4. Article

Cepumi, biskvīti un vafeles 113 Koncerns NP Foods darbojas gan saldo, gan sāļo cepumu produktu segmentā Latvijas teritorijā galvenokārt ar zīmolu "Selga". Saskaņā ar Euromonitor International datiem24 koncernam NP Foods 2013.gadā Latvijā bija (*) [30-40] % tirgus daļa no kopējā cepumu (gan sāļo, gan saldo) tirgus, pamatojoties uz mazumtirdzniecības vērtību, bet Orkla tirgus daļa bija maznozīmīga. 114 Saskaņā ar SIA "NP Foods" aplēsēm koncernam NP Foods 2012.gadā bija (*) [20-30] % tirgus daļa iesaiņoto saldo cepumu tirgus segmentā un (*) [1-5] % tirgus daļa iesaiņoto sāļo cepumu tirgus segmentā. 115 Koncerns Orkla (AS "Kalev") cepumus ražo Igaunijā un ir mēģinājis ienākt Latvijas tirgū (ar SIA "Spilva" starpniecību), piegādājot saldos cepumus. Taču šādi mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi, un koncerna Orkla tirgus daļa Latvijā cepumu tirgū ir nenozīmīga. 116 Atbilstoši Ziņojumā sniegtajiem datiem cepumu (gan saldo, gan sāļo) tirgus lielums Latvijas teritorijā 2013.gadā tiek lēsts (*) t apmērā pēc apjoma un aptuveni EUR (*) pēc mazumtirdzniecības vērtības25. 2013.gadā Orkla (AS "Kalev") cepumu pārdošanas apjomi Latvijā bija (*) t, bet pārdošanas vērtība bija EUR (*). Tabula Nr.11 SIA "RIMI LATVIA" realizēto cepumu, biskvītu un vafeļu īpatsvars pēc vērtības EUR (bez PVN) Piegādātāji/Ražotāji: zīmoli 2011 2012 2013 SIA "NP Foods" (Selga) (*) (*) (*) SIA "ADUGS" (Poesia, Virtuosso u.c.) (*) (*) (*) AB "KRAFT FOODS LIETUVA" (Belvita, LU, Milka) (*) (*) (*) GRIESSON DE BEUKELAER GMBH & CO. KG (Poesia, Rimi) (*) (*) (*) SIA "Maiznīca Flora" (Dinamo, Flora u.c.) (*) (*) (*) Citi (*) (*) (*) Kopā 100% 100% 100% Avots: SIA "RIMI LATVIA" 10.10.2014. vēstulē Nr.01/01/-414 sniegtā informācija 117 Novērtējot SIA "RIMI LATVIA" realizēto cepumu, biskvītu un vafeļu īpatsvaru pēc vērtības EUR, secināms, ka lielākais tirgus dalībnieks ir SIA "NP Foods" ar aptuveni (*) lielu īpatsvaru. Savukārt AS "Kalev" realizēto cepumu īpatsvars nav sasniedzis pat (*) no kopējā SIA "RIMI LATVIA" realizēto cepumu apjoma. Otrs lielākais konkurents bija SIA "Adugs". Tabula Nr.12 SIA "MAXIMA Latvija" realizēto cepumu, biskvītu un vafeļu īpatsvars pēc vērtības EUR (bez PVN) 2013.gadā Piegādātāji/Ražotāji Īpatsvars SIA "Adugs" (*) SIA "NP Foods" (*) UAB "Mondelez Baltic" (*) SIA "Baltās naktis" (*) Citi (*) Kopā 100% Avots: SIA "MAXIMA Latvija" 31.10.2014. vēstulē Nr.357 sniegtā informācija 118 Novērtējot realizācijas īpatsvarus SIA "MAXIMA Latvija" mazumtirdzniecības tīklā, secināms, ka SIA "Adugs" realizācijas īpatsvars bijis lielāks nekā SIA "NP Foods" realizācijas īpatsvars. 119 SIA "MAXIMA Latvija" ieskatā (*)26. KP ieskatā nav pamata vēl šaurāk definēt atsevišķu preču tirgu. KP vērtējumā gan no patērētāja, gan piedāvājuma puses attiecīgajām augstāk minētajām precēm pastāv aizvietojamība. 120 Savukārt atbilstoši SIA "Mego" sniegtai informācijai SIA "Mego" 2013.gadā AS "Staburadze" cepumu īpatsvars ir bijis vien (*) no kopējā SIA "Mego" cepumu, biskvītu un vafeļu apjoma. 121 AS "LIDO" 15.10.2014. vēstulē sniegtā informācija liecina, ka minētajā tirgū apvienošanās būtiski neietekmēs šo preču tirgu, jo tajā valda spēcīga konkurence. 122 Novērtējot SIA "Sanitex" sortimentu cepumu, biskvītu un vafeļu segmentā kopumā, secināms, ka citu konkurējošu piegādātāju - (*) u.c. ražotāju - izstrādājumi ir bijuši noteicošie SIA "Sanitex" sortimentā. Apvienošanās dalībnieka SIA "NP Foods" piegādāto cepumu "Selga" īpatsvars bijis ļoti nenozīmīgs. AS "Kalev" cepumu, biskvītu un vafeļu produkcija nav bijusi SIA "Sanitex" sortimentā. 123 Novērtējot vairumtirgotāja SIA "Baltic Logistic Solutions" realizēto cepumu, biskvītu un vafeļu sortimentu 2013.gadā, secināms, ka (*) realizētais produkcijas īpatsvars bijis lielāks par SIA "NP Foods" realizēto cepumu, biskvītu un vafeļu īpatsvaru. AS "Kalev" cepumi, biskvīti un vafeles nav bijuši SIA "Baltic Logistic Solutions" sortimentā 2013.gadā. 124 Novērtējot cepumu, biskvītu un vafeļu tirgu kopumā, ievērojot klientu un konkurentu sniegto informāciju, KP secina, ka minētajā tirgū pastāv aizvietojamība ar daudzu citu (t.sk. vietējo) ražotāju un piegādātāju piedāvājumiem. 125 KP iegūtā informācija neliecina, ka apvienošanās darījuma rezultātā varētu tikt samazināta konkurence. Atzīmējams, ka AS "Kalev" cepumu, biskvītu un vafeļu piegādātais apjoms 2013.gadā (EUR (*)) Latvijā ir nenozīmīgs. Līdz ar to nepastāv bažas par būtisku tirgus daļu palielināšanos attiecīgajā konkrētajā tirgū.