11. Article

Gala secinājumi 167 CleanR Grupa un RSC Noma apvienošanās ietekmes novērtējums tika veikts, izvērtējot apvienošanās horizontālo aspektus, kas ir noteikti Pamatnostādnēs. 168 Vērtējot tirgus dalībnieku tirgus daļas konkrētajā tirgū, Lietas izpētē apskatītajā periodā tika novērotas gan apvienošanās dalībnieku, gan to konkurentu tirgus daļu svārstības, tām samazinoties vairākas reizes vai pieaugot. Šāds tirgus daļu mainīgums norāda uz to, ka tirgus daļas nav pietiekami labs tirgus spēka indikators. Savukārt tirgus daļu pārbīžu virzieni starp apvienošanās dalībniekiem ir viens no faktoriem, kas norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti. Apvienotajam tirgus dalībniekam tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniegs 50 %, kas liecina, ka uzņēmumiem, kas apvienojas, ir liela tirgus daļa. Saskaņā ar vispāratzītu tiesu praksi minētais fakts var būt pierādījums tam, ka konkrētajā tirgū var rasties apvienotā tirgus dalībnieka dominējošais tirgus stāvoklis. Tomēr tirgū darbojas vēl vairāk nekā 12 mazāki konkurenti, kas var radīt konkurences spiedienu, jo tiem ir pieejami materiāli tehniskie resursi, lai palielinātu savu BA pakalpojuma piedāvājumu. Tādējādi Lietas izpētē ir konstatēti strukturālie faktori, kas pārskatāmā nākotnē var mainīt konkurences apstākļus konkrētajā tirgū. 169 Izvērtējot iepirkumu analīzē iegūtos datus, secināms, ka salīdzinoši lielāka apjoma konkursos starp apvienošanās dalībniekiem savstarpēji pastāv ciešāka konkurence nekā ar citiem tirgus dalībniekiem. Maza apjoma konkursos sekmīgi piedalās arī nelielie konkrētā tirgus dalībnieki. 170 Savukārt klientu pārklāšanās analīze liecina, ka konkrētajā tirgū ir neliels skaits klientu, kas par pakalpojuma sniedzējiem ir izvēlējušies abus apvienošanās dalībniekus, un to nodotais atkritumu apjoms sastāda nelielu daļu no visu apvienošanās dalībnieku klientu nodotā apjoma, tomēr pēdējos divos gados novērojams šo klientu nodotā apjoma pieaugums, kas liecina par to, ka pieaugusi lielo klientu pārklāšanās. 171 Tāpat var secināt, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, jo klienti uzskata tos par otro vai trešo izvēli pēc konkrētā apvienošanās dalībnieka, kam uzticēt radīto ražošanas vai būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Vienlaicīgi Lietas izpētē tika secināts, ka, lai gan apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, konkrētajā tirgū joprojām darbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas ir pietiekami nozīmīgi. 172 Izvērtējot klientu mainību, tika secināts, ka Clean R vairāk zaudē savu biznesu apvienošanās dalībniekam RSC Noma un arī RSC Noma klienti, kas mainījuši pakalpojuma sniedzēju, vairumā gadījumu ir izvēlējušies Clean R sniegto BA apsaimniekošanas pakalpojumu. Tādējādi apvienošanās dalībnieku konkurences intensitāte ir izteiktāka savā starpā nekā ar citiem tirgus dalībniekiem, kas norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti. Tomēr gan CleanR, gan RSC Noma aptuveni līdzvērtīgu apjomu no biznesa kopumā ir zaudējuši arī citiem konkurentiem, kas norāda uz konkurences pastāvēšanu starp apvienošanās dalībniekiem un to konkurentiem. 173 Attiecībā uz klientu iepirkumu varu tika secināts, ka pieprasījuma puse ir sadrumstalota. Katra atsevišķā klienta (pakalpojuma ņēmēja) komerciālais nozīmīgums ir vērtējams kā salīdzinoši neliels, un apvienošanās dalībnieku klientu kompensējoša pirktspēja ir zema. Vienlaicīgi tika secināts, ka, lai arī klientu kompensējošā pirktspēja ir zema, tomēr klienta pusē ir iespēja efektivizēt savu darbību, nodrošinot būvniecības atkritumu šķirošanu, kur tas iespējams. 174 Vērtējot apvienošanās dalībnieku klientu viedokļus par apvienošanās dalībnieku sniegtā BA apsaimniekošanas pakalpojuma aizvietojamību, tika secināts, ka apvienošanās dalībnieku klientiem nav ierobežotas iespējas mainīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju. Turklāt apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir iespējams palielināt savu BA pakalpojuma piedāvājumu arī gadījumā, ja paaugstināsies apvienošanās dalībnieku BA apsaimniekošanas pakalpojuma cenas. 175 No veiktās BA šķirošanas laukumu kapacitātes analīzes var secināt, ka daudziem apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir brīva vai drīzumā būs brīva būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes kapacitāte. Līdz ar to var secināt, ka laukumu kapacitāte nav apvienošanās dalībnieku noteicošā konkurētspējas priekšrocība un pārējie tirgus dalībnieki var izdarīt konkurences spiedienu, palielinot savu BA apsaimniekošanas pakalpojuma apjomu. Konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi - SIA "Eco Baltia Vide", SIA "Ekobaze Latvia", SIA "NIKA MI", SIA "G2.LV", SIA "Būvgružu pārstrāde", kas strādā pie sava piedāvājuma palielināšanas un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu klientiem. Tādējādi iespējamība, ka konkurenti spēs nodrošināt efektīvu sāncensību, ir lielāka nekā, ka tie nespēs to paveikt. 176 Apvienošanās rezultātā samazināsies konkurences spiediens attiecībā uz CleanR Grupas saistīto uzņēmumu Clean R konkrētajā tirgū, ko iepriekš radīja tā tuvākais konkurents RSC Noma. Vienlaicīgi tika secināts, ka pārējie tirgus dalībnieki - SIA "NIKA MI", SIA "Ekobaze Latvia", SIA "Eko Baltia vide", SIA "Lautus" u.c. - spēs nākotnē palielināt konkurences spiedienu uz apvienoto tirgus dalībnieku. 177 Ienākšanai BA apsaimniekošanas tirgū ir tehnoloģiski un finansiāli šķēršļi, kas var kavēt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu konkrētajā tirgū, tomēr aktīvā konkurentu darbība savas konkurētspējas uzlabošanā norāda, ka nepastāv šķēršļi savas darbības paplašināšanai un attiecīgi konkurentu tirgus spēka palielināšanai. Ņemot vērā tirgū pastāvošās barjeras un šķēršļus, maz ticams, ka tirgū tuvāko divu gadu laikā varētu parādīties jauns un efektīvs tirgus dalībnieks. Savukārt esošiem tirgus dalībniekiem - SIA "Eko Baltia vide" un SIA "G2.LV", kuriem jau ir pieejama infrastruktūra (laukumi) un ir iespēja palielināt savu tehnoloģisko resursu kapacitāti, pastāv ekonomiski priekšnoteikumi palielināt savu konkurētspēju tirgū. 178 Vērtējot Iesniedzēja sniegto informāciju par efektivitātes ieguvumiem, KP norāda, ka vismaz daļa no tiem ir paredzēti, lai būvniecības apsaimniekošanas pakalpojumu klientiem sniegtu kvalitatīvāk, efektīvāk un videi draudzīgākā veidā. 179 Ievērojot minēto, KP secina, ka kopumā apvienošanās dalībnieku konkurentiem tuvāko gadu laikā ir potenciāls, kas varētu kavēt apvienotā tirgus dalībnieka iespējamo dominējošo stāvokļa izveidošanos konkrētajā tirgū un novērst apvienotā tirgus dalībnieka vēlmi celt cenas vai samazināt kvalitāti, inovācijas vai izvēli. Lietas izpētē nav iegūti pierādījumi, ka CleanR Grupa un RSC Noma apvienošanās radīs nekoordinētu ietekmi, kuras rezultātā izveidotos apvienotā tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis, kas konkrētajā tirgū varētu izraisīt efektīvas konkurences traucējumus. Tādējādi konkrētajā apvienošanās gadījumā nav konstatējama būtiska negatīva ietekme uz konkurenci konkrētajā tirgū. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: atļaut apvienošanos, AS "CleanR Grupa" iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RSC Noma". Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 Ziņojums, 36. lpp. 2 KP 02.04.2015. lēmums Nr. 14 "Par SIA "Vides investīcijas" un SIA "ZMK investīcijas" apvienošanos", 46. rindkopa. pieejams: https://lemumi.kp.gov.lv/files/lemumu_pielikumi/L8HnwpL9bD.pdf 3 EK 03.04.2007. lēmums COMP/M.4576 AVR/Van Ganswinkel, 11. rindkopa, pieejams: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4576_20070403_20310_en.pdf 4 Turpat. 5 AAL 1. panta 7. punkts, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums 6 Savākšana - atkritumu vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana reģenerācijai vai apglabāšanai (AAL 1. panta 8. punkts), Uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai [izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai (AAL 1. panta 12. punkts), Reģenerācija - jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai (AAL 1. panta 13. punkts), Apglabāšana - jebkura cita ar atkritumiem veikta darbība, kas nav uzskatāma par atkritumu reģenerāciju, arī tad, ja šīs darbības sekundārais rezultāts ir vielu vai enerģijas iegūšana (AAL 1. panta 17. punkts). 7 AAL 1. panta 2. - 4. punkti. 8 Ziņojums, 36. lpp. 9 EK 03.04.2007. lēmums COMP/M.4576 AVR/Van Ganswinkel, 10. rindkopa, pieejams: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4576_20070403_20310_en.pdf 10 AAL 17. panta pirmās daļas 3. punkts. 11 Komisijas paziņojums par "konkrētā tirgus" definīciju, 20. punkts, pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=LV 12 AAL 17. panta pirmā daļa, 38.panta pirmā daļa. 13 Pieejams: https://your.caselex.eu/storage/announcement/84400.pdf#page=,116. rindkopa. 14 Pamatnostādnes, 12. punkts. 15 Vispārējās tiesas 21.09.2005. spriedums lietā Nr. T-87/05, Energias de Portugal, 60. punkts; Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā Nr. T-79/12, Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 62. punkts. 16 Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā Nr. T-79/12, Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 47. punkts. 17 Vispārējās tiesas 15.02.2005. spriedums lietā Nr. C-12/03, Tetra Laval, 42., 43. punkts; Vispārējās tiesas 09.03.2015. spriedums lietā Nr. T-175/12, Deutsche Börse, 62. punkts un tajā minētā judikatūra. 18 Vispārējās tiesas 09.03.2015. spriedums lietā Nr. T-175/12, Deutsche Börse, 63. punkts un tajā minētā judikatūra. 19 R. Wish, D. Bailey. Competition law. Oxford University Press. 2012, 818. lpp. 20 Skatīt, piemēram, EK 10.08.2007. lēmumu lietā Nr. COMP/M.4751, STM / INTEL / JV, 43. rindkopa; EK 21.06.1994. lēmums lietā Nr. IV/M.430 Procter & Gamble/VP Schickedanz, 104. rindkopa. 21 Nepastāvot īpašiem apstākļiem, kas atļauj prognozēt tirgus attīstību arī ilgākiem termiņiem, piemēram, piecu vai desmit gadu periodā (Lindsay, A., & Berridge, A. (2017). The EU merger regulation: Substantive issues. London: Sweet & Maxwell. 79. lpp.). 22 EK 26.07.2000. lēmums lietā Nr. COMP/M.1806, Astra Zeneca/Novartis, 270. rindkopa. 23 EK 08.05.2000. lēmums lietā Nr. COMP/M.1846, GLAXO WELLCOME/SMITHKLINE BEECHAM, 190. rindkopa. 24 EK 28.02.2002. lēmums lietā Nr. COMP/M.1693, Alcoa/Reynolds, 31. rindkopa. 25 Vispārējās tiesas 11.12.2013. spriedums lietā Nr. T-79/12, Cisco Systems Inc., Messangent SpA, 47. punkts. 26 Ne KL, ne kāds cits normatīvais akts neparedz atšķirīgu pierādīšanas standartu lēmumiem, ar kuriem atļauta apvienošanās un lēmumiem, ar kuriem aizliegta apvienošanās. Šajā sakarā skatīt arī EST 10.07.2008. spriedumu lietā C-413/06 P, Bertelsmann AG v Impala, 46. un turpmākos punktus. 27 Senāta 22.01.2013. spriedums lietā Nr. SKA-37/2013, Plesko, 6. punkts, 10.02.2012. spriedums lietā Nr. SKA-43/2012, Ostas flote, 12. punkts. 28 Senāta 22.01.2013. spriedums lietā Nr. SKA-37/2013, Plesko, 8. punkts un tajā norādītā judikatūra. 29 Pamatnostādnes, 22. punkts. 30 Pamatnostādnes, 27. punkts. 31 Pamatnostādnes, 28.-30. punkts. 32 Pamatnostādnes, 31. punkts. 33 Pamatnostādnes, 32. -35. punkts. 34 Pamatnostādnes, 36. punkts. 35 Pamatnostādnes, 37. -38. punkts. 36 Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumi Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība", 11. punkts, pieejami: https://likumi.lv/ta/id/321151-atkritumu-un-to-parvadajumu-uzskaites-kartiba 37 Informāciju par tirgus dalībnieku tirgus daļu ietekmētajā tirgū pēc apjoma Iesniedzējs norādījis, balstoties uz valsts statistisko pārskatu "3-Atkritumi" kopsavilkumiem "Ražotņu griezums" 17. nodaļa (Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne). 38 Ziņojums, 39.-40. lpp. 39 Ziņojums, 40.-41. lpp. 40 EK 12.11.2011. lēmums COMP/M.2628 Koch/Kosa, 13. p., pieejams: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2628_en.pdf; EK 11.07.2001. lēmums COMP/ M.2314 BASF/Eurodiol/Pantochim, 123. p., pieejams: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2314_en.pdf 41 SIA "NIKA MI" 10.08.2022. vēstule Nr. 2022/1008. 42 SIA "G2.LV" 15.08.2022. vēstule. 43 SIA "Skaus" 16.08.2022. vēstule Nr. I/07/2022. 44 SIA "Lautus" 16.08.2022. vēstule Nr. 16/08/22-2.1. 45 EK 15.03.2000. lēmums COMP/M.1672 Volvo/Scania, 106. p., pieejams https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1672_en.pdf; EK 16.02.2010. lēmums COMP/M.5721 OTTO/Primondo Assets, 40. p., pieejams https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5721_20100216_20212_en.pdf; EK 11.06.2003. lēmums COMP/M.2947 Verbund/Energie Allianz, 106. un 128. p., pieejams https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0271&from=EN. 46 Pamatnostādnes, 17. punkts. 47 EK 04.08.2000 lēmums COMP/M.2036 Valeo/Labinal, 29. p., pieejams https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2036_en.pdf; EK 08.12.2000 lēmums COMP/M.2199 Quantum/Maxtor, 16.p., pieejams https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2199_en.pdf; EK 29.03.2010 lēmums COMP/M.5669 Cisco/Tandberg, 43. un 54. p., pieejams https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5669_2153_2.pdf. 48 IV/M.222 Mannesmann/Hoesch, 91. punkts. 49 IV/M.477 Mercedes-Benz/Kassbohrer, 65. punkts. 50 Pamatnostādnes, 31. punkts. 51 Jo lielāka to klientu proporcija, kas iegādājas preci no abiem apvienošanās dalībniekiem un neuzskata citus piegādātājus par iespējamām alternatīvām, jo lielāka iespēja apvienotajam tirgus dalībniekam celt cenas. Gore D., Lewis S., Lofaro A., The Economic Assesment of Mergers under European Competition Law, Cambridge Universty Press, 2019, 184. lpp. 52 Pierādījumi par klientu mainības uzvedību, pāreju no viena piegādātāja uz otru, nereti ir pietiekams rādītājs, lai novērtētu, vai apvienošanā iesaistītās puses konkurē viena ar otru, kā arī atspoguļotu pārējo tirgus dalībnieku radīto spiedienu uz apvienošanās pusēm. Konkrētāk klientu mainības analīzes mērķis ir noteikt, kuru no konkurentu produktiem klients uzskata par iespējamo aizvietotāju. Gore D., Lewis S., Lofaro A., The Economic Assesment of Mergers under European Competition Law, Cambridge Universty Press, 2019, 183. - 184. lpp. 53 Pamatnostādnes, 28. punkts. 54 Gore D., Lewis S., Lofaro A., "The Economic Assesment of Mergers under European Competition Law", Cambridge Universty Press, 2019, 184. lpp. 55 Pamatnostādnes 64. rindkopa. 56 Lindsay, A., & Berridge, A. (2012). The EU merger regulation: Substantive issues. London: Sweet & Maxwell, p.504. 57 Turpat. 58 Valsts vides dienesta izdotās Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, kas bija spēkā 2021. gadā. 59 Clean R tuvākajā laikā būtiski palielinās sava laukuma kapacitāti. 60 SIA "G2.LV" 30.09.2022. vēstule, laukums pašlaik tiek veidots. 61 SIA "Eco Baltia vide" 2023. gadā atklās jaunu BA šķirošanas un pārstrādes laukumu. 62 Izvērtējot LVĢMC portālā iekļauto informāciju par SIA "Ekobāze", tiek secināts, ka tas 2021. gadā nevāca 17-klases būvniecības atkritumus. Tās darbība ir saistīta ar papīra, kartona u.c. atkritumu savākšanu. 63 SIA "G2. LV" 30.09.2022. vēstule. 64 Lindsay A., Berridge A., "The EU Merger Regulation: Substantive Issues. Fifth Edition.", Thomson Reuters, 2017, 485. lpp. 65 Turpat, 489. lpp. 66 Lieta 27/76, United Brands pret EK, [1978], ECR 207, 91. punkts. 67 SIA "G2.LV" 15.08.2022. vēstule. 68 SIA "NIKA MI" 10.08.2022. vēstule Nr. 2022/1008. 69 Ja nepieciešamie dati nav pieejami, lai varētu veikt precīzu kvantitatīvo analīzi, ir jābūt iespējamam paredzēt skaidri identificējamu pozitīvu ietekmi uz klientiem. 70 Pamatnostādnes, 77. punkts. 71 Lindsay A., Berridge A., "The EU Merger Regulation: Substantive Issues. Fifth Edition.", Thomson Reuters, 2017, 295. lpp. Konkurences padomes priekšsēdētājs J. Gaiķis