7. Article

Klientu iepirkuma vara, to spēja mainīt BA pakalpojuma sniedzējus 117 Lietas izpētē tika iegūta detalizēta informācija par apvienošanās dalībnieku klientu komerciālo nozīmīgumu un klientu spēju mainīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju. 7.1. Klientu iepirkuma vara 118 Ne tikai konkurenti īsteno konkurences spiedienu uz piegādātāju, bet to var radīt arī pakalpojuma ņēmēji, konkrētajā gadījumā - uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams atbrīvoties no būvniecības atkritumiem. Pat uzņēmumi ar ļoti lielām tirgus daļām nevar pēc apvienošanās būtiski ietekmēt efektīvu konkurenci, jo īpaši, darbojoties lielā mērā neatkarīgi no saviem klientiem (pakalpojuma ņēmējiem), ja tiem ir kompensējoša pirktspēja. Kompensējoša pirktspēja šajā kontekstā būtu jāsaprot kā pakalpojuma ņēmēja spēja komerciālās sarunās panākt vienošanos ar pārdevēju (pakalpojuma sniedzēju), kuras pamatā ir klienta (pakalpojuma ņēmēja) lielums, komerciālais nozīmīgums un spēja pārorientēties uz alternatīviem piegādātājiem (pakalpojuma sniedzējiem).55 119 Ņemot vērā EK praksi, klienta vara ir ņemama vērā tikai gadījumos, kad apvienošanās notiek vidēji un augsti koncentrētos tirgos, vai saistībā ar citiem apstākļiem, kas ierobežo apvienoto uzņēmumu.56 EK lēmumos par klienta varu vērtē četrus faktorus: 1) vai pastāv būtiskas, pastāvīgas alternatīvas vai klients var izteikt ticamus draudus; 2) vai klientam ir iniciatīva darboties; 3) vai klienta vara izlīdzinās ar līdzīgu vai lielāku apvienotā uzņēmuma varu; 4) kāda ir mazāko klientu loma. 120 Lai noteiktu, vai pakalpojuma ņēmējiem varētu būt iepirkuma vara, Lietas izpētes laikā tika vērtēts, cik lielu īpatsvaru apvienošanās dalībnieku apgrozījumā sastāda tā lielākie klienti. Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka pieprasījuma puse sastāv no daudziem klientiem, kuru īpatsvars RSC Noma un Clean R kopīgajā apgrozījumā ir salīdzinoši neliels. RSC Noma lielākie klienti 2021. gadā bija SIA "NEWCOM Construction", SIA "Merks", SIA "Bonava Latvija", SIA "Velve", SIA "PRO DEV", SIA "Torensberg", SIA "Abora", u.c., kuru katra atsevišķais īpatsvars RSC Noma apgrozījumā nesasniedza (*) [5-10] %. 121 Clean R 2021. gadā lielākie klienti bija SIA "KRONOSPAN Riga", AS "KESKO SENUKAI LATVIA", Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru katra atsevišķais īpatsvars Clean R apgrozījumā 2021. gadā nesasniedza (*) [5-10] %.57 122 Izvērtējot minēto informāciju, tika secināts, ka pieprasījuma puse ir sadrumstalota, katra atsevišķā klienta (pakalpojuma ņēmēja) komerciālais nozīmīgums ir vērtējams kā salīdzinoši zems. 123 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka ir strauji palielinājies pieprasījums pēc pakalpojuma, kas ļauj šķirot un sasmalcināt būvniecības atkritumus uz vietas būvlaukumos. Ņemot vērā, ka konteiners tīram materiālam (kokam, betonam) ir par izdevīgāku cenu, tad šobrīd vērojams to būvniecības uzņēmumu pieaugums, kas gatavi būvniecības atkritumus šķirot. Tādējādi klientiem ir iespēja efektivizēt savu darbību, nodrošinot būvniecības atkritumu šķirošanu, kur tas iespējams. 7.2. Klientu spēja mainīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējus 124 KP norāda, ka BA apsaimniekošanas pakalpojuma ņēmējam - celtniecības uzņēmumiem un citiem industriālajiem klientiem ir vara, ja tiem ir pieejami alternatīvi BA apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji. Šī alternatīva ir jāmeklē konkrētā tirgus robežās. 125 Lietas izpētes laikā tika iegūta informācija aptuveni no 30 apvienošanās dalībnieku klientiem. Informācija liecina, ka vairāki aptaujātie uzņēmumi var atrast alternatīvu apvienošanās dalībnieku sniegtajam BA apsaimniekošanas pakalpojumiem, bet ir daļa uzņēmumu, kuri ir norādījuši, ka aizvietojamība varētu būt problemātiska. Tā aptuveni 10 aptaujātie uzņēmumi ir norādījuši, ka apvienošanās dalībnieku sniegto BA apsaimniekošanas pakalpojumu nevar aizvietot, to aizvietošana ir sarežģīta, jo mazs pakalpojuma piedāvājums, teorētiski var aizvietot, jo atkritumu apsaimniekošanas tirgū ir citi dalībnieki, bet faktiski viņu kapacitāte, iespējams, varētu nebūt pietiekama, lai nodrošinātu pakalpojumu. Vēl uzņēmumi ir norādījuši, ka Clean R un RSC Noma sniegto pakalpojumu saistībā ar būvniecības atkritumu apsaimniekošanu lielajos apjomos nav iespējams aizvietot ar citu uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem gadījumā, ja vienlaicīgi pakalpojuma sniedzējam ir jāapsaimnieko vairāki objekti, tad jāizvērtē iespēja piesaistīt citus pakalpojuma sniedzējus. Vēl apvienošanās dalībnieku klienti ir norādījuši, ka pakalpojuma sniedzēja RSC Noma aizvietošana varētu būt sarežģīta, jo citu pakalpojumu sniedzēju piedāvātās cenas un līguma noteikumi nav tik apmierinoši. 126 Savukārt aptuveni 20 uzņēmumi ir norādījuši, ka var aizvietot apvienošanās dalībnieku sniegtos pakalpojumus ar to konkurentu sniegtajiem pakalpojumiem. Šo uzņēmumu skaitā ir gan lieli būvniecības uzņēmumi, gan salīdzinoši nelieli uzņēmumi. Minētie uzņēmumi kā apvienošanās dalībnieku aizstājējus ir norādījuši SIA "Lautus", SIA "NIKA MI", SIA "Eco Baltia vide", SIA "Ljana", SIA "Būvgružu pārstrāde", SIA "Ekobāze Latvija". No minētajiem uzņēmumiem tikai SIA "NIKA MI" ir vērā ņemama tirgus daļa 2022. gadā - ap (*) [10-20] % (uzņēmuma tirgus daļa ir būtiski palielinājusies 2022. gadā). SIA "Būvgružu pārstrāde" tirgus daļa 2022. gadā ir (*) [5-10] %, SIA "Ljana" tirgus daļa ir ap (*) [1-5] %, SIA "Lautus" - (*) [1-5] %, SIA "Ekobāze Latvija" - (*) [1-5] %, bet SIA "Eco Baltia vide" tirgus daļa ir nenozīmīga. 127 Izvērtējot apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju par to, vai var aizvietot apvienošanās dalībnieku sniegtos pakalpojumus ar to konkurentu sniegtajiem pakalpojumiem, var secināt, ka salīdzinoši mazajiem pakalpojuma ņēmējiem ir izvēle starp vairākiem BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem. Problēma, iespējams, radīsies saistībā ar dažiem lielajiem (pēc būvniecības atkritumu apjoma) apvienošanās dalībnieku klientiem, kuri ir norādījuši, ka abu iepriekš minēto uzņēmumu apvienošana būtiski samazina konkurences iespējas un izvēle kļūst stipri ierobežotāka. Apvienošanās dalībnieku konkurentu kapacitāte (galvenokārt tehnikas un iekārtu nodrošinājums) īstermiņā, iespējams, varētu nebūt pietiekama, lai nodrošinātu pakalpojumu, taču tā var būtiski mainīties ilgtermiņā. 128 Lietā ir iegūts apvienošanās dalībnieku klientu viedoklis par konkrēto apvienošanās darījumu. Izvērtējot Lietas izpētē iegūto informāciju, var secināt, ka uzņēmumi ir snieguši atšķirīgu viedokli par Clean R un RSC Noma apvienošanās ietekmi uz konkurences apstākļiem Lietā definētajā konkrētajā tirgū. Daļa uzņēmumu ir norādījusi, ka nesaskata riskus, kuri varētu rasties apvienošanās rezultātā. Turklāt ir pieejami arī citi līdzvērtīgi BA apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēji. Vienlaicīgi daudzi uzņēmumi ir norādījuši, ka Clean R un RSC Noma apvienošanās varētu izraisīt BA apsaimniekošanas pakalpojuma cenas palielināšanos, šī pakalpojuma sniegšanas kvalitātes samazināšanos un izvēles iespēju samazināšanos konkursos. 129 Izvērtējot šajā nodaļā apkopoto informāciju, var secināt, ka būtiska daļa no aptaujātajiem klientiem ir norādījusi uz iespējamo apvienošanās dalībnieku sniegto pakalpojumu aizvietojamību ar citu konkrētajā tirgū strādājošo uzņēmumu pakalpojumiem.