5. Article

Konkrētā tirgus apjoms un struktūra 5.1. Ziņojuma iesniedzējs norāda, ka saviem klientiem tiek piedāvāts tāds pakalpojumu kopums, kas spēj nodrošināt visas biroja vajadzības, līdz ar to klientiem līdztekus kancelejas precēm tiek piedāvātas gan pārtikas preces (kafija, košļājamās gumijas, žāvēti augļi, sulas), gan datortehnika (t.sk. telefona vadi, adapteri). SIA "Officeday Latvia" galvenais darbības virziens ir t.s. business to business (turpmāk - B2B) jeb korporatīvo klientu apkalpošana. KP pirmšķietami izvērtēja B2B segmentu biroja un kancelejas preču tirgū, kā arī apskatīja Eiropas Komisijas viedokli attiecīgajā jautājumā Lietā Nr.COMP/M.6382- Unipapel/Spicers4, kur biroja un kancelejas preču tirgū atsevišķi tika izdalīts B2B segments. KP secināja, ka ir dažādas pieejas, kā definēt biroja un kancelejas preču tirgu. Tirgus dalībnieki Latvijā atsevišķi neizdala B2B segmentu, kā arī mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību. Ņemot vērā iepriekš minēto apstākli, KP konstatē, ka šajā lietā nav lietderīgi vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību izvērtēt detalizēti atsevišķi, kā arī nodalīt B2B segmentu. 5.2. Biroja un kancelejas preču tirgus ir ļoti sadrumstalots, un precīzi dati par šo tirgu veidojošo preču realizācijas apjomiem regulāri un centralizēti netiek apkopoti, tāpēc KP iegūtie dati par kopējo apgrozījumu šajā tirgū ir aptuveni, bet pietiekami konkrētās situācijas izvērtēšanai un secinājumu izdarīšanai. Atsaucoties uz Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, apvienošanās dalībnieka lielākie konkurenti ir SIA "Fopi", SIA "Rolling", SIA "Charlot", SIA "Rimpeks KP", SIA "FREKO", SIA "HERMESS LTD", SIA "A-birojs", SIA "Daiļrade EKSPO", SIA "Biroja preču tirdzniecība Ūpis", SIA "DASKO", SIA "O-Pen Latvija", SIA "Baltijas Biroju Serviss", SIA "Office Outlet" u.c. (skat. tabulu Nr.2). Kopējais apgrozījums apskatāmajā tirgū 2011.gadā pārsniedza (*), 2012.gadā - pārsniedza (*), bet 2013.gadā - pārsniedza (*). Tirgus struktūra ir raksturojama ar uzņēmumu skaitu, kuriem ir noteiktā diapazona tirgus daļas. Biroja un kancelejas preču tirgū, neizdalot atsevišķi mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, darbojas (skat. tabulu Nr.1): Tabula Nr.1 Biroja un kancelejas preču tirgus struktūra Latvijā (2010.-2013.gads) Tirgus daļas diapazons (%) Uzņēmumu skaits 10-30 2 5-10 4 1-5 13 <1 15 Pamatojoties uz šiem datiem, KP secina, ka tirgū ir daudz piegādātāju un tirgus nav stipri koncentrēts. 5.3. Ziņojuma iesniedzējs uzsver, ka no UAB "Sanitex" grupas uzņēmumiem ar biroja un kancelejas preču tirdzniecību nodarbojas SIA "Promo Cash & Carry". SIA "Promo Cash & Carry" apgrozījums biroja un kancelejas preču tirgū 2011.gadā bija (*), 2012.gadā - (*), 2013.gadā - (*). SIA "E-SAVE" apgrozījums 2011. un 2012.gadā bija nulle, bet 2013.gadā - 8131,60 EUR. SIA "Officeday Latvia" apgrozījums 2011.-2013.gadā bija attiecīgi (*). Tabula Nr.2 Biroja un kancelejas preču tirgus dalībnieku apgrozījumi un tirgus daļas (2011.-2013.gads) Tirgus dalībnieks 2011 2012 2013 Apgrozījums (EUR) Tirgus daļa (%) Apgrozījums (EUR) Tirgus daļa (%) Apgrozījums (EUR) Tirgus daļa (%) SIA "Officeday Latvia" (*) (*) [20-30] % (*) (*) [20-30] % (*) (*) [20-30] % SIA "Promo Cash & Carry" (UAB "Sanitex") (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "E-SAVE" 0 0,00 0 0,00 (*) (*) [<1] % KOPĀ: (*) (*) [20-30] % (*) (*) [20-30] % (*) (*) [20-30] % SIA "Fopi" (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % SIA "Rolling" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % SIA "Charlot" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % SIA "Freko" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Rimpeks KP" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [1-5] % SIA "HERMESS LTD" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "A-Birojs" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Daiļrade EKSPO" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Office Outlet" Nav informācijas Nav informācijas (*) (*) [<1] % (*) (*) [1-5] % SIA "Lotoss IMS" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Baltijas Biroju Serviss" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Biroja preču tirdzniecība Ūpis" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % Citi (19 dalībnieki) (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % Avots: Informācija no VID datu bāzes un tirgus dalībnieku sniegtā informācija Aprēķinātās tirgus daļas ir aptuvenas, ņemot vērā nepilnīgus datus par kopējo tirgus apgrozījumu. KP norāda, ka tirgus daļu lielumi būtu mazāki, ja tiktu apkopota pilnīga informācija par tirgus dalībniekiem, to skaitā, lielveikalu ķēžu, grāmatnīcu dati, kā arī to tirgus dalībnieku dati, kas līdztekus pamatdarbībai nodarbojas ar biroja un kancelejas preču tirdzniecību, taču apgrozījums šajā jomā ir ļoti mazs (1-3%). No iegūtajiem datiem konstatējams, ka SIA "Officeday Latvia" ir lielākais tirgus dalībnieks biroja un kancelejas preču tirgū. SIA "E-SAVE" tirgus daļas biroja un kancelejas preču tirgū nesasniedz pat (*) [<5] % no kopējā tirgus apjoma. Pēc VID un tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem KP redzams, ka biroja un kancelejas preču tirgū bez SIA "Officeday Latvia" darbojas citi salīdzinoši nozīmīgi tirgus dalībnieki, piemēram, SIA "Fopi", SIA "Rolling", SIA "Charlot" un SIA "Freko".