7. Article

Ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgus 58 Kā norādīts iepriekš, tad paziņotā darījuma ietekme galvenokārt veidosies Lietā identificētajā ģeogrāfiskajā teritorijā Rīgas ietvaros, attiecīgi, konkrētās apvienošanās gadījumā, ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus vērtējams kontekstā ar MAXIMA priekšrocībām ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū. 59 KP savā praksē ir norādījusi, ka MAXIMA ir svarīgs un neaizvietojams sadarbības partneris pārtikas preču ražotājiem un piegādātājiem. Ražotājam, ja to izslēdz no MAXIMA piegādātāju saraksta, varētu būt salīdzinoši grūti un pat neiespējami šo preču apjomu pārdot citam mazumtirgotājam.65 MAXIMA piemīt iepirkuma vara, kas dod tai priekšrocības iegūt labākus darījuma noteikumus nekā konkurējošiem mazākiem tirgus dalībniekiem.66 To norāda arī vairāki tirgus dalībnieki.67 Tas savukārt apgrūtina mazo tirdzniecības tīklu spēju efektīvi konkurēt ar MAXIMA ne vien ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgū, bet arī tālāk, nosakot preču cenas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū. 60 Lai gan MAXIMA ir spēja iegūt labākus darījuma noteikumus nekā citiem, mazākiem tirgus dalībniekiem, tā tirgus daļa Lietā identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū ir ievērojami zemāka kā tuvākajam konkurentam - RIMI, "kam ir būtiska tirgus vara arī iepirkuma tirgū68". Papildus tam, kā jau norādīts iepriekš, RIMI būtiska priekšrocība ir saimnieciskās darbības veikšana vairumā multifunkcionālajos iepirkšanās centros, savukārt MAXIMA saimniecisko darbību šobrīd veic tikai vienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā. 61 Tā kā paziņotās apvienošanās galvenās sekas konkurencei veidosies Lietā identificētajā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus ģeogrāfiskajā teritorijā, attiecīgi, darījuma izvērtēšanā uzsvars liekams uz lejupejošo - ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu (skatīt 36.-57. rindkopu).69 62 Izvērtējot Ziņojumā norādīto un papildus iegūto informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un 16.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: atļaut apvienošanos, SIA "MAXIMA Latvija" iegūstot tiesības izmantot mazumtirdzniecības telpas Mūkusalas ielā 71, Rīgā. Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pielikumā: 1. "Dati par 13 minūšu brauciena izohronu"; 2. "Dati par 15 minūšu brauciena izohronu"; 3. "Dati par 17 minūšu brauciena izohronu"; 4. "Dati par 19 minūšu brauciena izohronu". (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)". Skatīt: https://goo.gl/ae83XA 2 MAXIMA mājas lapa, sadaļa "Par uzņēmumu", pieejams: https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums. 3 Kopš 31.05.2017. PRISMA ir pārtraukusi savu saimniecisko darbību Latvijas teritorijā (skatīt, piemēram, https://goo.gl/ppxdzp,https://skaties.lv/zinas/latvija/video-kadel-lielveikali-prisma-pamet-latviju/). 4 ""Maxima Latvija" ir ieinteresēta telpās, kuras šovasar atbrīvos lielveikali Prisma". Skatīt: https://goo.gl/zV27RS 5 Multifunkcionālā iepirkšanās centra definīcija atrodama KP 18.12.2007. lēmumā Nr.175 "Par UAB "Akropolis" un Patras holdings BV apvienošanos" (6.punkts). Lietas ietvaros ar multifunkcionālajiem iepirkšanās centriem ir saprotami 13 Rīgā esošie iepirkšanās centri, t.i., Alfa, Dole, DOMINA Shopping, Galerija Azur, Galerija Centrs, Galleria Riga, Mols, Origo, Riga Plaza, Sky&More, Spice, Olimpia un STOCKMANN. 6 "Skaidrojums par apvienošanos ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu tirgū, iegūstot tiesības izmantot aktīvus (nomāt telpas)" (8. rindkopa). Skatīt: https://goo.gl/ae83XA 7 KP 12.01.2017. lēmums Nr.2 "Par SIA "Plesko Real Estate" ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu" (turpmāk - Rimi lēmums) un KP 13.04.2017. lēmums Nr.8 "Par SIA "MAXIMA Latvija" nomas tiesību iegūšanu" (turpmāk - Maxima lēmums). 8 One-stop shop ir plaša sortimenta veikals, kas dod iespēju patērētajam iegādāties praktiski visas ikdienā nepieciešamās patēriņa preces un ar plašu piedāvājumu šādās kategorijās: maize un citi konditorejas izstrādājumi, piena produkti un izstrādājumi, atdzesēta un saldēta pārtika (tai skaitā olas, svaigas un žāvētas gaļas un zivju izstrādājumi u.c.), svaiga un fasēta gaļa (liellops, vista, u.c.), svaigi augļi un dārzeņi, konservi (tai skaitā augļi, dārzeņi, zivis u.c.), visa veida dzērieni (gan bezalkoholiskie, gan alkoholiskie), dažāda veida iepakotā pārtika (auzu pārslas, rīsi, griķi, brokastu pārslas u.c.), dažāda veida garšvielas (sāls, cukurs, pipari, dažādi augu maisījumi u.tml.), gatavošanai nepieciešamās izejvielas (milti, miltu u.c. gatavie maisījumi, dažādas mērces u.c.), tēja, kafija un citi dzērienu pagatavošanas maisījumi, citi ikdienā nepieciešami nepārtikas produkti (ziepes un ķermeņa kopšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas līdzekļi, papīra izstrādājumi, kosmētika u.tml.). FTC Complaint "In the Matter of Koninklijke Ahold N.V. and Safeway Inc." (10. - 13.rindkopa). Skatīt: https://goo.gl/LKwHch 9 Carl Shapiro "Mergers With Differentiated Products". Skatīt: https://goo.gl/nvMX9p 10 Rimi lēmums (1.1.nodaļa). 11 Arī citas valstis norāda uz šādu konkurences asimetriju. Skatīt, piemēram, "Antitrust in the Groceries Sector&Liability Issues in Relation to Corporate Social Responsibility" (https://goo.gl/wJQ6AA)vaiOECD roundtables "Competition Issues in the Food Chain Industry 2013" (https://goo.gl/3rHSWJ). 12 Maxima lēmums (18. rindkopa). 13 "Horizontal Merger Analysis in Retail Markets", Daniel S. Hoskenand Steven Tenn (44.-50. lpp.) Skatīt: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2552548 14 Komisijas Paziņojums par jēdziena "konkrētais tirgus" definīciju Kopienas konkurences tiesībās (97/C 372/03) (38. rindkopa). 15 Tai pašā laikā, pēc publiski pieejamās informācijas, PRISMA veikalos ir līdz 20 000 ikdienas preču sortimenta vienības. Skatīt: https://www.prisma.lv/blog/page/company 16 Rimi lēmums (39.-42., 133.-142. rindkopas), Maxima lēmums (21. un 69. rindkopa). 17 Pēc KP rīcībā esošās informācijas patērētājam kā viens no svarīgākajiem faktoriem ((*)), izvēloties veikalu, ir tajā pieejamais sortiments (Rimi lēmuma 32. rindkopa). 18 "The supply of groceries in the UK market investigation" (4.22.-4.32.rindkopa) Skatīt :https://goo.gl/E849Ag 19 "MAXIMA XXX" veikalos tiek piedāvāts līdz pat 65 000 dažādu sortimenta vienību (skatīt http://www.maximagrupe.eu/en/supermarkets/store-formats 20 Sortimenta piedāvājums noteikts balstoties uz KP iepriekšējo praksi (RIMI un MAXIMA lēmums), proti, ja veikalam vidēji mēnesī (2016. gadā) minimālās prasības (6000 sortimenta vienību) izpildījās, tad veikals tika iekļauts vērtējumā. Ja sortiments par 2016. gadu nebija pieejams, tad veikals tika iekļauts analītiskajā tvērumā. 21 Maxima lēmums (28. rindkopa). 22 Piemēram, 07.07.2017. SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija" vēstule Nr.02.2017./113. 23 Rimi lēmums (44.-47. rindkopa). 24 The (w)holetruth? Local markets in French merger cases. Skatīt: https://goo.gl/QQkCvG). 25 Analizētas tika vairāk kā 50 000 lojalitātes kartes. Tika apkopots "RĪGA PLAZA" PRISMA veikala unikālo apmeklējumu skaits mēnesī, kā arī kopējais ar šīm lojalitātes kartēm veikto pirkumu skaits no 2014.gada janvāra līdz 2017.gada maijam sadalījumā pēc kartes īpašnieka dzīvesvietas pasta indeksa. Kopumā aptuveni (*) no PRISMA veikalu apgrozījuma veido pirkumi, kas veikti izmantojot lojalitātes kartes. 26 Izohrona sākumpunkta koordinātas: 56.9248996, 24.1040486. Iestatījumi: automašīna; vidējs braukšanas ātrums; starta punkta aproksimācija - 50 metri; ņemot vērā satiksmes intensitātes ierobežojumu; poligona ieliekums - 4; ņemot vērā ceļus, kuriem ir noteikts pārvietošanās ierobežojums. 27 Ņemot vērā, ka dažādu aplikāciju konstruētais izohrons var atšķirties (primitīvākās aplikācijas, piemēram, neņem vērā nekādus papildu apstākļus, kas ietekmē izohronu), KP, izvērtējot pieejamās programmatūras, kā minimālos pamatnosacījumu to izvēlē izvirzīja - (1) aplikācijas iespējas ietver gan ceļu veidus, gan ātruma, gan citus faktorus izohrona konstruēšanā, (2) ir starptautiski pieejama, (3) ir lietotājam ērta un viegli saprotama (nav nepieciešamas specializētas zināšanas) un (4) tirgus dalībnieki var samērīgā laikā un bez izteiktiem sarežģījumiem pārliecināties par KP iegūtajiem rezultātiem. Tā rezultātā tika izmantota šāda aplikācija - "ISO4APP API", aplikācijas izstrādātājs - K-SOL S.r.l. (adrese - Via Giovanni Fortin 42, 35128, Padova, Itālija, http://www.k-sol.it/iso4app.asp?lang=eng). Izohronu konstruēšanas metodoloģija un aplikācija neparedz katra patērētāja individuālo maršrutu un precīzu atsevišķu sastrēgumu risku vērtēšanu dažādās dienās vai diennakts laikos. Aplikācija pieļauj vispārīgu sastrēguma faktora iekļaušanu vai neiekļaušana izohronu konstruēšanā (izvēlne - "reduce queue time" vai alternatīvi - ierobežojot braukšanas tempu). 28 KP savā praksē ģeogrāfiskā tirgus robežu ir noteikusi kā 13 minūšu brauciena izohrons ap multifunkcionālo iepirkšanās centru (skatīt Rimi lēmumu un Maxima lēmumu). 29 KP 02.07.2015. lēmumu Nr.30 "Par SIA "VITA mārkets" un SIA "LINDE PĀRTIKA" apvienošanos" (20. punkts), Rimi lēmums (72. rindkopa). 30 Rimi lēmums (73. rindkopa). 31 Rimi lēmums (73.-74. rindkopa). 32 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli (15. rindkopa). Skatīt arī EK 26.07.2000. lēmumu lietā COMP/M.1806 - Astra Zeneca/Novartis (150. un 415. rindkopa) un 17.04.2002. lēmumu lietā COMP/M.2547 - Bayer/AventisCropScience (22. rindkopa). 33 Alistair Lindsay, Alison Berridge"The EU Merger Regulation: Substantive Issues"(5.-007. rindkopa). Skatīt arī EK 11.02.1998. lēmumu lietā IV/M.986 - Agfa-Gevaert/DuPont (46. rindkopa). 34 Maxima lēmums. 35 MAXIMA mājaslapa, sadaļa Jaunumi, Skatīt: https://goo.gl/uN88TR 36 Apgrozījums no ikdienas patēriņa preču realizācijas laika periodā 01.01.2016. - 31.05.2016. 37 Apgrozījums no ikdienas patēriņa preču realizācijas laika periodā 01.01.2017. - 31.05.2017. 38 "Pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli" (2004/K 31/03). 39 Rimi lēmums (93. rindkopa). 40 ICN REPORT ON MERGER GUIDELINES (1.8. punkts). Skatīt: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc562.pdf 41 Skatīt "Bellamy and Child: European Union Law of Competition (7th Edition)" (4.004.rindkopa). Līdzīgu pieeju ir praktizējusi arī EK, vērtējot mobilo operatoru savstarpējo aizvietojamības līdzvērtību (skatīt EK 01.03.2010. lēmumu lietā COMP/M.5650 - T-MOBILE/ORANGE (54.-58. rindkopa)). 42 Skatīt EK 25.01.2000. lēmumu lietā IV/M.1684 - CARREFOUR/PROMODES (13. rindkopa). Skatīt arī "DISTRIBUTION OF DAILY CONSUMER GOODS: COMPETITION, OLIGOPOLY AND TACIT COLLUSION" (6.1.2. nodaļa) (https://goo.gl/O154MX). 43 TNS Latvijas mediju pētījuma gada grāmata 2013/2014, 41.lpp. Skatīt: http://www.tns.lv/wwwtnslv_resources/images/Mediju_petijumu_gadagramata/TNS_Latvia_mediju_petijumu_gadagramata_2013-2014.pdf 44 Retail concentration: A comparison of spatial convenience in shopping strips and shopping centres (10. nodaļa). Skatīt https://goo.gl/tlzdB6 45 Maxima lēmums (68., 69. un 71. rindkopa). 46 Rimi lēmums (25.rindkopa) un Maxima lēmums (16.rindkopa). 47 "Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība. Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3) Skatīt: https://goo.gl/hEJoKp 48 "Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības lielveikalu vidē tirgus uzraudzība. Iepirkumu grupu darbības izpēte" (10.lpp. Tabula Nr.3) Skatīt: https://goo.gl/hEJoKp 49 "Visaptverošs pētījums par konkurences apstākļiem un situāciju mazumtirdzniecības sektorā nespecializētajos veikalos" (1.13.tabula). Skatīt: https://goo.gl/Vi4EkQ 50 Skatīt https://www.maxima.lv/par-uznemumu/par-mums 51 "Latvijas biznesa gada pārskats 2015" (Top 25 pēc apgrozījuma) (https://goo.gl/DgsrEs) un "Latvijas biznesa gada pārskats 2016" (Top 10 pēc apgrozījuma). Skatīt: https://goo.gl/7v5Mzl 52 Maxima lēmums (54. rindkopa). 53 Rimi lēmums (95.-97. rindkopa). 54 Aptuveni 84 % no patērētājiem norāda, ka priekšroku dod veikaliem, kur tiek piedāvāta lojalitātes programma. Skatīt: https://goo.gl/q6zdzl 55 Maxima lēmums (57. rindkopa). 56 Rimi lēmums (98.-105. rindkopa). 57 Skatīt, piemēram publiski pieejamo informāciju par pašzīmola produktu nozīmīgumu (skatīt: https://goo.gl/4sWGa2 un https://goo.gl/Rzxb2b). Arī ICA Gruppen norāda, ka pašzīmola preces ir veids kā tiek pastiprināta klienta lojalitāte konkrētam veikalu tīklam. Skatīt: https://goo.gl/gtQ5RU 58 Skatīt http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/tirgvediba/veikalu-plauktos-uz-paliksanu-392819 59 Rimi lēmums (106.rindkopa). 60 Papildus par RIMI stāvokli tirgū kopumā skatīt Maxima lēmumu (6. nodaļa) vai Rimi lēmumu (V un VI nodaļa). 61 Skatīt "Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu" (20.rindkopa). Papildus tam, minētajā apvienošanās gadījumā arī neizpildās neviens no īpašajiem apstākļiem, pie kuriem būtu pamats bažām par konkurenci (https://goo.gl/4XU6Zn). 62 Ņemot vērā, ka MAXIMA atvērto veikalu multifunkcionālajā centrā DOMINA. Skatīt Maxima lēmums. 63 Sīkāk par šo aktīvu nozīmīgumu skatīt Rimi lēmumu (116. - 120. rindkopa) un Maxima lēmumu (74. - 75.rindkopa). 64 10.07.2017. Rimi vēstule "Par informācijas sniegšanu". 65 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija" darbībās" (14. lpp.). Skatīt: http://www.kp.gov.lv/files/pdf/mDrL58d8mf.pdf 66 KP 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 "Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija" darbībās", 37.11.apakšpunkts. Skatīt: http://www.kp.gov.lv/files/pdf/mDrL58d8mf.pdf 67 Maxima lēmums (79. rindkopa). 68 Rimi lēmums (121.-123. rindkopa). 69 Arī RIMI un MAXIMA atzīst, ka šādu darījumu izvērtēšanā lielāks uzsvars jāliek uz lejupejošā (ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības) tirgus analīzi. Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama Pielikuma publiskojamā versija 1.pielikums KP 13.10.2017. lēmumam Nr. 24 Dati par 13 minūšu brauciena izohronu 13 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA" izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt 1.attēlu): - RIMI veikali (13) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas" (Krustkalni), "MOLS" (Krasta ielā 46, Rīgā), "SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR" (Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA" (Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā); - MAXIMA veikali (10) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga), Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22 (Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 7 (Rīgā), Pededzes ielā 1 (Mārupe)1; - SIA "STOCKMANN" (turpmāk - STOCKMANN) veikals (1) - "STOCKMANN" (13.janvāra ielā 8, Rīgā); - SIA "Iepirkumu grupa" (turpmāk - TOP) veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā); - SIA "Skai Baltija" (turpmāk - SKY) veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa gatvē 122 (Rīgā); - SIA "LENOKA" (turpmāk - MEGO) veikali (4) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baloži); - SIA "RANVUS" (turpmāk - BETA) veikals (1) - Rušonu ielā 17a (Rīga); - SIA "Latvijas tirgotāju savienība" (turpmāk - LATS) veikali (2) - Avotu ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā). 1.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA (gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO (oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets) veikalu atrašanās vietas un 13 minūšu brauciena izohrons ap "RĪGA PLAZA" Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija Tabula Nr.1 13 minūšu brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) MAXIMA (*) [20-30] % (*) [20-30] % (*) [20-30] % (*) [20-30] % (*) [30-40] % RIMI (*) [50-60] % (*) [50-60] % (*) [50-60] % (*) [50-60] % (*) [50-60] % TOP (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % ELVI (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % PRISMA (*) [5-10] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [<1] % MEGO (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % SKY (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % STOCKMANN (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % LATS (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % BETA2 (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini Tabula Nr.2 Tirgus daļas (pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) MAXIMA3 (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [5-10] % RIMI (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % PRISMA (*) [10-20] % (*)[5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [<1] % STOCKMANN (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie aprēķini (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 Tika atvērts 20.06.2017. skatīt: http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/maxima-veikala-izveide-marupe-investe-3-7-miljonus-eiro.d?id=48978297 2 No KP rīcībā esošās informācijas, SIA "SAVEL" (iepriekšējam BETA veikalu tīklu īpašniekam) 03.07.2017. ir pasludināts maksātnespējas process, līdz ar to SIA "SAVEL" neveic saimniecisko darbību un SIA "SAVEL" maksātnespējas administratorei datu par ikdienas preču realizāciju nav, līdz ar to tika izmantoti nepieciešami dati, kas pieejami MAXIMA lēmuma ietvaros. Pēc publiski pieejamās informācijas BETA veikalu tīklu darbību ir pārņēmis SIA "RANVUS", un SIA "RANVUS" ir pieejami dati tikai 2016. un 2017.gadu (janvāris-maijs). 3 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros nepalielināsies. Pielikuma publiskojamā versija 2.pielikums KP 13.10.2017. lēmumam Nr. 24 Dati par 15 minūšu brauciena izohronu 15 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA" izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt 2.attēlu): - RIMI veikali (22) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības gatvē 95(Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā), Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 23a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas" (Krustkalni), "MOLS"(Krasta ielā 46, Rīgā), "SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR" (Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā), "DOLE" (Maskavas ielā 357, Rīgā); - MAXIMA veikali (16) -Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga), Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22 (Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a (Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā), Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Gaismas ielā 1 (Ķekavā), Pededzes ielā 1 (Mārupe); - STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN" (13.janvāra ielā 8, Rīgā); - TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā); - SKY veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa gatvē 122 (Rīgā); - MEGO veikali (7) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 14 (Rīgā), Rīgas ielā 14 (Baložos); - ELVI veikals (1) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā); - BETA veikali (2) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Dārzciema ielā 53 (Rīgā); - LATS veikali (4) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Gaismas ielā 4 (Olaines novadā). 2.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA (gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO (oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets), ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 15 minūšu brauciena izohrons ap "RĪGA PLAZA" Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija Tabula Nr.3 15 minūšu brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) MAXIMA (*) [20-30]% (*) [20-30] % (*) [20-30] % (*) [20-30] % (*) [20-30] % RIMI (*) [50-60] % (*) [50-60] % (*) [50-60] % (*) [50-60] % (*) [50-60] % TOP (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % ELVI (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % PRISMA (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [<1] % MEGO (*) [1-5] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % SKY (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [1-5] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % STOCKMANN (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % LATS (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % BETA (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini Tabula Nr.4 Tirgus daļas (pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) MAXIMA1 (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [5-10] % RIMI (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % PRISMA (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [<1] % STOCKMANN (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie aprēķini (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros nepalielināsies. Pielikuma publiskojamā versija 3.pielikums KP 13.10.2017. lēmumam Nr. 24 Dati par 17 minūšu brauciena izohronu 17 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA" izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt 3.attēlu): - RIMI veikali (27) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā), Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 23a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Maskavas ielā 400 (Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (Rīgā), Anniņmuižas bulvārī 40a (Rīgā), Augusta Deglava ielā 110 (Rīgā), Nīcgales ielā 2a (Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas" (Krustkalni), "MOLS"(Krasta ielā 46, Rīgā), "SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR" (Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā); "DOLE" (Maskavas ielā 357, Rīgā); - MAXIMA veikali (25) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga), Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22 (Rīgā), Maskavas ielā 267(Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a (Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā), Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Jūrmalas gatvē 85 (Rīgā), Kurzemes prospektā 141 (Rīgā), Slokas ielā 115 (Rīgā), Augusta Deglava ielā 67 (Rīgā), Dzelzavas ielā 6a (Rīgā), Kurzemes prospektā 59a (Rīgā), Andreja Saharova ielā 20a (Rīgā), Višķu ielā (Rīgā), Grostonas ielā 1 (Rīgā)1, Gaismas ielā 1 (Ķekavā), Pededzes ielā 1 (Mārupe); - STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN" (13.janvāra ielā 8, Rīgā); - TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā); - SKY veikali (2) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa gatvē 122 (Rīgā); - MEGO veikali (8) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā); Andreja Saharova ielā 14 (Rīgā); Kleistu ielā 9 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baložos); - ELVI veikali (2) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā), Liepu alejā 15a (Babītē); - BETA veikali (3) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Purvciema ielā 35 (Rīgā), Dārzciema ielā 53 (Rīgā); - LATS veikali (6) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Slokas ielā 171a (Rīgā), Gaismas ielā 4 (Olaines novadā); Lokomotīves ielā 68 (Rīgā); - PRISMA veikals (1) - Kurzemes prospektā 3 (Rīgā)2. 3.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA (gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO (oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets), ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 17 minūšu brauciena izohrons ap "RĪGA PLAZA" Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija Tabula Nr.5 17 minūšu brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) MAXIMA (*) [30-40]% (*) [30-40] % (*) [30-40] % (*) [30-40] % (*) [30-40] % RIMI (*) [40-50] % (*) [40-50] % (*) [40-50] % (*) [40-50] % (*) [40-50] TOP (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % ELVI (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % PRISMA (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % MEGO (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % SKY (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % STOCKMANN (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % LATS (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % BETA (*)<1] % (*)<1] % (*) [<1] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini Tabula Nr.6 Tirgus daļas (pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) MAXIMA3 (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [5-10] % RIMI (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % PRISMA (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [<1] % STOCKMANN (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie aprēķini (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 Skatīt Lēmuma 38. rindkopu. 2 Kopš 31.05.2017. PRISMA ir pārtraukusi savu saimniecisko darbību Latvija teritorijā (skatīt, piemēram, https://goo.gl/ppxdzp,https://skaties.lv/zinas/latvija/video-kadel-lielveikali-prisma-pamet-latviju/), kā rezultātā tika slēgts arī PRISMA veikals Kurzemes prospektā 3, Rīgā (veikals atrodas izohronos, kas tika analizēti lietas ietvaros). Ņemot vērā to, ka KP nav pieejama informācija par to, kā PRISMA veikala Kurzemes prospektā 3 apgrozījums varētu pārdalīties starp pārējiem konkurentiem, kā arī nav zināms vai tuvākajā laikā konkrētajā aktīvā savu darbību plāno uzsākt cits ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājs, lietas ietvaros aktīva apgrozījums tika vērtēts kā PRISMA tirgus daļa. 3 MAXIMA šobrīd savu saimniecisko darbību neveic nevienā multifunkcionālajā iepirkšanās centrā 13 minūšu brauciena izohronā. Līdz ar to tirgus koncentrācija multifunkcionālo iepirkšanās centru segmenta ietvaros nepalielināsies. Pielikuma publiskojamā versija 4.pielikums KP 13.10.2017. lēmumam Nr. 24 Dati par 19 minūšu brauciena izohronu 19 minūšu brauciena izohronā ap "RĪGA PLAZA" izvērtējumā iekļaujamie plaša sortimenta veikali (skatīt 4.attēlu): - RIMI veikali (30) - Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības gatvē 95 (Rīgā), Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), Zolitūdes iela 34 (Rīgā), Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a (Rīgā), Matīsa ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 23a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Maskavas ielā 400 (Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (Rīgā), Anniņmuižas bulvārī 40a (Rīgā), Augusta Deglava ielā 110 (Rīgā), Nīcgales ielā 2a (Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (Rīgā), Stirnu ielā 26 (Rīgā), Dzelzavas ielā 78 (Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), "Džutas" (Krustkalni), "MOLS"(Krasta ielā 46, Rīgā), "SPICE" (Lielirbes ielā 29, Rīgā), "AZUR" (Rencēnu ielā 1, Rīgā), "OLIMPIA"(Āzenes ielā 5, Rīgā), "GALERIJA CENTRS" (Audēju ielā 16, Rīgā), "ORIGO" (Stacijas laukumā 2, Rīgā), "GALLERIA RIGA" (Dzirnavu ielā 67, Rīgā), "DOLE" (Maskavas ielā 357, Rīgā); - MAXIMA veikali (31) - Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga), Vienības gatvē 113 (Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22 (Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a (Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā), Ilūkstes ielā 24a (Rīgā), Jūrmalas gatvē 85 (Rīgā), Kurzemes prospektā 141 (Rīgā), Slokas ielā 115 (Rīgā), Augusta Deglava ielā 67 (Rīgā), Dzelzavas ielā 6a (Rīgā), Kurzemes prospektā 59a (Rīgā), Andreja Saharova ielā 20a (Rīgā), Višķu ielā (Rīgā), Dzelzavas ielā 51 (Rīgā), Kurzemes prospektā 110b (Rīgā), Augusta Deglava ielā 160 (Rīgā), Ulbrokas ielā 4 (Rīgā), Grostonas ielā 1 (Rīgā)1, Gaismas ielā 1 (Ķekavā), Pededzes ielā 1 (Mārupē), Jūrmalas ielā 14 (Piņķos), "DOMINA" (Ieriķu ielā 3, Rīgā); - STOCKMANN veikals (1) - "STOCKMANN" (13. janvāra ielā 8, Rīgā). - TOP veikals (1) - Tērbatas ielā 33/35 (Rīgā); - SKY veikali (3) - Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa gatvē 122 (Rīgā), "SKY&MORE" (Duntes ielā 19, Rīgā); - MEGO veikali (10) - Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa Čakstes gatvē 72 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 14 (Rīgā), Kleistu ielā 9 (Rīgā), Kurzemes prospektā 132 (Rīgā), Dzelzavas ielā 74 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baložos) - ELVI veikali (3) - Rīgas ielā 22a (Ķekavā), Liepu alejā 15a (Babītē), Rīgas ielā 8 (Piņķi); - BETA veikali (4) - Rušonu ielā 17a (Rīgā), Purvciema ielā 35 (Rīgā), Dārzciema ielā 53 (Rīgā); Pļavnieku ielā 1a (Rīgā); - LATS veikali (8) - Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 1 (Rīgā), Slokas ielā 171a (Rīgā), Gaismas ielā 4 (Olaines novadā); Miera ielā 94 (Rīgā); Rīgas ielā 5 (Piņķos); Lokomotīves ielā 68 (Rīgā); - PRISMA veikali (2) - Kurzemes prospektā 3 (Rīgā), Saharova ielā 30 (Rīgā)2. 4.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA (gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP (pelēks), MEGO (oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets), ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 19 minūšu brauciena izohrons ap "RĪGA PLAZA" Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija Tabula Nr.7 19 minūšu brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) MAXIMA (*) [30-40]% (*) [30-40] % (*) [30-40] % (*) [30-40] % (*) [30-40] % RIMI (*) [40-50] % (*) [40-50] % (*) [40-50] % (*) [40-50] % (*) [40-50]% TOP (*) [<1] % (*) [<1]% (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % ELVI (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [<1] % PRISMA (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [1-5] % (*) [<1] % MEGO (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % SKY (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % STOCKMANN (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % LATS (*) [<1] % (*) [<1] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % BETA (*) [1-5] % (*) [1-5] % (*) [<1] % (*) [1-5] % (*) [1-5] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini Tabula Nr.8 Tirgus daļas (pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā (%) (pirms/pēc darījuma) 2014 2015 2016 2017 (janvāris-maijs) Pēc darījuma 2017 (janvāris-maijs) PRISMA/MAXIMA (*) [5-10]% (*) [5-10] % (*) [1-5] % (*) [5-10] % (*) [10-20] % RIMI (*) [60-70] % (*) [60-70] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % PRISMA (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [<1] % STOCKMANN (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % SKY (*) [5-10] % (*) [1-5] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % (*) [5-10] % Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie aprēķini (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 Skatīt Lēmuma 38. rindkopu. 2 PRISMA savu saimniecisko darbību A. Saharova ielā 30 pārtrauca 03.06.2016. Skatīt, piemēram, https://goo.gl/JeGP8r