5. Article

Konkurences situācijas izvērtējums 5.1. Tirgus struktūras un konkurences apstākļu izvērtējums Lietas izvērtēšanas ietvaros noskaidrots, ka konkrētajā tirgū Latvijā darbojas pietiekoši plašs tirgus dalībnieku loks, t.i., aptuveni 30 tirgus dalībnieki, kas nodrošina produktīvo dzīvnieku barības plašu izvēli, atbilstoši katra klienta vajadzībām gan pēc cenas, gan pēc iespējamā piedāvājuma. Saskaņā ar Uzraudzībā secināto Latvijā lielākie mājdzīvnieku barības ražotāji ir: AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", SIA "LRS Mūsa", AS "Tukuma straume", AS "Saldus labība", AS "Daugavpils dzirnavnieks". Ziņojumā norādītā un KP iegūtā papildu informācija ļauj secināt, ka apvienošanās dalībnieku un konkurentu tirgus daļas nepārsniedz tabulās Nr.1. - 2. ietvertos datus. Tabula Nr.1. Produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgus industriālajiem klientiem pēc apjoma (t) 2009 2010 2011 2012.g. 1.pusgads tonnas % tonnas % tonnas % tonnas % AS "Daugavpils dzirnavnieks" (*) (*) <30% (*) (*) <30% (*) (*) <30% (*) (*) <30% AS "Dobeles dzirnavnieks" (*) (*) <20% (*) (*) <30% (*) (*) <30% (*) (*) <30% SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" (*) (*) <20% (*) (*) <10% (*) (*) <20% (*) (*) <20% AS "Saldus labība" (*) (*) <20% (*) (*) <20% (*) (*) <20% (*) (*) <20% SIA "KGM" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% SIA "Baltic feed" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% SIA "Lielzeltiņi" (*) (*) <40% (*) (*) <30% (*) (*) <20% (*) (*) <10% SIA "Ulbroka" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <1% (*) (*) <10% SIA "Proventus Farms Pluss" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <1% SIA " Dimela Veta Latvija" (*) (*) <1% (*) (*) <1% (*) (*) <1% (*) (*) <1% Tabula Nr.2. Produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgus industriālajiem klientiem pēc apgrozījuma (LVL bez PVN) 2009 2010 2011 2012.g. 1.pusgads tonnas % tonnas % tonnas % tonnas % AS "Daugavpils dzirnavnieks (*) (*) <30% (*) (*) <30% (*) (*) <20% (*) (*) <30% AS "Dobeles dzirnavnieks" (*) (*) <20% (*) (*) <20% (*) (*) <20% (*) (*) <30% SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" (*) (*) <20% (*) (*) <20% (*) (*) <20% (*) (*) <20% SIA "KGM" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <20% (*) (*) <20% SIA "Baltic feed" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <20% (*) (*) <20% AS "Saldus labība" (*) (*) <10% (*) (*) <20% (*) (*) <20% (*) (*) <20% SIA "Lielzeltiņi" (*) (*) <40% (*) (*) <30% (*) (*) <30% (*) (*) <10% SIA "Ulbroka" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% SIA "Dimela Veta Latvija" (*) (*) <1% (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% SIA "Proventus Farms Pluss" (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% (*) (*) <10% Iegūtā informācija ļauj secināt, ka apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa pēc apjoma (t) produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū industriālajiem klientiem nepārsniegs 20%, bet pēc apgrozījuma latos būs aptuveni 20%, un tam būs ievērojami efektīvi konkurenti: AS "Daugavpils dzirnavnieks", AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", SIA "Lielzeltiņi". Uzraudzībā iegūtā informācija liecina, ka vēl tirgū darbojas tādi konkurenti kā SIA "LRS Mūsa", AS "Tukuma straume", kā arī apvienošanās iesniedzēja sniegtā informācija liecina, ka tirgū darbojas arī SIA "Kalnabeite", SIA "Farm plant Latvija", SIA "Vitfoss", SIA "Agrera" u.c. tirgus dalībnieki. Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta datiem uz 31.07.2012. - atzītie dzīvnieku barības aprites uzņēmumi - secināms, ka dzīvnieku barības ražošanā un izplatīšanā ir iesaistīti vismaz 30 tirgus dalībnieki. Produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū mazumtirdzniecībai iegūtais informācijas apjoms neļauj noteikt konkrētas apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļas. Datu iegūšanas grūtības minētajā tirgū ir saistītas ar to, ka daļa no tirgus dalībniekiem (piemēram, SIA "Agrera", AS "Dobeles dzirnavnieks" u.c.) neapkopo datus šādā griezumā. AS "Dobeles dzirnavnieks" lietā ir iesniegusi informāciju par fasētās produkcijas pārdošanas apjomu, kas daļēji ietver informāciju arī par realizāciju industriālajiem klientiem. Tabulās Nr.3 un Nr.4 ir apkopota informācija par realizāciju mazumtirdzniecībai. Lielākie Latvijas dzīvnieku barības vairumtirgotāji, kas piegādā dzīvnieku barību mazumtirgotājiem ir AS "Dobeles dzirnavnieks", AS "Tukuma straume", SIA "LRS Mūsa", SIA "Rīgas Kombinētās lopbarības rūpnīca", AS "Saldus labība". AS "Dobeles dzirnavnieks" ir vislielākais tirgus dalībnieks šajā tirgus segmentā. Tabula Nr.3. Produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgus mazumtirdzniecībai pēc apjoma (t) 2009 2010 2011 2012 1.pusg. AS "Dobeles dzirnavnieks"* (*) (*) (*) (*) SIA "LRS Mūsa" ** (*) (*) AS "Saldus labība" (*) (*) (*) (*) SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" (*) (*) (*) (*) SIA "Baltic feed" (*) (*) (*) (*) AS "Daugavpils dzirnavnieks" (*) (*) (*) (*) SIA "Ulbroka" (*) (*) (*) (*) SIA "KGM" (*) (*) (*) (*) SIA " Dimela Veta Latvija" (*) (*) (*) (*) SIA "Lielzeltiņi" (*) (*) (*) (*) SIA "Proventus Farms Pluss" (*) (*) (*) * daļa no AS "Dobeles dzirnavnieks" fasētās produkcijas tiek pārdota arī industriālajiem klientiem ** dati no Uzraudzības lietas Tabula Nr.4. Produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgus mazumtirdzniecībai pēc apgrozījuma (LVL bez PVN) 2009 2010 2011 2012 1.pusg. AS "Dobeles dzirnavnieks"* (*) (*) (*) (*) SIA "LRS Mūsa" ** (*) (*) AS "Saldus labība" (*) (*) (*) (*) SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" (*) (*) (*) (*) SIA "Baltic feed" (*) (*) (*) (*) AS "Daugavpils dzirnavnieks" (*) (*) (*) (*) SIA "Ulbroka" (*) (*) (*) (*) SIA "Dimela Veta Latvija" (*) (*) (*) (*) SIA "Lielzeltiņi" (*) (*) (*) (*) SIA "Proventus Farms Pluss" (*) (*) (*) (*) * daļa no AS "Dobeles dzirnavnieks" fasētās produkcijas tiek pārdota arī industriālajiem klientiem ** dati no Uzraudzības lietas Tāpat kā piegādes tirgū industriālajiem klientiem arī piegādes tirgū mazumtirdzniecībai apvienotajam tirgus dalībniekam būs šādi efektīvi konkurenti: AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "LRS Mūsa", SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca" un AS "Tukuma straume". Bez tabulās norādītā tirgū darbojas arī SIA "Kalnabeite", SIA "Farm plant Latvija", SIA "Vitfoss", u.c. KP secina, ka apvienotajam tirgus dalībniekam būs ievērojams skaits citu konkurentu un klientiem pastāvēs alternatīvi piegādes avoti. Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta datiem uz 31.07.2012. - atzītie dzīvnieku barības aprites uzņēmumi - secināms, ka dzīvnieku barības ražošanā un izplatīšanā ir iesaistīti vismaz 30 tirgus dalībnieki. Iegūtie dati lietā liecina, ka piegādes tirgus mazumtirdzniecībai ir vērtējams kā mazāk nozīmīgs, jo piegādes tirgus industriālajiem klientiem sastāda lielāko daļu (60%-90%) no kopējā realizācijas apjoma. Tas, ka atsevišķi tirgus dalībnieki neizšķir šos abus piegādes avotus, liecina par šo abu piegādes avotu iespējamu aizvietojamību. Turklāt mazumtirgotājiem nepastāv objektīvu ierobežojumu iepirkt dzīvnieku barību ārpus Latvijas. 5.2. Tirgus dalībnieku un klientu viedokļi Apvienošanās dalībnieku ieskatā, apvienošanās neskars un nemainīs konkrētā tirgus struktūru Latvijas teritorijā. Apvienošanās dalībnieki Latvijas teritorijā darbojas netieši - caur saistītajām sabiedrībām. DLA International Holding AS neplāno mainīt šo uzņēmumu darbības veidus vai struktūru. Tādējādi Apvienošanās dalībnieku saistītās sabiedrības turpinās darbību Latvijas teritorijā, kā līdz šim. Saņemtie lielāko konkurentu viedokļi par apvienošanos ir atšķirīgi, uzskatot, ka konkurence varētu gan samazināties, gan arī uzskatot, ka apvienošanās neietekmēs produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgu industriālajiem klientiem un piegādes tirgu mazumtirdzniecībai Latvijā. Viens tirgus dalībnieks pauda bažas par to, ka šāds apvienotais uzņēmums, iespējams, varēs noteikt lopbarības kā gala produkta cenas, izmantojot iespēju tirgot savus ražotos premiksus konkurentiem par daudz augstākām cenām, tādējādi mākslīgi sadārdzinot konkurentu produkciju tirgū. Eiropas Komisija lietā Nr.COMP/M.5558 - NUTRECO/ CARGILL kā atsevišķu tirgu lietā noteikusi premiksu tirgu. Ņemot vērā to, ka AS "Saldus labība" nenodarbojas ar premiksu ražošanu, tad KP secina, ka atsevišķa premiksu tirgus dziļāka izvērtēšana lietā nav nepieciešama, jo apvienošanās rezultātā nenotiek koncentrācija premiksu realizācijas tirgū. KP precizējot informāciju lietā secina, ka gadījumā, ja apvienotā struktūra cels cenas, tad pastāvēs iespējas iegādāties premiksus no citiem alternatīviem avotiem Latvijas un Eiropas Savienības teritorijas ietvaros. Līdz ar to premiksu tirgus ir vērtējams plašāk kā Latvijas teritorija un kombinētās lopbarības ražotājiem pastāv iespējas iepirkt nepieciešamos premiksus no citiem premiksu piedāvātājiem Eiropas Savienības teritorijas ietvaros. Produktīvo dzīvnieku barības klientu viedokļi par apvienošanos bija atšķirīgi. Atsevišķi klienti uzskatīja, ka minētā apvienošanās negatīvi ietekmēs produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes, jo samazināsies konkurence un līdz ar to cenas var pieaugt, tanī pašā laikā norādot, ka pastāvēšot alternatīvi dzīvnieku barības iegādes avoti. Ir izteikts arī viedoklis, ka nav iebildumu pret apvienošanos un pastāv iespējas iegādāties dzīvnieku barību no citiem alternatīviem piegādes avotiem Dānijā un Vācijā. 6. Secinājumi Ņemot vērā to, ka vairāki apvienošanās dalībnieku saistīto komercsabiedrību konkurenti nav iesnieguši pieprasīto informāciju, nav iespējams precīzi noteikt apvienošanās dalībnieku tirgus daļas, tomēr rīcībā esošā informācija ļauj secināt, ka apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū industriālajiem klientiem pēc apjoma (t) nepārsniegs 20%, bet pēc apgrozījuma latos būs aptuveni 20%, un tam būs būtiski konkurenti: SIA "Lielzeltiņi", AS "Daugavpils dzirnavnieks", AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca". Turklāt jāņem vērā, ka tirgū darbojas arī tādi produktīvo dzīvnieku audzētāji kā AS "Balticovo" u.c., kuri barību ražo pašpatēriņam, līdz ar to precīzu tirgus daļu noteikšana lietas ietvaros ir apgrūtinoša. Apvienotājam tirgus dalībniekam produktīvo mājdzīvnieku barības piegādes tirgū mazumtirdzniecībai būs ievērojams skaits konkurentu, lielākie no tiem būs ir AS "Dobeles dzirnavnieks", AS "Tukuma straume", SIA "LRS Mūsa", SIA "Rīgas Kombinētās lopbarības rūpnīca", turklāt piegādes tirgus mazumtirdzniecībai ir vērtējams kā maznozīmīgs. Izvērtējot apvienošanās ietekmi uz konkurenci, KP secina, ka apvienošanās rezultātā neveidojas negatīvas sekas konkurencei. Tas nozīmē, ka, DLA International Holding AS iegūstot izšķirošu ietekmi pār Hankkija-Maatalous Oy un netieši Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem SIA "Baltic Agro", AS "Saldus Labība" un SIA "Baltic Feed", šo apvienošanās dalībnieku saistītajām komercsabiedrībām neveidosies un nenostiprināsies dominējošais stāvoklis konkrētajos tirgos, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence konkrētajos tirgos. KP uzskata, ka apvienošanās darījums būtiski neietekmēs konkurenci konkrētajos tirgos, jo apvienošanās dalībnieku saistītajām komercsabiedrībām abos konkrētajos tirgos ir ievērojams skaits konkurentu. Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta datiem uz 31.07.2012. - atzītie dzīvnieku barības aprites uzņēmumi - secināms, ka dzīvnieku barības ražošanā un izplatīšanā ir iesaistīti vismaz 30 tirgus dalībnieki. Pircējiem nav ierobežotas iespējas mainīt produktīvo dzīvnieku barības piegādātājus, pastāv alternatīvi piegādes avoti. Apvienotā struktūra nespēj kavēt konkurentu paplašināšanos. Apvienošanās rezultātā netiks radītas barjeras jaunu konkurentu ienākšanai vai esošo konkurentu paplašināšanai, jo konkurenti spēs ierobežot apvienoto struktūru tādā mērā, lai tā neveiktu darbības, kas kaitē konkurencei. Jāatzīmē, ka apvienotā struktūra nevar tādā mērā kontrolēt vai ietekmēt preču piegādi vai izplatīšanas iespējas, lai konkurējošo uzņēmumu paplašināšanās vai iekļūšana tirgū sadārdzinātos. Apvienošanās nelikvidē svarīgu konkurētspējīgu spēku. AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca", SIA "Lielzeltiņi", AS "Daugavpils dzirnavnieks" ir pietiekami stabili konkurenti. KL 16.panta ceturtā daļa nosaka, ka ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta trešajā daļā minētās sekas, Konkurences padome pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos. Minētās apvienošanās rezultātā neveidojas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence konkrētajos tirgos. Tādējādi, ņemot vērā visu iepriekš minēto, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nevienā no konkrētajiem tirgiem nerodas, nenostiprinās dominējošais stāvoklis un netiek samazināta konkurence. Tādējādi Konkurences padomei nav pamata aizliegt konkrēto apvienošanās darījumu, saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta ceturto daļu. Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas pirmo punktu un 16.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: atļaut DLA International Holding AS un Hankkija - Maatalous Oy apvienošanos. Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/KPPP094MajdzivniekuBaribasUzraudziba.pdf 2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009 (2009.gada 13.jūlijs) par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK 3.pants 3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 (2003.gada 22.septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām 2.panta 2.punkts 4 Skatīt KP Uzraudzības ziņojuma publiskojamo versiju http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/KPPP094MajdzivniekuBaribasUzraudziba.pdf Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama