8. Article

Situācija atsevišķos gaļas izstrādājumu un gaļas produktu tirgos un cīsiņu tirgū Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija par šo gaļas izstrādājumu un gaļas produktu piegādi Latvijas lielākajiem mazumtirgotājiem, kas raksturo faktisko situāciju salīdzinoši lielā mazumtirdzniecības tirgus daļā. 8.1. Gaļas izstrādājumi: Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju, AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa šajā tirgū, rēķinot pēc apgrozījuma, 2007.gadā bija (*) (<10%), 2008.gadā bija (*)(<20%), 2009.gadā bija (*)(<20%). Savukārt rēķinot pēc apjoma, AS "Rīgas Miesnieks" tirgus daļa šajā tirgū 2007.gadā bija (*)(<20%), 2008.gadā - (*)(<20%), 2009.gadā - (*)(<20%). AS "Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa šajā tirgū, rēķinot pēc apgrozījuma, 2007.gadā bija (*)(<1%), 2008.gadā (*)(<1%), 2009.gadā bija (*)(<10%). Savukārt rēķinot pēc apjoma, AS "Jelgavas gaļas kombināts" tirgus daļa šajā tirgū 2007.gadā bija (*)(<1%), 2008.gadā bija (*)(<10%), 2009.gadā bija (*)(<10%). Piezīme: Visi dati par apgrozījumu ir par 2009.gadu. Tirgus dalībnieku pārdošanas apjoms gaļas izstrādājumu tirgū 2009.gadā: AS "Rīgas Miesnieks" - (*); SIA "Forevers" - (*); SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" - (*); AS "Putnu fabrika Ķekava" - (*); SIA "Saldus gaļas kombināts" - (*); SIA "BLC" - (*); AS "Jelgavas gaļas kombināts" - (*); SIA "Grāvendāle" - (*); SIA "M.V.A." - (*); Uz šo brīdi lielākās mazumtirdzniecības ķēdes pēc to sniegtās informācijas jau salīdzinoši lielā apjomā praktizē gaļas izstrādājumu iepirkšanu no ārvalstīm, līdz ar to uz šo brīdi pastāv vērā ņemama alternatīva Latvijas mazumtirgotājiem, iepērkot gaļas izstrādājumus. Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003 norāda: (*). Arī SIA "MAXIMA Latvija" 22.03.2010. vēstulē Nr.88 sniegtā informācija liecina, ka svaigas gaļas produktu kategorijās minētajam mazumtirgotājam ir diezgan liels piegādātāju īpatsvars no citām valstīm, piegādes mazumtirgotājs pats veic bez vairumtirdzniecības uzņēmumu starpniecības. Ņemot vērā minēto informāciju, var pieņemt, ka ar laiku šis iepirkšanas kanāls varētu attīstīties un paplašināties un gaļas izstrādājumu tirgus varētu būt apskatāms plašākās robežās. Apvienošanās dalībnieki nav galvenie piegādātāji Latvijas lielākajiem mazumtirgotājiem, visdrīzāk apvienošanās neietekmēs gaļas izstrādājumu piegādi mazumtirdzniecībā. Apvienošanās dalībnieki 01.04.2010. vēstulē Nr.APR10/003 norāda, ka (*). 8.1.1. Cūkgaļa un tās izstrādājumi: SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais piegādātājs ir (*) (<20%). (*) ir piektais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<10%). Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*)(<30%). Preces tiek realizētas arī ar privātajām preču zīmēm. SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*) ir otrais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*)(<30%). 8.1.2. Liellopu gaļa un tās izstrādājumi: Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija" bija (*) (<40%). Apvienošanās dalībnieki nav starp lielākajiem minēto produktu piegādātājiem. Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*)(<20%). SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (>70). (*) ir ceturtais lielākais piegādātājs, kuras īpatsvars bija (*) (<10%). 8.1.3. Maltā gaļa: SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais piegādātājs bija (*) (>40%). Piecu lielāko piegādātāju skaitā pamatā ir Lietuvas Republikā reģistrētās komercsabiedrības. Izņēmums - ceturtajā vietā esošais (*) (<20%). Šajā tirgū ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*) (<30%). SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (>50%). (*) ir trešā lielākā piegādātāja, kuras īpatsvars bija (*) (<20%). 