7. Article

Multifunkcionālo iepirkšanās centru klientu loks 161 Viedoklī norādīts, ka Rimi ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalu, kas atrodas atsevišķos multifunkcionālajos iepirkšanās centros, klientu loks nereti ir daudz plašāks nekā tas, kuru aptver konkrētais ģeogrāfiskais tirgus. Plesko apgalvo, ka Rimi klientu lojalitātes karšu dati parāda, ka, piemēram, "Alfa" un "Origo", lielu daļu no apgrozījuma sastāda to klientu pirkumi, kuru dzīves vietas ir ārpus KP Lietas ietvaros definētā ģeogrāfiskā tirgus un šī apgrozījuma daļa būtu atskaitāma. 162 KP norāda, ka pat ja Plesko apgalvojums par klientu īpatsvaru kopējā pirkuma apjomā ir patiess, tas nevis liecina par to, ka daļu no apgrozījuma būtu atskaitāma, bet gan par to, ka Rimi aptveršanas zona multifunkcionālajos iepirkšanās centros, kuros tas darbojas (piemēram, "Alfa" un "Origo"), iespējams ir plašāka par Prisma aptveršanas zonu "DOMINA Shopping". Līdz ar to, tas varētu liecināt vienīgi par plašāku ģeogrāfisko tirgu, pret ko pati Plesko Viedoklī iebilst, vairākkārt akcentējot, ka tās ieskatā Lietas ievaros konkrētais ģeogrāfiskais tirgus būtu definējams šaurāk kā Paziņojumā norādītais. 163 Jāņem vērā arī, ka apgrozījuma daļu atskaitīšana jeb svērto tirgus daļu ("weighted market share") izmantošana nav pieņemta prakse nedz KP, nedz EK, konkurējošo tirgus dalībnieku tirgus daļu noteikšanai konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū. Šīs prakses pamatā ir hipotēze, ka tālākiem aktīviem tirgus daļas iespējami samazinās, jo pastāv mazāka aizstājamības iespēja, vienlaikus palielinoties apvienošanā iesaistīto aktīvu (un tiem tuvumā esošo) tirgus daļas nozīmībai. Tādējādi Plesko apgalvojums par apgrozījuma daļas atskaitīšanas nepieciešamību neatbilst ne tikai KP un EK praksei tirgus daļu noteikšanā, ne arī teorijā analizētām iespējām136, kas pieļauj tirgus daļu "svēršanu" kā alternatīvu. 164 Papildus Plesko apgalvo, ka apgrozījuma daļas atskaitīšanas nepieciešamību pamato Rimi lojalitātes karšu dati, kas KP nav iesniegti līdz pat Lēmuma pieņemšanas brīdim Lietā. Plesko neskaidro, kā tieši tās KP prezentētais datu apjoms 21.09.2016. tikšanās laikā atšķīrās no tā, kādu KP izmantoja Prisma klientu lojalitātes karšu datu apkopošanai. Plesko ne 21.09.2016. tikšanās laikā, ne vēlāk Lietas ietvaros nesniedza prezentāciju par Rimi lojalitātes karšu datu apkopošanas iespējām. Rimi arī nav KP norādījusi nedz uz metodoloģiju, nedz iesniegusi izmantoto datu apkopojumu no Rimi klientu lojalitātes kartēm, kas tikuši izmantoti, lai pamatotu Rimi apgalvojumus. Attiecīgi KP arī nav iespējams pilnīgi un objektīvi pārliecināties nedz par izmantoto datu patiesumu, nedz Plesko apgalvojumu, ka tie apkopoti pēc tādas metodikas, kādu KP izmantojusi, apkopojot datus par Prisma klientu lojalitātes kartēm. 165 Plesko tik tiešām pašai pēc savas iniciatīvas nav pienākuma apkopot Rimi lojalitātes karšu datus. Tomēr, ja tā gan Viedoklī, gan 21.12.2016. Vēstulē, gan 23.12.2016. tikšanās laikā KP, gan 28.12.2016. Vēstulē atsaucas uz Rimi lojalitātes karšu datiem, kas ir pieejami vienīgi pašai Rimi, tad šie dati būtu attiecīgi jāiesniedz KP, lai tos būtu iespējams pārbaudīt, pārliecināties par to patiesumu un ņemt vērā pieņemot lēmumu Lietā. Savukārt informācijas tvērums, saistībā ar KP apkopoto datu formātu un apjomu, tika norādīts Plesko pārstāvjiem ne vien 21.09.2016. tikšanās laikā, bet ar to Plesko bija iespējams iepazīties gan 06.12.2016. Paziņojumā, gan 14.12.2016. iepazīstoties ar Lietas materiāliem KP telpās. VII Secinājumi 166 Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt: 1) Kopumā Lietas ietvaros konkrētajā tirgū iekļaujami 62 ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali, tai skaitā veikali, kas atrodas multifunkcionālajos iepirkšanās centros (23 Rimi, 15 MAXIMA, viens Top, trīs Elvi, divi Prisma, septiņi Beta, septiņi Mego, trīs SKY un viens STOCKMANN). 2) KP veiktie aprēķini liecina par augstu koncentrācijas līmenis jeb HHI Lietā identificētajā konkrētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū. Rimi tirgus daļa, darījuma rezultātā, pieaugtu no aptuveni (*) [50-60]% līdz (*) [50-60]%, savukārt Prisma tirgus daļa samazinātos no aptuveni (*) [5-10]% līdz (*) [1-5]%. Rimi tuvākā konkurenta MAXIMA tirgus daļa bijusi aptuveni divas reizes ((*)) mazāka kā Rimi tirgus daļa. 3) Faktori, kas ietekmē patērētāju pārorientēšanās iespējas un motivāciju (tajā skaitā, Rimi attīstītais un atpazīstamais zīmols, lojalitātes karšu sistēma un pašapkalpošanās kases nodrošināšana veikalos, kā arī pašzīmola preču būtiskā nozīme - sastāda aptuveni piekto daļu no Rimi produkcijas kopējā apgrozījuma) kopsakarā ar augsto tirgus koncentrāciju konkrētajā tirgū, Rimi augstajām tirgus daļām tajā, kā arī ievērojamāki zemākām konkurentu tirgus daļām, liecina par Rimi būtiskām konkurences priekšrocībām un tirgus varu Lietā identificētajā konkrētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū, salīdzinot ar tās konkurentiem. 4) Tiesību iegūšana, izmantot stratēģiski nozīmīgus vietu (aktīvus), ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkrētā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikala konkurētspēju. Šādu vietu ierobežotā pieejamība un pakāpeniska nonākšana Rimi ilgtermiņa lietošanā, liedz citiem tirgus dalībniekiem šo aktīvu izmantošanu un attiecīgi arī ierobežo attīstības iespējas šajā segmentā. 5) Multifunkcionālie iepirkšanās centri ir stratēģiski nozīmīga vieta tirgus dalībniekiem, kas darbojas ikdienas preču mazumtirdzniecības tirgū, jo patērētāji visticamāk apvienos iepirkšanos multifunkcionālā iepirkšanās centrā ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikala apmeklējumu. Apvienošanās darījuma īstenošanas gadījumā tikts liegta iespēja citiem tirgus dalībniekiem, kas neizdara efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū, iegūt tiesības izmantot stratēģiski nozīmīgu vietu. 6) Rimi pašlaik atrodas septiņās no desmit stratēģiski nozīmīgās vietās - multifunkcionālajos iepirkšanās centros, kas veido gandrīz pusi ((*)). Iepriekš minētais nodrošina arī to, ka Rimi šajā tirgus segmentā saglabājis līderpozīcijas ar tirgus daļu ap (*) [70-80]%, kamēr konkurentu tirgus daļas šajā segmentā ir ievērojami zemākas. Īstenojot apvienošanās darījumu un Rimi iegūstot vēl vienu stratēģiski nozīmīgu vietu, Rimi tirgus daļa multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā varētu pieaugt līdz pat (*) [80-90]%, tādējādi palielinot Rimi tirgus varu. 7) Ņemot vērā to, ka jebkurš multifunkcionālā iepirkšanās centra projekts nevar tikt īstenots bez enkurnomnieka piesaistes137, balstoties uz Lietā konstatēto, ir pamatoti apgalvot, ka nākotnē jebkura šāda projekta attīstītājs, ņemot vērā Rimi šobrīd esošo stāvokli tirgū, kā primāro tirdzniecības tīklu (nepastāvot īpašiem apstākļiem) izvēlēsies Rimi, nevis jebkuru citu alternatīvu. Jau šobrīd šajā segmentā pat viens no vadošajiem tirgus dalībniekiem darbību neveic, (*). 8) Elvi, Beta, Top, Mego, Prisma, SKY un STOCKMANN tīkliem nav tādu konkurences priekšrocību, lai tie konkrētajā tirgū spētu izdarīt līdzvērtīgu konkurences spiedienu uz Rimi, piedāvājot līdzvērtīgu alternatīvu patērētājam. Lai gan MAXIMA ir uzskatāms par tuvāko Rimi konkurentu ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū kopumā, tā tirgus daļa Lietā identificētajā konkrētajā tirgū ir ievērojami zemāka. MAXIMA rīcībā nav aktīvu multifunkcionālajos iepirkšanās centros, kas ierobežo tās spēju efektīvi konkurēt Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū. 9) Lai arī Rimi tirgus daļas pieaugums ir neliels, tomēr tas ir vērtējams kopsakarā ar radītām barjerām citiem tirgus dalībniekiem ienākt vai palielināt savu tirgus daļu Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū. Rimi ienākšana "DOMINA Shopping" ne tikai samazinās konkurējošo veikalu skaitu, bet arī konkurentu spēju izdarīt būtisku konkurences spiedienu uz Rimi. 10) Apvienošanās darījuma īstenošanas gadījumā Rimi palielinās savu tirgus varu un vadošo stāvokli gan multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, gan Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū kopumā, samazinot konkurentu iespējas izdarīt efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi. Tādējādi apvienošanās rezultātā var tikt būtiski samazināta konkurence Lietā identificētajā konkrētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū. 11) Rimi, nostiprinot savu tirgus varu un stāvokli konkrētajā tirgu, spēs arī palielināt savu tirgus varu iepirkumu tirgū Latvijā, iegūstot izdevīgākus nosacījumus kā Rimi konkurenti. Tas vēl vairāk ierobežos konkurējošo tirdzniecības tīklu spēju izdarīt efektīvu konkurences spiedienu uz Rimi. VIII APVIENOŠANĀS DALĪBNIEKA PIEDĀVĀTIE SAISTOŠIE NOTEIKUMI 167 Saskaņā ar KL 16.panta trešo daļu KP ar lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. KP ir tiesīga atļaut šādu apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošus noteikumus, kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci. 168 Ievērojot Lietā konstatēto, ka apvienošanās var būtiski samazināt konkurenci Lietas ietvaros identificētajā konkrētajā tirgū, KP nosūtīja Plesko Paziņojumu, kurā ietverti KP secinājumi, ka apvienošanās darījums, kur Plesko iegūst izmantošanas (nomas) tiesības uz mazumtirdzniecības telpām Ieriķu ielā 3, Rīgā, un nodod tās apakšnomā SIA "RIMI LATVIA", ir aizliedzama. 169 No Plesko tika saņemta 28.12.2016. Vēstule, kurā tika ietverts lūgums izvērtēt piedāvātos saistošos noteikumus, kuru īstenošana nepieciešama, lai atļautu apvienošanos atbilstoši KL 16.panta trešajai daļai. Plesko kā saistošo noteikumu piedāvā tirdzniecības vietas atvēršanu "DOMINA Shopping" atlikt, proti, atvērt tirdzniecības vietu tikai sākot ar 15.06.2017. 170 Izvērtējot Plesko piedāvāto saistošo noteikumu, KP 30.12.2016. nosūtīja vēstuli Nr.5-4/1576, kurā norādīja, ka tas iesniegtajā redakcijā pirmšķietami nenovērš Lietas ietvaros identificētās apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci (skat. Lēmuma 166.rindkopu), saskaņā ar KL 16.panta trešo daļu. Papildus KP šajā vēstulē norādīja, ka Lietas ietvaros identificētās apvienošanās negatīvās sekas, tās ieskatā, būtu iespējams novērst ar saistošajiem noteikumiem, kuru ietvaros tiktu pārtraukta tāda Rimi aktīva vai aktīvu izmantošana saimnieciskajā darbībā, kas būtu uzskatāms vai uzskatāmi par līdzvērtīgu Rimi iegūstamajam aktīvam apvienošanās darījuma ietvaros Lietā identificētajā konkrētajā tirgū. 171 No Plesko 09.01.2017. tika saņemta atbildes vēstule, kurā tiek uzturēts saistošā noteikuma piedāvājums, proti, atlikt tirdzniecības vietas atvēršanu "DOMINA Shopping" līdz 15.06.2017. papildus šajā vēstulē Plesko norādīja, ka nepiedāvā un neplāno piedāvāt papildus saistošo noteikumu, kura rezultātā tiktu pārtraukta tādu aktīvu izmantošana, kas būtu uzskatāma par līdzvērtīgu Rimi iegūstamajiem aktīviem apvienošanās darījuma ietvaros Lietā identificētajā konkrētajā tirgū. 172 Izvērtējot Plesko piedāvātos saistošos noteikumus, secināms, ka tie nenovērš KP konstatētās apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci (skat. Lēmuma 166.rindkopu), saskaņā ar KL 16.panta trešo daļu, līdz ar to apvienošanās, par kuru KP iesniegts Ziņojums, ir aizliedzama. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, 16.panta otro un trešo daļu, Konkurences padome nolēma: aizliegt apvienošanos, kur SIA "Plesko Real Estate" iegūtu izmantošanas (nomas) tiesības uz mazumtirdzniecības telpām Ieriķu ielā 3, Rīgā. Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 Skatīt "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)", kur apkopota KP pieeja, kuru apstiprinājusi Augstākā tiesa. Pieejams: http://www.kp.gov.lv/documents/55e5f098c17d908e17bee9e9af997c92c82dea5a 2 Skatīt ICA Gruppen 2015.gada pārskatu Pieejams:http://www.icagruppen.se/globalassets/3.-investerare/5.-rapporter/arkiv---finansiellt/engelska/2016/02.-annual-report-2015/160307_ica_gruppen_annual_report_2015.pdf 3 KP skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas), 8.rindkopa Pieejams: http://kp.gov.lv/documents/358c06b8bfb0d926cbe95b6d3cbb8ebc532e4fb0 4 One-stop shop ir plaša sortimenta veikals, kas dod iespēju patērētajam iegādāties praktiski visas ikdienā nepieciešamās patēriņa preces un ar plašu piedāvājumu šādās kategorijās: maize un citi konditorejas izstrādājumi, piena produkti un izstrādājumi, atdzesēta un saldēta pārtika (tai skaitā olas, svaigas un žāvētas gaļas un zivju izstrādājumi u.c.), svaiga un fasēta gaļa (liellops, vista, u.c.), svaigi augļi un dārzeņi, konservi (tai skaitā augļi, dārzeņi, zivis u.c.), visa veida dzērieni (gan bezalkoholiskie, gan alkoholiskie), dažāda veida iepakotā pārtika (auzu pārslas, rīsi, griķi, brokastu pārslas u.c.), dažāda veida garšvielas (sāls, cukurs, pipari, dažādi augu maisījumi u.tml.), gatavošanai nepieciešamās izejvielas (milti, miltu u.c. gatavie maisījumi, dažādas mērces u.c.), tēja, kafija un citi dzērienu pagatavošanas maisījumi, citi ikdienā nepieciešami nepārtikas produkti (ziepes un ķermeņa kopšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas līdzekļi, papīra izstrādājumi, kosmētika u.tml.). Skatīt, piemēram, FTC Complaint "In the Matter of Koninklijke Ahold N.V. and Safeway Inc." (10.-13.rindkopa) Pieejams: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2012/06/120615konkinlijkecmpt.pdf 5 "The grocery retail market: is antitrust efficiently handling this market? (merger, restrictive practices, abuse of dominant position) Q&A" (7.lpp.) Pieejams: https://www.vandoorne.com/globalassets/publicaties/2013/q12/questionaire-a---the-netherlands_27062013_def.pdf 6 "Antitrust in the Groceries Sector & Liability Issues in Relation to Corporate Social Responsibility" (198.lpp. 9.3.1.1.punkts) Pieejams: http://www.bmalaw.com.br/arquivos/Artigos/AntitrustGroceriesSectorLiab.pdf 7 Lēmums pieejams: http://www.belgiancompetition.be/en/decisions/16-cc-10-ahold-delhaize (64., 77., 81. un 108.rindkopa). Šādu praksi Beļģijas konkurences iestāde ir piemērojusi arī iepriekšējās lietās (skatīt 23.atsauci) 8 OECD roundtables "Competition Issues in the Food Chain Industry 2013" (388.-390.lpp.) Pieejams: https://www.oecd.org/daf/competition/CompetitionIssuesintheFoodChainIndustry.pdf FTC's complaint "In the Matter of Cerberus Institutional Partners V, L.P.: AB Acquisition LLC and Safeway Inc." (12.un 13.rindkopa) Pieejams: https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150127cereberuscmpt.pdf 9 EK 23.10.2000. lēmums lietā Nr. COMP/M.2161 AHOLD/SUPERDIPLO (9.rindkopa) 10 EK 15.11.2004. lēmums lietā Nr. COMP/M.3464-KESKO/ICA/JV (13.rindkopa) 11 KP 29.06.2007. lēmums Nr.81 "Par SIA "MAXIMA Latvija" un SIA "MAHRIX" ziņojumu par apvienošanos" (3.lpp.), KP 11.06.2008. lēmums Nr.65 "Par SIA "Plesko Real Estate" un SIA "IT Mīlgrāvis" apvienošanos" (4.1.punkts), KP 08.10.2008. lēmums Nr.104 "Par SIA "VP Market" un SIA "MC Pleskodāle" apvienošanos" (5.punkts), KP 11.11.2010. lēmums Nr.82 "Par SIA "Plesko Real Estate" un SIA "Ilga-Sigulda" apvienošanos" (4.1.punkts), KP 06.01.2014. lēmumu Nr.1 "Par SIA "FIRMA MADARA 89" un SIA "BAF LTD" apvienošanos" (9.rindkopa), KP 10.02.2014. lēmums Nr.5 "Par SIA "Mego" un SIA "Palink" apvienošanos" (6.rindkopa), KP 02.07.2015. lēmums Nr.30 "Par SIA "VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA" apvienošanos" (21.rindkopa) 12 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321 13 SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" 27.09.2016. vēstule Nr.02.2016./189 un SIA "Latvijas tirgotāju savienība" 30.09.2016. vēstule 14 SIA "ELVI LATVIJA" 20.09.2016. vēstule Nr.1.1-04/78, SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" 27.09.2016. vēstule Nr.02.2016./189, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA "VITA mārkets" 13.10.2016. vēstule Nr.01-118/2016, SIA "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule 15 SIA "LENOKA" 22.09.2016. vēstule Nr.01-02/392, SIA "FIRMA MADARA 89" 11.10.2016. vēstule Nr.I-1/369 16 SIA "Latvijas tirgotāju savienība" 30.09.2016. vēstule 17 SIA "EfTEN Domina" 18.08.2016. vēstule Nr.18.08.2016.-V-01/06 un 29.09.2016. vēstule Nr.29.09.2016.-V-01/11 18 SIA "BORDO" 03.10.2016. vēstule Nr.3 un 05.12.2016. vēstule Nr.10 19 "Horizontal Merger Analysis in Retail Markets", Daniel S. Hosken and Steven Tenn (47.-48.lpp.) Pieejams: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552548 20 Prisma hipermārketa platība bija ap 12000 m2, sortimenta vienību skaits - virs 40000 gab. mēnesī. Prisma vidējais pirkumu skaits dienā aprēķināts par periodu no 2014.gada janvāra līdz 2016.gada maijam. SIA "BORDO" vidējais pirkumu skaits - par periodu no 18.08.2016.-18.11.2016. 21 SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016.vēstule 22 (*) 23 DOJ & FTC "Horizontal merger guidelines" (13.lpp., 4.2.1.rindkopa) Pieejams: https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf 24 EK 15.11.2004. lēmums lietā Nr. COMP/M.3464 KESKO/ICA/JV (15.rindkopa), EK 06.02.1998. lēmums lietā Nr. IV/M.1085 PROMODES/CATTEAU (14.rindkopa), EK 25.04.2007. lēmums lietā Nr. COMP/M.4590 Rewe/Delvita (19.rindkopa), EK 18.04.2012. lēmums lietā Nr. COMP/M.6506 Groupe Auchan/Magyar Hipermarket (13.rindkopa) 25 EK 20.11.1996. lēmums lietā Nr. IV/M.784 - Kesko/Tuko (107.rindkopa), EK 25.04.2007. lēmums lietā Nr.COMP/M.4590 Rewe/Delvita (18.rindkopa), EK 18.04.2012. lēmums lietā Nr.COMP/M.6506 Groupe Auchan/Magyar Hipermarket (14.rindkopa) 26 Izohrons (eng. isochrone) - līkne (līnija) kartē, kas savieno visus punktus, līdz kuriem var nokļūt identiskā laika intervālā no konkrētas vietas. Papildu informācija pieejama "Oxera" rakstā "Attack of the isochrones: an emerging approach to defining local markets" Pieejams: http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/Agenda/Attack-of-the-isochrones.pdf?ext=.pdf 27 KP 11.11.2010. lēmums Nr.82 "Par SIA "Plesko Real Estate" un SIA "Ilga-Sigulda" apvienošanos" (4.2.rindkopa) 28 KP 02.07.2015. lēmums Nr.30 "Par SIA "VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA" apvienošanos" (20.rindkopa), KP 06.01.2014. lēmums Nr.1 "Par SIA "FIRMA MADARA 89" un SIA "BAF LTD" apvienošanos" (10.rindkopa), KP 10.02.2014. lēmums Nr.5 "Par SIA "Mego" un SIA "Palink" apvienošanos" (6.rindkopa) 29 Brown, C., and T. Borisova (2007) "Understanding Commuting and Grocery Shopping Using The American Time Use Survey" (13.lpp.) Pieejams: http://www.atususers.umd.edu/wip2/papers_i2007/CBrown.pdf 30 Multifunkcionālā iepirkšanās centra definīcija atrodama KP 18.12.2007. lēmumā Nr.175 "Par UAB "Akropolis" un Patras holdings BV apvienošanos" (6.punkts). Lietas ietvaros ar multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem ir saprotami tikai 13 Rīgā esošie iepirkšanās centri, t.i., Alfa, Dole, Domina, Galerija Azur, Galerija Centrs, Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice un Olimpia un STOCKMANN. 31 Analizētas tika aptuveni 20 000 lojalitātes kartes. Tika apkopots "DOMINA Shopping" unikālo apmeklējumu skaits mēnesī, kā arī kopējais ar šīm lojalitātes kartēm veikto pirkumu skaits no 2013.gada jūlija līdz 2016.gada maijam sadalījumā pēc kartes īpašnieka dzīvesvietas pasta indeksa. 32 (*) 33 Izohronu konstruēšana veikta 01.11.2016. KP norāda, ka izohronu kontūrās var pastāvēt nenozīmīgas nobīdes, atšķirībā no starta punkta koordinātām. Papildus tam, nobīdes var rasties arī programmatūras aprēķinu rezultātā (tiek precizēti faktori, kas ietekmē izohronu, kā, piemēram, satiksmes intensitāte vai tml.). 34 Aplikācijas izstrādātājs - K-SOL S.r.l. (adrese - Via Giovanni Fortin 42, 35128, Padova, Italy) Pieejams: http://www.k-sol.it/iso4app.asp?lang=eng 35 Attiecībā uz ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikaliem, konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robeža nenozīmē to, ka ārpus šīs teritorijas esošie veikali neiekļaujas konkrētajā tirgū. Papildus tiek vērtēta veikalu aptveršanas zona, līdz ar to, pat ārpus minētā 13 minūšu izohrona esošs veikals var tikt iekļauts konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgu, ja tā aptveršanas zona būtiski pārklājas ar Lietas ietvaros definēto ģeogrāfisko tirgu. 36 Nra.lv raksts "Slēgs Olimpia" otro stāvu. Skat.: http://nra.lv/ekonomika/latvija/114276-slegs-olimpia-otro-stavu.htm 37 Linstow mājas lapa. Skat.: http://www.linstow.lv/project/dole/ 38 Veikals atvērts 03.06.2016. 39 Nav pieejami dati par Elvi veikala Brīvības ielā 92/94 pieejamo sortimentu, tad nevar viennozīmīgi konstatēt vai tas būtu iekļaujams konkrētās preces tirgū. Neskatoties uz to, KP šo veikalu ietvēra konkrētajā tirgū. 40 Saskaņā ar KP 22.12.2016. lēmumu Nr.33 "Par SIA "Baltstor" saīsināto ziņojumu par apvienošanos", SIA "LENOKA" faktiskais īpašnieks ir SIA "Balstor" (iepriekš 100% kapitāldaļu piederēja SIA "Mego") Pieejams: http://www.kp.gov.lv/files/pdf/ya0gh5EsTp.pdf 41 Nav pieejami dati par SIA "Savel" veikalos pieejamo sortimentu, tad nevar viennozīmīgi konstatēt vai tie būtu iekļaujami konkrētās preces tirgū. Tomēr, ņemot vērā to, ka SIA "Savel" norāda (17.10.2016.vēstule), ka Beta veikali ir uzskatāmi par one-stop shopping tirdzniecības vietām, šie veikali iekļaujami konkrētajā tirgū (lai gan pastāv iespēja, ka daļa no tiem nav uzskatāmi par konkrētajā tirgū ietilpstošiem). 42 Analizētas tika aptuveni 18 000 lojalitātes kartes. Tika apkopots Prirma veikala A.Sharova ielā 30 unikālo apmeklējumu skaits mēnesī, kā arī kopējais ar šīm lojalitātes kartēm veikto pirkumu skaits no 2013.gada jūlija līdz 2016.gada maijam sadalījumā pēc kartes īpašnieka dzīvesvietas pasta indeksa. 43 (*) 44 Izohronu konstruēšana veikta 07.11.2016. Arī šajā gadījumā izohronu kontūrās var pastāvēt nebūtiskas nobīdes, atšķirībā no starta punkta koordinātām. Papildus tam, nobīdes var rasties arī programmatūras aprēķinu rezultātā (tiek precizēti faktori, kas ietekmē izohronu, kā, piemēram, satiksmes intensitāte vai tml.). 45 Darbību uzsāka 04.12.2014. 46 KP 02.07.2015. lēmumu Nr.30 "Par SIA "VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA" apvienošanos" (20.punkts) 47 KP 11.12.2014. lēmumu Nr.67 "Par Orkla ASA, AS "Gutta", SIA "NP Foods", AS "Staburadze", UAB "Margiris", SIA "Detente", AS "Laima" un to meitas sabiedrību apvienošanos" (29.punkts) 48 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība. Iepirkumu grupu darbības izpēte (10.lpp. Tabula Nr.3) Pieejams: http://www.kp.gov.lv/documents/19e30be791306928549b7da80af4e678f97aa942http://www.kp.gov.lv/documents/19e30be791306928549b7da80af4e678f97aa942 49 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība. Iepirkumu grupu darbības izpēte (10.lpp.) Pieejams: http://www.kp.gov.lv/documents/19e30be791306928549b7da80af4e678f97aa942http://www.kp.gov.lv/documents/19e30be791306928549b7da80af4e678f97aa942 50 Annual Report 2006 (36.lpp.) Pieejams: http://www.icagruppen.se/globalassets/3.-investerare/5.-rapporter/arkiv---finansiellt/engelska/2007/hakon-invest-ab/2.-annual-report-2006/ar2006_en1.pdf 51 Rimi mājas lapa.Skat.: http://rimibaltic.com/about-us 52 Latvijas biznesa gada pārskats 2015 (Top 25 pēc apgrozījuma) Pieejams: https://www.firmas.lv/lbgpp/2015/raksti#1000000440510 Latvijas biznesa gada pārskats 2016 (Top 10 pēc apgrozījuma) Pieejams: https://www.firmas.lv/lbgpp/2016/raksti/1000000440616 53 "Pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli" (2004/K 31/03) 54 Skat. EK 05.02.2004. Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu, 15.rindkopu Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN 55 Jāņem vērā, ka arī pats Rimi ir norādījusi, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū (SIA "Plesko Real Estate" 28.09.2016. vēstule). 56 Piemēram, FTC savā praksē norādījis, ka, lai gan ne visas apvienošanās koncentrētos tirgos noved pie cenu palielināšanās, tomēr lielākais cenu pieaugums ir nevērojams tieši koncentrētos tirgos. Izpētot kopumā 14 apvienošanās darījumu ietekmi uz ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības (grocery retailing) tirgu, FTC konstatēja, ka piecu darījumu rezultātā bija novērojams cenu pieaugums par vairāk kā 2%, no kuriem četri notika koncentrētos tirgos (HHI virs 2500). "Do Retail Mergers Affect Competition? Evidence from Grocery Retailing" (22.lpp.) Pieejams:https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/do-retail-mergers-affect-competition%C2%A0-evidence-grocery-retailing/wp313.pdf 57 02.02.2015. Augstākās tiesas rīcības sēdes lēmuma SKA-25/2015, 8.rindkopa 58 Prisma mājas lapa. Pieejams: https://www.prisma.lv/blog/page/company 59 Piemēram, SIA "TNS Latvija" savā pētījumā norādīja, ka tirdzniecības centru apmeklējums ir populārākā Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitāte, ko veic aptuveni 81% aptaujāto iedzīvotāju. Pieejams: http://www.tns.lv/newsletters/2010/26/?category=tns26&id=MP_b_interneta_lietot%C4%81ji 60 "Retail concentration: A comparison of spatial convenience in shopping strips and shopping centres" Pieejams:https://www.researchgate.net/publication/222525742_Retail_concentration_A_comparison_of_spatial_convenience_in_shopping_strips_and_shopping_centres 61 SIA "Idea Group" pētījums "Meaningful brands" (48.lpp.). Pētījumā kopumā tika aptaujāts 2541 respondents, savukārt, katru zīmolu vērtēja vairāk kā 400 respondentu, kas uzskatāma par reprezentatīvu fokusa grupu. Pieejams: http://www.meaningfulbrands.lv/images/Menaningfulbrands2013.pdf 62 Rimi mājas lapa. Sadaļa - "Jaunumi", 2013. gads. Pieejams:https://www.rimi.lv/jaunumi/2013/rimi-atzits-par-nozimigako-mazumtirdzniecibas-zimolu-latvija.html 63 Skat., piemēram, Javier Berasategi "SUPERMARKET POWER: SERVING CONSUMERS OR HARMING COMPETITION" (2014) (96.lpp.) Pieejams: http://www.supermarketpower.eu/documents/38179/39950/Supermarket+Power.pdf/9c0ed73f-37db-4d23-bd2d-1f583bf501e9 64 "Report of the ACCC inquiry into the competitiveness of retail prices for standard groceries" (July, 2008) (76.un 87.lpp.) Pieejams: https://www.accc.gov.au/system/files/Grocery%20inquiry%20report%20-%20July%202008.pdf 65 Aptuveni 84% no patērētājiem norāda, ka priekšroku dod veikaliem, kur tiek piedāvāta lojalitātes programma. Pieejams: http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2013/nielsen-survey-84-percent-of-global-respondents-more-likely-to.html 66 Rimi mājas lapa. Mans rimi sadaļa.Pieejams: https://www.rimi.lv/mans-rimi-lv Pieejams: http://www.provisio.com/Download/brochures/PROVISIO_CS_rimi_en.pdf 67 Rimi mājas lapa. Sadaļa "Jaunumi", 2012.gads.Pieejams: https://www.rimi.lv/jaunumi/2012/rimi-lojalitates-karti-mans-rimi-lieto-aptuveni-tresdala-latvijas-iedzivotaju.html 68 Prisma mājas lapa. Informācija par Prisma bonusa programmu.Pieejams: https://www.prisma.lv/blog/page/join-prisma 69 SIA "Mego" 01.12.2016.vēstule 70 Elvi mājas lapa. Informācija par klienta karti.Pieejams: http://www.elvi.lv/lv/klientu-karte 71 Sky&More mājas lapa. Informācija par klienta karti. Pieejams: http://skyandmore.lv/lv/zinas/get/nid/438 72 Stockmann mājas lapa. Informācija pastāvīgajiem klientiem.Pieejams: http://www.stockmann.lv/portal/3687/ 73 Maxima mājas lapa. Informācija par "Paldies" karti.Pieejams: https://www.maxima.lv/paldies 74 Lai gan Prisma un Mego lojalitātes programma piedāvā vairākas līdzvērtīgas priekšrocības, tai ir ierobežotāks kopējais piedāvājumu klāsts. 75 SIA "TNS Latvia" veiktais pētījums no 2012.gada 21.-23.novembrim, visā Latvijā aptaujājot 650 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Pieejams: http://www.tns.lv/newsletters/2012/35/?category=tns35&id=mr_d_lojalitates_kartes 76 Skatīt, piemēram publiski pieejamo informāciju par "pašzīmola" produktu nozīmīgumu: http://financenet.tvnet.lv/nozares/364021-razotajus_uztrauc_pieprasijums_pec_private_label_produktiem un http://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/privatas-precu-zimes-turpina-uzvaras-gajienu-422731 77 Privātās preču zīmes nepiedāvā (vai piedāvā nenozīmīgā apjomā) Elvi, Mego, SKY un Beta. 78 Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība. Iepirkumu grupu darbības izpēte (19.lpp., 10.punkts) Pieejams: http://www.kp.gov.lv/documents/19e30be791306928549b7da80af4e678f97aa942 79 Rimi mājas lapa. Informācija par pašzīmolu. Pieejams: http://rimibaltic.com/private-label 80 SIA "Rimi Latvia" 21.10.2013. vēstule Nr.01/01-566 un 19.08.2016. vēstule Nr.01/01-261 81 SIA "MAXIMA Latvija" 19.08.2016. vēstule Nr.274 un 21.10.2016. vēstule Nr.456, SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" 19.08.2016. vēstule Nr.02.2016/158, SIA "Iepirkumu grupa" 16.08.2016. vēstule Nr.03/08-16 un SIA "Latvijas tirgotāju savienība" 07.10.2016. vēstule 82 Skatīt, piemēram http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/tirgvediba/veikalu-plauktos-uz-paliksanu-392819 un http://www.delfi.lv/ bizness/biznesa_vide/veikala-vai-populara-zimola-piens-ko-pirceji-izvelas-labak.d?id=47661619 83 "THE FUTURE OF GROCERY" (2015.gads, 19.lpp.) Pieejams: https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2015/Nielsen%20Global%20E-Commerce%20and%20The%20New%20Retail%20Report%20APRIL%202015%20(Digital).pdf 84 Skat: http://financenet.tvnet.lv/nozares/595074-tirgotaji_pasapkalposanas_kases_pirceju_vidu_klust_arvien_popularakas un http://financenet.tvnet.lv/viedokli/621977-mazumtirgotajs_veikali_ar_tikai_pasapkalposanas_kasem_ir_tirdzniecibas_nakotne 85 Skat., piemēram, SIA "MAXIMA Latvija" publiski paustā informācija norāda, ka pašapkalpošanās kašu masveida ieviešana ir vairāku miljonu projekts. Pieejams: http://financenet.tvnet.lv/zinas/526245-maximas_trukst_darbinieku_ieviesis_pasapkalposanas_kases 86 Skat., piemēram, publiski pieejamo informāciju: http://www.stockmann.lv/portal/1923/ 87 2016.gada janvāris līdz maijs 88 Skat., piemēram, publiski pieejamo informāciju: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/turpina-samazinaties-stockmann-apgrozijums-zaudejumi-sasniedz-gandriz-miljonu-eiro.d?id=47380877 89 Pieejams: https://www.db.lv/tirdznieciba/mazumtirdznieciba/sky-more-iepirksanas-centra-modernizacija-un-paplasinasana-investe-1-7-miljonus-eiro-452036 90 Populārākie tirdzniecības centri bijuši "Alfa", "Spice", "Galerija Centrs", "Domina" un "Origo" Pieejams: http://www.city24.lv/lv/zina/NEWS_6851/Tirdzniecibas-centru-paplasinasanas-pern-notika-piesardzigi?year=2016 91 Vai KP rīcībā nebija pieejama informācija par sortimenta vienību skaitu. 92 AS "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule. Papildus tam, minētajā laika periodā Prisma ir atvērusi vēl vienu veikalu Kurzemes prospektā 3. 93 Pēc publiski pieejamās informācijas, Prisma ir lauzusi līgumu ar telpu īpašnieku A.Saharova ielā 30 Pieejams: https://www.prisma.lv/news/prisma-deglava-veikals-slegts 94 (*) 95 Capital Markets Day, ICA Gruppen (10 December 2014) "Growing a strong stable operation in the Baltics" (17.lp.) Pieejams: http://www.icagruppen.se/globalassets/3.-investerare/5.-rapporter/arkiv---finansiellt/svenska/arkiv/2014/09.-kapitalmarknadsdag/cmd_rimi_baltic.pdf 96 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, AS "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule, SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016. vēstule, SIA "Skai Baltija" 17.11.2016. vēstule Nr.SB/ND-32/16 97 (*) 98 SIA "ANADA" 16.09.2016.vēstule Nr.16/09/2016-1 99 SIA "Latvijas tirgotāju savienība" 30.09.2016.vēstule, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA "BORDO" 03.10.2016. vēstule Nr.3, SIA "ANVIS" 12.12.2016. vēstule 100 AS "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule 101 SIA "Skai Baltija" 17.11.2016. vēstule Nr.SB/ND-32/16 102 SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016.vēstule 103 SIA "Linstow Center Management" 07.10.2016. vēstule 104 SIA "EfTEN DOMINA" 29.09.2016. vēstule Nr.29.09.2016.-V-01/11 105 SIA "Linstow Center Management" 07.10.2016. vēstule 106 SIA "MAXIMA Latvija" 09.12.2016. vēstule Nr.408 107 KP 11.11.2010.lēmums Nr.82 "Par SIA "Plesko Real Estate" un SIA "Ilga-Sigulda" apvienošanos" (9.lpp.) 108 KP 11.06.2008.lēmums Nr.65 "Par SIA "Plesko Real Estate" un SIA "IT Mīlgrāvis" apvienošanos" (6.lpp., 4.2.punkts) 109 ICA AB 2006.gada pārskats (36.lpp.) Pieejams: http://www.icagruppen.se/globalassets/3.-investerare/5.-rapporter/arkiv---finansiellt/engelska/2007/hakon-invest-ab/2.-annual-report-2006/ar2006_en1.pdf Informācija par situāciju 2016.gadā: Pieejams: http://rimibaltic.com/about-us 110 Liepājā (Jaunā Ostmala 3/5) un Jelgavā (Rīgas iela 48) Pieejams: http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/bizness/rietumu-centra-svinigi-atklaj-jauno-veikalu-rimi-galerija/ un http://rafcentrs.lv/lv/ 111 Jēkabpilī (Vienības iela 7), Dobelē (Brīvības iela 30), Rēzeknē (Atbrīvošanas aleja 138) un Mārupē (Daugavas iela 31) Pieejams: https://www.rimi.lv/par-uznemumu/par-mums/vesture 112 LSM sižets, "Kāpēc zemo cenu veikali "Supernetto" pēc remonta pārvēršas par RIMI?". Pieejams: http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/67632/kapec-zemo-cenu-veikali-supernetto-pec-remonta-parversa/ 113 ICA Gruppen prezentācija, 10.12.2014., "Growing a strong stable operation in the Baltics", pieejams: http://www.icagruppen.se/globalassets/3.-investerare/5.-rapporter/arkiv---finansiellt/svenska/arkiv/2014/09.-kapitalmarknadsdag/cmd_rimi_baltic.pdf (13.un 14.lp.) 114 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321 Pieejams: http://www.maximagrupe.eu/en/supermarkets/store-formats 115 AS "Prisma Latvija" 20.10.2016.vēstule 116 SIA "Firma Madara 89 Īpašumi" - tirgū darbojas ar zīmoliem Top!, mini Top! un Labais, SIA firma "Antaris" un AS "NIDL" - tirgū darbojas ar zīmolu Elvi 117 KP 22.12.2016. lēmums Nr.34 "Par SIA "Firma Madara 89 Īpašumi", SIA firma "Antaris" un AS "NIDL" apvienošanos", 15.rindkopa Pieejams: http://www.kp.gov.lv/files/pdf/7fyxFUuP8J.pdf 118 (*) 119 Skat., piemēram, SIA "Elvi Latvija" 20.09.2016. vēstule Nr.1.1-04/78, SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" 27.09.2016. vēstule Nr.02.2016./189, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA "VITA mārkets" 13.10.2016. vēstule Nr.01-118/2016 120 Apvienošanās dalībnieki secina, ka tirgi, kioski un specializētie veikali atšķiras ar to, ka lielveikali ir spējīgi piedāvāt plašāku sortimenta izvēli, kā arī tiek dota iespēja patērētājiem iegādāties preces mājsaimniecības vajadzībām, vienlaikus izmantojot automašīnas novietošanas iespējas, iepirkuma ratiņus un citus pakalpojumus, ko tirgus, kioski, un specializētie veikali nepiedāvā vai piedāvā tikai atsevišķos gadījumos (Ziņojuma 16.lpp). 121 Nielsen veikts pētījums "Understanding the Top Drivers Behind Shoppers' Store Choices" (10.11.2016.) Pieejams: http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/understanding-the-top-drivers-behind-shoppers-store-choices.html 122 Aprēķini veikti pamatojoties uz 49 dažāda formāta veikaliem Rīgā (dati par viena klienta vidējo pirkuma summu 2015.gadā) 123 AS "Prisma Latvija" 09.11.2016. vēstule 124 SIA "EfTEN DOMINA" 29.09.2016. vēstule Nr.29.09.2016.-V-01/11 125 SIA "BORDO" 03.10.2016. vēstule Nr.3 126 Informācija apkopota par periodu no 2013.-2015.gadam 127 Informācija apkopota par periodu no 2013.-2015.gadam 128 SIA "ANADA" 16.09.2016. vēstule Nr.16/09/2016-1 129 Attēlojot kartē 75% no Prisma klientiem tika konstatēts, ka nenozīmīgus apjomus (ap 1-2%) veido klienti, kas atrodas arī ārpus 13 minūšu brauciena izohrona, piemēram, daļa klientu atradās vietās ar pasta indeksiem (*). Bet, ņemot vērā to, ka šo klientu nozīme kopējā Prisma apmeklētāju struktūrā bija nenozīmīga, KP konkrēto ģeogrāfisko tirgu sašaurināja, koncentrējoties uz būtiskāko klientu daļu. 130 Pieejams: http://www.iso4app.net/#engine 131 SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016. vēstule 132 SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016. vēstule 133 SIA "Linstow Center Management" 07.10.2016. vēstule 134 (*) 135 Piemēram, AS "Prisma Latvija" aizvēršanās "DOMINA Shopping", kā arī iepriekš - SIA "MAXIMA Latvija" aizvēršanās "DOMINA Shopping" (SIA "EfTEN DOMINA" 29.09.2016. vēstule Nr.29.09.2016.-V-01/11) 136 Skat.: EU Competition Law (Text, Cases, and Materials), sixth edition, 2016, A.Jones, B.Sufrin, p.32 137 SIA "Linstow Center Management" 07.10.2016. vēstule Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama