8. Article

Apvienošanās dalībnieku un to konkurentu konkurētspēja un spēja palielināt piedāvājumu 130 Ziņojumā ir norādīts, ka pēc būvniecības atkritumu konteinera savākšanas no klienta konteiners ar tajā esošajiem būvniecības atkritumi ir jānogādā būvgružu pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai komersantam, kam ir izsniegta attiecīga atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Lai veiktu šīs darbības, uzņēmumiem ir nepieciešamas speciālas mašīnas, konteineri, būtiski ir arī nodrošināt vietu, kur sašķirot un pārstrādāt būvniecības atkritumus, izmantojot atbilstošās iekārtas un transporta līdzekļus, kuri ir uzņēmuma īpašumā vai var tikt arī iznomāti. Lietā iegūtā informācija liecina, ka tirgus dalībnieku konkurētspēju nākotnē visatbilstošāk nosaka nevis vēsturiskās tirgus daļas, bet gan to rīcībā esošā šķirošanas un pārstrādes laukuma kapacitāte, kā arī to tehnoloģiskais nodrošinājums (tā izmantošanas intensitāte un ražīgums). Tāpēc Lietas izpētes laikā šis aspekts tika detalizēti vērtēts, lai noteiktu, vai tirgus dalībniekiem ir pieejama brīva un neizmantota kapacitāte, kas ļautu tiem palielināt piedāvājumu konkrētajā tirgū un tādējādi veiksmīgi konkurēt ar apvienoto tirgus dalībnieku. 8.1. Atkritumu laukumi 131 Atkritumu šķirošanas/pārstrādes laukumi parasti tiek izvietoti nožogotā teritorijā, piemēram, attiecīgo zemes gabalu ierobežojot ar augstu betona žogu. Lai mazinātu trokšņus un putekļu izplatīšanos gar uzņēmuma teritorijas daļu, šādiem laukumiem var tikt izveidots augsts zemes uzbēruma valnis. Teritorijā tiek izveidots iebraucamais ceļš. Iebraukšana, izbraukšana un pārvietošanās būvniecības atkritumu pieņemšanas un šķirošanas laukuma teritorijā tiek stingri uzraudzīta un kontrolēta. To parasti pārrauga gan teritorijas pārzinis, gan arī videonovērošanas sistēma. Būvniecības atkritumu izkraušanas un to šķirošanas laukumiem tiek izveidota cietā seguma pamatne. Cietā seguma laukumu ir nepieciešams aprīkot ar lietus ūdens infiltrāta savākšanas sistēmu. Savākto infiltrātu var izmantot būvgružu mitrināšanai, jo dažkārt sausā laikā būvniecības atkritumi tiek mitrināti, lai novērstu putekļu izplatīšanos gaisā. 132 Būvniecības atkritumi pēc to nogādāšanas šķirošanas laukumos ar dažādu iekārtu palīdzību (sijātājiem, smalcinātājiem, vibrokaskādēm, traktortehniku) un ar cilvēku roku darbu tiek sadalīti vairākās frakcijās. Daļa sašķiroto atkritumu tiek sasmalcināti un citādi pārstrādāti, un šie materiāli tiek atkārtoti izmantoti. 133 Izvērtējot Lietas izpētē iegūto informāciju, jāsecina, ka gandrīz visiem lielākajiem tirgus dalībniekiem ir savi būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukumi, vai arī tie 2022. un 2023. gada laikā tiks izveidoti. Izņēmums attiecībā uz būtiskākajiem tirgus dalībniekiem ir SIA "Ljana" un SIA "RB Namnieks", kuriem nav šāda laukuma. 134 Vērtējot minēto laukumu jaudu, var secināt, ka tā Clean R pēc rūpnīcas "Nomales" rekonstrukcijas pabeigšanas būs lielāka nekā citiem tirgus dalībniekiem. Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka RSC Noma izmanto SIA "Eko Serviss" BA šķirošanas un pārstrādes laukumu, piegādājot tam būtisku daļu no piegādātā atkritumu apjoma. SIA "Eko Serviss" un CleanR sniegtā informācija liecina, ka RSC Noma turpinās izmantot šo laukumu arī pēc apvienošanās procesa pabeigšanas, tomēr izšķirošu ietekme pār laukumu apvienošanās rezultātā CleanR neiegūs (apvienošanās nepalielinās CleanR laukumu kapacitāti). 135 SIA "G2.LV" ir pārtraukusi uz laiku darbību tirgū un veido jaunu BA šķirošanas laukumu. Darbību konkrētajā tirgū 2022. gadā aktīvi uzsāka SIA "Ekobaze Latvia". Vēl 2023. gadā jaunu BA šķirošanas laukumu atvērs arī SIA "Eco Baltija Vide". 136 Lietas izpētes laikā KP vērtēja, cik lielā apjomā konkrētā tirgus dalībnieki izmanto savā rīcībā esošos BA šķirošanas un pārstrādes laukumus, izpētes laikā tika ņemta vērā arī informācija par laukumiem, kas tiks atvērti vai rekonstruēti šogad un 2023. gadā. Informācija par 2021. gadu ir apkopota tabulā Nr. 9. Tabula Nr. 9 BA šķirošanas un pārstrādes laukumu neizmantotā kapacitāte 2021. gadā Uzņēmums 170107 un 170904 koda apjomi atļaujā58 Saņemts pārstrādei 2021. gadā (*) Neizmantotā kapacitāte (%) (*) SIA "Getliņi EKO" 90 000 (*) 10-20] Clean R 88 00559 (*) 70-80] SIA "EKO Serviss" 83 600 (*) 10-20] SIA "Ekobaze Latvia" 81 889 - - SIA "G2.LV" 60 00060 - - SIA "Būvgružu pārstrāde" 42 500 (*) 70-80] SIA "Lautus" 30 000 (*) 80-90] SIA "NIKA MI" 20 000 (*) 80-90] SIA "Ekoplant" 19 000 (*) 90-100] SIA "Eco Baltia vide" 3 50061 (*) 90-100] SIA "3R" 2 500 (*) 90-100] Avots: publiski pieejamie VVD dati, KP analīze 137 Tabulā Nr. 9 iekļautā informācija un Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka gan apvienošanās dalībniekiem, gan arī vairākiem to konkurentiem ir vai tuvākajā laikā būs brīva būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes kapacitāte. 138 Līdz ar to var secināt, ka laukumu kapacitāte nav apvienošanās dalībnieku noteicošā konkurētspējas priekšrocība un pārējie tirgus dalībnieki var izdarīt pietiekošu konkurences spiedienu, ņemot vērā kapacitātes pārpalikumu. 139 Lietas izpētes laikā no apvienošanās dalībnieku konkurentiem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk - VTUA) un VSIA "Autotransporta direkcija" (turpmāk - ATD) tika saņemta informācija par tirgus dalībnieku rīcībā esošajiem transporta līdzekļiem un iekārtām. 140 Izvērtējot iegūto informāciju, var secināt, ka apvienošanās dalībnieku rīcībā būs būtisks transporta līdzekļu un iekārtu apjoms, kas ir daudz lielāks kā citiem konkrētā tirgus dalībniekiem (attiecībā pret katru tirgus dalībnieku atsevišķi). VTUA un ATD nereģistrē BA konteinerus, tāpēc informācija par uzņēmumu rīcībā esošajiem konteineriem ir iegūta no apvienošanās dalībniekiem, SIA "Eco Baltia vide", SIA "G2.LV" un SIA "Ekobaze Latvija". Minētais fakts traucē novērtēt uzņēmumu nodrošinājumu ar tehniku, bet tas tomēr sniedz norādes par to, ka mazo tirgus dalībnieku rīcībā ir salīdzinoši neliels tehnikas apjoms. 8.2. Apvienošanās dalībnieku konkurentu konkurētspējas izvērtējums 141 Lietas izpētes laikā tika vērtēts, kurš no tirgus dalībniekiem nākotnē varētu būt apvienošanās dalībnieku efektīvs konkurents. Tika secināts, ka tirgū ir vairāki apvienošanās dalībnieku konkurenti, kuru spēja izdarīt efektīvu spiedienu nākotnē ir nozīmīga, turklāt tie var nodrošināt ilgtspējīgu piegādes avotu konkrētajā tirgū. 142 Būtiskākais apvienošanās dalībnieku konkurents ir SIA "NIKA MI". Uzņēmums 2020. gadā vēl bija neliels uzņēmums, bet 2021. un 2022. gadā tas ir būtiski palielinājis savu tirgus daļu un 2022. gadā ir sasniedzis vidēja uzņēmuma līmeni ar tirgus daļu ap (*) [10-20] %). Uzņēmuma rīcībā ir neliels tehnikas apjoms. Tas ir piedalījies būvnieku un citu uzņēmumu konkursos, bet SIA "NIKA MI" ir sarežģīti sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Uzņēmums kopā ar SIA "G2.LV" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas tiešsaistes platformā "Zolt". Nelielais uzņēmuma rīcībā esošais tehnikas apjoms ir faktors, kas ierobežo uzņēmuma konkurētspēju ar apvienošanās dalībniekiem. (*). 143 Savukārt SIA "Būvgružu pārstrāde", kuras tirgus daļa 2022. gadā ir ap (*) [5-10] %) pēc savāktā būvniecības atkritumu apjoma ir vidēja lieluma uzņēmums, kuram ir savs būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes laukums. Uzņēmuma rīcībā ir salīdzinoši neliels tehnikas apjoms. Uzņēmums ir piedalījies būvnieku un citu uzņēmumu konkursos, bet tam ir sarežģīti sacensties ar apvienošanās dalībniekiem. Ņemot Lietas izpētē iegūto informāciju, var secināt, ka SIA "Būvgružu pārstrāde" sava BA šķirošanas un pārstrādes laukuma jaudu izmanto salīdzinoši nelielā apjomā un tādējādi tam ir izaugsmes iespējas, un uzņēmums var arī konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem. 144 Viens no apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir arī SIA "Eco Baltia Vide". Pašlaik uzņēmumam ir neliela tirgus daļa konkrētajā tirgū. Uzņēmums strādā pie jauna BA šķirošanas laukuma izveides. Tā rīcībā ir pietiekoši liels transporta līdzekļu un iekārtu skaits. Uzņēmums dažkārt ir sekmīgi piedalījies iepirkuma procedūrās un uzvarējis arī apvienošanās dalībniekus. SIA "Eco Baltia Vide" veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā un Ziemeļu rajonā. Uzņēmuma sniegtā informācija liecina, ka tas plāno būtiski palielināt savu konkurētspēju, 2023. gadā atverot jaunu BA šķirošanas laukumu. SIA "Eco Baltia vide" bieži piedalās dažādos konkursos, kuru ietvaros tiek meklēts BA savācējs. Lietā iegūtā informācija liecina, ka uzņēmumu aicina piedalīties konkursos arī aptaujātie apvienošanās dalībnieku klienti, kuri ir norādījuši, ka tie var aizvietot apvienošanās dalībnieku piedāvājumu ar SIA "Eco Baltia vide" sniegto pakalpojumu. Minētie faktori šim uzņēmumam var ļaut kļūt par konkurētspējīgu tirgus dalībnieku Lietā ietekmētajā tirgū tuvākajā nākotnē. 145 Savukārt SIA "Ekobaze Latvia" savu darbību uzsākusi tirgū 2022. gadā, un tai ir pašlaik trešais lielākais BA šķirošanas laukums konkrētajā tirgū, kas norāda uz tās ilgtspējīgu stratēģiju palielināt savu ietekmi konkrētajā tirgū. Ziņojumā norādīts, ka šobrīd tirgū jūtams, ka arī SIA "Ekobāze Latvia"62 vēlas paplašināt savu tirgus daļu tieši būvniecības atkritumu konteineru jomā. Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka SIA "Ekobaze Latvia" 2022. gada laikā konkrētajā tirgū ir sasniegusi (*) [1-5] % lielu tirgus daļu, kas ir būtisks rezultāts. Minētais ļauj secināt, ka uzņēmums var konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem. Uzņēmums ir norādījis, ka tā rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas ļaus tuvākajā laikā efektīvi piedalīties lielo būvniecības projektu realizācijā. 146 Apvienošanās dalībnieku konkurents ir arī SIA "G2. LV" (tirgus daļa - (*) [1-5] %). Uzņēmumam pašlaik nav sava laukuma, bet tas tiek veidots Ropažu pagastā, kurā paredzēts veikt šķirošanu, drupināšanu, šķeldošanu un veikt jaunu izstrādājumu ražošanu no iegūtajiem materiāliem.63 SIA "G2. LV" ir salīdzinoši plašs BA apsaimniekošanai nepieciešamais tehnikas apjoms. Uzņēmums kopā ar SIA "NIKA MI" un SIA "Eco Baltia Vide" darbojas platformā "Zolt", piedāvājot izmantot BA konteinerus. Uzņēmuma tehniskais nodrošinājums un jaunais BA šķirošanas laukums varētu ļaut šim uzņēmumam salīdzinoši veiksmīgi konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem. 147 Ievērojot iepriekš minēto informāciju, var secināt, ka uzņēmumi, kuri var konkurēt ar apvienošanās dalībniekiem, ir SIA "Ekobaze Latvia", SIA "NIKA MI", SIA "Būvgružu pārstrāde", SIA "Eco Baltia vide" un SIA "G2. LV". 148 Vēl konkrētajā tirgū darbojas nelieli tirgus dalībnieki - SIA "Ljana", SIA "AIVUS", SIA "MOSK 1", SIA "Eko Laks" un IK "X- Team", kuri var konkurēt par neliela apjoma pasūtījumiem. 149 Apvienotajiem uzņēmumiem var nebūt būtiska ietekme tirgū konkurences ierobežojumu, ko rada faktiskie konkurenti, dēļ. Apvienošanās būtiski nekavēs efektīvu konkurenci, ja mēģinājumu apvienotajiem uzņēmumiem rentabli celt cenas (vai samazināt kvalitāti, jauninājumus vai izvēli) novērstu iespēja pārslēgties uz konkurējošiem piegādātājiem. Nosakot, vai konkurenti nodrošinās efektīvu sāncensību, EK pārbauda, vai tiem ir stabili alternatīvi piegādes avoti klientiem. Ja tā ir, tad apvienošanās dalībnieki nespēs izdevīgi paaugstināt cenas, jo klientiem būs iespēja pāriet vai tie varēs draudēt ar pārslēgšanos uz citiem piegādātājiem.64 Ja EK konstatē, ka konkurentiem ir stimuls un spēja paplašināt savu darbību, tad ir jāapsver, vai viņiem ir spēja iegūt jaunus klientus, ja apvienotie uzņēmumi cenšas realizēt savu tirgus varu. Minētais pieprasa konstatēt to, vai klienti apvienošanās dalībnieku konkurentus uzskata par efektīviem aizvietotājiem, t.i., vai vismaz daļa klientu būtu gatavi pārslēgties uz konkurentiem, ja apvienotie uzņēmumi mēģinātu īstenot savu tirgus varu.65 150 Secināms, ka konkrētajā tirgū darbojas vairāki uzņēmumi - SIA "Eco Baltia Vide", SIA "Ekobaze Latvia", SIA "NIKA MI", SIA "G2.LV", SIA "Būvgružu pārstrāde", kas strādā pie sava piedāvājumu palielināšanas un varēs nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu klientiem. Tādējādi iespējamība, ka konkurenti spēs nodrošināt efektīvu sāncensību, ir lielāka nekā, ka tie nespēs to paveikt.