9. Article

Kafijas automātu iznomāšana un apkalpošana HoReCa 85 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku datus par situāciju tirgū, KP secina, ka konkrētajā tirgū Coffee Address īpatsvars pēc iznomāto HoReCa kafijas automātu skaita nesasniedz (*) [10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc iznomāto HoReCa kafijas automātu skaita ir nebūtisks - (*) [1-5%] robežās pēc aptaujāto tirgus dalībnieku datiem 2019. gadā. 86 Novērtējot aptaujāto tirgus dalībnieku īpatsvaru pēc apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN), secināms, ka Coffee Address īpatsvars ir aptuveni (*) [10-20%] 2019. gadā pēc aptaujāto tirgus dalībnieku sniegtajiem datiem. KAFE SERVISS īpatsvars pēc apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN) ir aptuveni (*) [10-20%] robežās 2019. gadā. KP secina, ka apvienošanās rezultātā neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū un apvienotais tirgus dalībnieks nepārsniegs (*) [20-30%] no konkrētā tirgus pēc apgrozījuma EUR izteiksmē (bez PVN). 87 Secināms, ka pēc apvienošanās apvienotajam tirgus dalībniekam salīdzinoši līdzvērtīgi konkurenti konkrētajā tirgū būs SIA "Eugesta un Partneri", SIA "Sanitex", SIA "Emerald Baltic", SIA "King Coffee Service", SIA "Paulig Coffee Latvia". Vienlaicīgi tirgū darbojas arī citi mazāki konkurenti, kā SIA "Lofbergs Baltic", SIA "Mosenc", SIA "Kafijas pasaule". 88 Ieskatu par iespējamo tirgus situāciju apvienošanās rezultātā var sniegt ne vien apvienošanās dalībnieku iespējamās tirgus daļas, bet arī novērtējums par klientu iespējām mainīt pakalpojuma piegādātāju konkrētajā tirgū un novērtējums par to, vai apvienošanās dalībnieki ir uzskatāmi par tuviem konkurentiem viens otram. Apvienošanā iesaistīto pušu pircējiem (klientiem) var rasties grūtības, pārorientējoties uz citiem piegādātājiem, ja ir maz alternatīvo piegādātāju vai ja tie saskaras ar ievērojamām pārorientācijas izmaksām, vai arī ja tie nesaskata citu piegādātāju kā iespējamo aizvietotāju. Šādi klienti ir īpaši neaizsargāti pret cenu paaugstināšanu. Jo īpaši tas attiecas uz klientiem, kas ir izmantojuši divējāda veida ieguvi no diviem apvienošanā iesaistītiem uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas cenas. 89 Pagātnes pieredze attiecībā uz klientu pārorientēšanās modeļiem un reakciju uz cenu izmaiņām var sniegt svarīgu informāciju šajā sakarā.33 Ir iespējams izdalīt divus analīzes veidus: 1) mainības analīze34 un 2) pārklāšanās analīze.35 Lietas ietvaros KP vērtēja apvienošanās dalībnieku pozīciju tirgū, izmantojot klientu mainības un pārklāšanās analīzi, apskatot gan klientu apjomu, kuri HoReCa kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū iepirka pakalpojumu tikai no apvienošanās dalībniekiem, gan klientu mainības intensitāti un mainības virzienu laika periodā no 2016.-2019. gadam. Minētie rādītāji atspoguļo apvienošanās dalībnieku aizvietojamību un tuvākos konkurentus pirms apvienošanās. 90 Klientu mainības analīze sniedz ieskatu par konkrētā tirgus klientu uzvedību, tirgus dalībnieku savstarpējo konkurences spiedienu. Tika saņemta informācija no 8 tirgus dalībniekiem par (*) klientiem laika periodā no 2016. līdz 2019. gadam. Tikai (*) no kopējiem (*) klientiem (jeb (*)) [1-10%] iepērk preci vai pakalpojumu no vairāk kā viena tirgus dalībnieka vai arī ir nomainījuši piegādātāju, kas norāda uz zemo klientu aktivitāti un to, ka klienti pamatā izvēlas sadarboties tikai ar vienu piegādātāju. No minētajiem (*) pārejas gadījumiem, (*) gadījumā klienti pilnībā mainīja savu piegādātāju un (*) gadījumos notika daļēja maiņa. (*) no šiem gadījumiem ir iesaistītas apvienošanās puses, kur tikai (*) gadījumos ir skaidri redzama klienta pilnīga vai daļēja zaudēšana par labu citam tirgus dalībniekam. Gadījumi, kad kāds no apvienošanās dalībniekiem iegūst klientu no konkurenta, ir ievērojami vairāk nekā gadījumi, kad klients tiek zaudēts par labu konkurentam. Tikai (*) gadījumā no visiem pārejas gadījumiem ir novērojama klienta daļēja pāriešana no viena apvienošanās dalībnieka pie otra. 91 Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās dalībnieku konkurences intensitāte ir daudz izteiktāka ar citiem tirgus dalībniekiem36 nekā savstarpēji, kas norāda, ka apvienošanās dalībnieki nav viens otram tuvākie konkurenti. Atbilstoši Horizontālām Pamatnostādnēm, jo augstāka ir aizstājamības pakāpe starp apvienošanā iesaistīto uzņēmumu ražojumiem, jo lielāka varbūtība, ka tie būtiski paaugstinās cenas.37 Tā kā veiktā analīze norāda, ka klienti nesaskata augstu aizstājamības pakāpi starp apvienošanās dalībniekiem, pastāv maza iespējamība, ka apvienošanās būtiski kavēs efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot dominējošo stāvokli. 92 Veicot klientu pārklāšanās analīzi, tika noskaidrots, ka apvienošanās dalībniekiem ir tikai (*) HoReCa tirgū - (*). Ja pušu kopīgo klientu īpatsvars uz visu klientu kopskaitu ir nozīmīgs, tad apvienotajam uzņēmumam ir stimuls celt cenas, kas konkrētos klientus padara īpaši neaizsargātus, jo tie iepērk preci vai pakalpojumu tikai no apvienošanā iesaistītajām pusēm. Konkrētajā gadījumā klientu īpatsvars, kas HoReCa produktus vai pakalpojumus iepērk no abām apvienošanā iesaistītajām pusēm, ir mazsvarīgs - (*) apjoma (EUR) izteiksmē veido tikai nepilnus (*) [1-5%] no apvienotā tirgus dalībnieku klientu apjoma un mazāk kā (*) [<1%] no kopējā aptaujāto klientu apjoma HoReCa kafijas automātu iznomāšanas un apkalpošanas tirgū. KP analīze lietā liecina, ka (*) pie iespējama cenu pieauguma būtu iespēja pāriet uz citu piegādātāju/piegādātājiem. Par (*) iespēju pārorientēties uz citiem konkurentiem netieši liecina arī to nozīmīgums tirgū kopumā. Arī citi HoReCa kafijas automātu nomas un apkalpošanas tirgus dalībnieki apkalpo klientus ar līdzīgām vai pat lielākām līgumcenām, piemēram, (*). Tādējādi papildus tam, ka abu apvienošanās dalībnieku klientu pārklāšanās ir nenozīmīga, konkrētajā tirgū arī citi tirgus dalībnieki spēj efektīvi konkurēt. 93 Atsevišķi aptaujātie klienti38 lietas ietvaros norādījuši, ka ievērojamās konkurences dēļ ir pieaugušas izvēles iespējas gan kafijai, gan visiem ar šo produktu saistītajiem servisiem, konkurences intensitātes pieauguma rezultātā klienti var pieprasīt un ir saņēmuši labākas cenas, augstāku kvalitāti un ir mainījuši arī piegādātājus. 94 Par konkrēto tirgu konkurenti39 pauduši viedokli, ka kafijas un HoReCa kafijas iekārtu tirgus ir piesātināts, tirgū ir augstas konkurences apstākļi. 95 Lai gan atsevišķi tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka investīcijas ienākšanai HoReCa tirgū ir augstas, jo tehnika ir dārga, bet atdeve salīdzinoši zema, tomēr atsevišķi citi konkurenti norāda, ka tikai sadarbībai ar nozīmīgiem klientiem konkrētā pakalpojuma piegādātājiem pastāv augstas ekonomiskas barjeras (jo jāveic investīcijas iekārtās, ko tirgū var nodrošināt neliels skaits kompāniju), bet sadarbībā ar nelieliem klientiem barjeras nav uzskatāmas kā augstas).40 Atsevišķi konkurenti uzskata, ka darbības uzsākšanai ir nepieciešams finansējums, bet tas nav tik liels, lai atzītu par būtisku šķērsli ienākšanai jaunam tirgus dalībniekam.41 Ievērojot klientu un konkurentu sniegtos viedokļus lietā, KP secina, ka ienākšanas barjeras HoReCa tirgū ir vidēji augstas. 96 Atsevišķi klienti attiecībā par apvienošanās sekām norādījuši, ka apvienošanās rezultātā iespējamas HoReCa kafijas aparātu nomas plašākas iespējas, tostarp finanšu, būs iespējas piedāvāt labākus nomas aparātus, plašāku piegādes tīklu, centralizētas piegādes un iespējams cenu samazinājums. Konkurenti norādījuši, ka apvienojoties jaunais tirgus dalībnieks saņems labāko kafijas un HoReCa iekārtu iepirkuma cenu no visiem ražotājiem, kas apvienotajam tirgus dalībniekam dos iespēju klientam piedāvāt vēl izdevīgākus nosacījumus. Vienlaicīgi daļa no aptaujātajiem konkurentiem neuzskata, ka apvienošanās dalībnieku pirktspēja (HoReCa kafijas automātu un produktu iegāde lētāk) varētu kavēt konkurentu darbībai, jo zemāku cenu piedāvājuma rezultātā klientiem citu konkurentu darbība nevar tikt kavēta ievērojami. Tā kā konkrētajā tirgū darbojas samērā liels konkurentu skaits, kas piedāvā līdzvērtīgus pakalpojumus un preces un ir plašs iekārtu un izejvielu sortiments visdažādākās cenu kategorijās, tad KP vērtējumā klienti var izvēlēties atbilstoši savām iespējām un vēlmēm. Atsevišķu konkurentu prakse liecina, ka pakalpojuma cenas celšana drīzāk noved pie klienta zaudēšanas. 97 Ilgākā laika posmā konkrētajā tirgū ir ienākuši tādi uzņēmumi kā SIA "King Coffee Service" un SIA "Sanitex". 98 Kopumā veiktā analīze norāda, ka HoReCa kafijas automātu nomas un apkalpošanas tirgū būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis.