5. Article

Ietekme Iepakojuma un iepakojuma iekārtu tirgos 5.1. Situācija tirgū kopumā 60 Latvijā iepakojuma ražošana un šī tirgus attīstība ir cieši saistīta ar pārtikas nozares attīstību. Kopumā Latvijā ar dažādu iepakojumu - gan pārtikas, gan nepārtikas - ražošanu nodarbojas vairāk nekā 50 uzņēmumu, ap 70 uzņēmumu nodarbojas ar dažādu iepakojamo materiālu vairumtirdzniecību.25 Visstraujāk Latvijā pašlaik attīstās pārtikas iepakojuma ražošana. Tas saistīts ar lielo konkurenci pārtikas produktu tirgū. Pēdējos gados arvien vairāk Latvijā ražotie pārtikas produkti tiek eksportēti uz citām valstīm, un, lai tos varētu veiksmīgi pārdot, nepieciešams pasaules standartiem atbilstošs, kā arī pamanāms un pircējam ērts iepakojums. 61 Turklāt patlaban ekonomiski izdevīgāk ir sākt iepakojumu ražot uz vietas, nevis ievest no citām valstīm.26 62 Par vienu no videi draudzīgākajiem iepakojuma veidiem tiek uzskatīts papīrs, kartons un gofrētais kartons. Latvijā vislabāk attīstīta tieši kartona kārbu ražošana no ievestā kartona, kā arī to apdruka. Savukārt primāro iepakojumu pārtikai galvenokārt ieved no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) valstīm. Tādējādi, eksportējot pārtikas produktus, uzņēmumam nav jāuztraucas par iepakojuma sertificēšanu atbilstoši ES normām.27 63 Lai aprēķinātu apvienošanās dalībnieku tirgus daļas, informācija tika pieprasīta no uzņēmumiem, kurus apvienošanās dalībnieki norādījuši kā konkurentus Iepakojuma un iepakošanas iekārtu piegādē. Atbildes sniedza lielākā daļa no minētajiem uzņēmumiem. Vienlaikus jānorāda, ka apvienošanās dalībnieku konkurenti ir norādījuši vēl arī citus iepakojuma tirgus dalībniekus, kuri izpētes sākumā nebija zināmi. 64 Lietas izpētē tika iegūta informācija no apvienošanās dalībnieku būtiskākajiem klientiem. No sniegtajām atbildēm secināms, ka vairākiem no šiem uzņēmumiem ir plašs iepakojuma piegādātāju loks, no kuriem vairāki uzņēmumi ir ārvalstu iepakojuma ražotāji un piegādātāji, kas Lietas izpētes sākumā nebija zināma. 65 Ievērojot teikto, var secināt, ka ir iegūta informācija par būtiskākajiem tirgus dalībniekiem Lietā apskatītajos tirgos, kas ļauj novērtēt konkurences apstākļus tajos. Tādējādi turpmāk tekstā iekļautais tirgus daļu aprēķins ir indikatīvs. Faktiski, ja tiktu iegūta visa informācija, apvienošanās dalībnieku tirgus daļas būtu vēl mazākas. Lai aprēķinātu tirgus daļas precīzāk, būtu jāveic atkārtota informācijas iegūšanas kārta. Ņemot vērā, ka apvienošanās dalībnieku konkurentu, kas iepriekš nebija zināmi, skaitā ir vairāki ārvalstu uzņēmumi, kas lielākoties nesniedz atbildes uz KP pieprasījumiem, tad arī pēc papildu informācijas iegūšanas informācija nebūtu pilnīga. 5.2. Kartona produktu tirgus 66 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā Nr. 1. Tabula Nr. 1 Kartona produkti Uzņēmuma nosaukums Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļa % 2021. gads 2022. gads % 2023. gads % PAKELLA (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % ANTALIS (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % "DELTA - RĪGA" SIA (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "MĒS UN KOMPANJONI" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "PARCELS" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Skultes kartons" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Smurfit Kappa Baltic" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % SIA "STORA ENSO PACKAGING" (*) (*) [80-90] % (*) (*) [80-90] % (*) (*) [80-90] % SIA "UNILEVEL" - - - - (*) (*) [<1] % SIA "Visapack" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "Pack Force" - - (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "Oficeday" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "KEK TĒMA" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "MULTIPACK" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Faro packing" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "BALTIC PACK" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % Kopā: (*) 100 % (*) 100 % (*) 100 % 67 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka konkrētā tirgus līderis ir Latvijā strādājošais kartona produktu ražotājs SIA "STORA ENSO PACKAGING". Nākamie lielākie tirgus dalībnieki ir SIA "Smurfit Kappa Baltic", SIA "Skultes kartons", PAKELLA un ANTALIS, bet šo uzņēmumu apgrozījums ir daudzas reizes mazāks nekā tirgus līderim. 68 Ņemot vērā, ka kartona produktu tirgū darbojas daudzi tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulās Nr. 1 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa būs mazākā nekā tirgus līderim AS "STORA ENSO PACKAGING". Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās neradīs būtiskas sekas kartona produktu tirgū. 5.3. Industriālā iepakojuma tirgus 69 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā Nr. 2. Tabula Nr. 2 Industriālais iepakojums Uzņēmuma nosaukums Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas (%) 2021.gads % 2022.gads % 2023.gads % PAKELLA (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % ANTALIS (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % "DELTA -RĪGA" SIA (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % Lenbra UAB (*) (*) [1-5] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "MĒS UN KOMPANJONI" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "PAKMARKAS" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "PARCELS" (*) (*) [<1] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [<1] % SIA "UNILEVEL" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Visapack" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % SIA "KEK TĒMA" (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % SIA "BALTA GRUPA" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [1-5] % SIA "Pack Force" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "MULTI PACK" (*) (*) [20-30] % (*) (*) [20-30] % (*) (*) [30-40] % SIA "Faro paking" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Packmac" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Profipak SL" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "BALTIC PACK" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % Kopā: (*) 100 % (*) (*) 100 % (*) 100 % (*) 70 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka Industriālā iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK", mazāki tirgus dalībnieki ir PAKELLA, ANTALIS, SIA "KEK TĒMA". Vēl salīdzinoši liels apgrozījums ir "DELTA-RĪGA" SIA un SIA "Visapack". 71 Ņemot vērā, ka industriālā iepakojuma tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki, apvienošanās dalībnieku klientiem būs pietiekamas izvēles iespējas minēto produktu iegādē. Tabulā Nr. 2 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa būs nedaudz mazāka nekā tirgus līderim SIA "MULTIPACK", turklāt šajā tirgū darbojas vēl citi salīdzinoši nozīmīgi tirgus dalībnieki. Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās neradīs būtiskas sekas industriālā iepakojuma tirgū. 5.4. Pārtikas iepakojuma tirgus 72 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā Nr. 3 Tabula Nr. 3 Pārtikas iepakojums Uzņēmuma nosaukums Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas (%) 2021.gads % 2022.gads % 2023.gads % PAKELLA (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % ANTALIS (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "Ofice day" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "MĒS UN KOMPANJONI" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "PAKMARKAS" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "PARCELS" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [<1] % SIA "UNILEVEL" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "Visapack" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [<1] SIA "MULTIPACK" (*) (*) [60-70] % (*) (*) [60-70] % (*) (*) [60-70] % SIA "Versupack" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10 ]% (*) (*) [1-5] % SIA "Packmac" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [5-10] % SIA "Faro Paking" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "BALTIC PACK" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % Kopā (*) 100 % (*) 100 % (*) 100 % 73 Lietas izpētē iegūtā informācija liecina, ka pārtikas iepakojuma tirgus līderis ir SIA "MULTIPACK", bet pārējo šajā tirgū strādājošo uzņēmumu apgrozījums, tai skaitā arī PAKELLA apgrozījums, ir daudzas reizes mazāks kā tirgus līderim. ANTALIS izplata pārtikas iepakojumu nelielā apjomā, līdz ar to apvienošanās ietekme šajā tirgū būs nenozīmīga. 5.5. Iepakošanas iekārtu tirgus 74 Lietas izpētē iegūtā informācija ir apkopota tabulā Nr. 4 Tabula Nr. 4 Iepakošanas iekārtas Uzņēmuma nosaukums Apgrozījums euro, bez PVN un tirgus daļas (%) 2021.gads % 2022.gads % 2023.gads % PAKELLA (*) (*) [10-20] % (*) (*) [5-10] % (*) (*) [10-20] % ANTALIS (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "PAKMARKAS" (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % SIA "STORA ENSO PACKAGING" - - - - (*) (*) [20-30] % SIA "Visapack" (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "MULTIPACK" (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % (*) (*) [<1] % SIA "Faro packing" (*) (*) [10-20] % (*) (*) [10-20] % (*) (*) [5-10] % SIA "DELTA RĪGA" (*) (*) [5-10]% (*) (*) [5-10] % (*) (*) [1-5] % SIA "KEK TĒMA" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [1-5] % (*) (*) [1-5] % SIA "PROFIPAK SL" (*) (*) [30-40] % (*) (*) [20-30] % (*) (*) [10-20] % SIA "BALTIC PACK" (*) (*) [5-10] % (*) (*) [20-30] % (*) (*) [5-10] % Kopā: (*) 100 % (*) 100% (*) 100 % 75 Izvērtējot tabulā Nr. 4 ietverto informāciju, ir secināms, ka iepakošanas iekārtu tirgū situācija ir mainīga. Šajā tirgū darbojas vairāki tirgus dalībnieki un klientiem būs pietiekamas izvēles iespējas minēto preču iegādē. Tabulā Nr. 4 iekļautā informācija liecina, ka apvienotā tirgus dalībnieka tirgus daļa būs līdzvērtīga citu tirgus dalībnieku tirgus daļai. Līdz ar to ir secināms, ka apvienošanās neradīs būtiskas sekas šajā tirgū.