7. Article

Ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgus 78 Kā norādīts iepriekš, tad paziņotā darījuma ietekme galvenokārt veidosies Lietā identificētajā ģeogrāfiskajā teritorijā Rīgas ietvaros, attiecīgi, konkrētās apvienošanās gadījumā, ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus vērtējams kontekstā ar MAXIMA priekšrocībām ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū. 79 KP savā praksē ir noradījusi, ka MAXIMA ir svarīgs un neaizvietojams sadarbības partneris pārtikas preču ražotājiem un piegādātājiem. Ražotājam, ja to izslēdz no MAXIMA piegādātāju saraksta, varētu būt salīdzinoši grūti un pat neiespējami šo preču apjomu pārdot citam mazumtirgotājam.81 MAXIMA piemīt iepirkuma vara, kas dod tai priekšrocības iegūt labākus darījuma noteikumus nekā konkurentiem - citiem, mazākiem tirgus dalībniekiem.82 To norāda arī vairāki tirgus dalībnieki.83 Tas, savukārt apgrūtina mazo tirdzniecības tīklu spēju efektīvi konkurēt ar MAXIMA ne vien ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgū, bet arī tālāk, nosakot preču cenas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū. 80 Lai gan MAXIMA ir spēja iegūt labākus darījuma noteikumus nekā citiem, mazākiem tirgus dalībniekiem, tā tirgus daļa lietā identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū ir divas reizes zemāka kā tuvākajam konkurentam - RIMI, kam ir būtiska tirgus vara arī iepirkuma tirgū.84 Papildus tam, kā jau norādīts iepriekš, MAXIMA saimniecisko darbību šobrīd neveic nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā, kas ir būtiska RIMI priekšrocība. 81 Tā kā paziņotās apvienošanās galvenās sekas konkurencei veidosies Lietā identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajā teritorijā, attiecīgi, darījuma izvērtēšanā uzsvars liekams uz lejupejošo tirgu (skatīt 50.-77.rindkopu).85 82 Izvērtējot Ziņojumu un papildus iegūto informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un 16.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: atļaut apvienošanos, SIA "MAXIMA Latvija" iegūstot tiesības izmantot mazumtirdzniecības telpas Ieriķu ielā 3, Rīgā. Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)". Skatīt: https://goo.gl/ae83XA 2 Multifunkcionālā iepirkšanās centra definīcija atrodama KP 18.12.2007. lēmumā Nr.175 "Par UAB "Akropolis" un Patras holdings BV apvienošanos" (6.punkts). Lietas ietvaros ar multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem ir saprotami tikai 13 Rīgā esošie iepirkšanās centri, t.i., Alfa, Dole, DOMINA Shopping, Atrium Azur, Galerija Centrs, Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice, Olimpia un STOCKMANN. 3 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)" (8.rindkopa). Skatīt: https://goo.gl/ae83XA 4 KP 12.02.2017. lēmums Nr.2 "Par SIA "Plesko Real Estate" ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu" 5 One-stop shop ir plaša sortimenta veikals, kas dod iespēju patērētajam iegādāties praktiski visas ikdienā nepieciešamās patēriņa preces un ar plašu piedāvājumu šādās kategorijās: maize un citi konditorejas izstrādājumi, piena produkti un izstrādājumi, atdzesēta un saldēta pārtika (tai skaitā olas, svaigas un žāvētas gaļas un zivju izstrādājumi u.c.), svaiga un fasēta gaļa (liellops, vista, u.c.), svaigi augļi un dārzeņi, konservi (tai skaitā augļi, dārzeņi, zivis u.c.), visa veida dzērieni (gan bezalkoholiskie, gan alkoholiskie), dažāda veida iepakotā pārtika (auzu pārslas, rīsi, griķi, brokastu pārslas u.c.), dažāda veida garšvielas (sāls, cukurs, pipari, dažādi augu maisījumi u.tml.), gatavošanai nepieciešamās izejvielas (milti, miltu u.c. gatavie maisījumi, dažādas mērces u.c.), tēja, kafija un citi dzērienu pagatavošanas maisījumi, citi ikdienā nepieciešami nepārtikas produkti (ziepes un ķermeņa kopšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas līdzekļi, papīra izstrādājumi, kosmētika u.tml.). FTC Complaint "In the Matter of Koninklijke Ahold N.V. and Safeway Inc." (10.-13.rindkopa) Skatīt: https://goo.gl/LKwHch 6 Carl Shapiro "Mergers With Differentiated Products". Skatīt: https://goo.gl/nvMX9p 7 Rimi lēmums (1.1.nodaļa) 8 Arī citas valstis norāda uz šādu konkurences asimetriju. Skatīt, piemēram, "Antitrust in the Groceries Sector & Liability Issues in Relation to Corporate Social Responsibility" (https://goo.gl/wJQ6AA) vai OECD roundtables "Competition Issues in the Food Chain Industry 2013" (https://goo.gl/3rHSWJ) 9 SIA "ELVI LATVIJA" 20.09.2016. vēstule Nr.1.1-04/78, SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" 27.09.2016. vēstule Nr.02.2016./189, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA "VITA mārkets" 13.10.2016. vēstule Nr.01-118/2016, SIA "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule, SIA "BORDO" 15.02.2017. vēstule Nr.7.1. 10 SIA "MAXIMA Latvija" 03.10.2016. vēstule Nr.1528. UAB "MAXIMA GRUPĖ" arī publiski paustajā informācijā norāda, ka "MAXIMA X" veikali ir paredzēti "ātrajiem pirkumiem", jo to sortiments ir ierobežots - vidēji 4500 līdz 8500 sortimenta vienību salīdzinājumā ar "MAXIMA XX" un "MAXIMA XXX" veikaliem, kuros sortimenta piedāvājums ir ievērojamāki plašāks. Skatīt https://goo.gl/0VIiFX 11 Skatīt https://goo.gl/9S1D2W (14.lp.) 12 SIA "LENOKA" 22.09.2016. vēstule Nr.01-02/392, SIA "FIRMA MADARA 89" 11.10.2016. vēstule Nr.I-1/369, SIA "Plesko Real Estate" 20.12.2016. vēstule 13 SIA "Latvijas tirgotāju savienība" 30.09.2016. vēstule, SIA "STOCKMANN" 21.02.2017. vēstule 14 KP 22.12.2016. lēmums Nr.34 "Par SIA "Firma Madara 89 Īpašumi", SIA firma "Antaris" un AS "NIDL" apvienošanos" (15.rindkopa) 15 Skatīt "Horizontal Merger Analysis in Retail Markets", Daniel S. Hosken and Steven Tenn (44.-50.lpp.) (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552548) 16 AS "Prisma Latvija" 20.10.2016.vēstule. Tai pašā laikā, pēc publiski pieejamās informācijas, Prisma veikalos ir līdz 20 000 ikdienas preču sortimenta vienības. Skatīt https://www.prisma.lv/blog/page/company 17 Rimi lēmums (39.-42., 133.-142.rindkopa) 18 Rimi lēmums (32.rindkopa) 19 Skatīt "The supply of groceries in the UK market investigation" (4.22.-4.32. rindkopa) (https://goo.gl/E849Ag) 20 "MAXIMA XXX" veikalos tiek piedāvāts līdz pat 65 000 dažādu sortimenta vienību (skatīt http://www.maximagrupe.eu/en/supermarkets/store-formats 21 Sortimenta piedāvājums noteikts baltoties uz KP iepriekšējo praksi (RIMI lēmums), proti, ja veikalam vidēji mēnesī (2015.gadā) minimālās prasības (6000 sortimenta vienību) izpildījās, tad veikals tika iekļauts vērtējumā (ja kādam veikalam 2015.gadā nebija zināms sortiments, tad papildus tika vērtēts 2016.gada (janvāra-augusta) sortiments). Ja sortiments arī par 2016.gadu (janvāris-augusts) nebija pieejams, tad veikals tika iekļauts analītiskajā tvērumā. 22 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321 23 Rimi lēmums (44.-47.rindkopa) 24 The (w)hole truth? Local markets in French merger cases (skatīt https://goo.gl/QQkCvG) 25 Rimi lēmums (48.-55.rindkopa) 26 Izohrons (eng. isochrone) - līkne (līnija) kartē, kas savieno visus punktus, līdz kuriem var nokļūt identiskā laika intervālā no konkrētas vietas. Papildu informācija pieejama "Oxera" rakstā "Attack of the isochrones: an emerging approach to defining local markets" (skatīt https://goo.gl/h5iJzP) 27 Ņemot vērā, ka dažādu aplikāciju konstruētais izohrons var atšķirties (primitīvākās aplikācijas, piemēram, neņem vērā nekādus papildu apstākļus, kas ietekmē izohronu), KP, izvērtējot pieejamās programmatūras, kā minimālos pamatnosacījumu to izvēlē izvirzīja - (1) aplikācijas iespējas ietver gan ceļu veidus, gan ātruma, gan citus faktorus izohrona konstruēšanā, (2) ir starptautiski pieejama, (3) ir lietotājam ērta un viegli saprotama (nav nepieciešamas specializētas zināšanas) un (4) tirgus dalībnieki var samērīgā laikā un bez izteiktiem sarežģījumiem pārliecināties par KP iegūtajiem rezultātiem. Tā rezultātā tika izmantota šāda aplikācija - "ISO4APP API", aplikācijas izstrādātājs - K-SOL S.r.l. (adrese - Via Giovanni Fortin 42, 35128, Padova, Italy, http://www.k-sol.it/iso4app.asp?lang=eng). 28 Skatīt http://www.iso4app.net/#engine 29 Attiecībā uz ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikaliem, konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robeža nenozīmē to, ka ārpus šīs teritorijas esošie veikali neiekļaujas konkrētajā tirgū. Papildus tiek vērtēta veikalu aptveršanas zona, līdz ar to, pat ārpus minētā 13 minūšu izohrona esošs veikals var tikt iekļauts konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgu, ja tā aptveršanas zona būtiski pārklājas ar Lietas ietvaros definēto ģeogrāfisko tirgu. 30 Rimi lēmums (57.-58.rindkopa) 31 Rimi lēmums (61.rindkopa) 32 Skatīt http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3139 33 Rimi lēmums (62.-63.rindkopa) 34 Rimi lēmums (64.rindkopa) 35 Rimi lēmums (65.-67.rindkopa) 36 Rimi lēmums (68.-69.rindkopa) 37 Rimi lēmums (70.rindkopa) 38 KP 02.07.2015. lēmumu Nr.30 "Par SIA "VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA" apvienošanos" (20.punkts), Rimi lēmums (72.rinkopa) 39 Rimi lēmums (73.rinkopa) 40 Rimi lēmums (73.-74.rindkopa) 41 Skatīt "Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība. Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3) (https://goo.gl/hEJoKp) 42 Turpat, 10. lpp. 43 Skatīt "Visaptverošs pētījums par konkurences apstākļiem un situāciju mazumtirdzniecības sektorā nespecializētajos veikalos" (1.13.tabula) (https://goo.gl/Vi4EkQ) 44 Skatīt https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums 45 Skatīt "Latvijas biznesa gada pārskats 2015" (Top 25 pēc apgrozījuma) (https://goo.gl/DgsrEs) un "Latvijas biznesa gada pārskats 2016" (Top 10 pēc apgrozījuma) (https://goo.gl/7v5Mzl) 46 "Pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli" (2004/K 31/03) 47 KP Lietas ietvaros vērtēja tirgus daļas gan līdz AS "Prisma Latvija" veikala "DOMINA Shopping" darbības patraukšanai (31.05.2016.), gan papildus kopumā par 2016.gadu, ņemot vērā to, ka tirgus dalībniekiem apvienošanās izvērtēšanas brīdī bija pieejami pilnīgi apgrozījuma dati par iepriekšējo finansiālo gadu. 48 SIA "Plesko Real Estate" 28.09.2016. vēstule, AS "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule 49 Rimi lēmums (95.-97.rindkopa) 50 Aptuveni 84% no patērētājiem norāda, ka priekšroku dod veikaliem, kur tiek piedāvāta lojalitātes programma. Skatīt https://goo.gl/q6zdzl 51 SIA "Plesko Real Estate" 28.09.2016. vēstule 52 Rimi lēmums (98.-105.rindkopa) 53 Skatīt, piemēram publiski pieejamo informāciju par pašzīmola produktu nozīmīgumu (https://goo.gl/4sWGa2 un https://goo.gl/Rzxb2b). Arī ICA Gruppen norāda, ka pašzīmola preces ir veids kā tiek pastiprināta klienta lojalitāte konkrētam veikalu tīklam (Skatīt https://goo.gl/gtQ5RU) 54 Skatīt http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/tirgvediba/veikalu-plauktos-uz-paliksanu-392819 55 Rimi lēmums (106.rindkopa) 56 SIA "Latvijas tirgotāju savienība" 57 SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" 58 SIA "ANADA" 16.09.2016.vēstule Nr.16/09/2016-1 (lietas 3.sējums, 220.lp.) 59 SIA "Latvijas tirgotāju savienība" 30.09.2016.vēstule, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA "BORDO" 03.10.2016. vēstule Nr.3, SIA "ANVIS" 12.12.2016. vēstule 60 AS "Prisma Latvija" pašlaik saimniecisko darbību vairs neveic ne "DOMINA Shopping", ne A.Saharova ielā 30 (faktiski konkrētajā tirgū palikusi tikai viena tirdzniecības vieta - Grostonas iela 1). (*). 61 Ņemot vērā vispārpieņemto praksi, tirgus daļas pēc apvienošanās aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu, ka apvienojošos pušu kopējā tirgus daļa ir to tirgus daļu summa pirms apvienošanās. Skatīt EK 05.02.2004. Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu (15.rindkopa) Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN 62 Skatīt SIA "Idea Group" pētījumu "Meaningful brands" (48.lp.) (https://goo.gl/Q93JIW). Papildus tam, kā to publiski norādījis SIA "Idea Group" pārstāvis, kas veicis pētījumu "Meaningful Brands", SIA "RIMI LATVIA" ir kategorijas līderis, kas nosaka tendences, bez patiesi izaicinošas konkurences (skatīt https://goo.gl/qw8N14) 63 ICA Gruppen (10 December 2014) "Growing a strong stable operation in the Baltics" (17.lp.) Pieejams: https://goo.gl/s4UDPH 64 Rimi lēmums (78.-83.rindkopa) 65 Pēc SIA "BORDO" sniegtās informācijas (15.02.2017. vēstule Nr.7.1.) secināms, ka veikals savu darbību "DOMINA Shopping" visticamāk neturpinās, ja multufunkcionālajā iepirkšanās centrā tiks atvērta SIA "MAXIMA Latvija" tirdzniecības vieta. Tā rezultātā KP, vērtējot tirgus struktūru, pieļauj situāciju, kur SIA "MAXIMA Latvija" arī pārņem SIA "BORDO" veikala klientus un atbilstoši to iekļauj apvienošanās izvērtējumā. 66 Skatīt "Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu" (20.rindkopa). Papildus tam, minētajā apvienošanās gadījumā arī neizpildās neviens no īpašajiem apstākļiem, pie kuriem būtu pamats bažām par konkurenci (https://goo.gl/4XU6Zn) 67 Rimi lēmums (93.rindkopa) 68 ICN REPORT ON MERGER GUIDELINES (1.8.punkts) Pieejams: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc562.pdf 69 Skatīt "Bellamy and Child: European Union Law of Competition (7th Edition)" (4.004.rindkopa). Līdzīgu pieeju ir praktizējusi arī EK, vērtējot mobilo operatoru savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību (skatīt EK 01.03.2010. lēmumu lietā COMP/M.5650 - T-MOBILE/ORANGE (54.-58.rindkopa)). 70 Skatīt EK 25.01.2000. lēmumu lietā IV/M.1684 - CARREFOUR/PROMODES (13.rindkopa). Skatīt arī "DISTRIBUTION OF DAILY CONSUMER GOODS: COMPETITION, OLIGOPOLY AND TACIT COLLUSION" (6.1.2.nodaļa) (https://goo.gl/O154MX) 71 Skatīt http://www.tns.lv/newsletters/2010/26/?category=tns26&id=MP_b_interneta_lietot%C4%81ji 72 Retail concentration: A comparison of spatial convenience in shopping strips and shopping centres (10. nodaļa). Skatīt https://goo.gl/tlzdB6 73 SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016. vēstule, SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321 74 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321 75 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321 76 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, AS "Prisma Latvija" 20.10.2016. vēstule, SIA "Plesko Real Estate" 17.08.2016. vēstule, SIA "Skai Baltija" 17.11.2016. vēstule Nr.SB/ND-32/16 77 Rimi lēmums (116.-120.rindkopa) 78 SIA "MAXIMA Latvija" 09.12.2016. vēstule Nr.408 79 SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321 80 SIA "Linstow Center Management" 07.10.2016. vēstule. SIA "Linstow Center Management" pārvalda piecus no desmit multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem konkrētajā tirgū - "Alfa", "Dole", "Mols", "Origo" un "Galerija Centrs". 81 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija" darbībās" (14.lpp.) 82 Turpat, 37.11.punkts 83 AS "Prisma Latvija" 20.02.2017. vēstule, SIA "ANVIS" 21.02.2017. vēstule, SIA "RIMI LATVIA" 21.02.2017. vēstule, SIA "Skai Baltija" 16.02.2017. vēstule, SIA "Latvijas Tirgotāju savienība" 09.03.2017. vēstule 84 Rimi lēmums (121.-123.rindkopa) 85 Arī SIA "RIMI LATVIA" un SIA "MAXIMA Latvija" atzīst, ka šādu darījumu izvērtēšanā lielāks uzsvars jāliek uz lejupejošā (ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības) tirgus analīzi. SIA "MAXIMA Latvija" 30.09.2016. vēstule Nr.321, SIA "RIMI LATVIA" 21.02.2017. vēstule Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama