5. Article

Ietekmes uz konkurenci izvērtējums Ziņojumā norādīts (*) 5.1. Līzinga tirgus Saskaņā ar Ziņojuma iesniedzēju minēto, portfeļa apjoms izsaka līzinga kompānijas pelnītspēju un ietekmi konkrētajā tirgū. Klienta procentu maksājums nav saistīts ar līgumu skaita vienībām, bet ir tieši un nepastarpināti atkarīgs no līguma summas. Tādēļ līzinga pakalpojuma tirgus lielums tiek atspoguļots pēc konkrētās līzinga kompānijas līzinga līgumu portfeļa kopējā apjoma uz attiecīgā perioda beigām. Pēc Ziņojuma iesniedzēja rīcībā esošās informācijas, ko tas saņēmis no Latvijas līzinga devēju asociācijas, kopējais līzinga pakalpojumu tirgus lielums valstī pēc portfeļa apjoma ir šāds: 2009. gadā - LVL (*) 2010. gadā - LVL (*) 2011.gadā - LVL (*) (šeit un turpmāk statistika par situāciju visā ģeogrāfiskajā tirgū un apvienošanās dalībnieku konkurentiem ir balstīta uz Ziņojuma iesniedzēja informāciju, ko tas saņēmis no Latvijas līzinga devēju asociācijas6). Katra apvienošanās dalībnieka līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa norādīta tabulā Nr.1 Tabula Nr.1 Apvienošanās dalībnieku līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa Apvienošanās dalībnieks Tirgus pozīcija konkrētajā tirgū 2011 2010 2009 Swedbank Līzings (Swedbank grupa) Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Hipolīzings Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Tā kā SIA "Swedbank Līzings" meitas sabiedrība SIA "Swedbank Autoparku Vadība" arī sniedz līzinga pakalpojumus, tad tās portfeļa apjoms ir iekļauts SIA "Swedbank Līzings" (Swedbank grupa) rādītājos. No 2011.gada 1.novembra kreditēšanas pakalpojumus (t.sk. līzinga pakalpojumus) patērētājam Latvijas teritorijā drīkst sniegt tikai kapitālsabiedrības, kuras saņēmušas speciālu atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Patērētāju kreditētāju licencēšanu un uzraudzību saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra interneta vietnē http://www.ptac.gov.lv pieejamo publisko informāciju,7 speciālu atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saņēmušas 49 sabiedrības, tai skaitā 11 sabiedrībām kā kredīta veids norādīts līzings. Lielākie konkurenti (*). To līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļas norādītas tabulā Nr.2: Tabula Nr.2 Apvienošanās dalībnieku lielāko konkurentu līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2011 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2010 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2009 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) SIA "Swedbank Līzings" (*) un pēc apvienošanās tā tirgus daļa līzinga tirgū pieaugs par ~ (*), sasniedzot ~ (*). Kopumā ir konstatējams, ka SIA "Swedbank Līzings" ir pietiekami spēcīgi konkurenti konkrētajā tirgū. Nākamie (*) lielākie tirgus dalībnieki ir savstarpēji līdzvērtīgi - 2011.gadā to tirgus daļas bija (*), un konkurence ir vērtējama kā pietiekama. Kaut arī pastāv noteiktas administratīvas un finanšu barjeras ienākšanai Latvijas līzinga pakalpojumu tirgū, piemēram, nosacījums saņemt licenci patērētāju kreditēšanai Latvijas teritorijā, nomaksājot Valsts nodevu 50 000 LVL, tirgū pastāv iespēja jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai. 5.1.1. Finanšu līzinga tirgus Pēc Ziņojuma iesniedzēju norādītās informācijas, kas iegūta no Latvijas līzinga devēju asociācijas, finanšu līzinga tirgus lielums pēc portfeļa apjoma: 2009. gadā - LVL (*) 2010. gadā - LVL (*) 2011.gadā - LVL (*) Katra apvienošanās dalībnieka apgrozījums un tirgus daļa procentos pēc finanšu līzinga portfeļa apjoma ir sniegta tabulā Nr.3 Tabula Nr.3 Apvienošanās dalībnieku finanšu līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa Apvienošanās dalībnieks Tirgus pozīcija konkrētajā tirgū 2011 2010 2009 Swedbank Līzings (Swedbank grupa) Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Hipolīzings Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Lielākie konkurenti (*). To līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļas norādītas tabulā Nr.4: Tabula Nr.4 Apvienošanās dalībnieku lielāko konkurentu finanšu līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2011 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2010 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2009 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) Tā kā finanšu līzings veido 83% no kopējā līzinga portfeļa apjoma valstī, tad tirgus dalībnieki un to pozīcija tirgū atbilst 5.1. punktā sniegtajam izvērtējumam par līzinga tirgu kopumā. 5.1.2 Operatīvā līzinga tirgus Pēc Ziņojuma iesniedzēju norādītās informācijas, kas iegūta no Latvijas līzinga devēju asociācijas, operatīvā līzinga tirgus lielums pēc portfeļa apjoma: 2009. gadā - LVL (*) 2010. gadā - LVL (*) 2011.gadā - LVL (*) Katra apvienošanās dalībnieka apgrozījums un tirgus daļa procentos pēc operatīvā līzinga portfeļa apjoma ir sniegta tabulā Nr.5 Tabula Nr.5 Apvienošanās dalībnieku operatīvā līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa Apvienošanās dalībnieks Tirgus pozīcija konkrētajā tirgū 2011 2010 2009 Swedbank Līzings (Swedbank grupa) Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Hipolīzings Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Apvienošanās dalībnieku lielākie konkurenti operatīvā līzinga tirgū 2009.-2011.gadā, to līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļas norādītas tabulā Nr.6: Tabula Nr.6 Apvienošanās dalībnieku lielāko konkurentu operatīvā līzinga portfeļa apjoms un tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2011 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2010 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) 2009 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) (*) Kaut arī lielākie konkurenti ir tie paši, kas finanšu līzinga tirgū, to savstarpējās pozīcijas ir atšķirīgas. (*) Tādējādi operatīvā līzinga tirgus ir oligapolistisks un tāds tas paliks arī pēc apvienošanās. Prognozējams, ka pēc apvienošanās (*) 5.2. Faktoringa tirgus Tāpat kā līzinga, arī faktoringa tirgus lielumu viskorektāk ir atspoguļot pēc konkrētās līzinga kompānijas faktoringa līgumu portfeļa kopējā apjoma uz attiecīgā perioda beigām. Portfeļa apjoms izsaka kompānijas pelnītspēju un ietekmi konkrētajā tirgū. Klienta procentu maksājums ir tieši un nepastarpināti atkarīgs no līguma summas, nevis no līgumu skaita vienībām. Pēc Ziņojuma iesniedzēja sniegtās informācijas faktoringa tirgus lielums Latvijā pēc portfeļa apjoma: 2009. gadā - LVL (*) 2010. gadā - LVL (*) 2011.gadā - LVL (*) Katra apvienošanās dalībnieka apgrozījums (latos) un tirgus daļa procentos pēc portfeļa apjoma faktoringa tirgū norādīta tabulā Nr.7. Tabula Nr.7 Apvienošanās dalībnieku faktoringa portfeļa apjoms un tirgus daļa Apvienošanās dalībnieks Tirgus pozīcija konkrētajā tirgū 2011 2010 2009 Swedbank Līzings (Swedbank grupa) Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Hipolīzings Pēc portfeļa apjoma (LVL) (*) (*) (*) Pēc tirgus daļas % (*) (*) (*) Kā liecina tabulā Nr.7 norādītie dati SIA "Swedbank Līzings" faktoringa portfelis veidoja: (*) (skat. Tabulu Nr.8 un analīzi pēc tās). Pēc Ziņojuma iesniedzēja sniegtās informācijas, kas balstīta uz Latvijas līzinga devēju asociācijas datiem, apvienošanās dalībnieku lielākie konkurenti faktoringa tirgū 2009.-2011.gadā ir sekojoši tirgus dalībnieki: (*). Apvienošanās dalībnieku lielākie konkurenti faktoringa tirgū 2009.-2011.gadā, to portfeļa apjoms un tirgus daļas norādītas tabulā Nr.8: Tabula Nr.8 Apvienošanās dalībnieku lielāko konkurentu faktoringa portfeļa apjoms un tirgus daļa (*) (*) (*) (*) 2011 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) 2010 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) 2009 Portfeļa apjoms LVL (*) (*) (*) (*) Tirgus daļa (*) (*) (*) (*) SIA "Swedbank Līzings" pašreizējā atsevišķā daļa faktoringa tirgū ir salīdzinoši liela, tomēr SIA "Hipolīzings" daļa faktoringa tirgū nav liela, līdz ar to apvienošanās rezultātā tirgus koncentrācija būtiski nemainīsies. (*). Turklāt, jāņem vērā, ka ļoti strauji ir augusi (*) pozīcija šajā tirgū, kas liecina, ka pat pie augstas tirgus koncentrācijas, kāda tā bija 2010.gadā, konkurences starp tirgus dalībniekiem ir iespējama un notiek. SIA "Swedbank Līzings" un SIA "Hipolīzings" klienti ir fiziskas un juridiskas personas - līzinga un faktoringa klienti, kuru procentuāls sadalījums pa nozarēm atspoguļots tabulā Nr.9: Tabula Nr.9 SIA "Swedbank Līzings" un SIA "Hipolīzings" klientu sadalījums pa nozarēm Nozare Swedbank Līzings Hipolīzings (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Kopā 100.00% 100.00% Kā liecina tabulā pieejamie dati, atsevišķās nozarēs darbība pārklājas un apkalpoto klientu procentuālais sadalījums ir līdzīgs, bet, saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju, katra apvienošanās dalībnieka lielākie klienti ir atšķirīgi. Apvienošanās rezultātā tiktu saglabāts ilgtspējīgs tirgus dalībnieks. Pakalpojumu - līzinga un faktoringa - izplatīšana tiks turpināta vienā no plašākajiem finanšu sektora izplatīšanas tīkliem Latvijā - Swedbank AS filiālēs, tādējādi sekmējot klientiem iespēju saņemt minētos finanšu pakalpojumus laicīgi un efektīvi. Konkrētajos tirgos nepastāv citi būtiski šķēršļi vai administratīvas barjeras bez iepriekš minētās licences patērētāju kreditēšanai līzinga pakalpojumu tirgū. Saskaņā ar Ziņojuma iesniedzēja norādīto, jaunam tirgus dalībniekam, lai kļūtu par līzinga un faktoringa pakalpojumu tirgus dalībnieku, galvenokārt jārēķinās ar finansiālajiem apsvērumiem, proti, jābūt pieejamiem naudas līdzekļiem līzinga un faktoringa darījumu finansēšanai. Ņemot vērā analīzi par tirgus dalībnieku tirgus daļām un to izmaiņām, nav sagaidāms, ka SIA "Swedbank Līzings", neatkarīgi no tā pieaugošā tirgus daļas lieluma līzinga un faktoringa tirgos, varētu rīkoties neatkarīgi no saviem konkurentiem un klientiem, īstenot tirgus varu - nepamatoti paaugstināt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, samazināt piedāvājuma apjomu vai citādi izmantot savu pozīciju. Analizētajos tirgos ir daudz konkurentu, kas piedāvā savus pakalpojumus. Līdz ar to secināms, minētās apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence finanšu līzinga, operatīvā līzinga un faktoringa tirgos Latvijā, tādēļ šāda apvienošanās ir atļaujama. Ievērojot visu augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz Konkurences likuma, 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas pirmo punktu, 16.panta pirmo un ceturto daļu Konkurences padome nolēma: atļaut SIA "Swedbank Līzings" un SIA "Hipolīzings" apvienošanos, kas paredzēta, SIA "Swedbank Līzings" iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA "Hipolīzings". Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. (*) - Ierobežotas pieejamības informācija 1 https://www.lursoft.lv/uznemuma-pamatdati/varmes-rapsis 2 https://www.lursoft.lv/lapsaext?act=id=90003278 3 Lēmums Nr.119 Par VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un a/s "Parex banka" apvienošanos 22.11.2008, http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2008/A119_2211.pdf 4 EK 01.12.2008. lēmums lietā nr. COMP/M.5263 "Deutsche Bank London / Lloyds TSB Bank / Antin Infrastructure Partners (BNP Paribas) / Porterbrook Leasing", EK 29.06.2004. lēmums lietā nr. COMP/M.3090 "Volkswagen / Offset / Crescent / LeasePlan /JV", EK 03.11.2007. lēmums lietā nr. COP/M. 4844 "Fortis/ABN Amro Assets", EK 11.12.1995. lēmums lietā nr. COMP/M.669 "Charterhouse / Porterbrook Leasing Company" un EK lēmums lietā Nr. 05.02.2009. lietā nr. COMP/M.5439 "OP Trust / Deutsche Bank London / Lloyds TSB Bank / BNP Paribas / Porterbrook Leasing" 5 EK 01.10.2008. lēmums lietā Nr. COMP/M.5296 "Deutsche Bank/ ABN AMRO ASSETS", EK 23.10.2001. lēmums lietā nr. COMP/M.2577, "GE Capital/Heller Financial", EK 18.10.2005. lēmums lietā nr. COMP/M.3894 "Unicredito/HVB" 6 Norādītie tirgus dati var nesakrist ar LLDA mājas lapā publicēto statistiku, jo tajā publicēta statistika tikai par LLDA biedriem, savukārt, norādītie dati atspoguļo līzinga tirgu plašāk, ņemot vērā, ka visi tirgus dalībnieki nav asociācijas biedri; http://www.llda.lv/par/statistika.html 7 http://www.ptac.gov.lv/page/535 Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama