA "Sanitex Distribution & Logistics". Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju SIA "Avers Centrs" uzņēmums SIA "Baltic Logistic Solutions" nodrošina preču saņemšanu saskaņā ar līgumiem un ir materiāli atbildīga par to uzglabāšanu. SIA "Baltic Logistic Solutions" veic visas nepieciešamās loģistikas darbības (uzglabāšana, izkraušana, šķirošana utt.) pēc sadarbības partneru pieprasījuma. Loģistikas pakalpojuma klāstā ietilpst preču pieņemšana, uzglabāšana, pasūtījumu komplektēšana, pārbaude, izkraušanas/ iekraušanas darbi, preču piegāde un citi noliktavas un transporta pakalpojumi. Sadarbībā ar klientiem vairumtirgotājiem vai ražotājiem atlīdzības maksa tiek aprēķināta kā atlaide no preču iepirkuma cenas, tāpēc atlīdzība par sniegtajiem loģistikas pakalpojumiem un norēķinu pakalpojumiem veidojas kā starpība starp iepirkuma un pārdošanas cenām. Sadarbībā ar klientiem mazumtirgotājiem SIA "Baltic Logistic Solutions" pēc klienta norīkojuma iegādājas preci no ražotājiem; klients veic apmaksu par saņemto preci SIA "Baltic Logistic Solutions", savukārt SIA "Baltic Logistic Solutions" norēķinās par preci ar preču piegādātāju. Atlīdzība par loģistikas pakalpojumu notiek šādi: preču iepirkuma cena ir vienāda ar preču pārdošanas cenu; atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem tiek piestādīta klientiem-mazumtirgotājiem atsevišķi, pamatojoties uz sniegto pakalpojumu apjomu. Līdz ar to Konkurences padome secina, ka loģistikas pakalpojuma sniegšanas modeļi un norēķināšanās par sniegtajiem pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no klientiem (loģistikas pakalpojumi, ko tirgus dalībnieks sniedz ražotājam; loģistikas pakalpojums, ko tirgus dalībnieks sniedz mazumtirgotājam). Loģistikas pakalpojuma tirgus dalībnieku klienti pārsvarā ir ražotāji, kam noslēgti tiešās piegādes līgumi, vai mazumtirgotāji, kas dod priekšroku uzticēt savu preču uzglabāšanu un nogādāšanu uz atsevišķiem tirdzniecības punktiem trešajai personai. Tādējādi atšķirībā no vairumtirdzniecības, loģistikas pakalpojumu sniedzēju līgumattiecības nav raksturojamas kā starpniecība, bet ārpakalpojuma sniegšana. Ņemot vērā apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, tāpat secināms, ka loģistikas pakalpojums var tikt sniegts atsevišķi no vairumtirdzniecības pakalpojuma. Ar to tiek apstiprināti 4.2.punktā izdarītie secinājumi par to, ka loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgus ir vērtējams nošķirti no ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecības tirgus. SIA "Skai Baltija" norādīja, ka vairumā gadījumu vairumtirgotājs piedāvā sadarbību ar savām saistītajām loģistikas kompānijām. Saskaņā ar Ziņojumā sniegto, kā arī papildus iegūto informāciju par galvenajiem šķēršļiem ienākšanai Latvijas loģistikas pakalpojumu tirgū ir uzskatāmi lielas investīcijas noliktavu telpās (būvniecība, noma), autotransporta parka izveidošana (automašīnu pirkšana, noma), investīcijas informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu ieviešanai un pielāgošanai, kompetentu darbinieku piesaiste. Konkurences padome norāda, ka iepriekš minētie šķēršļi ir uzskatāmi par barjerām ienākšanai konkrētajā tirgū. Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju tirgus dalībniekiem nepastāv šķēršļi brīvi izvēlēties loģistikas pakalpojuma sniedzējus, kā arī mainīt esošos pakalpojuma sniedzējus, ja piedāvātie sadarbības nosacījumi nav izdevīgi. SIA "Karsten-Sanitex Latvia" lielākais loģistikas pakalpojuma klients ir (*); SIA "Avers Centrs" lielākie loģistikas pakalpojuma klienti ir (*). Saskaņā ar Ziņojumā norādīto apvienošanās dalībnieku apgrozījums, sniedzot loģistikas pakalpojumu Latvijas Republikā, ir šāds: 2007 2008 2009 (I-IX) SIA "Baltic Logistic Solutions" (*) 8 (*) 9 (*) SIA "Karsten-Sanitex" (*) (*) (*) SIA "Karsten International" (*) (*) 10 (*) SIA "Sanitex Distribution & Logistics" (*) (*) 11 (*) Saskaņā ar SIA "NP Logistics" sniegto informāciju uzņēmuma apgrozījums 2008.gadā bija 1 135 329 LVL, savukārt 2009.gadā - 2 156 464 LVL. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju SIA "GREIS Loģistika" apgrozījums 2007.gadā bija 8 692 389 LVL; savukārt 2008.gadā - 9 488 526 LVL. Ņemot vērā minēto, secināms, ka apvienošanās dalībniekiem ir pietiekami spēcīgi konkurenti loģistikas pakalpojuma sniegšanas tirgū Latvijas teritorijā. Turklāt jāuzsver, ka loģistikas pakalpojuma sniedzēju skaits Latvijā ir pietiekami liels. Līdz ar to Konkurences padome secina, ka SIA "Karsten-Sanitex Latvia" un SIA "Avers Centrs" apvienošanās nevar negatīvi ietekmēt loģistikas pakalpojumu sniegšanas tirgu Latvijas Republikas teritorijā.