6. Article

Apvienošanās dalībnieku savstarpējās konkurence, to klienti, klientu pārklāšanās un mainība 90 Lietas izpētes laikā tika analizēta apvienošanās dalībnieku piedalīšanās dažādās iepirkumu procedūrās, izvērtēti apvienošanās dalībnieku klienti, to pārklāšanās un mainība, lai secinātu, cik tuvi konkurenti ir apvienošanās dalībnieki. 6.1. Konkurss un cenu aptaujas par būvniecības atkritumu izvešanu 91 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka, lai izvēlētos būvniecības atkritumu savākšanas uzņēmumu, lielie būvniecības uzņēmumi rīko konkursus (cenu aptaujas vai tirgus izpēti, lai izvēlētos konkrētā pakalpojuma sniedzēju). No apvienošanās dalībnieku klientiem iegūtā informācija liecina, ka galvenie izvēles kritēriji, izvēloties būvniecības atkritumu izvešanas pakalpojuma sniedzēju, ir: cena, pakalpojuma sniegšanas teritorijas plašums, pakalpojuma pieteikšanas un izpildīšanas ātrums, iespēja saņemt izziņu par sniegto pakalpojumu, samaksas kārtība (priekšapmaksa, pēcapmaksa, pēcapmaksas termiņš). Vairāki uzņēmumi ir norādījuši, ka izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Uzņēmumi veic iepirkumus, pamatojoties uz šajos uzņēmumos noteiktajiem iekšējās kārtības noteikumiem. 92 Savukārt valsts un pašvaldību komercsabiedrības rīko iepirkumus, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumiem. 93 Iepirkuma procedūras tiek rīkotas ne tikai būvniecības un ražošanas procesos radušos atkritumu savākšanai un transportēšanai, bet arī, piemēram, dažādu citu atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumiem (sadzīves, zaļie atkritumi u.c.). Tādējādi konkursa priekšmets arī nosaka, kuri uzņēmumi tajos var piedalīties, jo pakalpojuma sniedzējiem ir nepieciešamas atbilstošās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. 94 Savukārt lielākā daļa uzņēmumu sniedza informāciju, ka, lai izvēlētos būvniecības atkritumu savākšanas pakalpojumu, nerīko iepirkuma procedūras, bet aptaujā uzņēmumus, ar kuriem tiem ir noslēgti sadarbības līgumi, un izvēlas konkrētajam objektam izdevīgāko piedāvājumu. 95 Vēl Lietā iegūtā informācija liecina, ka rūpniecības uzņēmumi vadās arī pēc pašvaldību sadzīves atkritumu apsaimniekošanas konkursos izveidotā teritoriālā sadalījuma un attiecīgajiem atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem tiem ir izveidojusies laba sadarbība, tāpēc arī ražošanas atkritumu savākšana tiek uzticēta šiem uzņēmumiem un iepirkumu procedūras netiek rīkotas. Vienlaicīgi ir ticis norādīts, ka atkritumu savākšana ir nenozīmīga izdevumu pozīcija, kuras dēļ iepirkumus rīkot nav lietderīgi. 96 Tāpēc Lietas izpētes laikā iegūtā informācija par iepirkuma procedūrām ir visai ierobežota. 97 Izvērtējot Lietā iegūto informāciju, var secināt, ka apvienošanās dalībnieki aktīvi piedalās dažāda apjoma un dažāda veida konkursos. Arī apvienošanās dalībnieku konkurenti SIA "Eco Baltia Vide", SIA "Lautus", SIA "Meliators J" (līdz 2021. gada nogalei), SIA "NIKA MI", SIA "Ķilupe" piedalās gan salīdzinoši liela apjoma konkursos, gan neliela apjoma konkursos. Savukārt tādi uzņēmumi kā SIA "RB Namnieks", SIA "G2.LV" u.c. piedalās tikai salīdzinoši nelielos iepirkumos. 98 Piedalīšanās analīzē (participation analysis) iegūtie dati norāda, ka Clean R un RSC Noma dalība salīdzinoši lielajos iepirkumos kopumā pārklājas biežāk nekā ar citiem tirgus dalībniekiem. No analizētajiem 32 iepirkumiem (par laika periodu no 2019. līdz 2022. gadam) Clean R un RSC Noma reizē ir piedalījušies 16 jeb 50 % iepirkumu. Salīdzinājumam, būvniecības konkursos ar apvienošanās dalībniekiem konkurē SIA "Eko Baltia vide", SIA "Ekobaze Latvija", SIA "Lautus", SIA "Skaus", SIA "Ķiļupe", bet šie uzņēmumi spēj uzvarēt tikai nedaudzos gadījumos. Tā SIA "Eko Baltia vide" ir uzvarējusi vairākos konkursos, bet SIA "V Serviss", SIA "Ekobaze Latvija" un SIA "Lautus" ir uzvarējuši tikai atsevišķos iepirkumos. 99 No Lietas izpētē iegūtajiem datiem ir secināms, ka starp apvienošanās dalībniekiem liela apjoma konkursos savstarpēji pastāv ciešāka konkurence nekā ar citiem tirgus dalībniekiem, tomēr apvienošanās dalībnieki nav vienīgie pretendenti. Maza apjoma konkursos sekmīgi piedalās arī nelielie konkrētā tirgus dalībnieki. 6.2. Klienti 100 Apvienošanās dalībnieku klientu loks, t.i., būvniecības uzņēmumi, rūpniecības uzņēmumi un privātpersonas, ir samērā stabils - ir gan pastāvīgie klienti, gan arī tādi klienti, kuri izvēlas saņemt konkrētajā brīdī vislētākos pakalpojumus. 101 Veicot APUS datu analīzi, tika noskaidrots katra apvienošanās dalībnieka klientu skaits 2019., 2020., 2021. gadā. Rezultāti apkopoti tabulā Nr. 3. Tabula Nr. 3 Apvienošanās dalībnieku klientu skaits, 2019.-2021. gads Gads Clean R savāktais apjoms (t) Clean R klientu skaits (gab) RSC Noma savāktais apjoms (t) RSC Noma klientu skaits (gab) 2019. (*) (*) (*) (*) 2020. (*) (*) (*) (*) 2021. (*) (*) (*) (*) Avots: APUS dati, KP analīze 102 No tabulā Nr. 3 iekļautajiem datiem var secināt, ka Clean R klientu skaits konkrētajā tirgū šo gadu laikā ir vienmērīgi pieaudzis, savukārt RSC Noma klientu skaits pēc krituma 2020. gadā ir atkal pieaudzis 2021. gadā. 103 Ziņojumā norādīts, ka pēdējos gados ir mainījušies arī klientu pieprasītāko konteineru izmēri, jo ir samazinājies pieprasījumus pēc lielākiem konteineriem, bet palielinājies pēc mazāka tilpuma konteineriem. Ņemot vērā straujo cenu pieaugumu, šobrīd klienti cenšas iztikt ar mazākiem konteineriem. 104 Šobrīd tirgū ir novērojams, ka veiksmīgā un kvalitatīvā klientu apkalpošanā ir palielinājusies informācijas tehnoloģiju nozīme. Tirgū ir novērojams, ka klienti izvēlas tos uzņēmumus, kas ir viegli sasniedzami tiešsaistes vidē, piemēram, mājaslapā vai lietotnē. Šādi klientiem ir vieglāk un ērtāk pasūtīt pakalpojumu un izvēlēties konteineru. 6.3. Klientu pārklāšanās 105 Ieskatu par iespējamo tirgus situāciju apvienošanās rezultātā var sniegt ne vien apvienošanās dalībnieku iespējamās tirgus daļas, bet arī novērtējums par klientu iespējām mainīt pakalpojuma piegādātāju konkrētajā tirgū un novērtējums par to, vai apvienošanās dalībnieki ir uzskatāmi par tuviem konkurentiem viens otram. Apvienoto pušu klientiem var rasties grūtības pārorientēties uz citiem piegādātājiem, ja ir maz alternatīvo piegādātāju vai ja tie saskaras ar ievērojamām pārorientācijas izmaksām, vai arī tie nesaskata citu piegādātāju kā iespējamo alternatīvu. Šādi klienti ir īpaši neaizsargāti pret cenu paaugstināšanu. Jo īpaši tas attiecas uz klientiem, kas ir izmantojuši divējāda veida ieguvi no diviem apvienošanā iesaistītiem uzņēmumiem, lai iegūtu konkurējošas cenas.50 106 Pagātnes informācija attiecībā uz klientu pārorientēšanās modeļiem un reakciju uz cenu izmaiņa var sniegt svarīgu informāciju šajā sakarā. Ir iespējams izdalīt divus analīzes veidus, (1) pārklāšanās analīze51 un (2) mainības analīze.52 Papildus izpētes ietvaros KP vērtēja apvienošanās dalībnieku pozīcijas būvniecības apsaimniekošanas tirgū, izmantojot klientu pārklāšanās un mainības analīzi, novērtējot tos pakalpojuma apjomus, kas konkrētajā tirgū tika sniegti klientiem, kas savu radīto ražošanas un būvniecības atkritumu savākšanu uzticēja tikai apvienošanās dalībniekiem, kā arī klientu mainības intensitāti un mainības virzienu laika periodā no 2019. gada līdz 2022. gada augustam. Minētie rādītāji atspoguļo apvienošanās dalībnieku aizvietojamību un tuvākos konkurentus pirms apvienošanās. 107 Ja pušu kopīgo klientu īpatsvars uz visu klientu kopskaitu ir nozīmīgs, tad apvienotajam uzņēmumam ir stimuls celt cenas, kas konkrētos klientus padara īpaši neaizsargātus, jo tie iepērk preci vai pakalpojumu tikai no apvienošanā iesaistītajām pusēm. Klientu pārklāšanās analīze 2019. un 2020. gadā uzrāda nenozīmīgu klientu skaitu, kā arī nodoto apjomu, kas pārklājas, īpatsvars ir (*) [5-10] % robežās, savukārt nākošajos gados šo klientu nodotais apjoms, jau ir sasniedzis (*) [10-20] % (skatīt tabulu Nr. 4), kas liecina, ka pieaugusi lielo klientu pārklāšanās. Tabula Nr. 4 Klientu pārklāšanās pēc skaita un apjoma (t), 2019.-2021. gads un 2022. gada janvāris - augusts Gads Kopīgo klientu skaits (gab) Visu klientu skaits (gab) Kopīgo klientu nodotais apjoms (t) Visu klientu nodotais apjoms (t) Kopīgo klientu īpatsvars, (%) (*) 2019. (*) (*) (*) (*) 5-10 2020. (*) (*) (*) (*) 5-10 2021. (*) (*) (*) (*) 10-20 2022. (*) (*) (*) (*) 10-20 Avots: APUS dati, KP analīze 108 No klientiem saņemtā informācija liecina, ka no 8 klientiem, kas pakalpojumu iepērk no abiem apvienošanās dalībniekiem, tikai viens no tiem atzīmēja, ka pārorientēšanās radīs problēmas lielo klientu segmentā. Pārējie aptaujātie uzņēmumi nesaskatīja problēmas pārorientēties uz konkurentu piedāvātajiem pakalpojumiem, ja apvienošanās dalībnieki celtu cenas. 109 Horizontālajās pamatnostādnēs tiek norādīts, ka, jo augstāka ir aizstājamības pakāpe starp apvienošanā iesaistīto uzņēmumu ražojumiem, jo lielāka varbūtība, ka tie būtiski paaugstinās cenas, piemēram, divu tādu ražotāju apvienošanās, kas piedāvā ražojumus, kurus ievērojams skaits klientu uzskata par pirmās vai otrās izvēles ražojumiem, varētu radīt būtisku cenas paaugstinājumu.53 110 Veicot APUS datu analīzi par Clean R konkurentiem, kuri sniedz pakalpojumus klientiem, kas vienlaikus izmanto arī Clean R pakalpojumus, var redzēt, ka nākamā izvēle (lielākais nodoto atkritumu apjoms) ir apvienošanās dalībnieks RSC Noma. Nākamā izvēle ir SIA "Lautus", SIA "Ljana", SIA "Būvgružu pārstrāde" un SIA "RB Namnieks". Jāņem vērā, ka viens no lielākajiem konkurentiem SIA "Meliorators - J" 2022. gadā ir izgājis no BA apsaimniekošanas tirgus. Tabula Nr. 5 Clean R klientu nodotais atkritumu apjoms (t) citiem pakalpojuma sniedzējiem Uzņēmums 2019. gads, (t) 2020. gads, (t) 2021. gads, (t) 2022. janv.-aug, (t) Clean R (kopējais apjoms) (*) (*) (*) (*) RSC Noma (*) (*) (*) (*) SIA "Lautus" (*) (*) (*) (*) SIA "Ljana" (*) (*) (*) (*) SIA "Būvgružu pārstrāde" (*) (*) (*) (*) SIA "Meliorators - J" (*) (*) (*) - SIA "Ekoplant" (*) (*) (*) (*) SIA "Aivus" (*) (*) (*) (*) SIA "RB Namnieks" (*) (*) (*) (*) SIA "NIKA MI" (*) (*) (*) (*) SIA "G2.LV" (*) (*) (*) (*) SIA "Skaus" (*) (*) (*) (*) SIA "Ekobaze Latvia" - - - (*) Avots: APUS dati, KP analīze 111 Savukārt to konkurentu analīze, kuri sniedz pakalpojumus klientiem, kas vienlaikus izmanto arī RSC noma pakalpojumus, uzrāda, ka otrā un trešā izvēle divus pēdējos gadus ir bijusi Clean R, toties iepriekšējos gados tā ir bijusi arī SIA "Lautus", SIA "Meliorators - J" un SIA "Ljana". Tāpat ir redzams, ka 2022. gadā tirgū ir parādījies tirgus dalībnieks - SIA "Ekobaze Latvia". Tabula Nr. 6 RSC Noma klientu nodotais atkritumu apjoms (t) citiem pakalpojuma sniedzējiem Uzņēmums 2019. gads 2020. gads 2021. gads 2022. jan.-aug. RSC Noma (*) (*) (*) (*) SIA "Lautus" (*) (*) (*) (*) SIA "Meliorators-J" (*) (*) (*) - SIA "Ljana" (*) (*) (*) (*) Clean R (*) (*) (*) (*) SIA "Būvgružu pārstrāde" (*) (*) (*) (*) SIA"Aivus" (*) (*) (*) (*) SIA "Skaus" (*) (*) (*) (*) SIA "Ekoplant" (*) (*) (*) (*) SIA "NIKA MI" (*) (*) (*) (*) SIA "RB Namnieks" (*) (*) (*) (*) SIA "Mosk 1" (*) (*) (*) (*) SIA "G2.LV" (*) (*) (*) (*) SIA "Ekobaze Latvia" - - - (*) Avots: APUS dati, KP analīze 112 No iepriekš minētā var secināt, ka konkrētajā tirgū ir neliels skaits klientu, kas par pakalpojuma sniedzējiem ir izvēlējušies abus apvienošanās dalībniekus, un to nodotais būvniecības atkritumu apjoms sastāda nelielu daļu no visu apvienošanās dalībnieku klientu nodotā apjoma, tomēr pēdējos divos gados novērojams šo klientu nodotā BA apjoma pieaugums, kas liecina par to, ka pieaugusi lielo klientu pārklāšanās. Tāpat var secināt, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, jo klienti uzskata tos par otro vai trešo izvēli pēc konkrētā apvienošanās dalībnieka, kam uzticēt radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Vienlaicīgi Lietas izpētē tika secināts, ka, lai gan apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, konkrētajā tirgū joprojām darbojas arī citi tirgus dalībnieki, kas ir pietiekami nozīmīgi. 6.4. Klientu mainība 113 Klientu mainības analīze sniedz ieskatu par to, cik lielā mērā apvienošanās dalībnieki konkurē savā starpā. To izmanto arī, lai izmērītu, kāds ir citu konkurentu radītais konkurences spiediens uz apvienošanās dalībniekiem. Ja pierādījumi norāda, ka klienti pārsvarā nepārslēdzas no viena apvienošanās dalībnieka uz otru, tad tie nav tuvi konkurenti un paredzamā apvienošanās neradīs konkurences ierobežojumus.54 114 Tā kā konkrētajā tirgū kopumā pakalpojumu saņem vairāk par 6000 klientiem, gan fiziskas, gan juridiskas personas, un daudziem no tiem radītais un nodotais būvniecības atkritumu apjoms ir salīdzinoši mazs, tad klientu mainības analīzei tika apkopoti dati par 325 lielākajiem klientiem, kas sastāda 80 % no nodotajiem atkritumiem. 115 Tāpat analīzei tika izmantoti seši tuvākie apvienošanās dalībnieku konkurenti. Analīzes gaitā tika noteikta katra konkurenta sniegtā pakalpojuma daļa konkrētajam klientam un rezultātā apkopotas apvienošanās dalībnieku zaudētās daļas konkurentiem (skatīt tabulas Nr. 7 un Nr. 8). Tabula Nr. 7 Clean R, konkurentiem zaudētās biznesa daļas (tonnas), 2019.-2021. gads SIA "Būvgružu pārstrāde" SIA "Ljana" RSC Noma SIA "Skaus" SIA "Lautus" SIA "NIKA MI" SIA "Mosk 1" 2019/2020 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2020/2021 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Avots: APUS dati, KP analīze Tabula Nr. 8 RSC noma, konkurentiem zaudētās biznesa daļas (tonnas), 2019.-2021. gads SIA "Būvgružu pārstrāde" SIA "Ljana" Clean R SIA "Skaus" SIA "Lautus" SIA "NIKA MI" SIA "Mosk 1" 2019/2020 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 2020/2021 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Avots: APUS dati, KP analīze 116 Secināms, ka Clean R vairāk zaudē savu biznesu apvienošanās dalībniekam RSC Noma un arī RSC Noma klienti, kas mainījuši pakalpojuma sniedzēju, vairumā gadījumu ir izvēlējušies Clean R. Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās dalībnieku konkurences intensitāte ir daudz izteiktāka savā starpā, nekā ar citiem tirgus dalībniekiem, kas norāda, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti viens otram. Tomēr gan Clean R, gan RSC Noma ir aptuveni līdzvērtīgu apjomu no biznesa kopumā zaudējuši arī citiem konkurentiem.