1. Article

Sulas, nektāri, sulu dzērieni 39 Atbilstoši Ziņojuma iesniedzēja informācijai par apvienošanās dalībnieku tirgus daļām sulu, nektāru un sulu dzērienu kategorijā, kas realizēti veikalos, laikā no 2011. līdz 2013.gadam apvienotā tirgus dalībnieka, t.i., SIA "Spilva" un AS "Gutta", kopējā tirgus daļa bija robežās no (*)1 [20-30] %, kas ir zemāka nekā Royal Unibrew AS (Cido) sulu, nektāru un sulu dzērienu tirgus daļa, kas bija (*)2[30-40] % robežās minētajā laika periodā. 40 Zemāk esošajās tabulās Nr.1-Nr.3 KP novērtēja mazumtirdzniecībā realizētās sulu, nektāru un sulas dzērienu piegādātāju produkcijas īpatsvaru vairākos augstāk minētajos mazumtirdzniecības tīklos. Tabula Nr.1 SIA "RIMI LATVIA" realizēto sulu, nektāru un sulas dzērienu (piegādātāju/ražotāju un zīmolu) īpatsvars pēc vērtības EUR (bez PVN) Piegādātāji/Ražotāji: (zīmoli) 2011 2012 2013 SIA "CIDO Grupa": (Amigo, Cido, Frutto) (*) (*) (*) SIA "NP Foods": (Gutta) (*) (*) (*) SOKPOL SP.Z.O.O: (Fruitland, Rimi, u.c.) (*) (*) (*) Osama UAB fil. Osama Distributors: (Caprio, Kubuš, Tymbark) (*) (*) (*) SIA "Spilva": (Spilva) (*) (*) (*) Citi (*) (*) (*) Kopā 100% 100% 100% Avots: SIA "RIMI LATVIA" 10.10.2014. vēstulē Nr.01/01/-414 sniegtā informācija 41 Novērtējot SIA "RIMI LATVIA" realizēto sulu, nektāru un sulas dzērienu īpatsvaru pēc vērtības EUR, secināms, ka lielākais piegādātājs SIA "RIMI LATVIA" mazumtirdzniecības tīklam ir SIA "Cido Grupa", bet SIA "NP Foods" un SIA "Spilva" realizētais preču apjoms nesasniedz SIA "Cido Grupa" realizēto preču apjomu. Tabula Nr.2 SIA "MAXIMA Latvija" realizēto sulu, nektāru un sulas dzērienu īpatsvars pēc vērtības EUR (bez PVN) 2013.gadā Piegādātāji/Ražotāji: (zīmols) Īpatsvars SIA "Cido Grupa" (*) SIA "NP Foods" (*) SOKPOL SP.Z O.O. (Gustafit) (*) UAB "Eckes Granini" (*) Citi (*) Kopā 100% Avots: SIA "MAXIMA Latvija" 31.10.2014. vēstulē Nr.357 sniegtā informācija 42 Novērtējot sulu, nektāru un sulas dzērienu SIA "MAXIMA Latvija" mazumtirdzniecības tīklā, secināms, ka SIA "Cido Grupa" bijusi lielākais minēto preču piegādātājs, bet SIA "NP Foods" ar (*) lielu īpatsvaru ir otrs lielākais piegādātājs. SIA "Spilva" nav starp četriem lielākajiem sulu, nektāru un sulas dzērienu piegādātājiem SIA "MAXIMA Latvija". 43 Atbilstoši SIA "MAXIMA Latvija" informācijai3 sulu, nektāru, sulu dzērienu tirgū zīmolu klāsts ir ļoti plašs un apvienošanās rezultātā viena tirgus dalībnieka īpatsvars palielinātos tikai par (*). 44 Visi no aptaujātajiem mazumtirgotājiem apliecināja, ka SIA "Cido Grupa" ir lielākais piegādātājs un patērētājiem konkrētajā tirgū ir pieejamas alternatīvas. SIA "Mego" attiecībā uz AS "Gutta" realizētās produkcijas īpatsvaru kopējā sulu, nektāru un sulas dzērienu apjomā norādīja, ka tas 2013.gadā bija (*), bet nav sniegusi ziņas par SIA "Spilva" īpatsvaru. Tabula Nr.3 SIA "ELVI Latvija" realizēto sulu, nektāru un sulas dzērienu (piegādātāju/ražotāju un zīmolu) īpatsvars pēc vērtības EUR (bez PVN) Piegādātāji/Ražotāji: (zīmoli) 2011 2012 2013 SIA "Cido grupa": (Amigo, Cido, Cido Premium, Cido XL, Frutto, Zoo, Ice Up) (*) (*) (*) SIA "NP Foods": (Gutta Fresh, Gutta Max, Guttiņš, Lotte, Samba) (*) (*) (*) Osama Distributors UAB Osama filiāle: (Caprio, Kubuš, Tymbark) (*) (*) (*) AS "Gutta": (Gutta) (*) (*) (*) SIA "Spilva": (Spilva) (*) (*) (*) Citi (*) (*) (*) Kopā 100% 100% 100% Avots: SIA "ELVI Latvija" 05.11.2014. vēstulē Nr.1.1-04/92 sniegtā informācija 45 Novērtējot sulu, nektāru un sulas dzērienu realizācijas īpatsvaru SIA "ELVI Latvija" mazumtirdzniecības tīklā, secināms, ka SIA "Cido grupa" realizētais īpatsvars bijis lielāks nekā apvienošanās dalībnieku SIA "NP Foods", AS "Gutta" un SIA "Spilva" kopējais realizētais īpatsvars. 46 Līdztekus mazumtirdzniecības tirgus dalībniekiem KP ieguva informāciju arī no vairumtirdzniecības tirgus dalībniekiem, tādiem kā SIA "Sanitex" un SIA "Baltic Logistic Solutions", kuri vienlaicīgi ar apvienošanās dalībniekiem ir iesaistīti konkurējošu preču piegādāšanā mazumtirdzniecības tirgum, un secina, ka pastāv ievērojamas alternatīvas sulu, nektāru un sulas dzērienu piegādes tirgū. 47 Novērtējot SIA "Sanitex" sulu, nektāru un sulas dzērienu realizācijas īpatsvaru 2011.-2013.gadā SIA "Sanitex" portfelī, secināms, ka SIA "NP Foods" ražoto preču realizācijas īpatsvars nav bijis ievērojams, turklāt SIA "Spilva" sulas nav bijušas iekļautas SIA "Sanitex" izplatīto sulu, nektāru un sulas dzērienu sortimentā. Lielāko daļu no SIA "Sanitex" izplatītajām sulām veido (*) sulas, nektāri un sulas dzērieni4. 48 Savukārt, novērtējot sulu, nektāru un sulas dzērienu īpatsvaru, kuru realizējis SIA "Baltic Logistic Solutions" 2013.gadā, secināms, ka SIA "NP Foods" preču īpatsvars SIA "Baltic Logistic Solutions" portfelī nav bijis ievērojams, kā arī SIA "NP Foods" nav bijis starp pieciem lielākajiem piegādātājiem. SIA "Spilva" sulas nav bijušas iekļautas SIA "Baltic Logistic Solutions" sulu, nektāru un sulas dzērienu sortimentā. Lielāko daļu no SIA "Baltic Logistic Solutions" izplatītajām sulām, nektāriem un sulas dzērieniem veidojušas (*) preces5. 49 Izvērtējot sulu, nektāru un sulas dzērienu sortimentu Latvijā kopumā, secināms, ka apvienotajam tirgus dalībniekam būs vairāki ievērojami konkurenti un apvienošanās dalībnieku preces var tikt viegli aizvietotas ar SIA "Cido Grupa", SIA "Puratos Latvija", UAB "Eckes Granini", SOKPOL Sp. Z.O.O., TYMBARK-MWS Sp. z.o.o. S.K.A., privāto preču zīmju u.c. ražotāju piedāvājumu. 50 Latvijā pārtikas preču mazumtirdzniecības tirgū dominē divi mazumtirdzniecības tīkli (Rimi un Maxima), kuriem ir ievērojama pirktspēja attiecībā pret piegādātājiem (t.sk. SIA "MAXIMA Latvija" pārdod pašzīmola sulas produktus ar zīmoliem Favorit un Optima Linija, savukārt SIA "RIMI LATVIA" - ar zīmoliem Rimi un Fruitland). Turklāt KP ieskatā minētajā tirgū nav nozīmīgu šķēršļu sulu, sulu dzērienu un nektāru importam Latvijā no citām ES dalībvalstīm, arī no valstīm ārpus ES (Ukraina, Gruzija u.c.). 51 Sulu, sulu dzērienu un nektāru tirgū apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa attiecībā pret konkurentiem, konkurentu pozīcijas tirgū, apvienošanās dalībnieku kopējās tirgus daļas palielinājums, mazumtirgotāju iepirkumu vara un to iespējas pārslēgties uz citiem piegādātājiem, t.sk. ārpus Latvijas, nedod pamatu uzskatīt, ka apvienošanās rezultātā varētu tikt būtiski samazināta konkurence sulu, nektāru un sulas dzērienu piegādes tirgū Latvijā, kā arī Baltijas teritorijā.