5. Article

Apvienošanās izvērtēšana Ziņojumā ir norādīts, ka 2011.gada beigās Latvijas Republikā banku pakalpojumus sniedz 22 bankas un vairākas ārvalstu banku filiāles, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētas kredītiestādes vai to filiāles, kas iesniegušas pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. 5.1. Saskaņā ar apvienošanās dalībnieku sniegto informāciju un Latvijas Komercbanku asociācijas interneta vietnē http://www.bankasoc.lv/lv/statistika/banku_darbiba/2011_4.html publicētajiem datiem, Konkurences padome salīdzināja svarīgākos banku aktīvus, novērtējot konkurences struktūru banku sektorā un apvienošanās dalībnieku pozīciju tajā: Tabula Nr.1 Banku aktīvi uz 2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem, kas uzrādīti bruto°) Nr. Bankas nosaukums Aktīvi, tūkst. Ls Tirgus daļa 1. Swedbank 3 708 979,3 17,7% 2. SEB banka 2 699 140,8 12,9% 3. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 2 175 220,9 10,4% 4. ABLV Bank 1 853 188,9 8,9% 5. DnB Banka 1 790 143,7 8,6% 6. Citadele banka 1 439 436,1 6,9% 7. Rietumu Banka 1 438 083,9 6,9% 8. Latvijas Hipotēku un zemes banka 755 453,1 3,6% 9. Latvijas Krājbanka 641 489,6 3,1% 10. UniCredit Bank 622 032,5 3,0% 11. NORVIK BANKA 618 025,4 3,0% 12. TRASTA KOMERCBANKA 312 738,5 1,49% 13. PrivatBank 300 422,9 1,49% 14. Reģionālā investīciju banka 246 503,2 1,4% 15. LTB Bank 242 554,9 1,2% 16. Danske Bank filiāle Latvijā 235 704,2 1,2% 17. Baltic International Bank 235 676,9 1,1% 18. Baltikums Bank 213 249,3 1,0% 19. SMP Bank 148 127,1 0.7% 20. GE Money Bank 143 477,0 0.7% 21. BIGBANK Latvijas filiāle 59 000,6 0.3% 22. Latvijas pasta banka 47 357,4 0.2% 23. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 28 268,2 0.1% 24. Eesti Krediidipank Latvijas filiāle 28 020,3 0.1% 25. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 26 359,9 0.1% 26. Rigensis Bank 13 212,8 0.1% 27. Latvijas Biznesa banka 4 476,0 0.02% 28. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 466,6 0.002% 29. Parex banka °° - - 30. Scania Finans Aktiebolag Latvijas filiāle °°° - - Banku sektors kopā 20 926 448,5 100% °° Parex bankas dati nav pieejami līdz MK un FKTK noteikto bankas darbības ierobežojumu atcelšanai °°° Informācija nav pieejama Saskaņā ar tabulā Nr.1 atspoguļoto informāciju lielākais aktīvu rādītājs ir Swedbank, kas uz 2011.gada 31.decembri veidoja 17,7% no visiem aktīviem banku sektorā kopumā. Nākamā banka pēc aktīvu lieluma ir a/s "SEB banka" (12,9%), tai seko a/s "Nordea Bank Finland Latvijas filiāle" (10,4%), savukārt LHZB ieņem 8.vietu (3.6%) pēc aktīvu lieluma. 5.2. Konkurences padome, vērtējot LHZB un Swedbank apvienošanās ietekmi uz konkurenci, analizēja šādus būtiskākos banku pakalpojumu sniegšanas tirgus segmentus: banku sniegtie noguldījumu pakalpojumi un kreditēšanas pakalpojumi. 5.2.1.Kopējais t.s. ne-MFI (jeb ne-banku) noguldījumu apjoms uz 2011.gada 31.decembri sastādīja LVL 11`071`450 tūkst.8, uz 2010.gada 31.decembri - LVL 11`110`601 tūkst.9, uz 2009.gada 31.decembti - LVL 9`552`655 tūkst.10 Tabula Nr.2 Noguldījumi bankās uz 2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem) Nr. Bankas nosaukums Aktīvi, tūkst. Ls Tirgus daļa 1. ABLV Bank 1 598 726,7 14,4% 2. Swedbank 1 575 002,2 14,2% 3. Rietumu Banka 1 222 486,8 11,0% 4. Citadele banka 1 134 521,2 10,2% 5. SEB banka 1 029 424,8 9,3% 6. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 643 944,2 5,8% 7. DnB Banka 560 529,9 5,1% 8. NORVIK BANKA 523 237,9 4,7% 9. Latvijas Hipotēku un zemes banka 486 670,9 4,4% 10. TRASTA KOMERCBANKA 254 299,9 2.3% 11. PrivatBank 251 499,9 2.3% 12. UniCredit Bank 231 268,8 2.1% 13. Latvijas Krājbanka 224 251,4 2.0% 14. Reģionālā investīciju banka 210 136,2 1,9% 15. Baltic International Bank 198 054,8 1,8% 16. LTB Bank 194 786,3 1,8% 17. Baltikums Bank 186 143,1 1,7% 18. SMP Bank 132 613,7 1,2% 19. Danske Bank filiāle Latvijā 116 931,7 1,1% 20. GE Money Bank 94 439,2 0,9% 21. BIGBANK Latvijas filiāle 46 026,6 0,4% 22. Latvijas pasta banka 37 589,1 0,3% 23. Eesti Krediidipank Latvijas filiāle 27 822,9 0,3% 24. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 5 391,1 0,0% 25. Rigensis Bank 3 071,8 0,03% 26. Latvijas Biznesa banka 193,1 0,002% 27. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 0,0 - 28. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 0,0 - 29. Parex bank - - 30. Scania Finans Aktiebolag Latvijas filiāle - - Banku sektors kopā 11 071 450,2 100% Saskaņā ar Ziņojumā un tā pielikumos norādīto informāciju uz darījumu attiecināmais klientu noguldījumu apjoms (apjoms tiek rādīts kā pamatsummas apjoms, nepieskaitot uzkrātos procentus) ir norādīts tabulā Nr.3. Tabula Nr.3 Apvienošanās dalībnieku izsniegto noguldījumu tirgus pozīciju rādītāji pēdējos trīs gados11 Apvienošanās dalībnieks Tirgus pozīcijas rādītājs 31.12.2011. 31.12.2010. 31.12.2009. Swedbank Noguldījumi (tūkst. LVL)12 1`556`649 1`646`788 1`468`024 Tirgus daļa % 14,0 % 14,8 % 15,3 % Latvijas Hipotēku un zemes banka Noguldījumi (tūkst. LVL)13 327`076 (*) (*) Tirgus daļa % 2,9 % (*) (*) Saskaņā ar Ziņojumu, tabulā ir norādīti LHZB noguldījumu apjomi par auditētajiem gadiem: 2011.gadā - pārtrauktajās darbībās ietilpstošo bankas noguldījumu apjoms (skat. LHZB 2011.gada pārskata 53.lpp.), 2010.un 2009.gadā - komercsegmentā ietilpstošo bankas noguldījumu apjoms no LHZB iekšējiem datiem (*). Ņemot vērā jaunākos pieejamos FKTK datus par kopējo noguldījumu apjomu bankās uz 2012.gada 30.aprīli LVL 11'491'589 tūkst., apvienošanās rezultātā nododamo LHZB noguldījumu tirgus daļa sastāda (*) %. Analizējot ziņojumā sniegto un Latvijas Komercbanku asociācijas publicēto datu informāciju, Swedbank un LHZB konkurenti, kuru tirgus daļa noguldījumu tirgū pēc noguldījumu apjoma pārsniedz (vai svārstās ap) 10% uz 2009.-2011.gadu beigām, ir šādi tirgus dalībnieki: Tabula Nr.4 Lielākie tirgus dalībnieki tirgus noguldījumu sektorā 14 Konkurents 2011 2010 2009 ABLV Bank° 14,4 % 11,4 %° 9,1 %° Rietumu banka 11,0 % 8,7 % 7,8 % Citadele banka 10,2 % 10,4 % --- SEB banka 9,3 % 9,5% 11,7 % Swedbank 14.0% 15.0% 15.4% ° Nosaukums 2009. un 2010.gadā - "Aizkraukles banka" Vērtējot izmaiņas noguldījumu tirgū, vērojams, ka pēdējo gadu laikā ir izvirzījusies līderu grupa, kuras vadībā līdz 2011.gadam bija Swedbank. Ir redzams, ka konkurenti pēdējo gadu laikā nav mainījušies, taču ir mainījusies tirgus dalībnieku pozīcija noguldījumu tirgū. Vērojams, ka Swedbank un SEB banka pozīcija ir nedaudz samazinājusies, savukārt ABLV Bank un Rietumu banka tirgus daļa procentuāli ir palielinājusies. Prognozējams, ka pēc apvienošanās Swedbank varētu kļūt par līderi noguldījumu tirgū, tomēr procentuāli Swedbank tirgus pozīcija attiecībā pret pārējiem tirgus dalībniekiem noguldījumu sfērā nebūs būtiski atšķirīga. 5.2.2. Kopējie banku izsniegtie kredīti klientiem (t.s. ne-MFI kredīti jeb kredīti, kas nav izsniegti Monetārajām finanšu iestādēm, jeb ne-bankām izsniegtie kredīti) uz 2011.gada 31.decembri sastādīja LVL 13`170`987 tūkst.15, uz 2010.gada 31.decembri - LVL 14`334`188 tūkst.16, uz 2009.gada 31.decembti - LVL 15`429`209 tūkst.17 Tabula Nr.5 Banku izsniegtie kredīti uz 2011.gada 31.decembri (saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem) Nr. Bankas nosaukums Aktīvi, tūkst. Ls Tirgus daļa 1. Swedbank 2 770 693,1 21,0% 2. SEB banka 1 959 753,0 14,9% 3. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 1 912 260,4 14,5% 4. DnB Banka 1 470 213,5 11,2% 5. Citadele banka 680 986,6 5,2% 6. Rietumu Banka 643 632,5 4,9% 7. ABLV Bank 525 706,3 4,0% 8. Latvijas Hipotēku un zemes banka 517 084,9 3,9% 9. UniCredit Bank 492 633,9 3,7% 10. Latvijas Krājbanka 349 864,1 2,7% 11. NORVIK BANKA 276 898,8 2,1% 12. Danske Bank filiāle Latvijā 190 717,0 1,4% 13. TRASTA KOMERCBANKA 108 976,4 0,8% 14. Reģionālā investīciju banka 91 945,2 0,7% 15. PrivatBank 85 465,9 0,6% 16. GE Money Bank 79 129,6 0,6% 17. SMP Bank 76 912,9 0,6% 18. Baltic International Bank 59 815,1 0,5% 19. BIGBANK Latvijas filiāle 41 916,9 0,3% 20. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 24 603,5 0,2% 21. Baltikums Bank 24 366,6 0,2% 22. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 21 426,6 0,2% 23. Latvijas pasta banka 7 168,1 0,1% 24. Eesti Krediidipank Latvijas filiāle 1 270,8 0,01% 25. LTB Bank 16,6 0,001% 26. Latvijas Biznesa banka 0,0 - 27. Rigensis Bank - - 28. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 0,0 - 29. Parex banka - - 31. Scania Finans Aktiebolag Latvijas filiāle - - Banku sektors kopā 13 170 987,6 100% Saskaņā ar Ziņojumā un tā pielikumos norādīto informāciju apvienošanās dalībniekiem ir šāds uz darījumu attiecināmais kredītu apjoms: Tabula Nr.6 Apvienošanās dalībnieku izsniegto kredītu tirgus pozīciju rādītāji pēdējos 3 gados18 Apvienošanās dalībnieks Tirgus pozīcijas rādītājs 31.12.2011. 31.12.2010 31.12.2009. Swedbank Izsniegtie kredīti (tūkst. LVL)19 2`763`161 3`279`358 3`836`913 Tirgus daļa % 20,9 % 22,8 % 24,8 % Latvijas Hipotēku un zemes banka Izsniegtie kredīti (tūkst. LVL)20 307`160 (*) (*) Tirgus daļa % 2,3 % (*) (*) Saskaņā ar Ziņojumu, tabulā ir norādīti LHZB izsniegto kredītu apjomi par auditētajiem datiem: 2011.gadā - pārtrauktajās darbībās ietilpstošo bankas izsniegto kredītu apjoms (skat. LHZB 2011.gada pārskata 53.lpp.), (*). Ņemot vērā jaunākos pieejamos FKTK datus par kopējo banku kredītu apjomu uz 2012.gada 30.aprīli LVL 12'285'446 tūkst., apvienošanās rezultātā nododamo LHZB kredītu tirgus daļa sastāda (*)%. Analizējot Ziņojumā sniegto un Latvijas Komercbanku asociācijas publicēto datu informāciju, Swedbank un LHZB konkurenti, kuru tirgus daļa banku kreditēšanas tirgū pēc izsniegto kredītu apjoma pārsniedz 10% uz 2009. - 2011.gadu beigām, ir šādi tirgus dalībnieki: Tabula Nr.7 Lielākie tirgus dalībnieki tirgus kredītu sektorā21 Konkurents 2011 2010 2009 SEB banka 14,9 % 14,5 % 14,8 % Nordea Bank Finland Latvijas fil. 14,5 % 13,4 % 13,3 % DNB banka 11,2 % 10,7 % 10,5 % Swedbank 20.9% 22,8% 24,8% Ir vērojams, ka pēdējo trīs gadu laikā ir izveidojusies tirgus līderu grupa, kuru pozīcijas laika periodā no 2009. - 2011.gadam nav būtiski mainījušas. Swedbank analizējamajā periodā bija izvirzījusies priekšplānā, tomēr tā tirgus daļa minētajā periodā ir nedaudz samazinājusies (~ 4%). Paredzams, ka pēc tirgus dalībnieku apvienošanās, Swedbank saglabās savu līdera pozīciju kreditēšanas tirgū, tomēr no LHZB pārņemamais kredītu apjoms ir neliels un gadījumā, ja tirgū būs vērojama citu tirgus dalībnieku pozitīva kreditēšanas dinamika, tad Swedbank tirgus daļa kredītu tirgū varētu nepieaugt. Ministru kabineta 2011.gada 1.novembrī apstiprinātā LHZB pārdošanas stratēģija paredz komercdaļas aktīvu un noguldījumu pārdošanu. Ņemot vērā apstākli, ka Swedbank ir spēcīgi konkurenti kreditēšanas un noguldījumu tirgū, nav sagaidāms, ka apvienotais dalībnieks varētu rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem un klientiem īstenot tirgus varu, jo konkurences spiediens ir pārāk spēcīgs. Apvienošanās būtiski neizmainīs konkurences situāciju ne noguldījumu, ne kredītu tirgū. Saskaņā ar Ziņojumā norādīto informāciju, Swedbank plāno saglabāt dalību un ar šo darījumu arī savu konkurētspēju šajos tirgos, cita starpā reaģējot uz konkurentu aktivitātēm. Apvienošanās dalībnieki paredz minimālu apvienošanās ietekmi uz klientiem un patērētājiem, jo gan noguldījumu, gan kredītu tirgū pastāv sīva konkurence. Banku skaits pēdējos gados ir tikai palielinājies, arvien jaunām pārrobežu finanšu institūcijām piesakot savu klātbūtni Latvijā. Abos tirgos turpina darboties vismaz 22 bankas un liels skaits mazāku finanšu institūciju. Apvienojot banku aktīvus, Swedbank jaunajiem klientiem tiks piedāvāts Latvijā plašākais bankomātu tīkls, tostarp modernākais filiāļu loks banku pakalpojumu sniegšanai, kā rezultātā samazināsies laika un attāluma barjera pakalpojumu saņemšanai. Konkurences padome secina, ka par lielākajiem tirgus dalībniekiem analizētajos tirgos ir uzskatāmi Swedbank, a/s "SEB banka", a/s "Citadele, a/s "DnB NORD banka", Nordea Bank Finland Latvijas filiāle, a/s ABLV Bank. Darījums, kas paredz va/s LHZB un Swedbank apvienošanos, tiks noslēgts, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2009.gada 19.novembra lēmumu par valsts atbalstu lietā NN 60/2009, ar kuru tika apstiprināts 2009.gadā veiktā LHZB pamatkapitāla palielinājums. Minētais līgums paredz nosacījumu, ka līdz 2013.gada beigām pilnībā tiek izbeigta LHZB komercdarbība. Šī lēmuma 17. punktā cita starpā noteikts, ka Latvijas iestādes ir apņēmušās LHZB komercdarbības pārdošanas gadījumā ievērot Eiropas Komisijas paziņojuma prasības - Valsts atbalsta noteikumu piemērošana pasākumiem, kas veikti attiecībā uz finanšu iestādēm saistībā ar pašreizējo globālo krīzi (turpmāk - Banku paziņojums) 49. punkta prasības22, tādējādi LHZB komercdaļas aktīvu un saistību atsavināšanas process notiek atbilstoši Eiropas Savienības valsts atbalsta noteikumiem, paredzot LHZB pakāpenisku pārveidi par attīstības banku, samazinot komercbankas darījumus un koncentrējot LHZB darbību uz virzieniem, kas šobrīd ir izšķiroši tautsaimniecībai. Izvērtējot Ziņojumā minētos apstākļus, Konkurences padome secina, ka LHZB pašlaik izbeidz komerciālo darbību, realizējot komercdaļas aktīvu un saistību atsavināšanas procesu tā, lai viennozīmīgi kļūtu par attīstības banku, kas saskaņā ar savu uzdevumu sabiedrības interesēs valsts vārdā sniegs atbalstu struktūrpolitikas, ekonomikas un sociālās politikas pasākumiem. Pēdējo gadu laikā ar šīs bankas starpniecību tiek īstenotas valsts atbalstīto aizdevumu programmas, piemēram, uzņēmumu darbības sākšanai, lauksaimniecībai un lauku apvidiem un sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbībai. Lai nepieļautu, ka valsts pasākumi bankas atbalstam nepamatoti kropļo konkurenci, LHZB realizē aktīvus un saistības investoriem, tostarp Swedbank. Ņemot vērā augstāk minēto, Konkurences padome konstatē, ka LHZB un Swedbank apvienošanās neradīs negatīvas sekas. Apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis, un netiks būtiski samazināta konkurence kreditēšanas un noguldījumu tirgos, un atbilstoši Konkurences likuma 16.panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 1. punktu, 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome nolēma: - atļaut va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Swedbank" apvienošanos, kas paredzēta, a/s "Swedbank" iegūstot daļu aktīvu va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka". Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/varmes-rapsis; 2 https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=id=90003278; 3 https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/catri-ll; 4 Dati par 1.un 2.paketes apjomiem (pamatsummu atlikumi) uz 2012.gada 30.aprīli, jo šie dati ir piefiksēti kā līguma priekšmeta izejas dati darījuma līgumā starp va/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Swedbank" par šo pakešu atsavināšanu; 5 EK 01.10.2008. lēmums lietā Nr.COMP/M.5296 "Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS"; 6 http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2008/A119_2211.pdf; 7 EK 19.08.2009. lēmums lietā Nr. COMP/M.5568 "Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV", EK 01.10.2008.lēmums lietā Nr. COMP/M.5296, "Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS" , EK 03.10.2007. lēmums lietā Nr. COMP/M.4844 "Fortis/ABN AMRO Assets" [http://ec.europa.eu]; 8 http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/ceturksna_parskati/2012-02-10_banku_darbiba_latvija_20/; 9 http://www.fktk.lv/texts_files/Parskats_2010_gads.pdf; 10 turpat; 11 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.; 12 http://www.swedbank.lv/docs/finanses_gads.php, 9.lp.; 13 http://www.hipo.lv/lv/par_banku/finansu_informacija,53.lp.; 14 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.; 15 http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/ceturksna_parskati/2012-02-10_banku_darbiba_latvija_20/; 16 http://www.fktk.lv/texts_files/Parskats_2010_gads.pdf; 17 turpat; 18 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.; 19 http://www.swedbank.lv/docs/finanses_gads.php; 20 http://www.hipo.lv/lv/par_banku/finansu_informacija,53.lp.; 21 Dati no 2012.gada 22.jūnijā Swedbank un LHZB ziņojuma par tirgus dalībnieku apvienošanos,13.lp.; 22 Banku paziņojuma 49. punkts nosaka, ka: "lai nodrošinātu, ka atbalsts netiek piešķirts finanšu iestādes vai tās daļas pircējiem vai pārdotajām vienībām, ir svarīgi ievērot dažus pārdošanas nosacījumus. Novērtējot atbalsta esamību, Eiropas Komisija ņems vērā šādus kritērijus: (i) pārdošanas procesam ir jābūt atklātam un nediskriminējošam; (ii) pārdošanai ir jānotiek saskaņā ar tirgus noteikumiem; (iii) finanšu iestādei vai valdībai (atkarībā no izvēlētās struktūras) ir jāpanāk pēc iespējas augstāka attiecīgo aktīvu un pasīvu pārdošanas cena; (iv) gadījumā, ja ir jāpiešķir atbalsts pārdodamai saimnieciskai darbībai, būs jāveic atsevišķa pārbaude saskaņā ar glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādņu principiem". Konkurences padomes priekšsēdētāja S. Ābrama