5. Article

Apvienošanās izvērtēšana [23] SIA "Eskāda" un SIA "Space" nodarbojas ar sev piederošā īpašuma iznomāšanu un apsaimniekošanu, uzņēmumi saimniecisko darbību degvielas mazumtirdzniecības tirgū neveic. Šajā apvienošanās darījumā norādītās DUS atrodas SIA "Aparts" lietošanā, kas degvielas mazumtirdzniecību DUS veic ar tirdzniecības zīmi "Dinaz". 5.1. Benzīna un dīzeļdegvielas tirgus Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā - 10 km). [24] Saskaņā ar VID sniegto informāciju degvielas mazumtirdzniecību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā - 10 km) veic vairāk kā divdesmit tirgus dalībnieki. Konkrētajā tirgū esošo tirgus dalībnieku mazumtirdzniecībā realizētie degvielas apjomi un no degvielas mazumtirdzniecībā gūtais apgrozījums un tirgus daļas redzamas 1. un 2.tabulā. 1.tabula Realizētais benzīna un dīzeļdegvielas apjoms litros (l) un tirgus daļa (%) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā - 10 km) Uzņēmums 2011.gads 2012.gads 2013.gada I.pusg. litri % Litri % litri % SIA "Latvija Statoil" (*) (*) (*) (*) (*) (*) > 40 > 40 > 40 SIA "Neste Latvija" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 30 < 30 < 30 SIA "Lukoil Baltija R" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 10 < 10 < 10 SIA "Aparts" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 10 < 10 < 10 SIA "East West Transit" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <10 <10 < 10 SIA "Dovetail" (*) (*) (*) (*) < 10 < 10 Firma SIA "Viada" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <10 < 10 < 10 SIA "Augstceltne" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 10 < 10 < 10 SIA "Akselss" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <10 < 10 < 10 SIA "Liepiņš" (*) (*) <1 SIA "Geksans" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Tilpums" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <1 < 1 < 1 SIA "Gotika Auto" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 10 < 10 SIA "Elama B" (*) (*) < 1 SIA "Stahancis" (*) (*) < 1 AS "Virši - A" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "RDZ Energy" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Oktāns A" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Sos" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Kalnakrogs" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 10 SIA "A.C.B." (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Jet Dinamiks" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 SIA "Salaspils Mehānisko darbnīcu centrs" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Aiga un Partneri" (*) (*) < 1 SIA "Nivals" (*) (*) < 1 SIA "Laivu serviss" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "M.Nafta" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 SIA "Luka Petrol" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 SIA "Adažoil" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 SIA "Auto Oil" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 Kopā (*) 100 (*) 100 (*) 100 2.tabula Realizētais benzīna un dīzeļdegvielas apjoms latos (L) un tirgus daļa (%) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā - 10 km) Uzņēmums 2011.gads 2012.gads 2013.gada I.pusg. lati % lati % lati % SIA "Latvija Statoil" (*) (*) (*) (*) (*) (*) > 40 > 40 > 40 SIA "Neste Latvija" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 30 < 30 < 30 SIA "Lukoil Baltija R" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 10 < 10 < 10 SIA "Aparts" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 10 < 10 < 10 SIA "East West Transit" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <10 <10 < 10 Firma SIA "Viada" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <10 < 10 < 10 SIA "Augstceltne" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 10 < 1 < 10 SIA "Akselss" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <10 < 10 < 10 SIA "Liepiņš" (*) (*) <1 SIA "Geksanns" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Tilpums" (*) (*) (*) (*) (*) (*) <1 < 1 < 1 SIA "Gotika Auto" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 10 < 10 AS "Virši - A" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "RDZ Energy" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Oktāns A" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Sos" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Kalnakrogs" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 10 SIA "A.C.B." (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Salaspils mehānisko darbnīcu centrs" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "Nivals" (*) (*) < 1 SIA "Laivu serviss" (*) (*) (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 < 1 SIA "M.Nafta" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 SIA "Luka Petrol" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 SIA "Adažoil" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 SIA "Auto Oil" (*) (*) (*) (*) < 1 < 1 Kopā (*) 100 (*) 100 (*) 100 [25] Pēc pārdotā degvielas apjoma lielākie tirgus dalībnieki ir SIA "Statoil Fuel & Retail Latvija", SIA "Neste Latvija", SIA "Lukoil Baltija R", SIA "Aparts", SIA "East West Transit". Tāpat tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki, kuriem katram atsevišķi ir neliela tirgus daļa, bet kas degvielas mazumtirdzniecību veic ar vienu tirdzniecības zīmi, prezentējot sevi patērētājiem kā vienu DUS tīklu - "Trest", kā arī tirgus dalībnieki ar dažiem vai vienu DUS. [26] Pamatojoties uz lietas izpētes laikā iegūto informāciju, secināms, ka benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū Rīgas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā 10 km) ir konstatējamas izmaiņas tirgus struktūrā, proti, ir samazinājies tirgus dalībnieku skaits, kā arī ir vērojamas izmaiņas tirgus daļu rādītājos. No konkrētā tirgus ir izgājuši vairāki tirgus dalībnieki, gan tādi, kas degvielas mazumtirdzniecību veica tikai vienā DUS, gan vairākos DUS (SIA "Ziemeļu nafta", SIA "Liepiņš"). Ir konstatējami atsevišķi jauni uzņēmumi, kas degvielas mazumtirdzniecību veic jau ar tirgū zināmām tirdzniecības zīmēm. Tā SIA "RDZ Energy" (iepriekšējais nosaukums SIA "Ramockas dzirnavas") degvielas mazumtirdzniecību veic ar tirdzniecības zīmi "Virši - A". SIA "Stahancis" un SIA "Dovetail" 2011.gada un 2012.gada sākumā degvielas mazumtirdzniecību veica DUS, kur saskaņā ar publiski pieejamo informāciju degviela tiek realizēta ar tirdzniecības zīmi "Trest". Kopš 2012.gada vidus minēto tirgus dalībnieku DUS darbību veic četri jauni tirgus dalībnieki4 (SIA "M.Nafta", SIA "Luka Petrol", SIA "Adažoil", SIA "Auto Oil"). Kopā DUS tīklā ar tirdzniecības zīmi "Trest" realizētās degvielas apjoms veido (*) (<10%) 2011.gadā un (*) (<10%) 2013.gada 1.pusgadā. [27] Izvērtējot tirgus dalībnieku degvielas realizācijas rādītājus laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gada 1.pusgadam, konstatējams, ka nedaudz ir samazinājusies tirgus daļa SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" (par (*)) un SIA "Lukoil Baltija R" (par (*)), bet SIA "Neste Latvija" tirgus daļa ir pieaugusi par (*). Nelielās tirgus daļas izmaiņas nav radījušas būtiskas izmaiņas tirgus struktūrā, un konstatējams, ka lielākais degvielas tirgotājs joprojām ir SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" ar tirgus daļu virs 40%, savukārt SIA "Neste Latvija" tirgus daļa ir zem 30% un SIA "Lukoil Baltija R" tirgus daļa ir zem 10%. Nozīmīgākas izmaiņas ir konstatējamas starp pārējiem tirgus dalībniekiem, proti, ir pieaugusi SIA "East West Transit" tirgus daļa (realizē degvielu ar tirdzniecības zīmi "Latvijas Nafta") no (*) (<10%) 2011.gadā līdz (*) (<10%) 2013.gadā, tādējādi tai kļūstot par ceturto lielāko tirgus dalībnieku konkrētajā tirgū. Ir pieaugusi arī SIA "Akselss" (realizē degvielu ar tirdzniecības zīmi "Lukoil Baltija R") un SIA "Gotika auto" tirgus daļas, attiecīgi par (*) un (*). SIA "East West Transit" un SIA "Gotika auto" ir pārņēmušas daļu no tirgus izgājušo tirgus dalībnieku DUS, kas iespējams ir veicinājis šo degvielas tirgotāju produktu realizācijas pieaugumu. Savukārt tirgus daļas ir samazinājušās SIA "Aparts" (par (*)) un firma SIA "Viada" (par (*)). Tirgus daļas samazinājums ir vērojams arī pārējiem nelielajiem tirgus dalībniekiem. [28] Lai novērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci tiek aprēķināts Herfindāla-Hiršamana indekss5 (turpmāk - HHI) un novērtētas apvienošanās rezultātā radītās šī indeksa izmaiņas. 3. tabula Herfindala-Hiršmana indekss lielākajiem uzņēmumiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pēc mazumtirdzniecībā realizētā apgrozījuma litros HHI indekss noteiktam tirgus dalībnieku skaitam/ gads 2011 2012 2013. gada 1.pusg. HHI 4 tirgus dalībniekiem 2569,17 2600,46 2555,13 HHI 8 tirgus dalībniekiem 2602,23 2627,07 2584,57 HHI 10 tirgus dalībniekiem 2605,28 2629,18 2587,08 Ņemot vērā 3.tabulā aprēķināto HHI un ievērojot iepriekš konstatēto HHI 2007.-2010.gadā6, konstatējams, ka HHI Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km (Ogres virzienā 10 km) ap tās robežu vēsturiski ir augstāks par 2000, kas norāda uz augstu tirgus koncentrāciju. Minētais nozīmē, ka neskatoties uz skaitliski lielo tirgus dalībnieku skaitu konkrētajā tirgū, lielāko realizētās produkcijas apjomu no kopējā tirgū realizētā produkcijas apjoma veido daži lielākie tirgus dalībnieki. HHI izmaiņas pēc apvienošanās liecina par tirgus struktūras nebūtiskām izmaiņām.7 [29] SIA "Neste Latvija" tirgus daļa konkrētajā tirgū 2013.gada 1.pusgadā bija % (*), savukārt SIA "Aparts" izmantoto apvienošanā iesaistīto aktīvu tirgus daļa konkrētajā tirgū 2011.gadā bija (*), 2012.gadā (*), 2013.gada 1.pusgadā (*). Līdz ar to ir prognozējams, ka pēc apvienošanās SIA "Neste Latvija" tirgus daļa varētu palielināties vismaz par (*). SIA "Aparts" turpinās piedāvāt benzīnu un dīzeļdegvielu mazumtirdzniecībā konkrētajā tirgū astoņās DUS. [30] Ņemot vērā augstāk minēto, konstatējams, ka apvienošanās rezultātā konkrētajā tirgū nesamazināsies tirgus dalībnieku skaits, patērētāju izvēles iespējas netiks samazinātas un SIA "Neste Latvija" tirgus daļa pieaugs nelielā apmērā. 5.2. Benzīna un dīzeļdegvielas tirgus pie autoceļa P89 Ķekava - Skaistkalne, posmā: Baldone - Skaistkalne. [31] Apvienošanās rezultātā SIA "Neste Latvija" iegādāsies vienu DUS, kas atrodas pie autoceļa P89, kurā līdz šim darbību veica SIA "Aparts" - Rīgas ielā 1, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā. Saskaņā ar VID sniegto informāciju SIA "Neste Latvija" šajā konkrētajā tirgū nedarbojas. [32] Ņemot vērā, ka SIA "Neste Latvija" līdz šim nav veikusi benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecību konkrētajā tirgū, apvienošanās rezultātā tirgus struktūra nemainīsies, jo vienu tirgus dalībnieku SIA "Aparts" nomainīs cits tirgus dalībnieks - SIA "Neste Latvija".