9. Article

Maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus 77 Saskaņā ar SPRK sniegto informāciju televīzijas izplatīšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā sniedz 34 elektronisko sakaru komersanti. Kopējais abonentu skaits 2018. gadā bija 655 348, savukārt ieņēmumu apjoms - (*) EUR. Informācija par televīzijas pakalpojumu mazumtirgotājiem apkopta Tabulā Nr. 3 Tabula Nr. 3 Maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus dalībnieku tirgus daļas 2017. un 2018. gadā Elektronisko sakaru komersants Tirgus daļa pēc apgrozījuma (EUR) Tirgus daļa pēc abonentu skaita 2017. gads 2018. gads 2017. gads 2018. gads SIA "Tet" (*) [60-70]% (*) [50-60]% (*) [50-60]% (*) [50-60]% SIA "Baltcom" (*) [10-20]% (*) [10-20]% (*) [10-20]% (*) [10-20]% AS TV Play Baltics Latvijas filiāle (*) [10-20]% (*) [10-20]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% AS "BALTICOM" (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% SIA "DAUTKOM TV" (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (*) [<1]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% SIA "LIVAS KTV" (*) [<1]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% Pārējie tirgus dalībnieki (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% (*) [1-10]% Avots: SPRK sniegtā informācija, KP aprēķini 78 Saskaņā ar Tabulā Nr. 3 apkopoto informāciju secināms, ka tirgus līderis ir Tet, kura tirgus daļa 2018. gadā pēc apgrozījuma ir aptuveni (*) [50-60]% un pēc abonentu skaita - (*) [50-60]%. Tam seko abi apvienošanās dalībnieki - Baltcom un Bite grupas uzņēmums TV Play Baltics, kuru tirgus daļas pēc apgrozījuma 2018. gadā ir (*) [10-20]% un (*) [10-20]%, savukārt pēc abonentu skaita - (*) [10-20]% un (*) [1-10]%. 79 Tādējādi apvienošanās dalībnieku tirgus daļa pēc apvienošanās būs aptuveni (*) [20-30]% (pēc apgrozījuma) un (*) [20-30]% (pēc abonentu skaita). Tāpat prognozējams, ka pēc apvienošanās darījuma īstenošanas Tet tirgus daļa ietekmētajā tirgū būs (*) lielāka kā Bite. Savukārt apvienotā Bite uzņēmuma tirgus daļa būs (*) lielāka kā tuvākā sekotāja - Balticom. 80 Lai padziļināti izvērtētu konkurences situāciju konkrētajā tirgū, tika noteikts tirgus daļu sadalījums un informācija par konkurences attīstību konkrētajā tirgū, izmantojot Herfindala-Hiršmana indeksu (turpmāk - HHI). HHI ir plaši pielietojams rādītājs tirgus analīzē, kas norāda tirgus koncentrācijas līmeni un var palīdzēt novērtēt konkurences situāciju tirgū. Atbilstoši Horizontālajām Pamatnostādnēm HHI zem 1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju, 1000 < HHI < 2000 norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI virs 2000 norāda uz augstu tirgus koncentrāciju. Tirgos, kuros ir vidēja koncentrācija, apvienošanās uzskatāma par tādu, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci, ja apvienošanās rezultātā HHI pieaugums pārsniedz 250 punktus, savukārt tirgos, kuros ir augsta koncentrācija - 150. Koncentrācijas līmeņa izmaiņas ietekmētajā tirgū Gads 2017 2018 HHI pirms darījuma 3505 3317 HHI pēc darījuma 3581 HHI pieaugums 264 81 HHI pirms apvienošanās pēc tirgus dalībnieku abonentu skaita pārsniedz rādītāju 2000, kas norāda uz īpaši augstu koncentrāciju tirgū. Ņemot vērā tirgus dalībnieku tirgus daļu rādītājus, pēc apvienošanās HHI būs augstāks par 2000, bet HHI pieaugums jeb deltas koeficients ir 264, kas rada bažas par apvienošanās ietekmi uz konkurenci tirgū. 82 Ievērojot minēto, KP arī padziļināti analizēja apvienošanās dalībnieku apgrozījuma un abonentu skaita dinamiku laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam, kas apkopota Tabulā Nr. 4.41 Tabula Nr. 4 Apvienošanās dalībnieku abonentu skaits un apgrozījums (EUR bez PVN) (2016. - 2019. gads) 2016 2017 2018 2019 TV Play Baltics DTH Apgrozījums (*) (*) (*) (*) Abonentu skaits (*) (*) (*) (*) OTT Apgrozījums (*) (*) (*) (*) Abonentu skaits (*) (*) (*) (*) Kopā Apgrozījums (*) (*) (*) (*) Abonentu skaits (*) (*) (*) (*) Baltcom Kabeļ-televīzija Apgrozījums (*) (*) (*) (*) Abonentu skaits (*) (*) (*) (*) OTT Apgrozījums - - (*) (*) Abonentu skaits - - (*) (*) Kopā Apgrozījums (*) (*) (*) (*) Abonentu skaits (*) (*) (*) (*) Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija 83 No Tabulā Nr. 4 apkopotās informācijas secināms, ka TV Play Baltics apgrozījums no televīzijas mazumtirdzniecības satelīta platformā ir veidojis lielāku ieņēmumu apjomu, neraugoties uz to, ka abonentu skaits, salīdzinot ar Baltcom, ir vairāk kā (*) mazāks. 84 Bite grupas uzņēmums TV Play Baltics līdz šim darbojies kā televīzijas mazumtirgotājs un izplatījis televīzijas programmas satelīta tīklā42 visā Latvijas teritorijā, tomēr tas nav darbojies televīzijas izplatīšanā, izmantojot populārākās tehnoloģijas. Baltcom sniedz televīzijas pakalpojumus ciparu (DTV), analogā (ATV) un interneta protokola (IPTV), kā arī 2018. gada nogalē uzsācis sniegt OTT tehnoloģijā. 85 Ziņojumā norādīts, ka satelīta platformas televīzija zaudē savu popularitāti lietotāju vidū, ko apstiprina Tabulā Nr. 4 apkopotā informācija. Tāpat Ziņojumā norādīts, ka, ņemot vērā televīzijas satura un interneta tirgus attīstību, ar klasiskās maksas televīzijas pakalpojumiem aizvien vairāk konkurē OTT pakalpojumi, kas spēj piedāvāt kvalitatīvu saturu klientiem ērtā vietā. Piemēram, Tet ir publiski paudis, ka izaugsmi piedzīvojusi Shortcut lietotne, kam 2019. gada izskaņā bijis divas reizes lielāks klientu skaits nekā 2018. gadā. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Tet ir saglabājis līderību Latvijas un arī pasaules straumēšanas pakalpojumu vidū, tostarp apsteidzot vienu no pasaulē zināmākajiem zīmoliem "Netflix".43 86 Iepriekš minēto par OTT platformu augošo popularitāti apstiprina Tabulā Nr. 4 apkopotā informācija, jo ik gadu pieaug abonentu skaits un apgrozījums, ko nodrošina TV Play Baltics OTT pakalpojums. Jāatzīmē, ka Bite 2019. gada nogalē nāca klajā ar jaunu televīzijas produktu - Go3.44 Bite norāda, ka Go3 ir uzlabota un papildināta TV Play Premium pakalpojuma versija, kas tiek piedāvāta visiem interesentiem Latvijā. Go3 ir straumēšanas (OTT) pakalpojums interneta vidē. Tas ietver gan saturu pēc pieprasījuma (filmas, seriāli, raidījumi, TV arhīvs), gan lineāro saturu (kopumā 39 televīzijas programmas). Vienlaikus Bite norāda, ka, salīdzinot ar TVPlay Premium piedāvājumu, pakalpojums papildināts ar lineāro saturu (televīzijas programmām), pieeja pakalpojumam caur mazajiem ekrāniem un interneta vietnēm papildināta ar piekļuvi izmantojot dekoderu un SMART TV aplikācijas, kā arī tiek nodrošināta piekļuve bezsaistes režīmā. 87 Tomēr, neraugoties uz tehnoloģiju attīstību un jauninājumu (piemēram, jau iepriekš minētās OTT platformas) augošo popularitāti45, "klasiskā" televīzija Latvijas patērētājiem joprojām ir populāra. Saskaņā ar SPRK apkopoto informāciju 2018. gadā lielāko īpatsvaru pēc televīzijas tehnoloģijas veido IPTV un kabeļtelevīzija - aptuveni 77% no kopējā televīzijas pieslēgumu skaita.46 88 Līdz ar to secināms, ka Bite apvienošanās rezultātā iegūs stabilu maksas televīzijas mazumtirgotāju, kura rīcībā ir pašlaik populārākās televīzijas tehnoloģijas un stabils klientu loks Rīgā un citās Latvijas pilsētās. 89 Vērtējot galvenokārt no tirgus koncentrācijas aspekta, pirmšķietami secināms, ka apvienošanās varētu ietekmēt konkurenci ietekmētajā tirgū. Vistiešākā apvienošanās ietekme būs konkurences zaudēšana apvienošanās dalībnieku starpā. Tomēr, lai novērtētu, vai minētā apvienošanās varētu negatīvi ietekmēt konkurenci, papildus ir jāņem vērā arī citi tirgū pastāvošie faktori. 90 Viens no faktoriem, kas jāņem vērā, ir tirgū pastāvošās ienākšanas barjeras. LMT 2016. gadā uzsāka LMT Mājas viedtelevīzijas pakalpojumu piedāvāšanu patērētājiem. Vienlaikus no Tabulā Nr. 3 apkopotās informācijas secināms, ka 2 gadu laikā LMT ir spējis piesaistīt aptuveni (*)[1-10] % no maksas televīzijas abonentiem. LMT ienākšana tirgū liecina par to, ka jauniem tirgus dalībniekiem ir iespējams ienākt konkrētajā tirgū un piesaistīt patērētājus. 91 Tirgus dalībnieku viedoklis par apvienošanās ietekmi ietekmētajā tirgū saistītas jau ar iepriekš 72. rindkopā minēto - Bite potenciālu nākotnē patērētājiem piedāvāt plašu pakalpojumu komplektu, apvienojot pakalpojumus gan fiksētā, gan mobilā tīklā, kā rezultātā apvienošanās rezultātā tiktu radītas paaugstinātas konkurences priekšrocības pret citiem pakalpojumu sniedzējiem. 92 KP ieskatā, lai gan apvienojas maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki, kuru pozīcijas ietekmētajā tirgū ir līdzīgas (2. un 3. lielākais tirgus dalībnieks), tomēr tirgū darbojas Tet, kura tirgus daļa arī pēc apvienošanās darījuma īstenošanas būs vairāk kā (*) lielāka kā Bite. Izvērtējot konkurences apstākļus maksas televīzijas tirgū, KP secina, ka, lai arī apvienošanās rezultātā apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa pieaugs un tirgus ir augsti koncentrēts, patērētājiem ir citi maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kas spēs radīt konkurences spiedienu uz Bite pēc apvienošanās. 93 Ņemot vērā Ziņojumā ietverto un papildu iegūto informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis un nevar tikt būtiski samazināta konkurence maksas televīzijas izplatīšanas mazumtirdzniecības tirgū Latvijas Republikas teritorijā.