36. Article

Lietas Nr.P/09/06/5 ietvaros KP konstatēja, ka SIA "RIMI Latvia" ir veikusi darbības, kas satur Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes, kas izpaudušās, SIA "RIMI Latvia" izmantojot savu iepirkuma varu un piegādātāja atkarību, lai atbilstoši piegādes līguma ar AS "Valmieras piens" pielikumā Nr.10 noteiktajam piemērotu papildus veicināšanas atlaidi AS "Valmieras piens" produkcijai Supernetto veikalu tīklā. Līguma vienošanās "Vienošanās par grozījumiem un papildinājumiem pirkuma līgumā Nr.2008-161" 1.punktā norādīts, ka ar vienošanos tiek papildināts Līguma 6.punkts ar punktu 6.2., kas nosaka, ka (*) Kā izriet no lietā esošiem pierādījumiem, šis līguma pielikums arī praktiski darbojies un piemērots AS "Valmieras piens". Papildus minētajiem līguma noteikumiem šajā lēmuma nodaļā tiek analizēti šādi iegūtie pierādījumi: - AS "Valmieras piens" ir bijis stabils sadarbības partneris SIA "RIMI Latvia", pēdējos gados piegādājot SIA "RIMI Latvia" mazāk kā 30% no saražotās produkcijas, kas vērtēts 36.1.punktā. SIA "RIMI Latvia" ir bijis lielākais AS "Valmieras piens" sadarbības partneris, sadarbība ir nemainīgi turpināta, vienmērīgi nesadalot apjomus starp visiem noieta kanāliem; - salīdzinošie dati par iepirkuma cenām dažādos mazumtirdzniecības tīklos, kas liecina par SIA "RIMI Latvia" iepirkuma varas izpausmi, spējot panākt zemāko iepirkuma cenu AS "Valmieras piens" produktiem, salīdzinot ar pārējiem AS "Valmieras piens" noieta kanāliem, ir apskatīti lēmuma 36.2.punktā; - lēmuma 36.4 punktā atspoguļoti tādi SIA "RIMI Latvia" ietekmes rādītāji kā peļņas un zaudējuma aprēķins piegādātājam (AS "Valmieras piens") un mazumtirgotājam (SIA "RIMI Latvia"), no kā secināms, ka mazumtirgotājs ir guvis peļņu uz piegādātāja zaudējumu rēķina. Bez tam, kā liecina dati lēmuma 36.3.punktā, SIA "RIMI Latvia" gūtā bruto peļņa no AS "Valmieras piens" pārsniedz bruto peļņu no citiem piena produktu piegādātājiem; - dati, kas identificē veicināšanas atlaides nevienmērīgumu attiecībā uz viena piegādātāja produktiem, kas atspoguļoti lēmuma 36.5.-36.6.punktā un apliecina atšķirīgos veicināšanas atlaižu apmērus, kas piemēroti AS "Valmieras piens" dažādām precēm. KP secina, ka veicināšanas atlaidei nav ekonomiska pamatojuma, tajā skaitā tā nav pamatota ar apjoma efektu. 36.1. SIA "RIMI Latvia" un AS "Valmieras piens" sadarbība. SIA "RIMI Latvia" un AS "Valmieras piens" sadarbība aizsākta 2001.gadā un SIA "RIMI Latvia" ir lielākais sadarbības partneris AS "Valmieras piens" visās produkcijas grupās. Vienlaicīgi AS "Valmieras piens"57 norāda, ka praktiski neviens no Latvijā esošajiem mazumtirdzniecības tīkliem nav spējīgs kompensēt apgrozījuma daļu, kas tiek realizēta SIA "RIMI Latvia". Apgrozījuma zaudējums vai liels samazinājums neizbēgami nestu sabiedrībai ražošanas izmaksu palielinājumu un līdz ar to zaudējumus, kas radīsies no nenoslogotām ražošanas jaudām. Potenciāli ilgstoša šāda veida situācija var radīt apdraudējumu komercsabiedrības pastāvēšanai. 2008.gada 17.septembrī tika noslēgts jauns pirkuma līgums Nr.2008-161 starp SIA "RIMI Latvia" un AS "Valmieras piens" (turpmāk tekstā - Līgums). Iepazīstoties ar Līgumu, KP konstatēja, ka AS "Valmieras piens" tiek piemērotas divu veidu atlaides - apjoma atlaide, kas atspoguļota Līguma pielikumā Nr.7 un veicināšanas atlaide (Supernetto atlaide), kas atspoguļota Līguma pielikumā Nr.10. Vienlaicīgi KP vērtēja citus SIA "RIMI Latvia" piegādes līgumus ar piena produktu piegādātājiem un konstatēja, ka veicināšanas atlaides netiek piemērotas visiem piena produktu piegādātājiem, kā arī to, ka dažādiem piegādātājiem tiek piemērotas dažādas veicināšanas atlaides. SIA "RIMI Latvia" ir AS "Valmieras piens" lielākais klients, kuram 2007.gadā tika realizēti (*)(<30%), 2008.gadā - (*)(<30%), 2009.gadā - (*)(<30%) piena produkcijas no kopējā AS "Valmieras piens" apgrozījuma. Nākamajam lielākajam klientam piegādāti (*)(<20%) no kopējā realizācijas apjoma (kg) 2007.gadā, (*)(<20%) 2008.gadā un (*)(<20%) 2009.gadā. 36.2. Piegādes cenu salīdzinājums. KP, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, ir konstatējusi, ka 2009.gada I ceturksnī AS "Valmieras piens" vidējās piegādes cenas (Ls/kg) SIA "RIMI Latvia" sešās produktu grupās ir bijušas zemākas nekā pārējiem noieta kanāliem (skatīt.tabulu Nr.8). 8. tabula AS "Valmieras piens" vidējā faktiskā pārdošanas cena (Ls/kg) 2009.gada 1.ceturksnī58 Produkta nosaukums Vidējā pārdošanas cena Ls/kg SIA "RIMI Latvia" Vidējā pārdošanas cena Ls/kg pārējiem lielveikaliem Vidējā pārdošanas cena Ls/kg maziem neatkarīgiem veikaliem Piens (*) (*) (*) Kefīrs (*) (*) (*) Tīrkultūra (*) (*) (*) Saldais krējums (*) (*) (*) Biezpiena deserts (*) (*) (*) Jogurts (*) (*) (*) Paniņas (*) (*) (*) Ņemot vērā KP rīcībā esošo informāciju, 2009.gada I ceturksnī AS "Valmieras piens" realizācijas apjomi uz SIA "RIMI Latvia" bija (*)59 (*). 36.3. SIA "RIMI Latvia" bruto peļņas60 no piena un piena produktu grupas produktu realizācijas atspoguļojums. KP konstatējusi, ka 2008.gadā SIA "RIMI Latvia" no visas piena un piena produktu realizācijas guvusi vidēji (*)(<30%) bruto peļņu61 no kopējā neto apgrozījuma. Vienlaikus par realizēto AS "Valmieras piens" produkciju 2008.gadā SIA "RIMI Latvia" guvusi (*)(<30%) bruto peļņu no kopējā neto apgrozījuma. Savukārt 2009.gadā no visas piena un piena produktu realizācijas SIA "RIMI Latvia" guvusi (*)(<30%) bruto peļņu, bet realizējot AS "Valmieras piens" produkciju - (*)(<30%) no neto apgrozījuma. Salīdzinot SIA "RIMI Latvia" bruto peļņas apjomu, ko tā 2009.gadā guvusi no AS "Valmieras piens" produkcijas realizācijas, ar bruto peļņu, kas iegūta no pārējo trīs lielāko piegādātāju (AS "Smiltenes piens", AS "Rīgas piena kombināts", SIA "Rīgas piensaimnieks") produkcijas realizācijas, konstatējams, ka AS "Valmieras piens" piena produkcijas realizācija SIA "RIMI Latvia" veikalos mazumtirgotājam nodrošinājusi lielāko bruto peļņu - (*)(<30%) (pārējo piegādātāju produkcija attiecīgi - (*)(<20%), (*)(<30%), (*)(<20%)). Ņemot vērā minēto, secināms, ka AS "Valmieras piens" produkcijas realizācija nodrošinājusi augstāko bruto peļņu SIA "RIMI Latvia". Kopsakarā ar turpmāk aprakstīto KP secinājusi, ka SIA "RIMI Latvia", uzliekot lielāko bruto piecenojumu tieši AS "Valmieras piens" produkcijai, īsteno savu mazumtirdzniecības tīkla stratēģiju uz AS "Valmieras piens" rēķina. 36.4. AS "Valmieras piens" un SIA "RIMI Latvia" peļņa/zaudējumi 2008. un 2009.gadā. KP, izvērtējot tās rīcībā esošos datus, konstatējusi, ka AS "Valmieras piens" sadarbība ar SIA "RIMI Latvia" 2009.gadā ir bijusi visnerentablākā, salīdzinot ar pārējiem noieta kanāliem mazumtirdzniecībā, un nesusi zaudējumus (*) apmērā no AS "Valmieras piens" neto apgrozījuma konkrētam mazumtirdzniecības tīklam (skatīt tabulu Nr.9.). 