4. Article

Preču sortimenta portfeļa efekta veidošanās un nostiprināšanās izvērtējums 218 Apvienošanās papildu izpētes gaitā tika iegūta informācija no apvienošanās dalībnieku konkurentiem un klientiem saistībā ar iespējamo negatīva portfeļa efekta rašanos apvienošanās rezultātā. KP izvērtēja gan tirgus dalībnieku viedokļus, kuri norādīja uz iespējamu negatīvu ietekmi, paplašinoties apvienošanās dalībnieku portfelim, gan to viedokļus, kas norādīja uz pietiekamu konkurenci konkrētajos tirgos. 219 Viena Latvijas mazumtirgotāja20 vērtējumā "patērētāji izmanto augsto apvienošanās dalībnieku zīmolu popularitāti, pastāv patērētāju lojalitāte attiecībā uz apvienošanās dalībnieku piedāvāto produkciju, patērētājiem ir vēlme iegādāties tieši Latvijā ražotu produkciju, līdz ar ko mazumtirgotājam nebūtu iespējams sastādīt pilnvērtīgu un konkurētspējīgu piena produktu sortimentu". 220 Atsevišķi Latvijas ražotāji21 norādījuši, ka kaut cik līdzvērtīgs konkurents apvienošanās dalībniekiem būs AS "Tukuma piens" ar līdzvērtīgu preču portfeli. Savukārt citi piena produktu piegādātāji un ražotāji22 lietā norādīja, ka nesaskata līdzvērtīgu uzņēmumu ar tādu pašu preču portfeli, kāds būs apvienotajam tirgus dalībniekam. 221 KP novērtēja RPK grupas un RPS produktu sortimentu un tā īpatsvaru 2011.-2014.gadā un secina, ka neviens no RPK grupas ražotajiem produktiem tā sortimentā neieņem izteiktu līdera pozīciju. RPK grupas produktu sortiments novērtējams kā samērā vienmērīgi sabalansēts. Tabula Nr.4 RPK grupas sortimentā esošo produktu īpatsvara izvērtējums euro izteiksmē Produkts 2011 2012 2013 2014 Piens (*) (*) (*) (*) Kefīrs (*) (*) (*) (*) Biezpiens (*) (*) (*) (*) Skābais krējums (*) (*) (*) (*) Kausētais siers (*) (*) (*) (*) Saldais krējums (*) (*) (*) (*) Sviests (*) (*) (*) (*) Svaigais krēmsiers (*) (*) (*) (*) Siers (*) (*) (*) (*) Jogurts (*) (*) (*) (*) Saldējums (*) (*) (*) (*) Sausie piena produkti (*) (*) (*) (*) Eksports (Lietuva) (*) (*) (*) (*) Eksports (Igaunija) (*) (*) (*) (*) Eksports uz citām valstīm (*) (*) (*) (*) Eksports kopā (*) (*) (*) (*) Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija 222 Secināms, ka 2011.gadā ievērojamāko īpatsvaru RPK grupas preču sortimentā veidoja piens, bet, vērtējot situāciju četru secīgu gadu griezumā, var secināt, ka tā īpatsvars ir būtiski krities. Nozīmīgāku īpatsvaru ieņem saldējums, kura īpatsvars sortimenta portfelī nedaudz (*) pieaug, pārējiem preču veidiem turpinot individuālā īpatsvara relatīvās izlīdzināšanas tendenci, kura sākās 2012.gadā. 223 KP vērtējumā produktu segmentos, kuros horizontālā pārklāšanās rada ievērojamāku tirgus daļu pieaugumu augsti koncentrētu tirgu kontekstā, ir saldais krējums, kefīrs, kausētais siers, svaigais krēmsiers un biezpiens. Saldā krējuma īpatsvars portfelī nav liels - (*) līmenī, kefīra īpatsvars pakāpeniski kritās un sastāda (*), savukārt biezpiena īpatsvars kumulatīvi nepārsniedz (*) kopējā sortimenta portfelī. Kausētā siera īpatsvars RPK grupas portfelī ir nebūtisks un veido mazāk par (*) no visa RPK grupas sortimenta. Svaigā krēmsiera īpatsvars sortimenta portfelī arī ir vērtējams kā nebūtisks, sastādot (*). Būtiski pieaudzis RPK grupa eksports, galvenokārt uz