3. Article

Konkrētās preces tirgus 20 Ziņojumā ir sniegta informācija par Apvienošanās dalībnieku darbību Latvijas teritorijā. Iesniedzēja darbības veidi: • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle sniedz klientiem tādus nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus kā medicīnisko izdevumu apdrošināšana, saistību apdrošināšana, KASKO, OCTA, un cita veida transportlīdzekļu apdrošināšana, jūras un transporta apdrošināšana, nekustamo īpašumu apdrošināšana un cita veida apdrošināšana, kā arī saistību pārapdrošināšana; • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle sniedz klientiem ārstniecības izmaksu apdrošināšanas pakalpojumus, kā arī dažāda veida dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus; • ERGO Invest SIA īsteno pašu vai nomātu īpašumu izīrēšanu un pārvaldīšanu ERGO grupas uzņēmumu vajadzībām. 21 ADB Gjensidige piedāvā klientiem plaša profila nedzīvības apdrošināšanas produktus: īpašuma apdrošināšanu, ceļojumu apdrošināšanu, OCTA, KASKO un citus produktus. 22 Ziņojumā kā ietekmētais tirgus ir norādīts nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgus, balstoties uz Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā norādītajiem apdrošināšanas produktu veidiem. Tādējādi, kā norāda Iesniedzējs, Apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas divpadsmit nedzīvības apdrošināšanas produktu tirgos, kas ir attiecīgi uzskatāmi par ietekmētajiem tirgiem. 23 KP savā praksē ir analizējusi nedzīvības apdrošināšanas tirgus, pamatojoties uz apdrošināšanas kategorijām, kas uzskaitītas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā2, ievērojot to, ka katrs apdrošināšanas veids sedz cita veida riskus, kā arī ka šo produktu īpašības, prēmijas un mērķi ir dažādi3. Turklāt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 19. panta trešajā daļa ir noteikts, ka apdrošināšanas licence tiek izsniegta katram apdrošināšanas veidam atsevišķi. Attiecībā uz produktu izplatīšanas tirgu KP līdz šim, vērtējot horizontālās apvienošanās apdrošināšanas sabiedrību starpā, nav atsevišķi vērtējusi apdrošināšanas produktu izplatīšanu, izmantojot brokeru pakalpojumus. 24 Savukārt Eiropas Komisija (turpmāk - EK) savā praksē attiecībā uz apdrošināšanas sektoru ir vērtējusi vairākas apvienošanās apdrošināšanas sektorā. Iepriekšējos lēmumos EK ir nošķīrusi trīs apdrošināšanas produktu tirgus: nedzīvības apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana, pārapdrošināšana4. Attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas produktiem EK pieeja ir uzskatīt, ka attiecīgo produktu tirgus var sadalīt pēc apdrošinātajiem riskiem. EK praksē par atsevišķiem nedzīvības apdrošināšanas tirgiem ir uzskatīti šādi tirgi: nelaimes gadījumu un slimības apdrošināšana (1), transportlīdzekļu apdrošināšana (2), īpašuma apdrošināšana (3), atbildības apdrošināšana (4), jūras, aviācijas un transporta apdrošināšana (5), kredītu un galvojumu apdrošināšana (6) un ceļojumu apdrošināšana (7). Atsevišķos lēmumos EK ir apskatījusi arī citu apdrošināšanas risku tirgus, ņemot vērā attiecīgās valsts nacionālo apdrošināšanas klasifikāciju5. Attiecībā uz produktu izplatīšanas līmeni EK ir konstatējusi, ka apdrošināšanas produktus izplata brokeri (brokerage distribution) vai caur citiem kanāliem tieši (direct distribution)6. EK ir apsvērusi izdalīt apdrošināšanas izplatīšanu ar brokeru starpniecību kā atsevišķu preces tirgu, ņemot vērā, ka lielie pakalpojuma ņēmēji, kuriem ir nepieciešama brokeru palīdzība, neuzskata citus kanālus par aizstājējiem brokeru sniegtajiem pakalpojumiem. Pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamība 25 Apdrošināšanas pakalpojums ir riska nodošana, nododot konkrētu, bet neprognozējamu gadījumu rezultātā radušos finansiālo zaudējumu risku no personas vai organizācijas apdrošinātājam apmaiņā pret samaksu jeb prēmiju. Ja iestājas konkrētais gadījums, persona vai organizācija var iesniegt apdrošinātājam prasību par atlīdzības izmaksu vai pakalpojuma nodrošināšanu.7 26 Pieprasījumu pēc pakalpojuma rada gan publiskās, gan fiziskās personas, gan privātie tirgus dalībnieki. Publiskās personas visbiežāk apdrošināšanas pakalpojumu iegādājas iepirkuma rezultātā atbilstoši Publiskā iepirkuma likumā noteiktajām procedūrām, savukārt privātie apdrošināšanas ņēmēji apdrošināšanas pakalpojumu iegūst gan, iegādājoties to tieši, no apdrošinātāja, gan ar apdrošināšanas brokera starpniecību, kurš pieprasa attiecīgā produkta piedāvājumu vairākiem apdrošinātājiem, pārrunā noteikumus un piedāvā klientiem labāko risinājumu. 27 EK ir atzinusi, ka no pieprasījuma puses apdrošināšana, kas sedz vienu risku, nav aizstājama ar apdrošināšanu, kas sedz citu risku, tādēļ nedzīvības apdrošināšana var tikt iedalīta tik daudzos konkrētās preces tirgos, cik dažādi riski tiek segti8. 28 Piedāvājuma aizstājamība tiek ņemta vērā tikai tad, ja tās ietekme efektivitātes un ātruma ziņā ir līdzvērtīga pieprasījuma aizstāšanas radītajai ietekmei.9 29 EK iepriekš norādījusi, ka no piedāvājuma puses ir iespējama aizvietojamība starp dažādiem nedzīvības apdrošināšanas segmentiem, jo nosacījumi nedzīvības apdrošināšanas nodrošināšanai noteiktiem riska veidiem ir diezgan līdzīgi, un lielākā daļa nedzīvības apdrošinātāju darbojas vairākos riska seguma veidos10. 30 Ņemot vērā iepriekš minēto, KP kā konkrētās preces tirgus Lietā definē šādus nedzīvības apdrošināšanas tirgus: • nelaimes gadījumu apdrošināšana; • galvojumu apdrošināšana; • dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana; • kravu apdrošināšana; • vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; • kuģu apdrošināšana; • īpašuma apdrošināšana; • KASKO; • palīdzības (ceļojumu) apdrošināšana; • OCTA; • dzelzceļa transporta apdrošināšana; • veselības apdrošināšana.