3. Article

Iepakojuma un iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu 3.1. Konkrētās preces tirgus 21 Uzņēmumi ir pakļauti trīs galvenajiem konkurences ierobežojumu avotiem: pieprasījuma aizstājamībai, piedāvājuma aizstājamībai un iespējamai konkurencei. Vienlaikus tieši pieprasījuma aizstājamība visātrāk un visefektīvāk disciplinē attiecīgās preces vai pakalpojuma piegādātājus, it īpaši attiecībā uz cenu noteikšanu.2 Lietas izpētes laikā analizēti abi minētie faktori. 22 Ziņojumā ir sniegta informācija par apvienošanās dalībnieku darbību Latvijas teritorijā. ANTALIS korporatīvajiem klientiem piedāvā šādas preces un pakalpojumus: - poligrāfijas preces (t. sk. dažādu veidu papīrs, kartons, aploksnes, dizaina un krāsainie papīri, pašlīmējošie, sintētiskie un paškopējošie materiāli, drukas un gatavās produkcijas uzglabāšana); - preces biroja videi (zīmolu Image, Data Copy un Pioneer papīrs un aploksnes, Katrin zīmola profesionālie higiēnas un tīrīšanas līdzekļi); - vizuālās komunikācijas materiāli (lielformāta drukas materiāli, drukas un pēcapstrādes iekārtu tirdzniecība); - industriālais iepakojums (kartona kastes, pakošanas plēves, līmlentes, materiāli tukšo vietu aizpildīšanai un palešu spriegotājlentes, pārtikas iepakojums (tikai alumīnija folija, cepšanas papīrs un pārtikas plēve) un iepakojuma risinājumi un iekārtas pakošanas procesiem (iekārtas, kas var sniegt atbalstu pakošanas procesiem, t. sk. aizzīmogošanai, amortizācijai, tukšo vietu aizpildīšanai, siksnošanai, palešu ieplēvošanai); - ANTALIS Dizaina centra pakalpojumi (tostarp, piedāvā konsultācijas par papīriem, kartoniem un speciālajiem materiāliem poligrāfijai, kā arī vada apmācības, seminārus). 23 PAKELLA korporatīvajiem klientiem piedāvā šādas preces un pakalpojumus: - pārtikas iepakojums (kā, piemēram, papīrs, vienreizlietojamie trauki, spaiņi un konteineri, iepakojumi ogām un dārzeņiem, iepakojumi konditorejām un kulinārijai, pudeles, burkas, kannas, plēves, maisiņi, u. c.); - kartona iepakojums (kartona kastes, picu kastes, cepumu un kliņģeru kastes, ogu kastes, loksnes, gofrētā kartona ruļļi); - industriālais iepakojums (t. sk. iepakošanas plēves, spriegošanas lentes, līmlentes, industriālie maisi, aploksnes, kartona aizsargstūri, papīrs, etiķetes un karstdrukas lentes, spriegotāji un ratiņi, tukšo vietu aizpildītāji); - iekārtas (t. sk. termosarukuma iekārtas, trauciņu aizkausēšanas un "SKIN" iepakošanas iekārtas, aptīšanas iekārtas, vakuuma iepakošanas iekārtas, spriegošanas iekārtas, maisiņu aizdares iekārtas, etiķešu printeri, dažādas iepakošanas iekārtas, lietotās/nomas iekārtas). ANTALIS vērtējums par konkrēto preces tirgu 24 Ziņojumā ir norādīts, ka gan ANTALIS, gan PAKELLA, kā iepakojuma risinājumu, t. sk. industriālā iepakojuma materiālu un iepakošanas iekārtu, izplatītāji, korporatīvajiem klientiem piedāvā iepakojuma risinājumus un iepakošanas iekārtas. Iepakojumu risinājumu tirgū Latvijā darbojas liels skaits dažādu tirgus dalībnieku ar atšķirīgu specializācijas pakāpi. Apvienošanās dalībnieku ieskatā, kā konkrētās preces tirgus būtu definējams iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā neatkarīgi no iepakojuma veida, ieskaitot dažādus iepakojuma materiālus, t. sk. lentes, pildījumi, folijas utt., un saistītos pakalpojumus, kā skaidrots turpmāk. 25 Atbilstoši klientu individuālajām vēlmēm apvienošanās dalībnieki savu klientu izvēlētos iepakojuma risinājumus iepērk no trešo pušu ražotājiem, kas ražo attiecīgos standarta vai pielāgotos iepakojuma risinājumus. Šādiem iepakojuma risinājumu ražotājiem to tehnoloģiju un aprīkojuma dēļ parasti ir ierobežota iepakojuma materiāla izvēle (piemēram, metāls, plastmasa, stikls, koks vai papīrs) un iespēja pāriet no viena iepakojuma materiāla uz citu. Turpretim apvienošanās dalībnieki var neierobežoti izplatīt jebkuru iepakojuma risinājumu neatkarīgi no tā materiāla un veida. Apvienošanās dalībnieki kā izplatītāji var viegli pārslēgties starp dažāda veida iepakojuma materiālu ražotājiem kā piegādātājiem un apmierināt klientu dažādās un pat mainīgās vajadzības. 26 Ņemot vērā minēto, apvienošanās dalībnieku ieskatā, šī darījuma kontekstā kā konkrētais tirgus būtu definējams iepakojuma risinājumu izplatīšanas tirgus Latvijā. ANTALIS grupas uzņēmumi balstījās uz šādu tirgus definīciju arī līdzīgās apvienošanās lietās Vācijā (2022. gadā, uzņēmuma BB Pack iegāde3) un Igaunijā (2015. gadā, uzņēmuma Hansapakend iegāde4), kur minēto valstu konkurences iestādes akceptēja ziņojumu iesniedzēja piedāvāto iepakojumu risinājumu tirgus definīciju. KP un Eiropas Komisijas prakse un normatīvais regulējums 27 KP līdz šim nav vērtējusi apvienošanās darījumus Iepakojuma un iepakošanas iekārtu tirgos. Savukārt Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) lēmumos ir vērtēti iepakojumu materiālu ražotāju apvienošanās darījumi.5 Šajos lēmumos konkrētie tirgi ir definēti, ņemot vērā iepakojuma veidu un materiālu, ievērojot apvienošanās dalībnieku darbības pārklāšanos, piemēram, 1) elastīgais iepakojums un 2) gofrētā kartona iepakojums, ar iespēju tirgus definēt vēl šaurāk, piemēram, atkarībā no gala izmantošanas veida. 28 Saskaņā ar Iepakojuma likuma 5. panta pirmo daļu iepakojumu iedala šādos veidos: 1) primārais (tirdzniecības) iepakojums - iepakojums, ko izmanto, lai izveidotu tirdzniecības vienību, un kas nonāk pie galalietotāja vai patērētāja tirdzniecības vietā; 2) sekundārais iepakojums - iepakojums, ko izmanto noteikta daudzuma tirdzniecībai paredzētu preču vienību kopīgai iepakošanai. Tas var nonākt pie iepakotāja vai patērētāja neizsaiņots vai arī to atdala no preces tirdzniecības vietā. Sekundārā iepakojuma noņemšana neietekmē preces raksturlielumus; 3) terciārais (transporta) iepakojums - iepakojums, ko izmanto, lai pārvadātu tirdzniecībai un ražošanai paredzētas preces vai sekundārā iepakojuma vienības un izvairītos no preču bojāšanas pārvadājuma laikā. Terciārais (transporta) iepakojums nav konteineri, ko izmanto sauszemes, ūdens un gaisa pārvadājumiem. 29 Izvērtējot informāciju par apvienošanās dalībnieku izplatītajiem iepakojuma veidiem, t. i., ņemot vērā, ka ANTALIS neizplata primāro iepakojumu pārtikas produktiem, kopsakarībā ar Iepakojuma likumā ietverto normatīvo regulējumu, secināms, ka ANTALIS un PAKELLA darbība galvenokārt pārklājas sekundārā un terciārā (transporta) iepakojuma izplatīšanā. 30 Ņemot vērā Iepakojuma iedalījumu, kādu izmanto tirgus dalībnieki, secināms, ka Lietas izpētei lietderīgāk būtu izmantojams Ziņojumā iekļautais Iepakojuma iedalījums, konkrētāk, PAKELLA izmantotais Iepakojuma iedalījums, detalizētāk izvērtējot tos Iepakojuma veidus, kuros apvienošanās dalībnieku darbība tieši pārklājas. 31 Tā kā kartona iepakojums ir viens no visvairāk izmantotajiem iepakojuma veidiem un tas tiek izmantots gan pārtikas, gan citu preču iepakošanā, tad Lietā tas tiek izdalīts atsevišķā konkrētajā tirgū. Arī iepakošanas iekārtu izplatīšana tiek apskatīta atsevišķā konkrētajā tirgū. 3.2. Pieprasījuma puses aizvietojamība 32 Iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar tām visā iepakojuma aprites cikla no ražotajā līdz patērētājam, t. sk. materiāls, ko preces ražotājs un pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie preces saņēmēja, un kas tiek atdalīts no preces pirms patērēšanas vai patērēšanas laikā. 33 Dažādi iepakojuma veidi ir nepieciešami ļoti plašam uzņēmumu lokam, kas rada pieprasījumu pēc šīs preces. 34 Lietas izpētes laikā iegūtā informācija liecina, ka, lai, izvēlētos iepakojuma piegādātāju, uzņēmumi rīko arī cenu aptaujas un konkursus. 35 Faktori, kas uzņēmumos galvenokārt nosaka iepakojuma piegādātāja izvēli, ir iepakojuma kvalitāte, cena, tā atbilstība uzņēmuma vajadzībām, attiecīgā iepakojuma ražotāja atbilstība konkrētajā uzņēmumā noteiktajiem standartiem, piegādes laiks un nosacījumi, preču pieejamība noliktavā u. c. Klienti vērtē arī piegādātāju nodokļu nomaksas disciplīnu, atbilstību konkrētā uzņēmuma iekšējiem noteikumiem. 36 Vēl ir norādīts, ka, izvērtējot potenciālos sadarbības partnerus, tiek izmantots saimnieciskā izdevīguma princips, sabalansējot cenu/ kvalitāti, piegādes laiku un drošību. Tāpat svarīga ir arī piegādātāja reputācija un tā īstenotā sociālā atbildība.6 Visbiežāk noteicošais faktors iepakojuma piegādātāja izvēlē starp esošajiem piegādātājiem ir cena, tomēr, izvērtējot jaunus piegādātājus, ne mazāk svarīgi faktori ir piegādes ātrums un, protams, materiālu kvalitāte.7 37 Izpētes gaitā iegūtā informācija liecina, ka iepakojuma cenu celšanas gadījumā (5-10 %) uzņēmumi meklē alternatīvus pakalpojuma piegādātājus, tomēr klientu nepieciešamību pēc atbilstoša iepakojuma veida var apmierināt tikai šo preču piegādātāji. Tādējādi no klientu viedokļa dažādu iepakojuma veidi nav aizvietojama ar citu preču iepirkumu. 3.3. Piedāvājuma puses aizvietojamība 38 Piedāvājuma aizstājamība tiek ņemta vērā tikai tad, ja tās ietekme efektivitātes un ātruma ziņā ir līdzvērtīga pieprasījuma aizstāšanas radītajai ietekmei.8 KP iegūtā informācija liecina, ka daži uzņēmumi, kuri darbojas šajā tirgū, plāno paplašināt savu darbību, kā arī Lietā iegūtā informācija liecina, ka ir iespējama jaunu tirgus dalībnieku ienākšana tirgū. 39 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka klienti arī paši iepērk Iepakojumu no ārvalstu piegādātājiem, kā arī saņem no tiem sadarbības piedāvājumus. 40 Ņemot vērā EK praksi, kā arī secināto par iepakojuma aizvietojamību no klientu viedokļa un piedāvājuma puses novērtējumu, kā ietekmētie preču tirgi Lietā tiks apskatīti industriālā iepakojuma, pārtikas iepakojuma, un kartona iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot sekundāro un terciāro iepakojumu, kā arī iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu. 3.4. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus 41 KL 1. panta 5. punkts nosaka, ka "konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt ar šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības". Ziņojumā kā konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir definēta Latvijas teritorija. 42 EK lietā M.10353, GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY/AR PACKAGING GROUP9 ir apskatījusi gofrētā kartona tirgu gan nacionālā, gan Eiropas ekonomiskās zonas ietvaros, tirgus definējumu atstājot atvērtu. Savukārt lietā COMP/M.5599, AMCOR/ALCAN10 apvienošanās dalībnieki ir norādījuši, ka attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus ir vismaz EEZ mēroga, ja ne plašāks, jo pastāv ievērojams importa/eksporta līmenis starp dažādām EEZ valstīm un uz/no trešajām valstīm. Turklāt klienti arvien vairāk iepērkas starptautiski, un transporta izmaksas attiecībā pret preces vērtību, acīmredzot, ir zemas. 43 Lietā iegūtā informācija liecina, ka liela daļa no Latvijas teritorijā izmantotā Iepakojuma un iepakošanas iekārtām tiek ievestas no Lietuvas, Igaunijas un daudzām citām valstīm. Iepakojumu ieved gan tā izplatītāji, gan uzņēmumi, kuriem šīs preces ir nepieciešamas. 44 Iepakojuma tirgus dalībnieki ir norādījuši, ka klienti ar nelieliem iepirkumiem nemeklētu iespējas iegādāties iepakojumu un iepakošanas iekārtu piegādātājus ārpus Latvijas teritorijas, savukārt veicot lielākus iepirkumus, pieļauj, ka tādu opciju izskatītu. Turklāt šāda pārslēgšanās varētu būt sarežģīta, jo iepakojums ir specifiska prece ar dažādām niansēm, un šos jautājumus būtu vieglāk un ātrāk risināt ar vietējiem sadarbības partneriem. Arī PAKELLA ir norādījusi, ka iepakojuma risinājumu tirgū Latvijā ir gana daudz tirgus dalībnieku visās iepakojumu jomās, lai klientiem nevajadzētu lūkoties ārvalstu piegādātāju virzienā, turklāt cenas paaugstinājums 5-10 % nenosegtu transporta izmaksas, kuras rastos, piegādājot preci no piegādātājiem un ražotājiem ārpus Latvijas. Iekārtu segmentā cena ir tikai daļa no piedāvājuma, iekārtai ir nepieciešamas apkopes, garantijas remonti, uzstādīšana, kas šo 5-10 % atšķirību nekompensē. Turklāt pašlaik lielākajiem iepakojuma izplatīšanas uzņēmumiem ir meitas uzņēmumi visās trijās Baltijas valstīs.11 45 Vēl tirgus dalībnieki norāda, ka iepakošanas iekārtu pirkšana ārpus Latvijas teritorijas nebūtu problemātiska, tomēr jāņem vērā, ka risināt garantiju un pēc garantiju problēmas noteikti būtu vienkāršāk ar vietējiem piegādātājiem, jo, kā zināms, bieži iepakojums un tā ražošanas iekārtas uzņēmumiem ir ļoti svarīgas darba nepārtrauktības procesam. 46 Ievērojot teikto, Lietā iegūtā informācija liecina, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas teritorija. 47 Lietā ir apskatīts Latvijas tirgus, vienlaicīgi ievērojot, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus varētu būt plašāks kā Latvijas teritorija, jo izpētē iegūtā informācija liecina, ka liela daļa iepakojuma tiek piegādāta no ārvalstīm, kā arī paši iepakojuma patērētāji iepērk iepakojumu no ārvalstu ražotājiem. 48 Ievērojot minēto, kā konkrētie tirgi Lietā tiek apskatīti: - industriālā iepakojuma tirgus; - pārtikas iepakojuma tirgus; - kartona iepakojuma izplatīšanas tirgi, vērtējot galvenokārt sekundāro un terciāro iepakojumu Latvijas teritorijā, ņemot vērā, ka tirgus varētu būt arī plašāks; - iepakošanas iekārtu izplatīšanas tirgu Latvijas teritorijā, ņemot vērā, ka tirgus varētu būt arī plašāks. 49 Ņemot vērā turpmāk Lietā veikto konkurences apstākļu novērtējumu, ir secināms, ka Lietā apskatītajos tirgos konkurences problēmas netiek konstatētas, un tāpēc ietekmēto tirgu definējumu ir iespējams atstāt atklātu. VI Apvienošanās ietekmes izvērtējums