3. Article

Cukura konditorejas izstrādājumi 97 Atbilstoši Ziņojuma iesniedzēja sniegtajai informācijai cukura konditorejas izstrādājumu piegādes tirgus Latvijai ir ļoti fragmentēts. Tā lielākajam dalībniekam - AS "Laima" - apjoma un apgrozījuma ziņā tirgus daļa ir mazāka nekā (*) [10-20] %. 98 Cukura konditorejas izstrādājumus Latvijas mazumtirdzniecībā lielākoties piegādā starptautiskie uzņēmumi Cloetta AB, Haribo, August Storck, Bomilla u.c. Konstatējams, ka vietējiem tirgus dalībniekiem ir ļoti ierobežota ietekme Latvijā, jo lielākā daļa preču tiek importētas no citām valstīm, izņemot AS "Laima", kas ražo cukura konditorejas izstrādājumus Latvijā. 99 Koncerna NP Foods tirgus daļa (pamatojoties uz pārdošanas mazumtirdzniecībā vērtību) 2013.gadā bija aptuveni (*) [10-20] % no visiem cukura konditorejas izstrādājumiem20. 100 Koncerns Orkla (AS "Kalev") Igaunijā ražo un uz Latviju piegādā noteiktus cukura konditorejas izstrādājumus, piemēram, īrisus, košļājamās konfektes, dražejas, karameles. Koncerna Orkla tirgus daļa Latvijā cukura konditorejas izstrādājumu tirgū (pamatojoties uz pārdošanas mazumtirdzniecībā vērtību) 2013.gadā bija aptuveni (*)21 [5-10] %. 101 Lai gan atbilstoši Ziņojuma iesniedzēja informācijai apvienošanās dalībnieku tirgus daļas minētā tirgū par laika periodu no 2011.-2013.gadam bija robežās no (*) [10-20] %, un Latvijā apvienotais tirgus dalībnieks vērtējams kā lielākais cukura konditorejas izstrādājumu piegādātājs, salīdzinoši lielas tirgus daļas (aptuveni (*) [10-20] %) robežās minētā laika periodā bija arī Haribo Gmbh & Co un Coletta AB. 102 SIA "RIMI LATVIA" 26.09.2014. vēstulē Nr.01/01-391 sniegtā informācija liecina, ka cukura konditorejas tirgus līdere ar (*) [30-40] % tirgus daļu ir SIA "NP Foods", bet nākamais tirgus dalībnieks ir ar vairāk nekā uz pusi mazāku īpatsvaru22. 103 Lai gan SIA "NP Foods" piegādātais cukura konditorejas izstrādājumu apjoms ir bijis lielāks, salīdzinot ar citiem konkurentiem, tomēr KP vērtējumā cukura konditorejas izstrādājumi var tikt aizvietoti ar AB "Vilniaus Pergale", Mars/Masterfoods, Haribo GmbH & Co, Ferrero S.p.A, ROSHER Confectionary Corporation, August Storck, SIA "Saldus pārtikas kombināts" u.c. piedāvājumiem. 104 KP vērtējumā dažādi cukura konditorejas izstrādājumi pēc mazumtirdzniecībā darbojošos tirgus dalībnieku sniegtās informācijas var tikt savstarpēji pilnībā vai daļēji aizvietoti, piemēram, ar SIA "Saldus Pārtikas kombināts", UAB "Granex", zīmola "Zentis", SIA "Latsweets", SIA "Adugs", SIA "Sveiks Latvija", AB "Vilniaus Pergale", AB "Naujoji Rūta" piedāvājumiem. Tabula Nr.9 SIA "MAXIMA Latvija" realizētās cukura konditorejas izstrādājumu īpatsvars pēc vērtības EUR (bez PVN) 2013.gadā Piegādātāji/Ražotāji Īpatsvars SIA "NP Foods" (*) AB "Vilniaus Pergale" (*) UAB "Mondelez Baltic" (*) Citi (*) Kopā 100% Avots: SIA "MAXIMA Latvija" 31.10.2014. vēstulē Nr.357 sniegtā informācija 105 Atbilstoši SIA "MAXIMA Latvija" sniegtajai informācijai23 apvienošanās rezultātā cukura konditorejas izstrādājumu tirgū koncentrācija palielināsies tikai par (*) [1-5] %. Savukārt tādu specifisku konditorejas izstrādājumu kā marcipāns, zefīrs, šerbets un halva, tirgū lielākais piegādātājs ir SIA "NP Foods" (*), otrā pozīcijā ir SIA "Adugs" ar (*), bet trešajā ir Lietuvas piegādātājs AB "Vilniaus Pergale" ar (*) īpatsvaru. 106 SIA "Mego" sniegtā informācija par cukura konditorejas izstrādājumu īpatsvaru liecina, ka SIA "NP Foods" piegādātais cukura konditorejas izstrādājumu īpatsvars 2013.gadā bija (*) no kopējā īpatsvara. 107 Novērtējot SIA "Sanitex" cukura konditorejas izstrādājumu sortimentu kopumā, secināms, ka citu konkurējošu piegādātāju - (*) - cukura konditorejas izstrādājumi ir bijuši noteicošie SIA "Sanitex" sortimentā. Apvienošanās dalībnieku cukura konditorejas izstrādājumi nav bijuši starp SIA "Sanitex" portfelī piedāvātajiem cukura konditorejas izstrādājumiem. 108 Novērtējot SIA "Baltic Logistic Solutions" realizētās cukura konditorejas piegādātāju īpatsvaru, secināms, ka SIA "NP Foods" nav bijis starp trijiem lielākajiem piegādātājiem. Citu konkurējošo ražotāju cukura konditorejas izstrādājumi, kurus piegādājusi SIA "Baltic Logistic Solutions", 2013.gadā bijuši ar lielāku īpatsvaru. Tabula Nr.10 Cukura konditorejas izstrādājumu piegādātāju apgrozījumu Latvijā salīdzinājums (pēc vērtības EUR (bez PVN)) Tirgus dalībnieki 2011 2012 2013 SIA "NP Foods" (*) (*) (*) Orkla (AS "Kalev") (*) (*) (*) SIA "Sanitex" (*) (*) (*) SIA "Baltic Logistic Solutions" (*) (*) (*) Avots: 26.08.2014. Ziņojumā, SIA "Sanitex" 20.10.2014. vēstulē Nr.SAN-V2014/140 sniegtā informācija, SIA "Baltic Logistic Solutions" 21.10.2014. vēstulē Nr.BLS 14.i/141 sniegtā informācija 109 Salīdzinot apvienošanās dalībnieku cukura konditorejas izstrādājumu realizācijas apgrozījumu Latvijā un SIA "Sanitex" un SIA "Baltic Logistic Solutions" attiecīgos apgrozījumus, secināms, ka, lai gan apvienošanās dalībnieku realizācijas apgrozījums ir ievērojami lielāks nekā SIA "Sanitex" un SIA "Baltic Logistic Solutions" apgrozījums, tomēr arī SIA "Sanitex" un SIA "Baltic Logistic Solutions" realizācijas apgrozījums vērtējams kā salīdzinoši nozīmīgs. 110 Attiecībā uz cukura konditorejas izstrādājumiem bez apvienošanās dalībniekiem tirgū darbojas tādi būtiski konkurenti kā Leaf International BV (zīmols Mynthon), Haribo (zīmols Haribo), Wrigley (zīmols Orbit), Cadbury (zīmols Halls, Dirol), Karl Fazer (zīmols Tutti Frutti), Ferrero (zīmols Tic Tac), Storck KG (zīmols Whether's Original) u.c. 111 KP vērtējumā nepastāv nozīmīgi šķēršļi cukura konditorejas izstrādājumu importam Latvijā no citām ES dalībvalstīm. Minēto apliecina tas, ka lielākā daļa cukura konditorejas izstrādājumu tiek importēti. 112 Novērtējot cukura konditorejas izstrādājumu tirgu kopumā, KP secina, ka pēc apvienošanās tirgus daļas palielināsies nebūtiski. AS "Laima" apjomam pievienotais AS "Kalev" apjoms (līdz (*) [1-5] %) nav vērtējams kā ievērojams. Nav pamata uzskatīt, ka minētā rezultātā konkurence varētu būtiski samazināties. Turklāt KP vērtējumā cukura konditorejas izstrādājumu tirgū mazumtirgotājiem nav nozīmīgu šķēršļu pārslēgties uz konkurējošiem cukura konditorejas izstrādājumiem, tai skaitā, palielināt iepirkumu no konkurentiem.