9. tabula AS "Valmieras piens" peļņas, zaudējumu apmērs (%) 2008. un 2009.gadā no sadarbības ar mazumtirdzniecības tīkliem (*) (*) Vērtējot sadarbību ar SIA "RIMI Latvia", AS "Valmieras piens" norādījusi62, ka 2009.gadā tai no portfeļa realizācijas SIA "RIMI Latvia" bijuši zaudējumi (*) apmērā. Tajā pašā laikā, aprēķinot SIA "RIMI Latvia" peļņu/zaudējumus no sadarbības ar AS "Valmieras piens", KP konstatē, ka SIA "RIMI Latvia" no AS "Valmieras piens" piena produktu tirdzniecības guvusi peļņu (skatīt tabulu Nr.10.). 10.tabula AS "Valmieras piens" un SIA "RIMI Latvia" peļņas/zaudējumu salīdzinājums no savstarpējās sadarbības piena produktu piegādēs/tālākpārdošanā 2008. un 2009.gadā 2008 2009 AS "Valmieras piens" (*) (*) zaudējumi SIA "RIMI Latvia"63 (*) (*) SIA "RIMI Latvia" pilnvaroto pārstāvju 05.10.2010 vēstulē atkārtoti norādīts, ka SIA "RIMI Latvia" peļņu un/vai izmaksas uz atsevišķu produktu vai pat kategoriju nerēķina. Cenas tiek veidotas, balstoties uz iekšēji noteiktām tirdzniecības stratēģijām, kas atšķiras no preču segmentācijas, kopējās ekonomiskās situācijas, kā arī kopējām tirgus tendencēm. (..)". Lai gan SIA "RIMI Latvia" ir norādījusi, ka uz produktu un produkta kategoriju izmaksas atsevišķi neattiecina, tā ir mēģinājusi sadalīt proporcionāli izmaksas apgrozījumam, ņemot vērā piena un piena produkcijas specifiku, kas atspoguļota tabulā Nr.11. 11.tabula SIA "RIMI Latvia" izmaksu sadalījums piena un piena produktu grupā attiecībā uz AS "Valmieras piens" produkcijas realizāciju Pozīcija 2008.gads 2009.gads Neto apgrozījums 100% 100% Preču pašizmaksa (*) (*) Bruto peļņa (*) (*) Zudumi + vid.pārdošanas izmaksas + vid.administratīvās izmaksas + vidējās aukstumiekārtu izmaksas (*) (*) Peļņa/Zaudējumi (*) (*) (*) Tiesa, 2009.gada pārskats liecina, ka AS "Valmieras piens" kopējā rentabilitāte bija 0,4%. KP, izvērtējot pārējo piena pārstrādes komercsabiedrību darbības rezultātus, konstatēja, ka AS "Valmieras piens" ir vienīgā no izvērtētajām piena pārstrādes komercsabiedrībām, kurai 2009.gadā sadarbība ar SIA "RIMI Latvia" ir radījusi zaudējumus (*). Secināms, ka SIA "RIMI Latvia", atrodoties dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā, ir sakārtojusi savu tirdzniecības politiku, pašai gūstot peļņu un sadarbības partnerim AS "Valmieras piens" 2009.gadā radot zaudējumus. Vienlaicīgi KP secina, ka SIA "RIMI Latvia" un AS "Valmieras piens" šādā sadarbībā nav līdzvērtīgi sadarbības partneri, jo SIA "RIMI Latvia" piemīt iepirkuma vara, kuru tā īsteno pār AS "Valmieras piens". (*) Turpat norādīts, ka "jārēķinās ar to, ka mums ir nepieciešami šie realizācijas apjomi, kas tiek piegādāti SIA "RIMI Latvia", jo lielāki realizācijas apjomi, jo samazinās pieskaitāmās izmaksas uz produkta vienību." AS "Valmieras piens" 03.02.2010 sarunu protokolā ir norādījusi, ka: "SIA "RIMI Latvia" praktizē Supernetto veikalos pieeju, ka vienā produktu sortimenta grupā ir tikai viena vai dažu piegādātāju produkti". No minētā KP secina, ka piegādātājs, kura produkcija atrodas Supernetto veikalu tīklā, lielākoties ir ieinteresēts nezaudēt šo pozīciju. KP rīcībā esošā informācija liecina, ka piena un piena produktu grupā piena pārstrādātāju produkcija lielā mērā ir aizvietojama ar citu ražotāju produkciju ar atsevišķiem izņēmumiem un līdz ar to AS "Valmieras piens" ir ieinteresēta piedāvāt produkciju SIA "RIMI Latvia" par cenu, kas mazumtirgotājam ir interesanta un izdevīga. Tajā pašā laikā pats ražotājs ir gatavs ciest zaudējumus, jo piegāžu apjoms ir nepieciešams pastāvīgo izmaksu segšanai. Ja ražotājs zaudētu piegādes Supernetto veikaliem, tad palielinātos tā izmaksas preces ražošanai un pārdošanai uz vienu vienību pārējiem mazumtirgotājiem, kas neizbēgami varētu novest pie iepirkumu cenu pieauguma un konkurētspējas pazemināšanās. KP secina, ka SIA "RIMI Latvia", kurai piemīt iepirkumu vara, saviem sadarbības partneriem var uzspiest noteikumus, kas tiem rada zaudējumus. 36.5. SIA "RIMI Latvia" piemērotās veicināšanas atlaides Supernetto veikaliem Vadlīnijās Konkurences likuma 13.panta otrās daļas piemērošanai KP ir sniegusi skaidrojumu attiecībā uz atlaižu piemērošanas principu, proti, ka atlaide var būt pamatota tikai ar objektīviem apstākļiem (apjoms, sniegtais pakalpojums u.tml.). Cenu noteikšanas politika ir katras komercsabiedrības iekšēja lieta un brīvā tirgus situācijā katrs tirgus dalībnieks, izņemot dominējošā stāvoklī esošus, ir brīvs savā rīcībā, kas ietver vienlaicīgi arī godīgu un taisnīgu attieksmi sadarbībā ar klientiem, veicinot labumu patērētājiem. No KP rīcībā esošiem datiem tika konstatēts, ka veicināšanas atlaidei, kas piemērota AS "Valmieras piens" deviņām produktu pozīcijām, nav ekonomiska pamatojuma, nedz arī tā ir saistīta ar apjoma efektu (skatīt tabulu Nr.12). SIA "RIMI Latvia" pilnvarotie pārstāvji64 norāda, ka "Supernetto atlaide pēc būtības nav vērtējama kā atlaide no iepirkuma cenas, bet gan tiek izmantota kā matemātisks risinājums, lai izteiktu Supernetto zemo cenu veikalu ķēdēs tirgojamām precēm". Faktu, ka veicināšanas atlaide nav pamatojama ar realizēto apjomu, norādījuši arī SIA "RIMI Latvia" pilnvarotie pārstāvji65, minot, ka "Supernetto iepirkuma cenas atšķirības no parastām iepirkuma cenām nav skaidrojamas ar apjoma pieaugumu kā tādu, un tādēļ Līguma 10.pielikumā minētā Supernetto atlaide nav uzskatāma par atlaidi, kas balstās uz apjomu." 12. tabula AS "Valmieras piens" produkcijas realizācijas nosacījumi uz RIMI un Supernetto veikaliem (*) No tabulā Nr.12 atspoguļotiem faktiem konstatējams, ka 56% gadījumu starpība starp gala cenu Supernetto veikalos un starp gala cenu RIMI formāta veikalos (supermārketos un hipermārketos) ir mazāka nekā attiecīgā veicināšanas atlaide, piemēram, AS "Valmieras piens" 35% saldajam krējumam tiek piemērota (*) veicināšanas atlaide, Supernetto veikalos cena ir par (*)zemāka kā RIMI lielveikalos un arī apgrozījums Supernetto veikalos nav daudz lielāks kā RIMI lielveikalos, arī Valmieras Kamambera sieram veicināšanas atlaide ir noteikta (*) apmērā, taču starpība starp gala cenām Supernetto un RIMI veikalu tīklos atšķiras tikai par (*). Līdz ar to šajos gadījumos nav konstatējams objektīvs un ekonomisks pamatojums veicināšanas atlaides apmēram. KP jau iepriekš lēmumā norādījusi, ka vidējā SIA "RIMI Latvia" gūtā bruto peļņa no visa AS "Valmieras piens" sortimenta tirdzniecības 2009.gadā bija (*)(<30%), kas liecina, ka citiem, SIA "RIMI Latvia" piemērā neminētajiem konkrētajiem produktiem tā var būt gan augstāka, gan zemāka par piemēra veidā aplūkotajiem. Vienlaicīgi no tabulā Nr.12 esošiem aprēķiniem KP secinājusi, ka nav vērojama korelācija starp SIA "RIMI Latvia" piemērotās veicināšanas atlaides apjomu un realizēto apjomu, kā arī lietas izvērtēšanas gaitā nav iegūti pierādījumi cita veida veicināšanas atlaides ekonomiskam pamatojumam. 36.6. Informācijas pieejamība par AS "Valmieras piens" piegādāto preču sadalījumu starp Supernetto un Rimi lielveikaliem AS "Valmieras piens" 03.02.2010 sarunu protokolā norāda, ka: "AS "Valmieras piens" produkcija tiek piegādāta uz SIA "RIMI Latvia" loģistikas centru. Līdz ar to faktiski mēs nevaram izsekot līdzi tam, cik daudz produkcijas tiek realizēts Supernetto veikalu tīklā un cik SIA "RIMI Latvia" lielveikalos un supermārketos, jo pasūtījums katru mēnesi ir viens. Ir tādas preces, kuras tiek realizētas gan Supernetto, gan RIMI lielveikalos (supermārketi, hipermārketi), un ir tādas, kas tiek realizētas tikai RIMI lielveikalos (supermārketi, hipermārketi). Sadarbības līguma ar SIA "RIMI Latvia" pielikumā Nr.10 tiek atrunātas atlaides tiem produktiem, kas tiek realizēti gan RIMI, gan Supernetto veikalos. SIA "RIMI Latvia" pastāv atruna, ka cenai Supernetto veikalos ir jābūt zemākai kā RIMI veikalos. Preču pavadzīmes - rēķini (PPR) ir vieni un tie paši piegādēm uz SIA "RIMI Latvia", un tajās tiek norādīta cena bez sadarbības līgumā Nr.10 atrunātām atlaidēm. Pēc kārtējā mēneša SIA "RIMI Latvia" mums piestāda rēķinu par Supernetto veikalu tīklā pārdoto produkcijas apjomu un attiecīgi izrēķinātām atlaidēm saskaņā ar sadarbības līguma pielikumu Nr.10." Starpību, kas radusies starp preču cenu PPR un pārdošanas cenu Supernetto veikalos AS "Valmieras piens" kompensē. Vienlaicīgi AS "Valmieras piens" norāda, ka: "SIA "RIMI Latvia" nesniedz informāciju, cik daudz tiek realizēts AS "Valmieras piens" produkcijas katrā no Supernetto veikaliem." SIA "RIMI Latvia" norādīja66, ka AS "Valmieras piens" līdz šim nevienu reizi neesot prasījusi "kompensācijas rēķina" atšifrējumu. Pirmo reizi tas esot darīts 05.10.2010. KP, noskaidrojot faktiskos apstākļus, ir konstatējusi, ka AS "Valmieras piens" patiešām šādu "kompensācijas rēķina" atšifrējumu ir pieprasījusi 05.10.2010 un iepriekš šādi atšifrējumi neesot bijuši nepieciešami. SIA "RIMI Latvia", sūtot "kompensācijas rēķinu", sūta divus atsevišķus rēķinus: 1) par līgumā atrunāto cenu starpībām; 2) par akcijas produktu cenu starpībām. AS "Valmieras piens" šādus atšifrējumus nebija prasījusi iepriekš, jo kādu laiku atpakaļ šādi atšifrējumi tika pievienoti pie rēķiniem, taču tagad "kompensācijas rēķinos" tiek atspoguļota tikai kontaktpersona un kopējā summa. KP secina, ka pašreizējos "kompensācijas rēķina" atšifrējumos tiek pietiekami skaidri atšifrēts produkts un produkta apjoms, kāds tika realizēts Supernetto veikalos. No minētā KP secina, ka neviena racionāla, uz attīstību vērsta komercsabiedrība, nevēlētos sadarbotos ar mazumtirgotāju pie šādiem nosacījumiem, t.i., no savstarpējās sadarbības ciešot zaudējumus, nesaņemot attiecīgo informāciju par savas produkcijas realizāciju RIMI veikalu tīklos un līdz ar to traucējot ražotājam/piegādātājam objektīvi plānot savas finanses. Šāda veida sadarbība ar mazumtirgotāju, konkrēti SIA "RIMI Latvia", liecina par tā dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu, īstenojot iepirkuma varu pār AS "Valmieras piens".