valstīm ārpus Eiropas ekonomiskās zonas, tāpat ir palielinājies kopējais produktu eksports uz Lietuvu un Igauniju. Par RPK grupas kā eksportorientētu uzņēmumu liecina arī kopējā eksporta īpatsvara pieaugums no (*) 2011.gadā līdz (*) 2014. gadā, attiecīgajam rādītājam uzrādot stabilu pieauguma tempu un aizņemot būtisku kopējo īpatsvaru preču sortimenta portfelī. Summārā eksporta pieaugums par (*) četru gadu griezumā liecina par RKP grupas noturīgām pozīcijām ārējos tirgos un spēju paplašināt darbību ārpus Baltijas reģiona, tai skaitā citām valstīs, kas atrodas arī ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ), kas, savukārt, norāda uz iespējām stiprināt eksporta kapacitāti apvienošanās ar RPS rezultātā un samazina tās iespējamās sekas iekšējā tirgū. 224 RPK grupas sortimentā pašlaik nepastāv ievērojams produkts līderis, t.i., prece, kas nodrošina izteikti lielākos ieņēmumus no realizācijas apjoma, turklāt, vērtējot sortimenta izmaiņas dinamiku četru gadu periodā, tika konstatēts, ka iepriekš minētā portfeļa pārstrukturēšana ir notikusi diversifikācijas stratēģijas ietvaros, samazinot piena un kefīra īpatsvaru Latvijas tirgus kontekstā un kāpinot mazāk pārstāvēto preču īpatsvaru. Tabula Nr.5 RPS sortimentā esošo produktu īpatsvara izvērtējums euro izteiksmē Produkts 2011 2012 2013 2014 Piens (*) (*) (*) (*) Kefīrs (*) (*) (*) (*) Biezpiens (*) (*) (*) (*) Skābais krējums (*) (*) (*) (*) Kausētais siers (*) (*) (*) (*) Saldais krējums (*) (*) (*) (*) Sviests (*) (*) (*) (*) Svaigais krēmsiers (*) (*) (*) (*) Jogurts (*) (*) (*) (*) Saldējums (sasaldēta sula) (*) (*) (*) (*) Biezpiena sieriņi (*) (*) (*) (*) Biezpiena un piena deserti (*) (*) (*) (*) Tabulas Nr.5 turpinājums Produkts 2011 2012 2013 2014 Želejas (*) (*) (*) (*) Dzērieni (*) (*) (*) (*) Pankūkas (*) (*) (*) (*) Eksports (Lietuva) (*) (*) (*) (*) Eksports (Igaunija) (*) (*) (*) (*) Eksports uz citām valstīm (*) (*) (*) (*) Eksports kopā (*) (*) (*) (*) Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija 225 Vērtējot RPS produktu sortimentu, secināms, ka lielāku īpatsvaru veido RPS ražotie biezpiena sieriņi - (*) no kopējā sortimenta, un kausētais siers ar (*) īpatsvaru, tomēr kausētā siera īpatsvars pret 2011.gada īpatsvaru ir uz pusi krities. 226 Tādos produktu segmentos, kuros horizontālā pārklāšanās rada ievērojamākas tirgus daļas un ir augsti koncentrēti tirgi, - kā kefīrs, kausētais siers, svaigais krēmsiers, biezpiens, saldais krējums, īpatsvars RPS portfelī nav ievērojams. Lai gan kefīra īpatsvars portfelī 2014.gadā pret 2012.gadu nedaudz pieaudzis, tomēr minimāli un 2014.gadā veido (*) kopējā produktu portfelī, biezpiena īpatsvars pakāpeniski samazinājies un veido tikai (*) no kopējā RPS produktu sortimenta portfeļa. Saldā krējuma īpatsvars RPS portfelī četru gadu griezumā ir krities un 2014.gadā ir tikai (*) no kopējā sortimenta. Svaigo krēmsieru īpatsvars portfelī vērtējams kā nenozīmīgs uz sasniedz (*) no kopējā produkcijas sortimenta. Straujāk pieaudzis eksports uz citām valstīm (tajā skaitā ārpus Eiropas ekonomiskās zonas), bet eksports uz Igauniju un Lietuvu ir svārstīgs. 227 Abu apvienošanās dalībnieku individuālie produkcijas portfeļi tika ievērojami pārstrukturēti minētajā analīzes periodā, sortimentu pakāpeniski pielāgojot piedāvājumam ārējiem tirgiem. Tabula Nr.6 RPS produktu nosacītais īpatsvars RPK grupas produktu sortimentā %, euro izteiksmē Produkts 2011 2012 2013 2014 RPK grupa RPS23 nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī RPK grupa RPS nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī RPK grupa RPS nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī RPK grupa RPS nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī Piens (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Kefīrs (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Biezpiens (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Skābais krējums (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Kausētais siers (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Saldais krējums (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Sviests (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Svaigais krēmsiers (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Siers (*) - (*) - (*) - (*) - Jogurts (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Saldējums (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Sausie piena produkti (*) - (*) - (*) - (*) - Biezpiena sieriņi - (*) - (*) - (*) - (*) Biezpiena un piena deserti - (*) - (*) - (*) - (*) Želejas - (*) - (*) - (*) - (*) Dzērieni - (*) - (*) - (*) - (*) Tabulas Nr.6 turpinājums Produkts 2011 2012 2013 2014 RPK grupa RPS nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī RPK grupa RPS nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī RPK grupa RPS nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī RPK grupa RPS nosacītais īpatsvars RPK grupas preču portfelī Pankūkas - (*) - (*) - (*) - (*) Eksports (Lietuva) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Eksports (Igaunija) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Eksports uz citām valstīm (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Eksports kopā (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Avots: Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija 228 Balstoties uz 2014.gada aprēķiniem, konstatējams, ka RPK grupa, pievienojot RPS biezpiena sieriņu savā portfelī, iegūtu (*) biezpiena sieriņu īpatsvaru RPK grupas kopējā sortimentā. Novērtējums liecina, ka RPS kausēto sieru "Dzintars" produkcijai RPK grupas portfelī nebūtu būtiska pozīcija, jo RPK grupas sortimentā 2014.gadā tie aizņemtu aptuveni (*). 229 RPS portfelī izteiktu līdera pozīciju (*) ilgstoši aizņem "Kārums" zīmola biezpiena sieriņi, vienlaikus "Dzintars" zīmola kausētā siera īpatsvars ir aptuveni divas reizes mazāks. Pieaugot eksportējamās produkcijas apjomam, samazinās pārējo produkcijas veidu īpatsvars kopējā portfelī, mazinot apvienotā uzņēmuma kopējā preču sortimenta savstarpējās pārklāšanās potenciāli negatīvo efektu. 230 Ņemot vērā apvienotā uzņēmuma kopējā portfeļa struktūru, ir iespējams konstatēt, ka vislielākā pārklāšanās var veidoties piena, kefīra un biezpiena produkcijas segmentos, kuri individuāli veido nelielu, zem 10% īpatsvaru kopējā portfelī, savukārt kritiski svarīgā biezpiena sieriņu segmentā notiek īpašumtiesību maiņa bez tiešas ietekmes uz horizontālo konkurenci attiecīgajā konkrētās preces tirgū. 231 Vienotais portfelis ir relatīvi līdzsvarots, bez izteiktiem produktu līderiem. Visās apvienotā uzņēmuma preču grupās, izņemot eksportējamās produkcijas, saldējuma un biezpiena segmentus, kā arī grupās, kurās nenotiek horizontāla nepārklāšanās, ir konstatēta īpatsvara samazināšanās tendence. Apvienošanās rezultātā būtiskākais pievienojamais apjoms attiecās uz eksporta segmentu, turklāt tieši eksporta segmentā, kas paredz preču piegādi uz citām valstīm (tai skaitā valstīm ārpus EEZ). Līdz ar to apvienošanās ietekme uz vietējiem tirgiem ir mazāka nekā uz ārējiem tirgiem, kas atrodas ārpus Baltijas reģiona, Eiropas savienības un EEZ. 232 Apvienotā uzņēmuma produkcijas portfeļa strukturēšanas standartnovirze ir 6,25%24, kas norāda uz relatīvi līdzsvarotu, diversificētu un samērīgu sortimenta konjunktūru. Ņemot vērā izteikta līdera neesamību apvienotā uzņēmuma kumulatīvajā sortimentā, izmaksu pārnešanas (cost transfer), produktu savstarpējās sasaistīšanas (product tying) un produktu komplektēšanas (product bundling) iespējas ir ekonomiski ierobežotas un finansiāli maz izdevīgas, kā arī šķietami maz iespējamas dēļ daļējas analizējamo produktu kvantitatīvi nelielas pārklāšanās. Līdz ar to konstatējams, ka RPK grupas un RPS apvienošanās neveicina portfeļa efekta izveidošanos tādā pakāpē, lai izraisītu negatīvu ietekmi uz konkurenci horizontāli pārklājošos konkrēto preču tirgos. 233 Lai gan precēm ar zīmoliem "Kārums" un "Dzintars" vēsturiski Latvijas patērētāju vidū izveidojies salīdzinoši stabils pieprasījums un lojalitāte, tomēr KP vērtējumā Lietuvas un Igaunijas piena pārstrādātājiem kā AB "Pieno Zvaigzdes", AS "Tere", AB "Valio", AB "Rokiškio sūris", AB "Vilkyskiu pienine", AB "Žemaitijos pienas", kā arī Latvijas pārstrādātājam AS "Tukuma piens" ir līdzīgs preču portfelis kā apvienošanās dalībniekiem, kas spēj to aizvietot. 234 Izvērtējot tirgus dalībnieku sniegtos viedokļus, KP norāda, ka jau pirms apvienošanās iesaistīto tirgus dalībnieku preču portfelis bija ievērojams. Atbilstoši esošajā preču portfeļa struktūrā apvienošanās rezultātā notiks izmaiņas, vienlaikus tas nepastiprinās preču portfeli ar neaizvietojamām precēm. 235 Vienlaikus preču portfeļa pastiprināšana ar spēcīgiem zīmoliem vai atsevišķiem zīmola produktiem var radīt produktu sasaistes jeb komplektēšanas risku portfeļa ietvaros. Izmantojot sasaistīšanu, pastāv iespēja nodot tirgus varu no viena produkta uz otru, ierobežot preču sortimentu un līdz ar to arī konkurenci, ietekmējot patērētāju iespējas iegādāties konkurējošas preces, līdz ar to šāda prakse nav pieļaujama. 236 Aptaujājot klientus un konkurentus saistībā ar preču sasaistīšanu un komplektēšanu, Lietā netika iegūta informācija, ka attiecībā uz apvienošanā iesaistītajām precēm pastāvētu preču komplektēšanas vai preču uzspiešanas problēmas. KP konstatē, ka, pastāvot dažādiem preču izplatīšanas kanāliem mazumtirdzniecībā un mazumtirgotāju kompensējošai pirktspējai, spēcīgiem esošiem vai potenciāliem konkurentiem visos preču segmentos, šādas prakses izpausme ar negatīvu ietekmi uz patērētājiem ilgtermiņā ir maz iespējama. 237 KP vērtējumā konkurentiem nav būtisku barjeru iekļūšanai attiecīgajos preču tirgos, līdz ar to lietā nepastāv bažas par portfeļa efekta nostiprināšanos un apvienotā tirgus dalībnieka tirgus varas pieaugumu. Apvienotā tirgus dalībnieka preces ir iespējams aizvietot ar citu ražotāju un piegādātāju precēm. Ņemot vērā minēto, pastāv pietiekami plašs konkurējošo produktu sortiments. 238 Jānorāda, ka Latvijā darbojas spēcīgi modernās mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki, piemēram, SIA "RIMI LATVIA", SIA "MAXIMA Latvija", SIA "Iepirkumu grupa", SIA "ELVI Latvija" u.c. KP vērtējumā lielākiem mazumtirdzniecības tirgus dalībniekiem Latvijā ir pietiekoša tirgus vara, iespēja diversificēt savus pirkumus un spēcīga ekonomiska motivācija nodrošināt patērētājus ar plašāku preču izvēli, lai atspēkotu jebkurus apvienotā tirgus dalībnieka mēģinājumus izslēgt savus konkurentus. Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 1.punktu un 16.panta ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: atļaut apvienošanos, Meridian Capital CIS Fund iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA "Rīgas piensaimnieks". Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 25.06.2015. LDC vēstule Nr.1.1.8/2015/209 2 Ziņojumā un tā papildinājumos sniegtā informācija 3 08.06.2015. Latvijas lauksaimnieku kooperatīvu asociācijas vēstule Nr.46 4 AS "Rankas piens", SIA "Elpa", AS "Cesvaines piens", SIA "Degoles pienotava", PLPKS "Dundaga", z/s "Veckūkuri" 5 AS "Preiļu siers", AS "Krāslavas piens" 6 (*) 7 (*) 8 17.06.2015. SIA "Latvijas tirgotāju kooperācija "Aibe"" vēstule nr.02.2015/86 9 26.06.2015. SIA "Iepirkumu grupa" vēstule nr.05/06-15 10 03.07.2015. KP saņemtā SIA "Baltstor" atbildes vēstule 11 03.07.2015. SIA "Latvijas Tirgotāju savienība" vēstule Nr.07/2015 12 https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/TP%20petijumi/pet_partikas_konkuretsp.pdf. 13 Skatīt Tabula Nr.3 14 Herfindāla-Hiršmana indeks (HHI) - raksturo "tirgus varas" sadalījumu starp visu dotā tirgus subjektiem. 15 http://www.kp.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/ek-pazinojumi 16 aseptiskais saldais krējums - ilgstošai lietošanai aseptiskā iepakojumā 17 AS "Krāslavas piens" 13.08.2015. vēstule 18 AS "Siera Nams" 11.08.2015. vēstule nr.15 19 AS "Jaunpils pienotava" 06.08.2015. vēstule nr.15/65 20 (*) 21 SIA "Elpa", AS "Jaunpils pienotava", AS "Rankas piens" 22 AS "Cesvaines piens", AS "Siera Nams", AS "Tukuma piens" 23 Lai salīdzinātu relatīvo pievienojamā uzņēmuma (RPS) finansiālo ietekmi uz vairākiem RPK preču veidiem, RPS produkcijas attiecīgo kategoriju ģenerētais apgrozījums tika attiecināts pret RPK kopējo apgrozījumu secīgo laka periodu griezumā, nodrošinot salīdzinājuma proporcionalitāti izvēlētai apgrozījuma bāzei un vienotu pieeju preču sortimenta viedu pieauguma vērtējumam. 24 Standartnovirze atspoguļo izlīdzināto vidējo kvadrātisko atsevišķo rādītāju (skaitļu) dispersiju (izklīdumu), attiecinot to pret aritmētiski vidējo kopsaucēju un norāda uz kopējo procentuālo novirzi no pilnīgi vienveidīgi harmoniskas preču portfeļa struktūras, kad visiem produktu veidiem ir vienāds īpatsvars vienotā (pēc apvienošanas izveidojamā) uzņēmuma sortimentā. Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama