7. Article

Pircēju/klientu konkurss par izejvielu un PPZ produktu piegādi 184 Izvērtējot uzņēmuma sniegto informāciju, var secināt, ka SIA "Orkla Latvija", SIA "Fazer Latvija", MAXIMA, Rimi, u.c. Latvijas industriālo miltu konkursos no apvienošanās dalībnieku konkurentiem faktiski ir piedalījušies Gdansky Mlynie, Kauno Grūdai, Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A un citi ārvalstu uzņēmumi. 185 Dati par iepirkumiem44 apraksta gadījumus, kad kāds no tirgus dalībniekiem uzvarēja iepirkumā jeb ieguva jaunu līgumu, kā arī gadījumus, kad kāds no tirgus dalībniekiem zaudēja potenciālo līgumu. Šādas kvantitatīvās analīzes mērķis ir novērtēt apvienošanās dalībnieku produktu savstarpējo aizvietojamību, mērot apvienošanās dalībnieku produktu tikšanās biežumu klientu iepirkuma procesā. EK norāda, ka iepirkumu analīze ir noderīgs veids, kā noteikt savstarpējo konkurences spiedienu starp tirgus dalībniekiem.45 186 Tirgos, kur pakalpojuma sniedzēju vai preces piegādātāju nosaka, izmantojot iepirkumus, vēsturiskās tirgus daļas bieži vien var neliecināt par tirgus varu konkrētiem tirgus dalībniekiem. Šādos tirgos konkurence dažkārt izpaužas kā piedāvājumi par tirgu, nevis tieša, savstarpēja konkurence tirgū, un tādējādi faktiskajām tirgus daļām nav lielas ietekmes uz konkurences pakāpi. Piemēram, ja līgumi ir lieli un reti, viena līguma uzvarēšana vai zaudēšana var pilnībā mainīt tirgus daļu profilu. Uzņēmumi, kuru tirgus daļas nav lielas, bet kuri piedāvā līgumus, var ietekmēt konkurences pakāpi, ja vien to piedāvājumi ir ticami. Tomēr svarīgs ir ne tikai ticamo piedāvājumu skaits. Dažos iepirkumu tirgos ir iespējama intensīva konkurence arī ar ļoti mazu pretendentu skaitu.46 187 Iepirkumu analīzes ietvaros tika apskatīti divi analīzes veidi - piedalīšanās analīze (participation analysis) un tuvākā konkurenta analīze (runner-up analysis). Piedalīšanās analīzes un tuvākā konkurenta analīzes mērķis ir noteikt apvienošanās dalībnieku savstarpējās konkurences ciešumu, novērtējot, cik bieži tie satiekas, piedaloties klientu iepirkumos, un cik bieži tie ieņem pirmo un otro vietu iepirkumā.47 EK IBM/Telelogic lēmumā ir norādījusi, ka faktiski daudzos gadījumos otrās vietas ieguvējs ir tas, kas nosaka iepirkuma cenu. Lai uzvarētu, tirgus dalībniekam pamatā ir jānosaka cena, kas ir tikai nedaudz pievilcīgāka klientam nekā nākamā labākā alternatīva. Tirgus dalībniekam, kurš uzvar, nav motivācijas noteikt absolūti zemāko cenu, ko pieļauj tā robežizmaksu līmenis, ja uzvarai pietiktu arī ar augstāku cenu.48 Apvienošanās rezultātā, pazūdot tuvākā konkurenta spiedienam, pastāv cenu pieauguma risks konkrētajā tirgū, ņemot vērā, ka uzvarētāja piedāvātajai cenai būtu jābūt nedaudz pievilcīgākai kā otrā tuvākā konkurenta piedāvājumam.49 188 Piedalīšanās analīzē (participation analysis) iegūtie dati norāda (skat. turpmāk pievienoto Tabulu Nr. 12), ka DDZ un RDZ dalība iepirkumos kopumā pārklājas salīdzinoši biežāk nekā ar citiem tirgus dalībniekiem. No analizētajiem 327 iepirkumiem (par laika periodu no 2017. līdz 2021. gadam50) DDZ un RDZ reizē ir piedalījušies (*) jeb (*) [40-50] % iepirkumu. Salīdzinājumam, DDZ un Kauno Grūdai reizē ir piedalījušies vien (*) [5-10] %, RDZ un Kauno Grūdai - (*) [5-10] %, DDZ un Fasma - (*) [1-5] %, RDZ un Fasma - (*) [5-10] % no visiem iepirkumiem. No iegūtajiem datiem ir secināms, ka starp apvienošanās dalībniekiem savstarpēji pastāv izteiktāki ciešāka konkurence nekā ar citiem tirgus dalībniekiem. 189 Analizējot piedalīšanās analīzes datus attiecīgi konkrētajiem preču tirgiem, DDZ un RDZ dalība miltu produktu iepirkumos pārklājās (*) [60-70] % gadījumu, miltu maisījumu produktu iepirkumos - (*) [70-80] %, pārslu produktu iepirkumos - (*) [80-90] %, putru produktu iepirkumos - (*) [60-70] %, makaronu produktu iepirkumos (*) [30-40] %, savukārt griķu un rīsu produktu iepirkumos nepārklājas. 190 Tuvākā konkurenta analīzē (runner-up analysis) tika salīdzināti gadījumi, kad abi apvienošanās dalībnieki ir piedalījušies vienā iepirkumā, ar gadījumiem, kad apvienošanās dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un otro vietu. Apvienošanās dalībnieku dalība pārklājās (*) iepirkumos, no kuriem (*) jeb (*) [70-80] % gadījumos apvienošanās dalībnieki ir ieņēmuši pirmo un otro vietu. 191 Analizējot tuvākā konkurenta analīzes datus attiecīgi konkrētajiem preču tirgiem, apvienošanās dalībnieki miltu produktu iepirkumos pirmo un otro vietu ieņēma (*) [80-90] % gadījumu, miltu maisījumu produktu iepirkumos - (*) [90-100] %, pārslu produktu iepirkumos - (*) [80-90] %, putru produktu iepirkumos - (*) [60-70] %, makaronu produktu iepirkumos (*) [30-40] %. Savukārt griķu un rīsu produktu iepirkumos DDZ un RDZ dalība nepārklājās, līdz ar to arī neveidojās savstarpēja konkurence. Tabula Nr. 12 Iepirkuma analīze Preču kategorija Iepirkumu skaits Reizē piedalījās abi apvienošanās dalībnieki Īpatsvars, % (*) Apvienošanās dalībnieki ieņēma pirmo un otro vietu Īpatsvars, % (*) Apvienošanās dalībnieki bija vienīgie iepirkuma dalībnieki, % Miltu 105 (*) [60-70] (*) [80-90] [30-40] Miltu maisījumi 9 (*) [70-80] (*) [90-100] [40-50] Pārslas 40 (*) [80-90] (*) [60-70] [30-40] Putras 10 (*) [60-70] (*) [90-100] [0-5] Griķi 22 0 0 0 0 0 Rīsi 47 0 0 0 0 0 Makaroni* 77 (*) [30-40] (*) [70-80] [0-5] *-tika vērtēti visi produkti šajā kategorijā. Avots: tirgus dalībnieku sniegtā informācija 192 Izvērtējot iepirkumu tirgus analīzē iegūtos datus, ir secināms, ka DDZ un RDZ ir savstarpēji cieši konkurenti vairākos preču tirgos - miltu, miltu maisījumu, pārslu, makaronu un putru preču tirgos. 193 Lai gan makaronu preču tirgū apvienošanās dalībnieki ir savstarpēji cieši konkurenti, konkrētajā tirgū pastāv citi tirgus dalībnieki, kuri salīdzinoši regulāri piedalās iepirkumos. To pamato arī iepirkumu īpatsvars, kurā vienīgie dalībnieki bija apvienošanās dalībnieki - (*) [0-5] %. 194 Līdzīga situācija veidojas arī putru preču tirgū, kur starp apvienošanās dalībniekiem pastāv cieša savstarpējā konkurence un visos konkrētā tirgus iepirkumos piedalījās vēl vismaz viens tirgus dalībnieks, tomēr ir jāņem vērā (*) līdz ar to, pat ja konkrētajos iepirkumos pastāv alternatīvas iespējas, spēcīgākas tirgus pozīcijas ir tieši apvienošanās dalībniekiem. 195 Savukārt rīsu un griķu preču tirgus iepirkumos apvienošanās dalībnieku darbība nepārklājās, līdz ar to ir secināms, ka tie nav savstarpēji cieši konkurenti. 196 Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka apvienošanās rezultātā miltu, miltu maisījumu, pārslu un putru preču tirgos industriālajiem klientiem var tikt būtiski samazināta konkurence, jo apvienošanās likvidētu svarīgu savstarpējās konkurences spiedienu, kā rezultātā jaunais tirgus dalībnieks varētu paaugstināt cenas pēc apvienošanās.