5. Article

Konkrēto tirgu raksturojums 5.1. Maksas televīzijas pakalpojumu sniegšanas tirgus Rīgā KP Ziņojumā par Maksas televīzijas tirgus uzraudzību norādīja, ka maksas televīzijas tirgus ir dinamisks. Kad pārsvarā lielākā daļa patērētāju jau izmanto kāda operatora maksas televīzijas pakalpojumu, būtiska loma tirgus iekarošanā ir jaunu tehnoloģiju attīstībā, piemēram ciparu televīzija, interneta protokola (IP) televīzija, piedāvājot jaunus produktus un/vai iespēju pakalpojumu saņemt augstākā kvalitātē.24 KP arī ir secinājusi, ka Rīgā tirgus nav koncentrēts un konkurences apstākļi ir apmierinoši. 17.02.2009. Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.115 "Par elektronisko sakaru komersanta apstiprināšanu televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā"25, ar kuru SIA "Lattelecom" tika apstiprināts par komersantu, kurš nodrošinās televīzijas programmu zemes apraidi ciparformātā. Veicot izpēti iepriekšējās lietās, KP ir norādījusi26: "pastāv būtisks apstāklis, kas ir ņemams vērā, analizējot apvienošanās ietekmi uz konkurenci ilgtermiņā. Proti, pēdējā gada laikā konkrētajā tirgū ienāca SIA "Lattelecom", kas vērtējams kā ļoti efektīvs konkurents, ar t.s. "dziļo kabatu" un piedāvā vairākus pakalpojumus komplektos un kas, atšķirībā no kabeļtelevīzijas operatoriem, neizjūt tīkla pārklājuma ierobežojumus maksas televīzijas tirgus ietvaros". Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, SIA "Lattelecom" klientu skaits ir sasniedzis 230 00027. KP iepriekš28 konstatējusi, ka "SIA "Lattelecom" spēj piedāvāt konkurējošus un pat lētākus pakalpojumus, pie kam šo pakalpojumu saņemšana patērētājiem nav atkarīga no fiziskā tīkla (kabeļtīkla) esamības. SIA "Lattelecom" ienākšana maksas televīzijas tirgū spiež un nākotnē spiedīs citus tirgus dalībniekus aktīvāk konkurēt. Tādējādi SIA "Lattelecom" ir uzskatāms par tirgus dalībnieku, kurš spēj izdarīt lielu konkurences spiedienu uz visiem citiem tirgus dalībniekiem, kas darbojas konkrētajā tirgū, tādējādi radot asus konkurences apstākļus šajā tirgū. Rīgā 2011.gadā tirgus apjoms pēc apgrozījuma varētu sasniegt Ls 13 375 000, savukārt pēc vienībām 217 000. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju29, konkrētajā tirgū darbojās šādi tirgus dalībnieki: Tabula Nr.5 "Rīgā vai tās apkārtnē darbību veicoši tirgus dalībnieki" Nosaukums Darbības reģions Sabiedrība "ARDI" Rīgas rajons un Ogres rajons SIA "Baltic Production Company" Rīga AS "BALTICOM" Rīga, Rīgas rajons SIA "Baltkom IVS" Rīga SIA "BALTCOM TV" Rīga, Rīgas rajons, Jelgava u.c. atļaujā minētie SIA "Bradis" Rīgas raj. Ādažu un Carnikavas pagasti SIA "Ditel TV" Rīga SIA "Draugiem TV" Rīga SIA "EDAN" Rīga SIA "ENTERPRISE" Rīga SIA "Esteria 79" Rīga SIA "Interneta Pasaule" Rīga, Rīgas rajons SIA "IPTV.LV" Rīga un Rīgas novads SIA "IZZI" Rīga, Rīgas rajons u.c. atļaujā minētie SIA "IZZI FAO" Rīga, Rīgas rajons u.c. atļaujā minētie SIA "JL BALTS" Rīga, Jūrmala SIA "L.A.T." Rīga SIA "Latnet TV Serviss" Latvija SIA "Lattelecom" Latvija SIA "LIVAS KTV" Rīga SIA "Mīts LV" Rīga SIA "MPE NETS" Rīga SIA "MWTV" Rīga SIA "PROFI SERVISS" Rīga SIA "Rīgas Radiotranslācija" Rīga SIA "Telenet" Rīga SIA "Televideotīkls" Rīga SIA "VIPNET" Rīga SIA "Vip TV" Latvija SIA "Voxell Baltic" Rīga Kā redzams, Rīgā un tās apkārtnē savus pakalpojumus piedāvā plašs tirgus dalībnieku klāsts, kas nodrošina galapatērētājam plašu izvēli, izvēloties sev tehnoloģiski piemērotāko un cenas ziņā atbilstošāko piedāvājumu. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju kopumā cenu un satura ziņā maksas televīzijas operatoru piedāvājumi tirgū ir ļoti dažādi. Patērētājiem tiek piedāvāts plašs klāsts, bet patērētāja izvēli stipri ierobežo tīklu pārklājumu neesamība. Lai veicinātu klientu skaita pieaugumu, katrs no maksas televīzijas operatoriem ir izveidojis vairākus speciālos piedāvājumus (veidojot unikālas televīzijas programmu pakas un piedāvājot, piemēram, arī interneta pieslēgumu un/vai fiksēto telefona līniju)30. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto un KP iegūto informāciju, tirgus dalībnieku apgrozījumu apjomi un tirgus daļas konkrētajā tirgū: Tabula Nr.6 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu apgrozījumi un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Apgrozījums 2011.g. Ls Apgrozījums 2010.g. Ls Tirgus daļas 2011.g. % Tirgus daļas 2010.g. % Baltcom (*) (*) (*) < 40 (*) > 40 TELEVIDEOTĪKLS (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Balticom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Lattelecom (*) (*) (*) < 30 (*) < 20 Izzi (*) (*) (*) < 30 (*) < 30 SIA "IPTV.LV" (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 Livas (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 L.A.T. (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 VIASAT (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Citi pakalpojumu sniedzēji (*) (*) (*) < 1 (*) < 10 Pārējie kabeļtelevīzijas operatori (*) (*) (*) < 1 (*) < 10 Kopā 13374112 13135078 100 100 Kā redzams no tabulas Nr.6, ja 2010.gadā par neapšaubāmu tirgus līderi varēja uzskatīt SIA "Baltcom", kura tirgus daļas sasniedza (*) (>40%) no visa tirgus apjoma, un pat abu tuvāko konkurentu (SIA "Lattelecom" un SIA "Izzi") kopējais apgrozījums bija mazāks, tad 2011.gadā situācija ir mainījusies - SIA "Baltcom TV" ir saglabājis tirgus līdera pozīcijas (tirgus daļa - (*) (<40%), bet abi tuvākie konkurenti ir palielinājuši savus apgrozījumus. piem., SIA "Lattelecom" tirgus daļa 2011.gadā sasniedza (*) (<30%) (2010.gadā tā bija (*) (<20%)). Jāņem vērā, ka, saskaņā ar Ziņojumā norādīto, SIA "Baltcom TV" realizē izšķirošo ietekmi, KL 1.panta 2.punkta izpratnē pār SIA "TELEVIDEOTĪKLS" un šīs abas sabiedrības ir uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku KL 1.panta 9.punkta izpratnē. Tādējādi, faktiskā Iesniedzēja tirgus daļa 2011.gadā sastāda (*) (>40%), savukārt kopējais Iesniedzēja apgrozījums 2011.gadā bija Ls (*). Izvērtējot kopējos tirgus apjomus, jāsecina, ka tie ir palielinājušies, salīdzinot ar 2010.gadu, bet pieaugums nav uzskatāms par būtisku. Tirgus daļas maksas televīzijas pakalpojumu tirgū var tikt aprēķinātas pēc tirgus dalībnieku apgrozījumiem no maksas televīzijas pakalpojumu sniegšanas un pēc tirgus dalībnieku abonentu skaita. Ņemot vērā to, ka katram tirgus dalībniekam pakalpojumu cenas atšķiras, KP līdz šim uzskatījusi, ka tirgus daļu atspoguļojums pēc abonentu skaita šajā lietā sniedz objektīvāku ainu par tirgus struktūru.31 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto un KP iegūto informāciju, tirgus dalībnieku abonentu skaits un tirgus daļas: Tabula Nr.7 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu abonentu skaits un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Abonenti 2011.g. Abonenti 2010.g. Tirgus daļas 2011.g. % Tirgus daļas 2010.g. % Baltcom (*) (*) (*) < 40 (*) < 40 TELEVIDEOTĪKLS (*) (*) (*) < 10 (*) < 20 Balticom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Lattelecom (*) (*) (*) < 30 (*) < 20 Izzi (*) (*) (*) < 20 (*) < 20 IPTV.LV, SIA (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 Livas (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 L.A.T. (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 VIASAT (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Citi interneta pakalpojumu sniedzēji (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 Pārējie KTV (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Kopā 216790 221127 100 100 Kā redzams no tabulas Nr.7, SIA "Baltcom" 2010.gadā bija tirgus līderis ar vislielāko abonentu skaitu (*) un lielāko tirgus daļu ((*) (< 40%)). Arī 2011.gadā SIA "Baltcom TV" ir saglabājis tirgus līdera pozīcijas. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Ziņojumā norādīto, SIA "Baltcom" realizē izšķirošo ietekmi, KL 1.panta 2.punkta izpratnē pār SIA "TELEVIDEOTĪKLS" un šīs abas sabiedrības ir uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku KL 1.panta 9.punkta izpratnē. Tādējādi, kopējais Iesniedzēja abonentu skaits 2011.gadā sastāda (*), savukārt Iesniedzēja tirgus daļa ir (*) (> 40%). Attiecīgi, jāsecina, ka SIA "Lattelecom", vērtējot, gan pēc apgrozījuma konkrētajā tirgū, gan arī pēc abonentu skaita, strauji palielina savu ietekmi konkrētajā tirgū. Neviens cits tirgus dalībnieks aplūkotajā laika periodā (2010.g.-2011.g.) nav spējis palielināt tirgus daļu apjomus līdzīgā apmērā. 5.2. Fiksētās balss telefonlīnijas pakalpojumu sniegšanas tirgus Latvijā Latvijā tirgus lielums 2011.gadā pēc apgrozījuma varētu sasniegt aptuveni 45 miljonus latu, savukārt pēc vienībām aptuveni 490 000. Tirgus daļas fiksētās balss telefonijas pakalpojumu tirgū var tikt aprēķinātas pēc tirgus dalībnieku apgrozījumiem no fiksētās balss telefonlīnijas pakalpojumu sniegšanas un pēc tirgus dalībnieku abonentu skaita. Tabula Nr.8 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu apgrozījumi un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Apgrozījums 2011.g. Ls Apgrozījums 2010.g. Ls Tirgus daļas 2011.g. % Tirgus daļas 2010.g. % Baltcom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Lattelecom (*) (*) (*) > 90 (*) > 90 IP (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 IZZI (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 Citi (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Kopā 45274175 52743738 100 100 Pēc apvienošanās SIA "Baltcom" tirgus daļa konkrētajā tirgū sasniegs (*) (< 10%) un konkrētajā tirgū apvienošanās neradīs būtiskas sekas. Kā ir redzams, ja pozīcijas tirgū tiek noteiktas pēc apgrozījuma īpatsvara, tad par neapšaubāmu tirgus līderi ir uzskatāms SIA "Lattelecom". Apvienošanās dalībnieki konkrētajā tirgū nespēj izdarīt konkurences spiedienu uz SIA "Lattelecom". Ne pirms, ne pēc apvienošanās darījuma neviena tirgus dalībnieka tirgus vara vai ietekme nesasniedz to līmeni, kurā atrodas SIA "Lattelecom". Saskaņā ar Ziņojumā norādīto un KP iegūto informāciju, apvienošanās dalībnieku un konkurentu abonentu skaits un tirgus daļas: Tabula Nr.9 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu abonentu skaits un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Abonenti 2011.g. sk. Abonenti 2010.g. sk. Tirgus daļas 2011.g. % Tirgus daļas 2010.g. % Baltcom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Lattelecom (*) (*) (*) < 90 (*) < 90 IP (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 IZZI (*) (*) (*) < 10 (*)< 10 Citi (*) (*) (*) < 20 (*) < 20 Kopā 487504 517399 100 100 Pēc apvienošanās SIA "Baltcom" tirgus daļa sasniegs (*) (<10%). Arī tad, ja pozīcijas tirgū tiek izvērtētas pēc tirgus dalībnieku abonentu skaita, par tirgus līderi ir uzskatāms SIA "Lattelecom", kura abonentu skaits vairākkārtīgi pārsniedz konkurentu abonentu skaitu. Lai arī tirgus daļa SIA "Lattelecom" ir mazāka, nekā tā ir, ņemot vērā apgrozījumu lielumu, tāpat ir atzīstams, ka SIA "Lattelecom" tirgus vara ir uzskatāma par ļoti lielu un citi konkurenti nevar apdraudēt tā pozīcijas konkrētajā tirgū. 5.3. Interneta piekļuves un publisko datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumu sniegšanas tirgus Rīgā un Ķekavas novadā Elektronisko sakaru nozares attīstība vistiešākajā mērā ietekmē interneta un ar to saistīto pakalpojumu attīstību, jo jaunās tehnoloģijas var attīstīties tikai uz kvalitatīvu elektronisko sakaru infrastruktūras bāzes. Elektronisko sakaru līmeņa attīstība un tirgus situācija nosaka interneta pieslēgumu tehniskās iespējas un tarifu dažādību, piedāvājot klientiem lielāku pakalpojumu izvēli. Pateicoties elektronisko sakaru attīstībai, lietotājiem ir pieejami visdažādākie tehnoloģiskie risinājumi interneta pieslēgumu jomā. 5.3.1. Interneta piekļuves un publisko datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumu sniegšanas tirgus Rīgā Saskaņā ar Ziņojumā norādīto un KP iegūto informāciju, tirgus lielums Rīgā pēc apgrozījuma varētu sasniegt aptuveni 19,5 miljonus latu, savukārt pēc vienībām aptuveni 187 000. Tabula Nr.10 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu apgrozījumi un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Apgrozījums 2011.gadā Ls Apgrozījums 2010.gadā Ls Tirgus daļas 2011.gadā % Tirgus daļas 2010.gadā % Baltcom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 IP (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 GLOBAL DVA (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 BALTINET DATA (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 MFL Serviss (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Balticom (*) (*) (*) < 20 (*) < 20 Lattelecom (*) (*) (*) > 40 (*) > 40 Izzi (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Livas (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Edan, ProMedia, 4Net (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Mits (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Gravis Net (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 MP Elektronika (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 ProNets (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Citi (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 kopā 19328736 19216856 100 100 Apvienošanās rezultātā netiks radīts vai nostiprināts dominējošais stāvoklis un netiks būtiski samazināta konkurence interneta piekļuves un publisko datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgas teritorijā, jo konkrētajā tirgū tirgus dalībnieku tirgus daļas ir stipri sadrumstalotas un pirms apvienošanās SIA "Baltcom TV" un SIA "Interneta Pasaule" tirgus daļas ir ļoti mazas (Baltcom (*) (<10%), IP (<10%), GLOBAL DVA zem (*) (<1%), BALTINET DATA (*)(<10%), MFL Serviss (*)(<10%)). Apvienošanās rezultātā SIA "Baltcom TV" tirgus daļa sasniegs (*) (<20%). Konkrētajā tirgū par tirgus līderi ir uzskatāms SIA "Lattelecom", kura tirgus daļa 2011.gadā sasniedz (*) (>40%). Pēc apvienošanās ir sagaidāma SIA "Baltcom" pozīcijas nostiprināšanās, bet apvienotais tirgus dalībnieks nespēs izdarīt būtisku spiedienu uz tirgus līderi, jo SIA "Lattelecom" tirgus pozīcijas ir drošas. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto un KP iegūto informāciju, Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu abonentu skaits varētu būt šāds: Tabula Nr.11 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu abonentu skaits un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Abonenti 2011.g. Abonenti 2010.g. Tirgus daļas 2011.g. % Tirgus daļas 2010.g. % Baltcom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 IP (*) (*) (*) < 1 (*) < 5 GLOBAL DVA (*) (*) (*) < 1 (*) < 1 BALTINET DATA (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 MFL Serviss (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Balticom (*) (*) (*) < 20 (*) < 20 Lattelecom (*) (*) (*) > 40 (*) < 40 Izzi (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Livas (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Edan, ProMedia, 4Net (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Mits (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Gravis Net (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 MP Elektronika (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 ProNets (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Citi Interneta operatori kopā (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 kopā 186614 182062 100 100 Pēc apvienošanās darījuma SIA "Baltcom TV" tirgus daļa sasniegs (*) (<20%). Arī šajā konkrētajā tirgū par tirgus līderi pēc apgrozījuma un abonentu skaita ir uzskatāms SIA "Lattelecom". 5.3.2. Interneta piekļuves un publisko datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumu sniegšanas tirgus Ķekavas novadā (Baloži un Titurga) Saskaņā ar Ziņojumā norādīto informāciju, tirgus lielums Ķekavas novadā (Baloži un Titurga) pēc apgrozījuma varētu sasniegt aptuveni 0,5 miljonus latu, savukārt pēc vienībām aptuveni 5120. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto, apvienošanās dalībnieku un to konkurentu apgrozījumi un tirgus daļas varētu būt šādas: Tabula Nr.12 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu apgrozījumi un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Apgrozījums 2011.g. Ls Apgrozījums 2010.g. Ls Tirgus daļas 2011.g. % Tirgus daļas 2010.g. % Baltcom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Lattelecom (*) (*) (*) > 60 (*) > 60 IP (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Izzi (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 I-net (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 LDT (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 kopā 501340 516050 100 100 Pēc apvienošanās, SIA "Baltcom" tirgus daļa sasniegs (*) (<20%). Tabula Nr.13 "Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu abonentu skaits un tirgus daļas" Tirgus dalībnieks Abonenti 2011.g. Abonenti 2010.g. Tirgus daļas 2011.g. % Tirgus daļas 2010.g. % Baltcom (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Lattelecom (*) (*) (*) > 60 (*) > 50 IP (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Izzi (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 I-net (*) (*) (*) < 10 (*) < 20 LDT (*) (*) (*) < 10 (*) < 10 Kopā 5172 5095 100 100 Ja vērtē pēc abonentu skaita, pēc apvienošanās darījuma īstenošanas, SIA "Baltcom TV" tirgus daļa sasniegs (*) (< 20%). Jāatzīmē, ka arī citi tirgus dalībniekiem (SIA "Izzi" un SIA "I-net") izdara konkurences spiedienu uz apvienoto tirgus dalībnieku un SIA "Lattelecom". Tomēr nav izslēdzama iespēja, ka SIA "Lattelecom" turpinās pārņemt konkrēto tirgu dēļ savu pakalpojumu pieejamības un tehniskajām iespējām.