6. Article

Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus 36 Ņemot vērā PRISMA lojalitātes karšu datu analīzē konstatēto (skatīt 29.-32. rindkopu), KP konstruēja un izvērtēja konkurences situācijas izmaiņas dažādās aptveršanas zonās ap veikalu "RĪGA PLAZA" - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena aptveršanas zonas. 37 Lai gan parasti KP savā analīzē izmanto faktiskās tirgus daļas, jānorāda, ka tās var atbilstoši pielāgot, lai precīzi atspoguļotu noteiktas turpmākās konkurences izmaiņas, piemēram, tirgus dalībnieka iziešanu no tirgus vai ienākšanu tajā.32 Tāpat tirgus daļas var atbilstoši pielāgot situācijā, kad vienlaicīgi tiek realizēti vairāki apvienošanās darījumi vienā un tajā pašā tirgū (piemēram, paralēli esoši apvienošanās procesi vienā un tajā pašā tirgū var tikt vērtēti kā jau realizēti).33 38 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP ieskatā, vērtējot tirgus daļas un koncentrācijas izmaiņas tirgū, ir pamatoti ņemt vērā: - KP atļauju34 MAXIMA atvērt plaša sortimenta veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA, jo MAXIMA tirgus daļu pielāgošana atspoguļotu noteiktas un ilglaicīgas turpmākās izmaiņas tirgū. Ņemot vērā, ka MAXIMA veikalu multifunkcionālajā iepirkšanās centrā DOMINA atklāja tikai 17.08.2017.35, potenciālais apgrozījums, ko MAXIMA veikals varētu veidot no ikdienas patēriņa preču realizācijas, tika noteikts balstoties uz PRISMA iepriekšējo apgrozījumu36 šajās telpās. Apgrozījums Lietā tika atspoguļots, vērtējot MAXIMA tirgus daļas periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017. - KP 01.08.2017. saņemto MAXIMA apvienošanās ziņojumu, kurā norādīts, ka MAXIMA plāno no SIA "IRBIS A" iegūt izmantošanas (nomas) tiesības uz mazumtirdzniecības telpām Grostonas ielā 1, Rīgā. Tā kā abu paziņoto apvienošanās darījumu izvērtēšanas process tiek veikts paralēli, ir pamatoti ņemt vērā iespējamās izmaiņas tirgū, kas varētu rasties, ja MAXIMA potenciāli iegūstu nomas tiesības arī uz telpām Grostonas ielā 1, Rīgā. Arī šajā gadījumā MAXIMA tirgus daļa (periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.) un turpmākās koncentrācijas izmaiņas tika pielāgotas, ņemot vērā PRISMA iepriekš ģenerēto apgrozījumu37 no ikdienas patēriņa preču realizācijas Grostonas ielā 1, Rīgā. 39 Lai izvērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurences situāciju tirgū, tika noteikts tirgus daļu sadalījums un analizēta informācija par konkurences attīstību dažādās ģeogrāfiskajās teritorijās - 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā, izmantojot Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda uz tirgus koncentrācijas līmeni, un var palīdzēt novērtēt konkurences situāciju tirgū. Atbilstoši Eiropas Savienības pamatnostādnēm38 (turpmāk - Pamatnostādnes) HHI zem 1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000 norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta koncentrācija - 150. 40 Papildus tam, KP savā praksē ir norādījusi, ka tirgus daļas un HHI ir jāskata kopsakarā ar konkrētā tirgus specifiku.39 Lai gan konkrētā preces tirgus definīcija ir vērtīgs analītisks instruments, ir vienlīdz nozīmīgi saprast šī instrumenta ierobežotās iespējas reālās tirgus dinamikas attēlošanā (it īpaši diferencētos tirgos).40 Šādās situācijās ir nepieciešams papildus izvērtēt konkrētā mērķa aktīva, proti, multifunkcionālā iepirkšanās centrā esoša plaša sortimenta veikala savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību ar citiem aktīviem konkrētās preces tirgus ietvaros.41 41 Arī EK ir atzinusi, ka ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū var eksistēt vairāki segmenti ("sub-markets").42 EK uzsvērusi, ka ir novērojama izteikta atšķirība starp "one-stop shop" un "top-up shop" veikaliem (tirdzniecības zāles platība, atrašanās vieta, sortimenta dažādība un apjoms, citu pakalpojumu esamība (stāvvietas, darba laiks) u.c. faktori), kā rezultātā var pastāvēt "sub-market" jeb atsevišķi nodalāmi tirgus segmenti. Līdzīgi var tikt vērtēti plaša sortimenta veikali multifunkcionālā iepirkšanās centrā un ārpus šī centra esoši veikali. 42 Multifunkcionālo iepirkšanās centru apmeklējums ir populārākā Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitāte, ko veic aptuveni 84 % Latvijas iedzīvotāju.43 Līdz ar to, ņemot vērā esošos brīvā laika pavadīšanas paradumus Latvijā, šie centri ir vērtīgs segments, jo spēj piedāvāt izteiktas priekšrocības gan patērētājiem, gan tajā esošajiem nomniekiem.44 43 Arī KP iegūtā informācija no vadošajiem tirgus dalībniekiem norāda, ka multifunkcionālie iepirkšanās centri piesaista vairāk patērētāju nekā atsevišķs veikals. Tas nodrošina tajā esošajam ikdienas patēriņa preču lielveikalam priekšrocības, ko sniedz šādi centri kā vienots veselums. Tādējādi plaša sortimenta veikali, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem, nespēj efektīvi konkurēt ar līdzvērtīgiem veikaliem, kas šajos centros atrodas, jo situācijā, kur patērētājs veic multifunkcionālā iepirkšanās centra apmeklējumu, tam nav ekonomiski izdevīgi izvēlēties citu alternatīvu saviem ikdienas patēriņa preču pirkumiem, ja viss nepieciešamais ir atrodams multifunkcionālā iepirkšanās centrā esošajā veikalā. Līdz ar to, šie centri ir uzskatāmi par stratēģiski nozīmīgu vietu jebkuram ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikalam, kā arī ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē konkrētā veikala konkurētspēju. Iegūt un saglabāt stratēģiski svarīgas vietas kļūst arvien nozīmīgāk, ņemot vērā, ka tirgū šādas vietas ir ierobežotā skaitā.45 44 Līdz ar to ir pamatoti konkrētās preces tirgus ietvaros papildus vērtēt konkurences situāciju arī multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, jo ārpus šiem centriem esošie ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikali izdara ierobežotu konkurences spiedienu uz platības un sortimenta ziņā līdzvērtīgiem veikaliem, kas atrodas tajos. Ievērojot līdzšinējo KP praksi46, vērtējumā tiks iekļauti gan plaša sortimenta veikali, kas atrodas multifunkcionālos iepirkšanās centros, gan tie, kas atrodas ārpus multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem. Lietas ietvaros tika izvērtēti 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronos iekļaujamie plaša sortimenta veikali, to tirgus daļas, kā arī analizēts koncentrācijas līmenis un tā izmaiņas katrā no iepriekš minētajiem izohroniem. Lēmuma 1., 2., 3. un 4. pielikumā ir norādīti ilustratīvi dati par iekļaujamajiem plaša sortimenta veikaliem atbilstoši 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā un to tirgus daļas pēc apgrozījuma pirms un pēc darījuma (tai skaitā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā). 45 Nacionālā līmenī kopumā MAXIMA un RIMI ir vadošie ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tīkli Latvijā, kas kopumā veido ap 60 - 80 % no ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus.47 Lai gan tirgū darbojas vairāki citi konkurenti, KP ir secinājusi, ka Latvijā esošās kooperācijas/iepirkumu grupas, lai arī pakāpeniski attīstās, tomēr nav uzskatāmas par MAXIMA un RIMI līdzvērtīgiem konkurentiem.48 46 Attiecībā uz MAXIMA jānorāda, ka tai ir labi attīstīts un nostiprināts veikalu tīkls, kas kopumā no 112 veikaliem 2006. gadā49 ir pieaudzis līdz 154 veikalam 2017. gadā.50 Publiski pieejamā informācija liecina, ka MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks tirdzniecības un pārtikas nozarē Latvijā kopumā.51 47 Izvērtējot konkurenci 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronos, secināms, ka MAXIMA ir otrs lielākais tirgus dalībnieks šajās teritorijās un tā tirgus daļa pirms apvienošanās 13 un 15 minūšu brauciena izohronā ir svārstījusies aptuveni (*) [20-30] % robežās, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena izohronā - (*) [30-40] % robežās. Visos minētajos izohronos vadošais tirgus dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13 un 15 minūšu izohronos ir aptuveni (*) [50-60] %, savukārt 17 un 19 minūšu brauciena izohronos - (*) [40-50] %. 48 Tādējādi abi vadošie tirgus dalībnieki kopumā veido aptuveni 70-80 % no kopējā tirgus apjoma, savukārt pārējo tirgus dalībnieku daļas kopā veido ap 20-30 %, kas norāda uz augsti koncentrētu tirgu. Uz augstu koncentrāciju visos minētajos izohronos norāda arī aprēķinātais HHI, kas jau pirms apvienošanās pārsniedz 2000 robežu (skatīt Tabulu Nr.2). Arī atsevišķi tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka Rīgas pilsētā un tās ģeogrāfiskajos tirgos ir izteikti augsta koncentrācija ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā.52 49 Papildus augstajai tirgus koncentrācijai, KP norāda, ka pastāv vairāki būtiski aspekti, kas, kopsakarā ar tirgus daļām, ierobežo SKY, STOCKMANN, MEGO, BETA, TOP un ELVI spēju efektīvi konkurēt ar vadošajiem tirdzniecības tīkliem - MAXIMA un RIMI. 50 KP savā praksē ir secinājusi, ka lai efektīvi konkurētu, tirdzniecības tīkliem liela uzmanība ir jāpievērš arī ar cenu nesaistītiem konkurences elementiem (lojalitātes programma, veikala tēls, regulārs svaigu produktu piedāvājums, apkalpošanas kvalitāte, dažādu zīmolu produkcija u.tml.).53 Kā viens no efektīvākajiem patērētāja lojalitātes pastiprināšanas elementiem ir lojalitātes programma.54 Arī RIMI norāda, ka lojalitātes programmu pieejamība iegūst arvien lielāku nozīmi.55 MAXIMA un RIMI ir vienīgie tirdzniecības tīkli, kuriem ir labi attīstīta (salīdzinājumā ar konkurentiem) un savstarpēji līdzvērtīga lojalitātes programma.56 Arī publiski pieejamie pētījumi liecina, ka visbiežāk patērētāji ikdienā izmanto tieši šo tirgus dalībnieku lojalitātes kartes. Tas norāda, ka pārējo tirgus dalībnieku lojalitātes programmas nav tik attīstītas, lai spētu piesaistīt līdzvērtīgu klientu apjomu kā MAXIMA un RIMI. 51 Nozīmīgs faktors, kas var palielināt konkrēta tīkla konkurētspēju un vērtību patērētāju skatījumā, ir pašzīmola ("private label") produkcija.57 Papildus tam, pēc publiski pieejamās informācijas var secināt, ka pašzīmola preces ir pat līdz 20 % lētākas kā līdzvērtīga alternatīva.58 KP savā praksē ir konstatējusi, ka MAXIMA un RIMI ir ievērojami attīstītāks pašzīmola preču klāsts, kā to konkurentiem, kas ik gadu turpina veidot arvien nozīmīgāku daļu kopējā pārdotajā preču apjomā.59 Pašzīmola preču pieaugums kopējā apgrozījuma struktūrā apliecina, ka patērētāji šīs preces izvēlas arvien vairāk. Tā ir pievilcīga alternatīva patērētājam un vērtīga konkurences priekšrocība MAXIMA un RIMI. 52 Tai pašā laikā ir jāņem vērā, ka apvienošanās rezultātā MAXIMA tirgus daļas katrā no teritorijām 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronos palielināsies par aptuveni (*) [1-5] % un vadošais tirgus dalībnieks minētajos izohronos ir RIMI60, kura tirgus daļa joprojām būs ievērojamāki (par aptuveni 15-20 %) augstāka kā MAXIMA. 53 Kopumā pēc KP aprēķiniem 13, 15, 17, 19, minūšu brauciena izohronos HHI varētu palielināties par aptuveni 108-191 punktiem (skatīt Tabulu Nr.2). Atbilstoši Pamatnostādnēm, nav pamata bažām par konkurenci gadījumos, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas koeficients ir zemāks par 150, izņemot īpašus apstākļus.61 Lai gan 13 minūšu brauciena izohronā HHI pieaugums varētu būt aptuveni 191, deltas koeficients ir jāvērtē kopsakarā ar citu tirgus dalībnieku pozīcijām tirgū (vadošā tirgus dalībnieka - RIMI - tirgus daļa arī pēc apvienošanās būs aptuveni par (*) [20 - 30] % augstāka kā MAXIMA) un KP konstatētajiem secinājumiem par ģeogrāfiskā tirgus iespējamajām robežām (skatīt 3.2.sadaļu). Tabula Nr.2 Koncentrācijas līmeņa izmaiņas 13, 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronā (ņemot vērā apgrozījumu) HHI pirms darījuma HHI pēc darījuma HHI pieaugums 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) 13 minūšu brauciena izohrons 3332 3405 3486 3395 3586 191 15 minūšu brauciena izohrons 3625 3717 3728 3611 3745 134 17 minūšu brauciena izohrons 3375 3377 3419 3490 3619 130 19 minūšu brauciena izohrons 3219 3228 3360 3480 3588 108 Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini 54 Papildus tam kā būtisks aspekts ir jāņem vērā situācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā, kur MAXIMA neveido nekādu tirgus daļu 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos, savukārt 19 minūšu brauciena izohronā MAXIMA tirgus daļa ir aptuveni (*) [5-10] %, ņemot vērā, ka MAXIMA veic savu darbību tikai multifunkcionālajā centrā DOMINA62. Arī šajā segmentā vadošais tirgus dalībnieks ir RIMI, kura tirgus daļa 13, 15 un 17 minūšu izohronos ir aptuveni (*) [75-80] %, savukārt 19 minūšu brauciena izohronā - (*) [70-75] %. Tādējādi secināms, ka nelielas izmaiņas tirgus varas sadalījumā notiek tikai 19 minūšu brauciena izohronā. 55 Kopumā multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā RIMI ir vadošais tirgus dalībnieks - atrodas septiņos ("Mols", "Origo", "Alfa", "Dole", "Galerija Centrs", "GalleriaRiga" un "Galerija Azur") no desmit multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem. Pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļas šajā segmentā ir ievērojami zemākas. Līdz ar to ir secināms, ka šīs apvienošanās rezultātā RIMI tirgus daļas būtiski nemainīsies multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā. Kā arī pēc KP aprēķiniem 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronos šajā segmentā HHI pēc darījuma MAXIMA saglabā deltas koeficientu 0, savukārt 19 minūšu brauciena izohronā tas varētu palielināties par aptuveni 59 punktiem (skatīt Tabulu Nr.3), kas ir ievērojami zemāks par Pamatnostādnēs noteikto slieksni tirgiem ar augstu koncentrāciju - 150. Tabula Nr.3 Koncentrācijas līmeņa izmaiņas multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā (pēc apgrozījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) HHI pirms darījuma 4997 5108 5599 5186 HHI pēc darījuma 5245 HHI pieaugums 59 Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini 56 Ņemot vērā, ka darījuma rezultātā MAXIMA uzsāks savu darbību otrajā multifunkcionālo iepirkšanās centrā, tirgus koncentrācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros būtiski nepalielināsies (faktiski koncentrācijas izmaiņas būs novērojamas tikai 19 minūšu brauciena izohronā). Papildus tam, darījuma rezultātā, varētu tikt saasināta konkurence starp visiem ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem, kas šajā segmentā darbojas, ņemot vērā šo aktīvu nozīmīgumu.63 57 Arī Lietā identificētajā tirgū kopumā gan MAXIMA tirgus daļu pieaugums (analizētajos izohronos vidēji par (*) [1-5] %), gan HHI pieaugums būs nenozīmīgs un norāda, ka nav pamata bažām par būtisku konkurences samazinājumu. Lietas ietvaros KP ir iepazinusies arī ar RIMI viedokli64, kurā galvenokārt izteikti argumenti par Rimi un Maxima lēmumu. KP ir izvērtējusi un ņēmusi vērā RIMI viedokli šīs Lietas ietvaros. RIMI sniegtais viedoklis nav ietekmējis šīs Lietas ietvaros veikto analīzi un izdarītos secinājumus. Līdz ar to, atverot plaša sortimenta veikalu "RĪGA PLAZA", MAXIMA nespēs būtiski samazināt konkurenci ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū.