4. Article

Apvienošanās ietekmes uz konkurenci izvērtējums 22 Lai izvērtētu konkurences apstākļus minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos Latvijā, KP ieguva informāciju no VAAD un vairākiem tirgus dalībniekiem7, kas veic savu saimniecisko darbību šajos konkrētajos tirgos. 23 Saistībā ar minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgu Latvijā, KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka izplata dažādu ārvalstu ražotāju minerālmēslus, un ir salīdzinoši maz unikālu, ekskluzīvu produktu, par kuru izplatīšanu vairumtirgotājs slēgtu ekskluzīvos līgumus ar ražotāju. Līdz ar to, noteicošais faktors piegādātāja izvēlē ir cena un apmaksas nosacījumi. 24 VAAD apkopo datus par Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjomu, kas tika izmantoti tirgus daļu aprēķinam piegādes līmenī. Tabula Nr.1 Uzņēmumu tirgus daļas pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma (%) Tirgus daļa 2012.g. Tirgus daļa 2013.g. Tirgus daļa 2014.g. SIA "Agrochema Latvia" [10-20]% [5-10]% [5-10]% SIA "Baltic Agro" [10-20]% [20-30]% [20-30]% SIA "Best Fert" [5-10]% [1-5]% [1-5]% SIA "Elagro Trade" [5-10]% [5-10]% [5-10]% SIA "Latagra Trade" [<1]% [10-20]% [10-20]% SIA "Latagrokoncerns" [20-30]% [<1]% [1-5]% LPKS "LATRAPS" [20-30]% [10-20]% [10-20]% LINAS AGRO [5-10]% [5-10]% [5-10]% SIA "LPV" [<1]% [5-10]% [5-10]% SIA "Scandagra Latvia" [5-10]% [5-10]% [5-10]% Pārējie [1-5]% [1-5]% [10-20]% Kopā 100 100 100 Avots: VAAD 03.03.2016.vēstule Nr.10-1.5.6.1/1 un 11.03.2016. vēstule Nr.10-1.5.6.1/3 25 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma ir pieaugusi no (*)[5-10]% 2012.gadā līdz (*)[5-10]% 2013.gadā un atkal samazinājusies 2014.gadā līdz (*)[5-10]%. LATFERT, savukārt, Latvijā neieved un neražo minerālmēslus, bet gan iepērk tos no citiem vairumtirgotājiem. Piemēram, saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju LATFERT lielākie piegādātāji ir SIA "Agrochema Latvia", SIA "Baltic Agro" un SIA "Scandagra Latvia". Tādejādi konstatējams, ka LATFERT darbojas nākamajā līmenī kā starpnieks, iepērkot minerālmēslus no citiem vairumtirgotājiem un pārdodot tos tālāk. Ņemot vērā LINAS AGRO tirgus daļu pēc Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu apjoma, un Ziņojumā norādītos LATFERT realizācijas apjomus no minerālmēslu vairumtirdzniecības, vērtējot tos attiecībā pret kopējiem Latvijā ražoto un ievesto minerālmēslu realizācijas apjomiem no 2012.- 2014.gadam, var secināt, ka apvienoto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa varētu būt līdz (*)[20-30]%. Ņemot vērā minēto, LATFERT, kaut arī darbojas minerālmēslu vairumtirdzniecībā, tomēr neatrodas pilnīgi vienā piegādes posmā ar LINAS AGRO un tāpēc apvienotā tirgus dalībnieka maksimāla tirgus daļa šajā tirgū visdrīzāk ir mazāka nekā LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļu summa. 26 Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā. 27 Attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgu Latvijā KP aptaujātie tirgus dalībnieki norādījuši, ka arī šajā konkrētajā tirgū tirgus dalībnieki izplata dažādu ārvalstu ražotāju augu aizsardzības līdzekļus un pamatā netiek slēgti ekskluzīvi līgumi (pastāv tikai retos gadījumos uz atsevišķiem augu aizsardzības līdzekļu produktiem). 28 Tirgus daļu noteikšanai KP izmantoja VAAD apkopotos datus par gala lietotājiem izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļu apjomiem. Tabula Nr.2 Uzņēmumu tirgus daļas augu aizsardzības līdzekļu tirgū Latvijā pēc gala lietotājiem izplatītajiem apjomiem (%) Tirgus daļa 2012.g. Tirgus daļa 2013.g. Tirgus daļa 2014.g. SIA "Baltic Agro" [10-20]% [10-20]% [10-20]% SIA "Scandagra Latvia" [10-20]% [10-20]% [10-20]% LPKS "Latraps" [20-30]% [20-30]% [20-30]% LATFERT [1-5]% [1-5]% [1-5]% SIA "Litagra" [5-10]% [5-10]% [5-10]% SIA "Agroķīmija "Saldus"" [1-5]% [1-5]% [1-5]% SIA "Agrimatco Latvia" [1-5]% [1-5]% - SIA "Latagrokoncerns" - - [1-5]% LINAS AGRO [1-5]% [1-5]% [1-5]% Pārējie [40-50]% [30-40]% [40-50]% Avots: VAAD 03.03.2016. vēstule Nr. 10-1.5.6.1/1 29 Ņemot vērā VAAD sniegto informāciju LINAS AGRO tirgus daļa pēc augu aizsardzības līdzekļu gala lietotājiem izplatīto apjoma Latvijā ir (*)[1-5]% no 2012. - 2014.gadam, arī LATFERT tirgus daļa ir (*)[1-5]% 2012. un 2013.gadā, taču samazinājusies 2014.gadā, t.i., (*)[1-5]%. 30 LATFERT un LINAS AGRO tirgus daļas ir ļoti mazas un abiem uzņēmumiem apvienojoties tirgus daļa būs robežās līdz (*)[5-10]% . Līdz ar to secināms, ka pēc apvienošanās būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā. 31 Tirgus dalībnieki norādījuši, ka būtiskas barjeras ienākšanai augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgos nepastāv. Lai darbotos šajos tirgos, ir nepieciešami finanšu resursi noliktavu izveidei un infrastruktūras (dzelzceļu un tā pievadu) nodrošināšanai noliktavas piekļuvei. PALEO rīcībā jau ir noliktavas, tomēr šis faktors nav uzskatāms par būtisku barjeru ienākšanai minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgos. 32 Līdz ar to, secināms, ka būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augu aizsardzības līdzekļu vairumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā. 33 Saskaņā ar KL 16.panta trešo un ceturto daļu KP pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos, ja tās rezultātā nerodas vai nenostiprinās dominējošais stāvoklis vai nevar tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Ņemot vērā, ka nevienā no tirgiem netiks būtiski samazināta konkurence, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas 1.punktu un 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: atļaut apvienošanos, SIA "Linas Agro" iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA "LATFERT" un SIA "PALEO". Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 1 EK18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695, 14.punkts. 2 EK 23.09.2011. lēmums lietā Nr. COMP/M.6296, 13.punkts. 3 EK 18.01.2013. lēmums lietā Nr. COMP/M.6695, 21.punkts. 4 EK 23.09.2011. lēmumu lietā Nr. COMP/M.6296, 16.punkts. 5 Latvijā ražoto minerālmēslu apjoms ir zem 0,1% no kopējā Latvijā ievesto un ražoto minerālmēslu apjoma. 6 Piemēram, "BASF" AS (Dānija), BAYER Sp.z.o.o. (Polija), Syngenta Polska Sp.z.o.o. (Polija), Phos Agro OJSC (Krievija), URALCHEM JSC (Krievija), Yara Suomi Oy (Somija). 7 Informācija tika saņemta no šādiem tirgus dalībniekiem: SIA "Baltic Agro", LPKS "LATRAPS", SIA "Scandagra Latvia", SIA "ElagroTrade", LPKS "VAKS", SIA "Agrochema Latvia", SIA "Agrimatco Latvia". Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama