6. Article

Nekoordinētā ietekme 6.1. Tirgus daļu novērtējums, konkrētā tirgus koncentrācijas analīze 49 Latvijā nedzīvības apdrošināšanas tirgū darbojas 10 dalībnieki, 4 apdrošināšanas sabiedrības Balcia Insurance SE (turpmāk - Balcia), AAS Balta (turpmāk - Balta), Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS (turpmāk - BAN), AAS BTA Baltic Insurance Company (turpmāk - BTA) un 6 ārvalstu komercsabiedrību filiāles Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle (turpmāk - Compensa), ERGO Insurance SE Latvijas filiāle (turpmāk - ERGO), ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle (turpmāk - Gjensidige), If P&C Insurance Latvijas filiāle (turpmāk - If), Swedbank P&C AS Latvijas filiāle (turpmāk - Swedbank) un Telia Forsakring AB filiāle Latvijā25, bet to skaits dažādos apdrošināšanas pakalpojumu tirgos ir atšķirīgs. Veselības apdrošināšanas tirgū darbojas arī Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (turpmāk - Compensa Life). Tā kā Compensa, Compensa Life un BTA ietilpst Viena Insurance Group grupā, tad konkurences izpratnē tas uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku (turpmāk - VIG). 50 Apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā var sniegt gan apdrošināšanas sabiedrības, gan ārvalstu apdrošinātāju filiāles Latvijā, tāpat apdrošināšanas pakalpojumu var sniegt pakalpojuma nodrošināšanas brīvības (freedom of service) (turpmāk - FOS)26 ietvaros, kas ļauj Eiropas Savienības valstu apdrošinātājiem nodrošināt pakalpojumu arī bez sabiedrību dibināšanas vai filiāļu atvēršanas dalībvalstīs. Šāda pakalpojuma nodrošināšana vairāk raksturīga lieliem un starptautiskiem apdrošināšanas veidiem, kā ,piemēram, kuģu, dzelzceļa un kravu apdrošināšanai, savukārt, pakalpojumiem, kas saistīti ar daudzu privātpersonu apkalpošanu, kā veselības apdrošināšana, OCTA u. c., nepieciešamas lokālas līgumattiecības ar medicīnas iestādēm, auto servisiem u.c. sadarbības partneriem. 51 KP veica tirgus daļu aprēķinu, izmantojot Latvijas Bankas27 publicētos tirgus datus par 2021.- 2023. gadu. 52 Horizontālajās pamatnostādnēs norādīts, ka koncentrācijas, kas attiecīgo uzņēmumu ierobežoto tirgus daļu dēļ nevar traucēt efektīvu konkurenci, var uzskatīt par saderīgām ar kopējo tirgu, un šādas pazīmes ir gadījumos, kad tirgus daļa nepārsniedz 25 %.28 Savukārt HHI līmenis nebūs pamats bažām apvienošanās gadījumos, ja HHI pēc apvienošanās ir 1000 līdz 2000 un deltas koeficients ir zemāks par 250, vai apvienošanās gadījumā, kad HHI pēc apvienošanās ir augstāks par 2000 un deltas koeficients ir zemāks par 150.29 53 Lietas izpētē iegūtā informācija par tirgus daļu īpatsvaru Apvienošanās dalībniekiem un tirgus dalībnieku skaitu ir apkopota 2. tabulā. 2. tabula Apvienošanās dalībnieku tirgus daļas, HHI un tirgus dalībnieku skaits (prognoze) Nelaimes gadījumu Galvojumu Finansiālo zaudējumu Kravu Vispārējā civiltiesiskā Kuģu Īpašuma KASKO Ceļojuma OCTA Dzelzceļa Veselības Apvienotā tirgus daļa 13.7 % 24.8 % 10.6 % 14.5 % 19.4 % 20.0 % 14.2 % 13.7 % 10.2 % 25.2 % 38.4 % 26.5 % HHI tirgū pēc apvienošanās 3000 3379 4264 3144 2485 5595 2241 2086 2258 1816 5269 2650 HHI izmaiņas (delta) 78 277 45 106 151 189 100 94 37 316 30 304 Tirgus dalībnieku skaits pēc apvienošanās 7 5 6 5 7 4 8 7 7 7 2 5 Avots: KP aprēķini 54 No 2. tabulas datiem var secināt, ka nelaimes gadījumu, finansiālo zaudējumu, kravu, vispārējās civiltiesiskās, kuģu, īpašuma, KASKO un ceļojuma apdrošināšanas tirgus daļa Apvienošanās dalībniekiem ir mazāka nekā 25 %, tāpēc atbilstoši Horizontālajām pamatnostādnēm uzskatāms, ka Apvienošanās neradīs būtiskas sekas iepriekš uzskaitītajos tirgos. 55 Turpmāk KP padziļināti izvērtēs Apvienošanās ietekmes iespējamību to risku apdrošināšanā, kuros pēc Apvienošanās tirgus daļas ir tuvu vai pārsniedz 25 %, proti, galvojumu, OCTA, dzelzceļa un veselības apdrošināšanas tirgos. 6.2. Galvojumu apdrošināšanas tirgus 56 Lietas izpētē iegūtā informācija par tirgus daļām ir apkopota 3. tabulā. 3. tabula Galvojumu apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtības, EUR Tirgus dalībnieks Tirgus daļa % 2021. gads 2022. gads 2023. gads ERGO 19.0 12.8 16.3 Gjensidige 8.0 7.5 8.5 Apvienošanās dalībnieki kopā: 27.0 20.3 24.8 VIG 40.6 43.8 43.4 Balta 28.9 33.2 29.6 BAN 3.4 2.6 2.0 Balcia 0.1 0.1 0.2 Kopā: 100.0 100.0 100.0 Avots: KP aprēķini 57 Pamatojoties uz 3. tabulas datiem., KP secina, ka Apvienošanās dalībnieki nav tirgus līdera pozīcijās un arī pēc Apvienošanās nekļūs par tirgus līderi, bet pietuvināsies tiem un nostiprinās savas pozīcijas tirgū. Jāņem vērā, ka tirgus daļa Apvienošanās dalībniekiem 2023. gadā ir 24.8 %, kas ir tuvu, bet nepārsniedz Horizontālajās pamatnostādnēs noteiktās robežas. 58 Tomēr novērojams, ka trīs lielākie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji kopā veido vairāk nekā 95 % no tirgus, savukārt pārējo dalībnieku īpatsvars ir nenozīmīgs, kas liecina par augstu tirgus koncentrāciju. 4. tabula Kopējais koncentrācijas līmenis (HHI) galvojumu apdrošināšanas tirgū HHI galvojumu apdrošināšanas tirgū HHI 2023. gadā 3101.7 HHI pēc Apvienošanās 3378.8 Delta (∆) 277.1 Avots: KP aprēķini 59 Ņemot vērā HHI aprēķinu rezultātus, kas norādīti 4. tabulā, HHI vērtība pirms un pēc Apvienošanās ir lielāka par 2000 un deltas koeficients ir lielāka par 250, tāpēc KP secina, ka tirgū ir paaugstināta koncentrācija, ko apstiprina arī tirgus daļu novērtējums. 60 Lai novērtētu, vai apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti, jāvērtē, kādi ir tirgus daļu pārbīžu virzieni. Ja viena apvienošanās dalībnieka tirgus daļas mainās apgriezti atbilstoši otrai apvienošanās pusei, tas nozīmē, ka apvienošanās dalībnieki ir tuvi konkurenti.30 61 Tā kā tirgus daļu svārstības Apvienošanās dalībniekiem ir simetriskas un apgriezti simetriskas ar pārējiem diviem lielajiem tirgus dalībniekiem, Apvienošanās dalībnieki ir tuvāki konkurenti VIG un Baltai un nav tuvākie konkurenti savstarpēji. Tāpat vairums no aptaujātajiem klientiem, lai arī norādīja uz iespējamo konkurences samazinājumu Apvienošanās rezultātā, vienlaikus neizteica bažas par iespēju arī pēc apvienošanās, nepieciešamības gadījumā, nomainīt apdrošinātāju. 62 KP secina, ka, lai arī tirgus daļas ir tuvu Horizontālajās pamatnostādnēs noteiktajiem raksturlielumiem, Apvienošanās dalībnieki nav tuvi konkurenti galvojuma apdrošināšanas tirgū, kā arī klienti nesaskata problēmas nepieciešamības gadījumā mainīt pakalpojuma sniedzēju. Tādējādi, var secināt, ka Apvienošanās nepasliktinās konkurences situāciju galvojumu apdrošināšanas tirgū. 6.3. OCTA apdrošināšanas tirgus 5. tabula OCTA apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtības, EUR Tirgus dalībnieks Tirgus daļa % 2021. gads 2022. gads 2023. gads ERGO 16.0 13.3 14.0 Gjensidige 15.6 13.5 11.1 Apvienošanās dalībnieki kopā: 31.6 26.8 25.1 VIG 24.0 25.2 23.9 Balta 21.2 19.9 18.5 Swedbank 8.7 9.3 9.6 Balcia 0.1 2.2 8.4 BAN 9.3 9.8 8.0 If 5.1 6.8 6.5 Kopā: 100.0 100.0 100.0 Avots: KP aprēķini 63 Atbilstoši Lietas izpētē iegūtajai informācijai Apvienošanās dalībnieku kopīgā tirgus daļa OCTA apdrošināšanas tirgū 2023. gadā bija 25.1 %, kas ir minimāli virs Horizontālajās pamatnostādnēs norādītā lieluma, līdz kuram uzskatāms, ka apvienošanās nerada negatīvu ietekmi. 64 Pēc Apvienošanās ERGO kļūs par tirgus līderi, tomēr tirgū ir 6 citi uzņēmumi, kas sniedz OCTA apdrošināšanas pakalpojumu, un tirgus nav stipri koncentrēts. Tuvākie konkurenti pēc Apvienošanās būs VIG un Balta 6. tabula Kopējais koncentrācijas līmenis (HHI) OCTA apdrošināšanas tirgū HHI OCTA tirgū HHI 2023. gadā 1500.35 HHI pēc Apvienošanās 1816.18 Delta (∆) 315.83 Avots: KP aprēķini 65 Pirms un pēc Apvienošanās HHI vērtība ir mazāka nekā 2000, kas nerada bažas par konkurences situācijas pasliktināšanos tirgū, tomēr deltas koeficients nedaudz pārsniedz Horizontālajās pamatnostādnēs norādītās robežvērtības. 66 Tāpat kā galvojumu apdrošināšanas tirgū, arī OCTA apdrošināšanas tirgū abiem Apvienošanās dalībniekiem kopš 2021. gada samazinājušās tirgus daļas, savukārt tās pieauga pārējiem tirgus dalībniekiem, it sevišķi tirgus jaunienācējam Balcia. Tas norāda, ka Apvienošanās dalībnieki savstarpēji nav tuvi konkurenti. Turklāt, ja apvienotais dalībnieks pēc Apvienošanās vēlētos celt cenas, OCTA apdrošināšanas tirgū ir pietiekami daudz dalībnieku, kas varētu palielināt piedāvājumu, tai skaitā jaunienācējs Balcia. 67 No iepriekš minētā KP secina, ka Apvienošanās nesamazinās konkurenci OCTA apdrošināšanas tirgū. 6.4. Dzelzceļa transporta apdrošināšanas tirgus 7. tabula Dzelzceļa transporta apdrošināšanas tirgus daļas pēc vērtība, EUR Tirgus dalībnieks Tirgus daļa % 2021. gads 2022. gads 2023. gads ERGO 44.2 57.3 38.0 Gjensidige 5.3 1.3 0.3 Apvienošanās dalībnieki kopā: 49.5 58.6 38.4 VIG 50.5 41.4 61.6 Kopā: 100.0 100.0 100.0 Avots: KP aprēķini 68 Pēc Apvienošanās ERGO šajā tirgū piederēs 38.4 % tirgus daļa, tomēr jāņem vērā, ka Apvienošanās rezultātā ERGO tirgus daļas palielināsies tikai par 0.3 %, kas atbilstoši EK praksei uzskatāms par nenozīmīgu pieaugumu, kura rezultātā netiks nozīmīgi kavēta konkurence tirgū31. 69 Laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam tirgus daļas dzelzceļa transporta apdrošināšanas tirgū tirgus dalībniekiem ir bijušas mainīgas, kas norāda, ka šajā tirgū nozīmīgi ir atsevišķi darījumi ar vienīgo lielo klientu VAS "Latvijas Dzelzceļš", tādējādi tirgus daļas var nebūt pietiekoši indikatīvs tirgus spēka rādītājs.32 8. tabula Kopējais koncentrācijas līmenis (HHI) dzelzceļa transporta apdrošināšanas tirgū HHI dzelzceļa transporta apdrošināšanas tirgū HHI 2023. gadā 5238.65 HHI pēc Apvienošanās 5269.12 Delta (∆) 30.47 Avots: KP aprēķini 70 Uz nebūtisko Apvienošanās ietekmi uz tirgus koncentrāciju norāda arī tas, ka deltas koeficients pēc Apvienošanās būtu tikai