4. Article

Konkrētie tirgi Saskaņā ar Ziņojumā minēto informāciju, apvienošanās dalībnieki un to saistītie uzņēmumi darbojas šādos tirgos: - industriālajiem patērētājiem paredzēto miltu ražošanas tirgus Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā); - gala patērētājiem paredzēto miltu ražošanas tirgus Latvijā. Tā kā graudi ir galvenā miltu izejviela un abi apvienošanās dalībnieki iepērk šos graudus kā izejvielu, tad apvienošanās tiešā veidā ietekmēs kviešu graudu un rudzu graudu iepirkuma tirgu. Tāpēc Lietā tiks definēts arī graudu iepirkuma tirgus, apskatot situāciju kviešu un rudzu graudu tirgū atsevišķi. Apvienošanās dalībnieku pamatdarbība ir saistīta ar miltu ražošanu un pārdošanu. Saskaņā ar KL 1.panta 5.punktu konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības. KP rīcībā esošā informācija liecina, ka pielietojums kviešu un rudzu miltiem ir atšķirīgs, jo no katra no šiem minētajiem miltu veidiem tiek cepta atšķirīga veida maize (baltmaize, rupjmaize u.c. veida maize). Papildus miltu ražotāji kviešu un rudzu miltus iedala vairākās šķirās jeb tipos. Bez tam KP uzskata, ka konkrētos preces tirgus ir pamats nodalīt atkarībā no patēriņa veida, t.i., industriālajiem patērētājiem paredzētie milti un gala patērētājiem paredzētie milti, kas tiek fasēti un izplatīti atšķirīgi. Attiecībā uz konkrēto ģeogrāfisko tirgu KP secina, ka tirgus teorētiski varētu būt plašāks nekā Latvijas teritorija, jo notiek gan miltu eksports, gan imports. Taču konkrētās apvienošanās dalībnieku sniegtā informācija liecina, ka (*). 4.1. 25.03.2013. UAB "Malinvest" vēstulē ir norādīts, ka UAB "Malsena Plius" faktiski eksportē industriālajiem patērētājiem paredzētos miltus uz Latviju un Igauniju. Apvienošanās dalībnieku sniegtā informācija liecina, ka laika posmā no 2009.-2012.gadam UAB "Malsena Plius" uz Latviju eksportēto industriālajiem patērētājiem paredzēto miltu apjoms veidoja (*) no UAB "Malsena Plius" kopējā industriālajiem patērētājiem saražotās produkcijas apjoma. Laika posmā no 2009.-2012.gadam UAB "Malsena Plius" uz Igauniju eksportēto industriālajiem patērētājiem paredzēto miltu apjoms veidoja (*) no UAB "Malsena Plius" kopējā industriālajiem patērētājiem saražotās produkcijas apjoma. AS "Rīgas Dzirnavnieks" faktiski eksportē industriālajiem patērētājiem paredzētos miltus uz Lietuvu un Igauniju. Laika posmā no 2009.-2012.gadam AS "Rīgas Dzirnavnieks" uz Lietuvu eksportēto industriālajam patēriņam paredzēto miltu apjoms veidoja (*) no AS "Rīgas Dzirnavnieks" kopējā industriālajiem patērētājiem saražotās produkcijas apjoma. Laika posmā no 2009.-2012.gadam AS "Rīgas Dzirnavnieks" uz Igauniju eksportēto industriālajam patēriņam paredzēto miltu apjoms veidoja (*) no AS "Rīgas Dzirnavnieks" no AS "Rīgas Dzirnavnieks" kopējā industriālajiem patērētājiem saražotās produkcijas apjoma. 25.03.2013. UAB "Malinvest" vēstulē ir norādīts (*). Savukārt Ziņojumā ir norādīts, ka "(..) loģistikas izmaksas ir pamata barjera, jo produkts ir salīdzinoši lēts un smags, kā rezultātā konkurēt tirgū, kas ir vairāk kā 100 km no dzirnavu atrašanās vietas ir sarežģīti." Lietā iegūtā informācija liecina, ka efektīvais miltu pārvadāšanas attālums ar speciālajām mašīnām ir ap 200 km. Tādējādi miltu tirdzniecība efektīvi var notikt samērā ierobežotā ģeogrāfiskajā teritorijā. 4.2. Informācija, kas ir iegūta no Latvijas lielākajiem maizes un konditorijas izstrādājumu ražotājiem par miltu piegādātāju sastāvu un katra piegādātāja īpatsvaru kopējā miltu iepirkumā 2011. un 2012.gadā, liecina, ka Latvijas ražotāju un to saistīto uzņēmumu (piemēram AS "Dobeles dzirnavnieks" un "Tartu Mill") īpatsvars ir prevalējošs (skat. Lēmuma 5.4.punktu). Iegūtā informācija liecina, ka ārvalstu piegādātāju īpatsvars iepirkumos pamatā nepārsniedz 10%, (*). Tādējādi Lietā esošā informācija neļauj paplašināt ģeogrāfiskā tirgus robežas plašāk nekā Latvijas teritorija, jo pamatā industriālo miltu patēriņu nodrošina Latvijas miltu piegādātāji. Minēto informāciju apliecina arī tālāk šajā dokumentā ietvertā informācija, kuru ir snieguši lielie miltu pircēji attiecībā par savu miltu piegādātāju izvēli. Izvērtējot situāciju, var secināt, ka Lietuvas un Polijas miltu piegādātāji pašlaik ir mazāk nekā pašreizējie piegādātāji, vairāk tie ir vērtējami kā potenciālie vai alternatīvie piegādātāji. Taču ņemot vērā UAB "Malsena Plius" neizmantoto jaudu apmēru (*), tad šīm uzņēmumam ir iespējas palielināt savu klātbūtni Lietā definētajos tirgos, kas ir saistīti ar miltu tirdzniecību. Savukārt graudu tirgus gadījumā tirgus ir plašāks nekā Latvijas teritorijā. Minētais secinājums ir balstīts uz tabulā Nr.3 iekļautās informācijas izvērtējuma, kā arī uz no Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - CSP)1 iegūto informāciju, ka gan graudu eksports, gan imports notiek pamatā Eiropas Savienības ietvaros, gan plašākā teritorijā, t.i. importa-eksporta darījumi notiek uz un no Krievijas, Kazahstānas un Apvienotajiem Arābu emirātiem. Ņemot vērā minēto, apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas šādos konkrētajos tirgos: - industriālajiem patērētājiem paredzēto kviešu miltu tirgus Latvijas teritorijā; - industriālajiem patērētājiem paredzēto rudzu miltu tirgus Latvijas teritorijā; - gala patērētājiem paredzēto kviešu miltu tirgus Latvijā; - gala patērētājiem paredzēto rudzu miltu tirgus Latvijā; - graudu tirgus ES un plašākās robežās.