7. Article

Šī konkrētā tirgus noteikšanai ir svarīgi definēt, kas šajā gadījumā ir pircējs un kādi kritēriji nosaka tā izvēli, t.i., cik svarīgs ir atsevišķs produkts un cik liela nozīme ir kopīgajam ražotāja/piegādātāja portfelim. Konkrētajā gadījumā piegādātāji ir gaļas produktu ražotājs/vairumtirgotājs un pircējs ir mazumtirdzniecības uzņēmums, kuram sortimenta nodrošināšanai ir nepieciešams plašs gaļas produktu sortiments. Līdz ar to, izvēloties konkrēto piegādātāju, apspriežot līguma noteikumus un turpmāko sadarbību, tiek ņemts vērā gan kopīgais attiecīgā piegādātāja sortiments, gan atsevišķu produktu konkurētspēja starp citiem līdzīgiem produktiem. Mazumtirgotāji ir norādījuši, ka viens no svarīgākajiem kritērijiem piegādātāju izvēlē ir arī kopējais pārdošanas apgrozījums, ko var nodrošināt konkrētais piegādātājs. Parasti labu apgrozījumu nodrošina pietiekoši plašs produktu portfelis, kas turklāt satur atsevišķu gaļas produktu kategoriju vadošus zīmolus. Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija par to uzņēmumu apgrozījumu Latvijas teritorijā 2009.gadā, kuri uzskatāmi par apvienošanās dalībnieku konkurentiem, t.i., tie piedāvā Latvijas tirgum līdzīgu produktu sortimentu. Kaut gan arī minētie tirgus dalībnieki lielākā vai mazākā mērā realizē vistas gaļas izstrādājumus un produktus, tie nenosauc AS "Putnu fabrika Ķekava" kā tiešo konkurentu. Tomēr lietā iegūtā informācija liecina, ka šī sabiedrība būtu jāuzskata par netiešu konkurentu. Kopējais lielāko Latvijas gaļas izstrādājumu un gaļas produktu ražotāju apgrozījums 2009.gadā Latvijas teritorijā bija: 1) AS "Rīgas Miesnieks" - (*) LVL; AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*) LVL; AS Talleg - (*)3 LVL; Kopā: (*) LVL; 2) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*) LVL; 3) SIA "Forevers" -(*) LVL; 4) SIA "M.V.A" (SIA "Ramatas") - (*) LVL; 5) SIA "Grāvendāle" - (*) LVL; 6) SIA "BLC" - (*) LVL - (galvenajās preču grupās, faktiski ir nedaudz lielāks); 7) SIA "Saldus gaļas kombināts" - (*) LVL - (galvenajās preču grupās, faktiski ir nedaudz lielāks). AS "Ķekavas putnu fabrika" apgrozījums 2009.gadā bija - (*) LVL. Vēl tirgū darbojas salīdzinoši lielas komercsabiedrības - SIA "Marno" un AS "Talsu gaļa", kuru sortiments ir līdzīgs minēto tirgus dalībnieku sortimentam. Vērtējot iespējamo konkurences spiedienu no esošo konkurentu puses pēc apvienošanās, jāņem vērā konkurentu finansiālais stāvoklis salīdzinājumā ar apvienošanās dalībnieku finansiālo stāvokli. Par finansiālo stāvokli var liecināt nodokļu parādu apjoma attiecība pret uzņēmuma apgrozījumu. No minētajiem uzņēmumiem nodokļu parādi uz 2010.gada 1.aprīli (situācija mainās) ir: 1) SIA "M.V.A." - (*) LVL; 2) AS "Putnu fabrika Ķekava" - (*) LVL; 3) SIA "BLC" - (*) LVL; 4) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*) LVL; 5) AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*) LVL; 6) SIA "Grāvendāle" - (*) LVL; 7) AS "Talsu gaļa" - (*) LVL. Salīdzinot apvienošanās dalībnieku datus ar to konkurentu datiem, konstatējams, ka apvienošanās dalībnieku stāvoklis ir labāks pēc minētajiem rādītājiem. Turklāt AS "Rīgas Miesnieks" ir uzskatāma par efektīvāku nekā daudzi citi tirgus dalībnieki, tai ir labāks menedžments, kas ir ļāvis izvairīties no nodokļu parādiem. Konkurences padomei ir pieejama apvienošanās dalībnieku iesniegtā tirgus izpētes kompānijas sagatavotā informācija, kurā ir norādīts apvienošanās dalībnieku tirgus daļas gaļas produktu tirgū par pēdējiem četriem gadiem, kas pēc būtības ir gaļas produktu tirgus. Apvienošanās dalībnieki ir iesnieguši līdzīgu informāciju atsevišķi arī par marinēto gaļu. Konkurences padomes rīcībā ir Lauku atbalsta dienesta sastādītā "Gaļas bilance" par 2009.gadu, kura vēl ir sagatavošanas stadijā un nav apstiprināta. Ziņojumā ir sniegta informācija par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām gaļas izstrādājumu, ieskaitot marinēto gaļu, tirgū. AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa, rēķinot pēc apjoma, 2009.gadā bija (*)(<20%), bet AS "Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa bija tikai (*)(<10%). Izvērtējot šo informāciju kopsakarā ar šī lēmuma 8.punktā iekļauto informāciju, jāsecina, ka Ziņojumā norādītās tirgus daļas varētu diezgan precīzi atspoguļot apvienošanās dalībnieku tirgus daļas gaļas izstrādājumu tirgū. Savukārt kopējā Pircēja tirgus daļa gaļas produktu tirgū pēdējos četros gados ir pamazām no gada uz gadu palielinājusies no (*) (<20%) 2006.gada nogalē līdz (*) (<30%) 2009.gadā. Bet