8.1.4. Vistas gaļa: Lielākais piegādātājs SIA "MAXIMA Latvija" (*) (>70%), (*) ir ceturtajā vietā ar (*)(<10%). SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (>40). Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem piegādātājiem šajā preču kategorijā. SIA "Palink" ir sniegusi informāciju par visām minētajām grupām kopā. SIA "Palink" piecu lielāko piegādātāju īpatsvars gaļas grupā (bez marinētās gaļas): 1) (*) (<30); 2) (*) (<20); 3) (*) (<20); 4) (*) (<20); 5) (*) (<10). 8.1.5. Marinētā vistas gaļa, marinētā cūkgaļa Par šo tirgu apvienošanās dalībnieki ir snieguši informāciju, kurā norādīts, ka šajā tirgū darbojošos tirgus dalībnieku tirgus daļas laika periodā no 2008.gada aprīļa līdz septembrim, t.i., 2008.gada vasaras sezonā, kad pamatā marinētā gaļa tiek patērēta, bija: 1) (*) (<40%); 2) (*) (<20%); 3) (*) (<20%); 4) (*) (<10%);. 5) (*) (<10%). Marinēta vistas gaļa: SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). Otrajā vietā ir (*), kuras īpatsvars bija (*) (<30%). SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (>50%). (*) ir ceturtais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<10 %). Marinēta cūkgaļa: SIA "MAXIMA Latvija" lielākais piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (<40%). Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem piegādātājiem šajā preču kategorijā. SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (>50). (*) ir otrs lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<20%). No augstāk minētā var izdarīt secinājumu, ka gaļas izstrādājumu tirgū AS "Rīgas Miesnieks" un AS "Jelgavas gaļas kombināts" nav tirgus līderi šajā konkrētajā tirgū ietilpstošo produktu piegādē mazumtirdzniecībā. Šajā tirgū ir vērojama ārvalstu piegādātāju klātbūtne. (*). Ņemot vērā minētos datus (tirgus daļas, īpatsvaru lielveikalos), var secināt, ka gaļas izstrādājumu tirgū Latvijas teritorijā apvienotajam uzņēmumam neizveidosies un nenostiprināsies dominējošais stāvoklis. 8.2. Gaļas produktu segmenti: 8.2.1. Vārītā desa: N.p.k. Ražotājs Daudzums (kg) Apgrozījums LVL bez PVN 1. AS "Rīgas Miesnieks" (*) (*) 2. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (*) (*) 3. SIA "BLC" (*) (*) 4. SIA "M.V.A." (*) (*) 5. SIA "Grāvendāle" (*) (*) 6. SIA "Forevers" (*) (*) 7. AS "Jelgavas gaļas kombināts" (*) (*) 8. AS "Putnu fabrika Ķekava" (*) (*) 9. SIA "Saldus gaļas kombināts" (*) (*) SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais piegādātājs bija (*) (<30%). (*) ir trešajā vietā ar (*) (<20%). Arī piecu visvairāk iepirkto produktu skaitā šajā preču kategorijā vadošās ir divas(*) doktordesas. SIA "Rimi Latvia" lielākais piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (<20%). (*) ir otrais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<20%). 8.2.2. Cīsiņi: SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais piegādātājs ir (*) (>50%). Minētajā mazumtirdzniecības ķēdē šajā preču grupā visvairāk piegādātais un līdz ar to visvairāk pirktais produkts ir (*). SIA "Rimi Latvia" lielākais cīsiņu un sardeļu piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (>40%). (*) bija otrais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<20%). N.p.k. Ražotājs Daudzums (kg) Apgrozījums LVL bez PVN 1. AS "Rīgas Miesnieks" (*) (*) 2. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (*) (*) 3. SIA "Forevers" (*) (*) 4. SIA "Grāvendāle" (*) (*) 5. SIA "M.V.A." (*) (*) 6. AS "Putnu fabrika Ķekava" (*) (*) 7. SIA "BLC" (*) (*) 8. AS "Jelgavas gaļas kombināts" (*) (*) 9. SIA "Saldus gaļas kombināts" (*) (*) 8.2.3. Kotletes: SIA "MAXIMA Latvija" šajā tirgū norāda divus piegādātājus: (*) (>50) un (*) (>40).SIA "Rimi Latvia" lielākais kotlešu piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (>40). (*) bija otrais lielākais kotlešu piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<40). 8.2.4. Kūpinājumi: SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais piegādātājs bija (*) ar (<20%). Apvienošanās dalībnieku nav starp SIA "MAXIMA Latvija" pieciem lielākajiem piegādātājiem šajā tirgū. Šajā sektorā ir samērā neliels pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*) (<10%). SIA "Rimi Latvia" lielākais kūpinājumu piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (<20%). Apvienošanās dalībnieki nav starp pieciem lielākajiem piegādātājiem šajā preču kategorijā. N.p.k. Ražotājs Daudzums (kg) Apgrozījums LVL bez PVN 1. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (*) (*) 2. SIA "Forevers" (*) (*) 3. AS "Rīgas Miesnieks" (*) (*) 4. SIA "M.V.A." (*) (*) 5. SIA "BLC" (*) (*) 6. AS "Putnu fabrika Ķekava" (*) (*) 7. AS "Jelgavas gaļas kombināts" (*) (*) 8. SIA "Grāvendāle" (*) (*) 9. SIA "Saldus gaļas kombināts" (*) (*) 8.2.5. Pelmeņi: SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais pelmeņu piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (<30%). (*) ir otrs lielākais pēc lieluma piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<20%). Šajā sektorā ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*) (<10%). SIA "Rimi Latvia" lielākais pelmeņu piegādātājs bija (*), kura īpatsvars bija (*) (<40%). (*) bija trešais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<20%). 8.2.6. Pusžāvētas, cieti žāvētas desas: N.p.k. Ražotājs Daudzums (kg) Apgrozījums LVL bez PVN 1. AS "Jelgavas gaļas kombināts" (*) (*) 2. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (*) (*) 3. SIA "M.V.A." (*) (*) 4. SIA "Forevers" (*) (*) 5. AS "Rīgas Miesnieks" (*) (*) 6. SIA "Grāvendāle" (*) (*) 7. SIA "BLC" (*) (*) 8 SIA "Saldus gaļas kombināts" (*) (*) 9. AS "Putnu fabrika Ķekava" (*) (*) SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (<30%). Nākamais pēc lieluma piegādātājs ir (*) (<20%). Šajā sektorā ir būtisks arī pašas SIA "MAXIMA Latvija" no citām valstīm ievestais apjoms bez vairumtirgotāju starpniecības, kura īpatsvars ir (*) (<20%). SIA "Rimi Latvia" lielākais pusžāvēto un cieti žāvēto desu piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (<30%). (*) bija trešais lielākais piegādātājs, kura īpatsvars bija (*) (<20%). 8.2.7. Sardeles, grila cīsiņi: N.p.k. Ražotājs Daudzums (kg) Apgrozījums LVL bez PVN 1. AS "Rīgas Miesnieks" (*) (*) 2. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" (*) (*) 3. SIA "M.V.A." (*) (*) 4. AS "Putnu fabrika Ķekava" (*) (*) 5. AS "Jelgavas gaļas kombināts" (*) (*) 6. SIA "Forevers" (*) (*) 7. SIA "BLC" (*) (*) 8. SIA "Grāvendāle" (*) (*) 9. SIA "Saldus gaļas kombināts" (*) (*) SIA "MAXIMA Latvija" pēc īpatsvara lielākais piegādātājs bija (*), kuras īpatsvars bija (*) (<30%). Tuvu ir nākamais pēc lieluma piegādātājs (*) (<30%). SIA "Rimi Latvia" sardeles uzskaita kopā ar cīsiņiem, tāpēc šeit informācija netiek sniegta. SIA "Palink" piecu lielāko piegādātāju īpatsvars gaļas izstrādājumu grupā: 1) (*) (<20%); 2) (*) (<20%); 3) (*) (<20%); 4) (*) (<10%); 5) (*) (<10%). Secināms, ka cīsiņu segmentā AS "Rīgas Miesnieks" jau ir vislielākais īpatsvars mazumtirgotāju tīklos attiecīgajā produktu kategorijā. Ievērojot teikto, lietā ir nepieciešams definēt cīsiņu segmentu, kurā vienam no apvienošanās dalībniekiem - AS "Rīgas Miesnieks" ir liela ietekme, kura apvienošanās rezultātā pastiprināsies. Šķēršļi ieiešanai konkrētajos tirgos