5. Article

Konkrētā tirgus raksturojums Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju27, Daugavpilī kopumā darbojas 174 mazumtirdzniecības veikali (t.sk. arī tirgus līderi (SIA "Rimi Latvia", SIA "Maxima Latvija", SIA "Palink", SIA "Baltstor", u.c.)). 2011.gada sākumā konkurences situācija ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū lielveikalu vidē Daugavpilī raksturojama šādi28: Tabula Nr.1 "Iesniedzēja lielākie konkurenti ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū Daugavpilī" Veikala veids Tirdzniecības zāles platība Veikala apgrozījums, Ls Veikala adrese 2009.g. 2010.g. SIA "Rimi Latvia" Zemo cenu veikals "Supernetto" (*) (*) (*) Smilšu iela 92B Zemo cenu veikals "Supernetto" (*) (*) (*) Viestura iela 10 Lielveikals "Daugavpils" (*) (*) (*) 18.novembra iela 136 Hipermārkets "Cietoksnis" (*) (*) (*) Cietokšņa iela 70 SIA "Maxima Latvija" Veikala veids Tirdzniecības zāles platība Veikala apgrozījums, Ls Veikala adrese 2009.g. 2010.g. X (*) (*) (*) Arhitektu iela 3 X (*) (*) (*) Kandavas iela 5 X (*) (*) (*) Smilšu iela 98A X (*) (*) (*) Piekrastes iela 29 X (*) (*) (*) Strādnieku iela 103 XX (*) (*) (*) Cietokšņa iela 60 SIA "Savel" Veikala veids Tirdzniecības zāles platība Veikala apgrozījums, Ls Veikala adrese 2009.g. 2010.g. BETA (*) (*) (*) Inženieru iela 1 BETA (*) (*) (*) A.Pumpura iela 27 BETA (*) (*) (*) Šaurā iela 31 SIA "Baltstor" Veikala veids Tirdzniecības zāles platība Veikala apgrozījums (Ls) Veikala adrese 2009.g. 2010.g. SIA "Mego" (*) (*) (*) 18.novembra iela 66a NGJ un M SIA (*) (*) (*) Teātra iela 13 Veikala veids Tirdzniecības zāles platība Veikala apgrozījums (Ls) Veikala adrese 2009.g. 2010.g. SIA "Antaris" Nr.1 (*) (*) (*) Nometņu iela 9/11 Nr.4 (*) (*) (*) Malu iela 5 Nr.5 (*) (*) (*) Lielā iela 44 Nr.12 (*) (*) (*) Lielā iela 264a Nr.15 (*) (*) (*) Alejas iela 62 Nr.1629 (*) (*) (*) Alejas iela 62 Nr.32 (*) (*) (*) A.Pumpura iela 129 Kā ir redzams no tabulas Nr.1, Iesniedzēja lielākie konkurenti ir izvietojuši plašu mazumtirdzniecības tīklu, piedāvājot patērētājiem salīdzinoši plašas izvēles iespējas, ko rada konkurence šo komersantu starpā. Tabula Nr.2 "Iesniedzēja darbība Daugavpilī" Gads Iesniedzēja apgrozījums Daugavpilī, Ls Procentuālais Iesniedzēja apgrozījums Daugavpilī salīdzinājumā ar kopējo Iesniedzēja apgrozījumu Latvijā 2008 (*) (*) 2009 (*) (*) 2010 (*) (*) Tabulā Nr.2 atspoguļots Iesniedzēja apgrozījums Daugavpilī laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam. Šajā laikposmā vērojams būtisks apgrozījuma Daugavpilī īpatsvara kritums Iesniedzēja kopējā (Latvijas) apgrozījumā. Par mazumtirgotājiem, kas sastāda lielāko konkurenci Iesniedzējam konkrētajā tirgū Daugavpilī ir uzskatāmi SIA "Rimi Latvia" un SIA "Maxima Latvija" mazumtirdzniecības tīkli. Pieminētajiem mazumtirgotājiem ir ne tikai lielākie veikali tirdzniecības platības ziņā (SIA "Rimi Latvija" - hipermārkets "Cietoksnis" ar kvadratūru (*), SIA "Maxima Latvija" - XX veikals Cietokšņa ielā ar kvadratūru (*)), bet arī šo mazumtirgotāju visu veikalu kopējais apgrozījums ir vislielākais. Savukārt, atverot veikalu t/p "SOLO", Iesniedzējs izveido mazumtirdzniecības veikalu, kura tirdzniecības platība ir lielākā Daugavpilī - (*). Par citiem tiešajiem Iesniedzēja konkurentiem konkrētajā tirgū var tikt uzskatīti SIA "Savel" (šim mazumtirgotājam ir arī viens liels veikals ar tirdzniecības platību (*)), SIA "Baltstor" un SIA "Antaris". Lielāka daļa no tirdzniecības vietām ir mazi, ierobežota sortimenta un preču klāsta veikali, kas, lai arī ir uzskatāmi par lielāko mazumtirdzniecības ķēžu konkurentiem, nespēj izdarīt pietiekoši lielu konkurences spiedienu uz lielajiem mazumtirgotājiem galvenokārt tāpēc, ka tajos esošais sortiments ir ierobežots un preču cena pamatā ir augstāka nekā lielākajos veikalos. Preču cenu starpība, savukārt, ir izskaidrojama ar to, ka lielākie mazumtirgotāji ir spējīgi veikt lielākus iepirkumus iepirkumu tirgū un līdz ar to saņemt preces par izdevīgākām cenām no vairumtirgotājiem. Savukārt mazie mazumtirgotāji izjūt lielu konkurences spiedienu no lielveikaliem, jo līdz ar jebkura lieltirgotāja struktūrvienības atvēršanos kādā ģeogrāfiskā vietā tuvākie mazumtirgotāji automātiski izjūt apjoma samazinājumus, jo gandrīz visu lielāko mazumtirgotāju piedāvātās preču cenas ir mazākas nekā mazo mazumtirgotāju piedāvātās. Papildus, ņemot vērā, ka lielie mazumtirgotāji ir spējīgi piedāvāt ne tikai pārtikas preces (piedāvājot daudz plašāku izvēli patērētājam), bet arī citas mājsaimniecībā noderīgas preces, patērētājiem, ja tiem ir tāda nepieciešamība, ir daudz ērtāk un racionālāk doties iepirkties uz lielveikalu, kur visas preces ir iespējams atrast vienuviet, nevis, patērējot daudz vairāk sava laika, apmeklēt vairākus mazumtirgotājus un vairākus mazumtirdzniecības veikalus, lai iegādātos visu sev nepieciešamo. Jāņem vērā, ka gandrīz visi lielākie mazumtirgotāji piedāvā ērtu piebraukšanu pie saviem veikaliem un bezmaksas autostāvvietu, nodrošinot iespēju iegādātās preces ar iepirkumu ratiņiem patērētājam pievest tieši pie savas automašīnas. Tikai atsevišķi mazie mazumtirgotāji ir spējīgi nodrošināt šādu iespēju. Tātad, KP uzskata, ka par būtiskiem elementiem, lai atzītu konkurentus par efektīviem konkurentiem lielākajiem mazumtirgotājiem, ir uzskatāmi šādi faktori30: 1. tirdzniecības platības lielums; 2. salīdzinoši plašs sortiments; 3. tirdzniecības platības atrašanās vieta, piekļuves ērtība patērētājiem; 4. uzņēmuma kopējais apgrozījums Latvijas teritorijā, kas norāda, cik spēcīga komercsabiedrība ir mazumtirdzniecības ķēžu savstarpējā konkurencē; 5. vai konkrētais mazumtirgotājs darbojas kādā no mazumtirgotāju apvienībām, t.i., minētais faktors norāda uz uzņēmuma spēku preču iepirkuma tirgū, kas pamatā nosaka tā konkurētspēju attiecīgajā mazumtirdzniecības tirgū; 6. uzņēmumu veikalu kopskaits, to sortiments un tirdzniecības zāles lielums; 7. uzņēmuma finansiālais stāvoklis; 8. lojalitātes programmu esamība u.tml. Lielākie mazumtirgotāji arī aktīvi darbojas reklāmas tirgū, pērkot reklāmas izvietošanas pakalpojumu dažādās reklāmas formās. Piemēram, saskaņā ar Latvijas Reklāmas asociācijas datiem31, mazumtirdzniecība ir otrā reklamētākā nozare 2011.gadā un SIA "Rimi Latvia" un SIA "Maxima" ir vieni no lielākajiem reklāmdevējiem. Tātad vēl viena būtiska iezīme, kas raksturo lielākos mazumtirgotājus un ļauj tos nošķirt no mazākajiem mazumtirgotājiem ir tas, ka tiem ir pietiekoši liels reklāmas budžets un tie ir spējīgi esošos klientus efektīvi informēt par paredzētajām akcijām vai citiem jaunumiem, kā arī, izmantojot reklāmas, piesaistīt jaunus klientus un papildināt savu klientu bāzi. Vērtējot konkurences iespējas konkrētajā tirgū, ir arī jāņem vērā katra mazumtirdzniecības tīkla faktiskā atrašanās vieta pilsētā (adrese). Iesniedzēja veikali atrodas šādās adresēs Daugavpilī: - Valkas iela 1a; - Vaļņu iela 27; - Raipoles iela 11. Līguma noslēgšanas rezultātā Iesniedzēja veikalu tīkls paplašināsies par vienu veikalu, kas atradīsies Rīgas ielā 9. SIA "Rimi Latvia" veikali atrodas šādās adresēs32: - Cietokšņa iela 70 (RIMI Hipermārkets); - Viestura iela 10 (Supernetto); - 18.novembra iela 136 (RIMI Supermārkets); - Smilšu iela 92b (Supernetto). SIA "Maxima Latvija" veikali atrodas šādās adresēs33: - Cietokšņa iela 60 (Maxima XX); - Piekrastes iela 29 (Maxima X); - Smilšu iela 98a (Maxima X); - Kandavas iela 5 (Maxima X); - Strādnieku iela 103 (Maxima X); - Arhitektu iela 3 (Maxima X). Attēls Nr.1 "SIA "Rimi Latvia", SIA "Maxima Latvija" un Iesniedzēja veikalu tīklojums Daugavpilī"34 © SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" Avots: - http://www.balticmaps.eu (uzņēmumu atrašanās vietas - saskaņā ar uzņēmumu mājas lapās norādīto informāciju) Ņemot vēra Iesniedzēja jaunā veikala faktisko adresi, secināms, ka vislielāko konkurenci sastāda RIMI tīkla veikali, kas atrodas Cietokšņa ielā 70 un Viestura ielā 10, kā arī MAXIMA tīkla veikali, kas atrodas Kandavas ielā 5 un Cietokšņa ielā 60. Šie lielāko konkurentu mazumtirdzniecības veikali atrodas vistuvāk jaunatvērtajam Iesniedzēja veikalam, konkurējot ar to par tiem patērētājiem, kuri veic preču iepirkumus konkrētajā teritorijā. Noteikti jāatzīmē, ka Iesniedzēja veikals Rīgas ielā 9, platības ziņā ir lielākais veikals Daugavpilī. No tā var secināt, ka sortimenta vienību skaits šajā veikalā potenciāli spēs sasniegt tos apjomus, kurus piedāvā abu citu lielāko mazumtirgotāju lielākie veikali. Tādējādi tas spēs izdarīt konkurences spiedienu gan uz tiem citu lielāko mazumtirgotāju veikaliem, kas atrodas tiešā tuvumā Iesniedzēja jaunajam veikalam, gan kopumā konkrētajā tirgū (Daugavpils (un tuvākā apkārtne) administratīvajā teritorijā). Tabula Nr.3 "Iesniedzēja salīdzinājums ar lielākajiem mazumtirgotājiem Daugavpilī35" Mazumtirgotājs Apgrozījums Daugavpilī, Ls 2009.g. 2010.g. SIA "Rimi Latvia"36 (*) (*) SIA "Maxima Latvia"37 (*) (*) SIA "Palink" (*) (*) Konkrētā gadījumā Iesniedzējs nomā telpu, kurā iepriekš darbību ir veicis cits mazumtirgotājs (t.i., SIA "Rimi Latvia"). Lai arī neizpildās "klasiskās" horizontālās apvienošanās modelis, bet netieši un vismaz daļēji Iesniedzējs pārņem SIA "Rimi Latvia" klientus un arī apgrozījumu, ko tie, iepērkoties, veidoja konkrētam mazumtirgotājam. Iesniedzējs kā mazumtirgotājs ir būtisks SIA "Rimi Latvia" un SIA "MAXIMA Latvija" konkurents, jo ir tuvākais efektīvais konkurents minētajiem uzņēmumiem, kaut arī tā tirgus daļa un iepirkuma vara Latvijas mērogā ir būtiski mazāka kā minētajiem mazumtirgotājiem. Apvienošanās rezultātā netiek konstatēta kāda tirgus dalībnieka iziešana no ikdienas preču patēriņa mazumtirdzniecības tirgus lielveikalu vidē Daugavpilī un tās tuvākajā apkārtnē. Konkurences situācija Daugavpils administratīvajā teritorijā nepasliktināsies un par galvenajiem ieguvējiem būs uzskatāmi patērētāji, kuriem palielināsies izvēles iespējas un, konkurences spiediena rezultātā, prognozējama arī pozitīva ietekme uz preču cenu.