samazinājums ir noticis 2009.gada nogalē. Savukārt otra apvienošanās dalībnieka tirgus daļa šajā tirgū no 2006.gada līdz 2008.gadam pieauga no (*)(<10%) līdz (*)(<10%), bet 2009.gadā tā samazinājās līdz (*)(<10%). Gaļas produktu tirgus dalībnieku tirgus daļas procentos (rēķinot pēc apjoma): Tirgus dalībnieka nosaukums 2006 (Dec.05-Nov.06 2007 (Dec.06-Nov.06 2008 (Dec.06-Nov.06 2009 (Dec.06-Nov.06 AS "Rīgas Miesnieks" (*) (*) (*) (*) (<20%) (<20%) (<30%) (<30%) SIA "M.V.A." (*) (*) (*) (*) (<10%) (<10%) (<10%) (<20%) SIA "Rēzeknes gaļas kombināts (*) (*) (*) (*) (<10%) (<10%) (<10%) (<20%) SIA "BLC" (*) (*) (*) (*) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) SIA "Grāvendāle" (*) (*) (*) (*) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) AS "Jelgavas gaļas kombināts" (*) (*) (*) (*) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) SIA "Forevers" (*) (*) (*) (*) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) citi 44,9 41,7 39,1 36,7 No minētās informācijas Konkurences padome secina, ka bez AS "Rīgas Miesnieks" vēl tikai divi lielākie tirgus dalībnieki ir spējuši palielināt savu tirgus daļu, t.i., kopā trīs tirgus dalībnieki, neskatoties uz to, ka pieprasījuma apjoms visu laiku samazinās. Pieaugums varētu būt uz bankrotējošo un mazo tirgus dalībnieku rēķina. Tomēr izmaiņas tirgū ir samērā nelielas, tāpēc konkurences apstākļi šajā tirgū ir vērtējami kā diezgan stabili. 20.04.2010. vēstulē apvienošanās dalībnieki iesniedza šādu informāciju attiecībā par AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļu: 2009.gada decembris-janvāris 2009.gada februāris-marts 2009.gada aprīlis-maijs 2009.gada jūnijs-jūlijs 2009.gada augusts-septembris 2009.gada oktobris-novembris 2009.gada decembris-janvāris Kopējā tirgus daļa gaļas produktu tirgū pēc pārdotajiem apjomiem tonnās (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (20%) (*) (<20%) (*) (<30%) (*) (<30%) (*) (<30%) (*) (<30%) (*) (<30%) (*) Kūpinājumu tirgus daļa gaļas produktu tirgū pēc pārdotajiem apjomiem tonnās (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) (<10%) Minētajā vēstulē vēl norādīts (*). 2009.gada beigās AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa gaļas produktu tirgū samazinājās. Portfeļa efekts: Portfeļa efekts būtībā ir tāda komersantu vara, kas rodas no tā piedāvāto gaļas izstrādājumu un gaļas produktu kopējā apjoma (sortimenta), kas pārsniedz tā atsevišķo daļu vērtību, kas saskaitīta matemātiski. Lietā definētajos tirgos un segmentos preču zīmju nozīme nav tik būtiska kā citos, piemēram, alkoholisko dzērienu, cigarešu u.c. tirgos, bet tomēr tā ir jāņem vērā arī šajos tirgos un segmentos. Apvienošanās dalībniekiem kā dažu Latvijas teritorijā populārāko gaļas izstrādājumu un gaļas produktu preču zīmju (tiesību) turētājiem ir vairākas priekšrocības. 01.04.2010. apvienošanās dalībnieku vēstulē ir norādīts (*). Daļa no pievienojamajiem gaļas produktu zīmoliem ir salīdzinoši atpazīstami konkrētajos tirgos, kur līdz šim pircējam nebija spēcīgu gaļas produktu zīmolu. Līdz ar to pievienojamie gaļas produktu zīmoli apvienošanās dalībniekiem radīs lielākas iespējas strukturēt cenas, veidot mārketinga pasākumus, piešķirt atlaides, tiem palielināsies potenciāls sasaistīšanas iespējai. Portfeļa efekta izpausme praksē varētu tikt attēlota kā atbilde uz jautājumu, vai attiecīgais mazumtirgotājs bez apvienošanās dalībnieku ražotajiem izstrādājumiem varētu sastādīt sortimentu, kas aizvietotu apvienošanās dalībnieku preces. Uz šo jautājumu atbildi ir devuši vairāki mazumtirgotāji: 1) SIA "Rimi Latvia" 06.04.2010. vēstulē Nr.01/01-126 ir norādījusi (*). 2) SIA "MAXIMA Latvija" 22.03.2010. vēstulē norāda, ka (*). 3) SIA "PALINK" 25.03.2010. vēstulē norāda (*). Turklāt preču zīmju līderiem ir lielāka iespēja netikt izslēgtiem no mazumtirgotāja sortimenta. Līdz ar to pēc Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas, apvienošanās dalībnieku rīcībā pēc apvienošanās būs plašs gaļas produktu sortiments, kurā ir daudzi atpazīstamu un pieprasītu gaļas izstrādājumu zīmoli, kas ir apvienošanās dalībnieku īpašumā. Nevienam citam no apvienošanās dalībnieku konkurentiem - gaļas produktu ražotājiem un vairumtirgotājiem Latvijas teritorijā - nav portfeļa ar tik būtisku, atpazīstamu un patērētāju pieprasītu savā īpašumā esošu preču zīmju skaitu (īpatsvaru). (*). Tā kā kategorijas līderi abās minētajās mazumtirdzniecības ķēdēs atšķiras, tad var secināt, ka apvienošanās dalībnieku portfelis ir vispusīgs ar daudz spēcīgiem produktiem.